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在六個(gè)月的試用期內(nèi)，我參與了保前調(diào)查，撰寫(xiě)了調(diào)查報(bào)告，辦理了反擔(dān)保手續(xù)，統(tǒng)計(jì)了擔(dān)保業(yè)務(wù)，整理了客戶資料，完成了公司交付的其他工作。1。直接參與客戶保前調(diào)查，出具85份調(diào)查報(bào)告，涉及糧油、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)加工、汽車(chē)貿(mào)易及零部件生產(chǎn)銷(xiāo)售、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)策劃、建筑市政工程、家電連鎖、羽絨服加工、塑料化工、建材、木材、日化零售批發(fā)、新型環(huán)保材料、電動(dòng)車(chē)等行業(yè)。

在參與調(diào)查的過(guò)程中，我學(xué)習(xí)了領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)查思路、方法和專業(yè)知識(shí)。經(jīng)過(guò)半年的歷練，保前調(diào)查的思路越來(lái)越清晰。根據(jù)客戶的行業(yè)性質(zhì)和提供的信息，可以初步建立調(diào)查的基本框架和重點(diǎn)，然后在實(shí)際調(diào)查中，

把需要調(diào)查的細(xì)節(jié)一一展開(kāi)；注意在日常工作中收集信息，進(jìn)行匯總分類，提取不同行業(yè)客戶保前調(diào)查的基本點(diǎn)（目前不全面，需要改進(jìn)），并與保險(xiǎn)客戶經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，為判斷企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況提供參考。

在寫(xiě)調(diào)查報(bào)告的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)也充分尊重和信任我，讓我把自己的意見(jiàn)運(yùn)用到工作中，然后進(jìn)行討論和改進(jìn)。這種方法極大地鼓舞了我。在公司“保險(xiǎn)前調(diào)查五步曲”的指導(dǎo)下，我能夠結(jié)合自己的業(yè)務(wù)管理知識(shí)，不斷提高報(bào)告的質(zhì)量，讓大家在保險(xiǎn)審核會(huì)上清晰、客觀、真實(shí)地了解客戶相關(guān)情況。

1、辦理反擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)，雖然這不是我的主要工作，但是當(dāng)業(yè)務(wù)繁忙或者有時(shí)間的時(shí)候，我會(huì)有意識(shí)的讓自己鍛煉一下這個(gè)技能。從一開(kāi)始簡(jiǎn)單的還款轉(zhuǎn)貸手續(xù)，現(xiàn)在可以辦理抵押反擔(dān)保登記手續(xù)。這項(xiàng)工作一方面可以減輕同事的負(fù)擔(dān)，提高部門(mén)在業(yè)務(wù)繁忙時(shí)的工作效率，另一方面也為以后實(shí)施客戶經(jīng)理制打下基礎(chǔ)，全過(guò)程為客戶服務(wù)。

2、協(xié)助同事做好擔(dān)保業(yè)務(wù)臺(tái)賬、擔(dān)保明細(xì)錄入、數(shù)據(jù)整理、歸檔和審批。

3、協(xié)助同事做好月度、季度業(yè)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)為公司運(yùn)營(yíng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以供參考分析。

4、參與公司的外部接待、內(nèi)部會(huì)議，完成領(lǐng)導(dǎo)或同事交付的事項(xiàng)，使我更好地了解公司的整體情況，同時(shí)不斷學(xué)習(xí)和尋求工作中新問(wèn)題的解決方案，以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)合作的理念。