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第一篇：個(gè)人理財(cái)總結(jié)

20xx年一年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這一年來，我在某某銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20xx一年的工作情況總結(jié)如下：

作為一名理財(cái)客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平，做好客戶的財(cái)務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。

1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強(qiáng)化理財(cái)管理意識(shí)。為了能夠更好的拓展客戶，在分行某某部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)的操作模式，理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，一年內(nèi)先后某次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。

2加強(qiáng)客戶營銷，做好客戶考察、授信上報(bào)、維護(hù)等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實(shí)現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險(xiǎn)管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對(duì)性的做好目標(biāo)客戶營銷。一年期間，曾參與萬客戶的理財(cái)工作，為客戶建立了良好的`關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了人民幣理財(cái)產(chǎn)品xx多萬元。

3、我還積極營銷外幣儲(chǔ)蓄和理財(cái)產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財(cái)產(chǎn)品，

由于今年國內(nèi)資本市場異?；钴S，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機(jī)會(huì)將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗(yàn)和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時(shí)地向各類客戶推薦基金，還邀請(qǐng)了基金公司的高級(jí)渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財(cái)產(chǎn)品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了多xx萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達(dá)到了xx萬元。同時(shí)由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時(shí)進(jìn)行宣傳，既讓客戶得到了實(shí)惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。

4、加強(qiáng)客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過一年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

5、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的為客戶制定理財(cái)方案。

第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對(duì)客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機(jī)會(huì)。

第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。

下一年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：

第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。

第二，在做好本職工作的同時(shí)，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績回報(bào)某某銀行。

第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強(qiáng)部門同事銀企之間等合作意識(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財(cái)工作。

第二篇：銷售人員年終工作總結(jié)

進(jìn)入公司已經(jīng)有一年多的時(shí)間，個(gè)人在20xx年度取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將有關(guān)20xx年度個(gè)人工作情況作如下總結(jié)。

一、熟悉了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度

我于去年9月進(jìn)入公司，為了更快更好地融入公司這個(gè)團(tuán)隊(duì)，為以后的工作打好鋪墊，我加緊對(duì)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行全面了解，熟悉了公司的企業(yè)文化，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。通過了解和熟悉，我為能進(jìn)入公司這個(gè)團(tuán)隊(duì)感到自豪，同時(shí)也感到自身的壓力。在以后的工作中，我將以公司的各項(xiàng)規(guī)章制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格要求自己，在堅(jiān)持原則的情況下敢于嘗試。

二、熟悉工作流程

作為戰(zhàn)斗在前線的銷售員，熟悉和了解工作流程及狀況對(duì)開展工作是相當(dāng)有利的，對(duì)以后顧客進(jìn)行分析，研究，我對(duì)顧客的實(shí)際情況做較為客觀的預(yù)測，為下一步工作的進(jìn)展完成提供了可靠的依據(jù)。

三、與各個(gè)市場的同事溝通和協(xié)調(diào)

工作的.進(jìn)展和完成，離不開公司各個(gè)市場的參與，努力和宣傳。并且離不開公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助和關(guān)心。

四、存在的不足以及改進(jìn)措施

20xx年已經(jīng)結(jié)束，回想自己在公司一年來的工作，閃光點(diǎn)并不多，許多工作還有不盡如意之處，總結(jié)起來存在的不足主要有以下幾點(diǎn)：

1、缺乏溝通，不能充分利用資源。在和顧客溝通的過程中，由于對(duì)專業(yè)知識(shí)掌握有缺陷，又礙于面子，造成講解出現(xiàn)錯(cuò)誤，不能達(dá)到更好的效果。俗話說的好“三人行必有我?guī)?，在以后的工作中，我要主?dòng)加強(qiáng)和同事的溝通，通過公司這個(gè)平臺(tái)達(dá)到資源共享，從而提高自己。

2、缺乏計(jì)劃性。在工作過程中，特別是待攻單的顧客，由于缺乏計(jì)劃性，主次矛盾不清，常常達(dá)到事倍功半的效果，顧客不買票不說，自己還一肚子委屈。在以后的工作過程中，我要做事加強(qiáng)目的認(rèn)識(shí)，分清主次矛盾，利用可利用的資源，爭取能達(dá)到事半功倍的效果。

3、專業(yè)面狹窄。自己的專業(yè)面狹窄，對(duì)其它專業(yè)知識(shí)比較缺乏，回答顧客的其他方面問題拘謹(jǐn)，認(rèn)識(shí)不夠，限制了自身的發(fā)展和工作的展開。在以后的工作過程中，我將加強(qiáng)其他專業(yè)的學(xué)習(xí)，充分利用公司資源，提高自己，爭取把本職工作做的更加完美和成功。

20xx年已過去，雖然我入職時(shí)間短，但收獲也不少。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)塌實(shí)的工作作風(fēng)以及認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度給我樹立了榜樣?？偨Y(jié)過去，展望未來，對(duì)于我來說也是一種挑戰(zhàn)。新環(huán)境，新機(jī)遇，新挑戰(zhàn)，在以后的工作中，充分發(fā)揮個(gè)人能力，配合同事，高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，也希望公司領(lǐng)導(dǎo)能給我的理解和更大的支持，爭取為共同的目標(biāo)貢獻(xiàn)自己的力量。

第三篇：理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)

1、能夠積極參加到公司的投資理財(cái)推廣中去，公司門店全部的員工都特別的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對(duì)公司長遠(yuǎn)進(jìn)展并不是很抱負(fù)的，我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)當(dāng)面對(duì)群眾的客戶，由于親戚朋友究竟是有限的，其實(shí)這五個(gè)月我的下家進(jìn)展并沒有自己的朋友，作為我們這個(gè)年齡大多數(shù)的人是情愿把錢拿來自己做點(diǎn)什么，所以我的對(duì)象應(yīng)當(dāng)是中老年的人群，我的母親是我的第一個(gè)下家，由他的進(jìn)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶，固然這十位客戶假如處理的好的話或許會(huì)變成百位，固然這也是我做得很差的一方面，并沒有專心去維護(hù)這個(gè)客戶群體。各方面的緣由吧，其實(shí)工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

2、就是在門店中，我們的治理模式，以及提成方式。在門店里大家協(xié)作的'其實(shí)都不錯(cuò)，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必需齊心合力，相互協(xié)作，相互幫忙。且做到公正，公開，公正。固然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì)，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能根據(jù)公司所定的制度去遵守。

3、最終就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來投資的客戶，x個(gè)月的居多，固然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應(yīng)當(dāng)是給公司制造利益?？墒?，我們的提成制度在x個(gè)月，和x個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些沖突，我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問題，假如x個(gè)月沒得累計(jì)，x個(gè)月也應(yīng)當(dāng)沒有累計(jì)，既然x個(gè)月有累計(jì)，在目前大行大市之下，x個(gè)月也應(yīng)當(dāng)有一個(gè)合理的規(guī)定。申明，我個(gè)人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點(diǎn)些許的沖突。固然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點(diǎn)，盼望公司能考慮。

在我們門店看來，xx萬是我們的基數(shù)，也是公司門店的本錢，但完成這個(gè)基數(shù)后，多于的投資，不管x個(gè)月和x個(gè)月還有一年，應(yīng)當(dāng)是資金越多越好，當(dāng)多出的資金形成一個(gè)循環(huán)，其實(shí)無所謂x個(gè)月，x個(gè)月，那怕是一個(gè)月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對(duì)客戶維護(hù)這塊特別好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的緣由，個(gè)人認(rèn)為做不好等于缺乏，還不如外面請(qǐng)?zhí)氐氐娜税l(fā)放，本錢是高了點(diǎn)，效果確定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對(duì)公司將來的進(jìn)展壯大，我個(gè)人認(rèn)為哈有肯定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫得不對(duì)的地方，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并訂正。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有許多的缺乏，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。

2、上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完本錢質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。

3、個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平常多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)閱歷的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，仿照他們的勝利閱歷。

俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過20xx年的沉淀與洗禮，我們信任在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司肯定能夠跨越式的進(jìn)展。