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第一篇:營(yíng)銷活動(dòng)總結(jié)報(bào)告
我做客戶經(jīng)理已經(jīng)快一年了,當(dāng)初行里的領(lǐng)導(dǎo)把我安排到這么重要的崗位,還特意安排我去哈爾濱學(xué)習(xí),對(duì)此非常感激,下面我就說(shuō)說(shuō)我在客戶經(jīng)理崗位中的一些做法:
一、維護(hù)客戶要循序漸進(jìn)。客戶經(jīng)理的工作方式就是通過(guò)打電話主動(dòng)聯(lián)系客戶來(lái)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。但在我們和客戶都非常陌生甚至都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面的情況下,如果直接向客戶營(yíng)銷基金、黃金或是保險(xiǎn),那么成功的概率非常低。我的做法是:在客戶的定期存款到期的時(shí)候?qū)蛻暨M(jìn)行提醒并借這個(gè)機(jī)會(huì)向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品,這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)低,期限短、收益固定,客戶比較容易接受。如果客戶對(duì)這些產(chǎn)品有興趣并且愿意來(lái)網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,就利用和客戶見(jiàn)面的機(jī)會(huì)作進(jìn)一步的溝通和交流。如此反復(fù)幾次客戶經(jīng)理對(duì)客戶就應(yīng)該有一個(gè)比較深入的了解,包括客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好等,可以有針對(duì)性的向客戶推薦產(chǎn)品,同時(shí)向客戶講解一些理財(cái)知識(shí)和投資理念,引導(dǎo)客戶將一部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到基金、黃金等產(chǎn)品上來(lái)。對(duì)于新客戶的營(yíng)銷要謹(jǐn)慎,一旦沒(méi)有賺錢甚至賠錢就很難進(jìn)行二次營(yíng)銷了。
二、注重對(duì)理財(cái)知識(shí)的積累和財(cái)經(jīng)信息關(guān)注。現(xiàn)階段我們面對(duì)的大部分客戶對(duì)理財(cái)知識(shí)和相關(guān)的財(cái)經(jīng)信息了解的都不多,客戶經(jīng)理就應(yīng)該在這些方面表現(xiàn)的專業(yè)一些,有利于增強(qiáng)客戶對(duì)我們的信任,進(jìn)而完成營(yíng)銷工作。
三、營(yíng)銷策略要靈活多變。我們的很多客戶在過(guò)去都有投資失敗的經(jīng)歷,比如投資基金被套,那我們就轉(zhuǎn)變思路向他介紹黃金;股票型基金被套就向他介紹債券型的;大盤指數(shù)基金被套就向他介紹中小板基金或是QDII基金;如果以上投資產(chǎn)品都別套,就換個(gè)人營(yíng)銷,原來(lái)是柜員A營(yíng)銷就換成柜員B,柜員B不行就換成C…
再說(shuō)說(shuō)我隊(duì)這個(gè)工作崗位的一些看法:
一、客戶經(jīng)理應(yīng)該具備良好的溝通能力以及人際交往能力,注重培養(yǎng)和客戶之間的感情。現(xiàn)在銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,金融產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,同時(shí)隨著電子銀行的快速發(fā)展,物理網(wǎng)點(diǎn)的分布對(duì)客戶的影響也越來(lái)越小。這就造成了
客戶的資產(chǎn)放在哪家銀行都一樣,買誰(shuí)家的產(chǎn)品都一樣。要想把客戶留住就需要感情來(lái)維系。
二、維護(hù)客戶要用心??蛻艚?jīng)理所面對(duì)的貴賓客戶是一個(gè)相對(duì)固定的群體,數(shù)量有限,要想持續(xù)地取得出色的業(yè)績(jī),需要經(jīng)常接觸這些客戶,多次向他們營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品。這就要求客戶經(jīng)理要取得客戶的信任,包括職業(yè)道德方面和理財(cái)投資的能力方面,在維護(hù)客戶的過(guò)程中要用心,使其資產(chǎn)保值增值,滿足客戶的理財(cái)?shù)男枨蟆?/p>
以上是我在客戶經(jīng)理崗位工作一年來(lái)的一些心德體會(huì),希望在今后的工作中,通過(guò)自己的不斷努力,將我行的高端客戶維護(hù)好、拓展好。
第二篇:銷售總結(jié)報(bào)告范文
我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作,并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策?,F(xiàn)在就所做的以下六個(gè)方面的工作做簡(jiǎn)單匯報(bào):
一、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理、中介合作中各種問(wèn)題
1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會(huì)議和培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì),會(huì)后傳達(dá)落實(shí)到市縣兩級(jí)機(jī)構(gòu)。
2、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)縣級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。如出席縣級(jí)機(jī)構(gòu)開業(yè)典禮、找負(fù)責(zé)人的進(jìn)行工作談話、聽取匯報(bào),指導(dǎo)工作、解決矛盾。同時(shí)支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護(hù)代理渠道。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強(qiáng)險(xiǎn),險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)很好,賠付率低。我中支同***代理、***代理保持了良好的合作關(guān)系,使代理業(yè)務(wù)成為20xx年新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
4、協(xié)助總經(jīng)理開展***車友俱樂(lè)部的合作,簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂(lè)部在每個(gè)步驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展。每個(gè)星期五交通電臺(tái)都在宣傳都邦公司和服務(wù)。此舉沒(méi)有花錢,卻使得都邦保險(xiǎn)在港城迅速擴(kuò)大了影響。業(yè)務(wù)前景很好,***車輛的統(tǒng)保正在洽談中。
二、作為內(nèi)勤營(yíng)銷管理崗負(fù)責(zé)人,推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展:
1、制定全年銷售計(jì)劃,做好任務(wù)的下達(dá)與分解。在控制應(yīng)收達(dá)標(biāo)情況下發(fā)展業(yè)務(wù)。
2、完成省公司營(yíng)銷管理部組織的各項(xiàng)活動(dòng)。提供各種報(bào)表。做好上傳下達(dá),落實(shí)省公司營(yíng)銷管理政策,制定銷售推動(dòng)方案。做好任務(wù)分解。
3、完成對(duì)市縣兩級(jí)營(yíng)銷員的管理。凡是沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試,在用工方面一定做到規(guī)范。
4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù)、制作工資月報(bào)表。審核全市手續(xù)費(fèi)發(fā)放。對(duì)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持。
三、作為外勤團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)任務(wù):
1、組建和管理外勤團(tuán)隊(duì)。20xx年領(lǐng)取外勤團(tuán)隊(duì)保費(fèi)任務(wù)400萬(wàn)。一共8人,預(yù)計(jì)人均保費(fèi)達(dá)到50萬(wàn)。外勤團(tuán)隊(duì)完成情況:其中一月份218186元,二月份176205元,三月份461876元。目前外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)856267萬(wàn)。
2、通知業(yè)務(wù)員和營(yíng)銷員的手續(xù)費(fèi)領(lǐng)取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費(fèi)發(fā)放表,張貼代理人資格證書,審核業(yè)務(wù)員報(bào)銷。
四、作為班子成員完成個(gè)人保費(fèi)任務(wù):
1、去年半年個(gè)人完成年55萬(wàn),以年度第一名獲得展業(yè)標(biāo)兵證書。今年計(jì)劃完成100萬(wàn)。保證不低60萬(wàn),完成對(duì)班子成員每月5萬(wàn)元的考核。第一季度已經(jīng)完成17萬(wàn)多。
2、做客戶服務(wù),盡量自己客戶出現(xiàn)場(chǎng),解答客戶疑問(wèn)。缺點(diǎn)和不足是由于沒(méi)時(shí)間聯(lián)系業(yè)務(wù),續(xù)保業(yè)務(wù)丟失。對(duì)客戶的服務(wù)回訪沒(méi)有時(shí)間做。雖然達(dá)到公司考核標(biāo)準(zhǔn),但是個(gè)人目標(biāo)沒(méi)有達(dá)到。
五、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理:
做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)該插手行政方面工作,但是只要公司需要,總經(jīng)理安排我都抽時(shí)間,哪怕是利用晚上或者休息時(shí)間都盡心盡力去做好。
1、協(xié)助總經(jīng)理引進(jìn)人才。比如成功引進(jìn)同業(yè)人才***。但是人才的引進(jìn)還是非常的困難,正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場(chǎng)開展人才招聘,已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂(lè)部的合作要求。
2、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會(huì),并做好會(huì)議紀(jì)要的記錄、打印和保管。周例會(huì)是我們中支進(jìn)行管理重要措施,很多問(wèn)題在會(huì)上溝通、解決、各部門之間達(dá)成共識(shí),消除矛盾,團(tuán)結(jié)協(xié)作,保證公司正常的經(jīng)營(yíng)管理。
3、為總經(jīng)理準(zhǔn)備各種文稿,做文秘工作。給金融辦、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、省公司的匯報(bào)、心得、體會(huì)、聲明、方案、總結(jié)、計(jì)劃年終報(bào)告、三年發(fā)展規(guī)劃、會(huì)議發(fā)言稿……為了白天能做些業(yè)務(wù),目前改在晚上家里收發(fā)郵件,構(gòu)思,寫作、組織語(yǔ)言、整理電子文件、思緒常常帶到夢(mèng)中……
4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一直較差,尤其衛(wèi)生間造成整個(gè)樓層氣味難聞。這樣社會(huì)各界怎能信任都邦能夠成為“中國(guó)服務(wù)最好的保險(xiǎn)公司”?我不僅指揮還第一個(gè)刷洗便池,又用酸燒去尿堿,在我的帶領(lǐng)下公司環(huán)境煥然一新。此舉為客戶營(yíng)造了良好的服務(wù)環(huán)境,可以讓客戶信任都邦;為人才提供良好的工作環(huán)境,便于引進(jìn)人才。其他雜事:暖氣不熱了聯(lián)系解決、廁所電燈不亮找物業(yè)幫忙、電腦網(wǎng)絡(luò)有問(wèn)題了找兼職網(wǎng)管……
六、協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)文化和品牌建設(shè):
1、我公司對(duì)內(nèi)對(duì)外,對(duì)上對(duì)下文稿基本上由我負(fù)責(zé)起草、撰寫、提交。還負(fù)責(zé)企業(yè)文化和品牌建設(shè)。如為電臺(tái)提供宣傳稿件、現(xiàn)場(chǎng)勘查車使用方案。生命線學(xué)習(xí)體會(huì),在緊急情況時(shí)候,下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送……在企業(yè)文化建設(shè)方面受到省公司總經(jīng)理表?yè)P(yáng)。
2、書寫生日祝詞在同事生日聚會(huì)上朗誦。后經(jīng)過(guò)整理的一文在總公司刊物第十期發(fā)表,并獲得省公司通報(bào)表?yè)P(yáng)。
3、大到設(shè)計(jì)樓道的展牌、宣傳欄、業(yè)績(jī)榜設(shè)計(jì)制作、職場(chǎng)布置,小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心。如:熟練使用軟件對(duì)宣傳用的照片進(jìn)行裁減、調(diào)光、修理。常常忙到深夜。
xx年年秦皇島都邦保險(xiǎn)從困境中艱難的走過(guò)來(lái),作為其中的核心管理者,參與公司的重大決策,同于總一起經(jīng)歷了風(fēng)雨歷程,在巨大的壓力下夜以繼日的工作,公司漸漸一步一個(gè)臺(tái)階發(fā)展起來(lái)……年終雖然沒(méi)有完成任務(wù),但是我們通過(guò)各種方法為秦皇島都邦營(yíng)造了和諧、快樂(lè)的企業(yè)文化。
20xx年我們靠著這個(gè)感覺(jué)得到又摸不著的“軟件”――企業(yè)文化,吸引同業(yè)人才和合作伙伴,很多人就是因?yàn)楦杏X(jué)到我們都邦人好、形象好才被我們吸引,在這里感覺(jué)到和諧、快樂(lè)才加盟我們或者和我們合作……就這樣,xx年年為20xx年的發(fā)展作好了人才的準(zhǔn)備,聚集起了人氣,有人氣就有財(cái)氣。在我們的帶領(lǐng)下,現(xiàn)在我們這支團(tuán)隊(duì)不僅是人才濟(jì)濟(jì)而且氣氛和諧。在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上我們第一不占天時(shí),第二不占地利,唯一可占的就是人和。記得毛澤東主席說(shuō)過(guò):“人的要素是第一位的”,解決了這一根本問(wèn)題就可以減少內(nèi)耗、形成合力,公司就可以走上健康、快速的發(fā)展之路!
我中支第一季度達(dá)成率全省都邦各機(jī)構(gòu)排名第一,保費(fèi)總額和市場(chǎng)占有率在當(dāng)?shù)?4家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中連續(xù)兩個(gè)月排在第八位。我們這個(gè)開業(yè)不到一年的公司超越了六家開業(yè)幾年的公司,望著業(yè)績(jī)報(bào)表怎能不心潮起伏?但是我們沒(méi)有驕傲,我們將積小勝為大勝,在20xx年打個(gè)漂亮的翻身仗!
省公司下達(dá)1000萬(wàn),我們自定指標(biāo)1200、中支完成情況:第一季度計(jì)劃228萬(wàn),實(shí)際完成356、6萬(wàn)。其中一月份計(jì)劃80萬(wàn),實(shí)際完成114、3萬(wàn)。二月份計(jì)劃52萬(wàn),實(shí)際完成76、5萬(wàn)。三月份計(jì)劃96萬(wàn),實(shí)際完成165、7萬(wàn)。
和于總的工作有了起色,我很高興,秦皇島都邦再也不是去年6月我來(lái)時(shí)候內(nèi)外交困的樣子。我們還要做大機(jī)構(gòu),力爭(zhēng)三年把保費(fèi)做到3000萬(wàn)以上,好要做各種指標(biāo)都優(yōu)秀的“精品公司”
第三篇:銷售總結(jié)報(bào)告范文
根據(jù)安排,現(xiàn)將七月份個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告如下:
一、組織開展了七月份計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)月活動(dòng)
七月份是我縣今年第二個(gè)集中優(yōu)質(zhì)服務(wù)月。這次服務(wù)月工作的效果,直接關(guān)系到全縣今年計(jì)劃生育率等主要指標(biāo)的完成,也在一定程度上影響到明年上半年的工作的主動(dòng)與被動(dòng),意義重大,非常重要。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)七月份工作非常重視,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府都能把做好服務(wù)月工作擺上重要位置,縣人口計(jì)生委全體同志和全縣計(jì)生一條線人員,都能積極工作,絕大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的服務(wù)月工作都取得了預(yù)期的效果。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的服務(wù)月工作從6月下旬已經(jīng)開始,并取得了一些效果,但也出現(xiàn)進(jìn)度、質(zhì)量不
平衡等問(wèn)題,為了解決這些問(wèn)題,進(jìn)一步掀起服務(wù)月高潮,7月10日,在我委會(huì)議室召開了全縣人口和計(jì)劃生育工作大會(huì),陸靜林副縣長(zhǎng)到會(huì)并作了重要講話,李主任通報(bào)了三月份服務(wù)月工作考核結(jié)果,對(duì)當(dāng)前工作作了具體部署。
七月份雨水充沛,一個(gè)月里有三分之二的時(shí)間是陰雨天,加上高溫天氣持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),給集中服務(wù)帶來(lái)許多困難。但全縣干群能戰(zhàn)高溫,搶晴天,積極投身服務(wù)月活動(dòng),狠抓進(jìn)度,狠抓質(zhì)量,狠抓重點(diǎn),工作有聲有色,并完成了序時(shí)進(jìn)度。截止7月31日,全縣應(yīng)服務(wù)58925人,己服務(wù)57854人,服務(wù)率己達(dá)98.18%。在應(yīng)服務(wù)對(duì)象中,有流出對(duì)象18504人,截止31日,己回鄉(xiāng)面檢和寄回“避孕節(jié)育情況報(bào)告單”17587人,服務(wù)率己達(dá)95.04%。目前,全縣正在進(jìn)行緊張的服務(wù)月掃尾階段。
二、大力推行新型宮內(nèi)節(jié)育器,吉尼環(huán)放置工作取得了突破性進(jìn)展
一段時(shí)期以來(lái),節(jié)育措施落實(shí)工作出現(xiàn)不少問(wèn)題,一是有部份已經(jīng)生育的婦女長(zhǎng)期無(wú)措施,而在系統(tǒng)和帳冊(cè)上均反映為已經(jīng)有措施。二是一些有超生欲望的人私下取環(huán),變成無(wú)措施,導(dǎo)致計(jì)外孕的大量發(fā)生,計(jì)外生育屢禁不絕。針對(duì)這些實(shí)際情況,結(jié)合上級(jí)要求,我縣從本月開始,大力宣傳新型iud的好處,在全縣推行吉妮環(huán)。截止7月31日,全縣己放置吉妮環(huán)667例,占下達(dá)任務(wù)數(shù)的190.03%,超過(guò)了任務(wù)數(shù)的90多個(gè)百分點(diǎn)。而且此項(xiàng)工作的推廣,促進(jìn)和帶動(dòng)了其他工作,有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)借此機(jī)會(huì),進(jìn)一步加大征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)力度,收到了良好的效果。
三、做好計(jì)劃生育工作計(jì)劃,狠抓計(jì)外孕處理,確保計(jì)劃生育率等主要指標(biāo)的完成 服務(wù)月的一項(xiàng)主要任務(wù)是查出并處理計(jì)劃外懷孕,這是完成計(jì)劃生育率指標(biāo)的需要,也是平時(shí)工作的重要補(bǔ)充和補(bǔ)救。本月份我們繼續(xù)采取下達(dá)計(jì)外孕處理任務(wù)的辦法來(lái)推進(jìn)此項(xiàng)工作,少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)為工作基礎(chǔ)好,沒(méi)有計(jì)外孕需要處理,我們認(rèn)真分析形勢(shì),努力做好一些干部的思想工作,使他們認(rèn)識(shí)到計(jì)外孕處理的重要性,從而增強(qiáng)工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性,努力達(dá)到縣下達(dá)的任務(wù)要求。截止7月31日,全縣共處理計(jì)外懷孕568例,與任務(wù)數(shù)相比,多出56例,全縣僅有一個(gè)鎮(zhèn)的計(jì)外孕處理率低于任務(wù)數(shù)的6個(gè)百分點(diǎn),有11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)超額完成了任務(wù),他們的工作有力地保證了今年計(jì)生率指標(biāo)的完成,也為明年上半年的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在吉尼環(huán)放置和計(jì)外孕處理工作中,縣指導(dǎo)站的許多同志付出了艱辛的勞動(dòng),作出了積極的貢獻(xiàn)。他們加班加點(diǎn),廢寢忘食,不僅完成了工作任務(wù),而且努力改進(jìn)服務(wù)態(tài)度,著力提高服務(wù)質(zhì)量,也收到了一定的經(jīng)濟(jì)效益,更重要的是贏得了全縣人民的尊重和贊揚(yáng),得到了大家的好評(píng)。
四、其他一些重要工作
1、7月9日,陸縣長(zhǎng)親自主持會(huì)辦,處理兩例計(jì)外孕問(wèn)題,明確提出要求,落實(shí)責(zé)任,限期解決問(wèn)題。
2、所有企事業(yè)和有關(guān)單位全面實(shí)行法人代表計(jì)生工作責(zé)任制,全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府與企、事業(yè)單位等簽訂計(jì)生工作責(zé)任狀500多份,為這些單位和部門的計(jì)生工作開展奠定了基礎(chǔ)。
3、市人口計(jì)生委夏主任、韓主任來(lái)響,與我縣主要領(lǐng)導(dǎo)商量在機(jī)構(gòu)改革中確保計(jì)生工作機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)落實(shí)等問(wèn)題。
4、7月18日,市組織25人,到我縣六套鄉(xiāng),對(duì)該鄉(xiāng)10個(gè)村全部進(jìn)行了一次出生、措施落實(shí)、性別比控制等方面的工作解剖調(diào)研。縣分管領(lǐng)導(dǎo)親自陪同市計(jì)生委兩位副主任。
5、7月3日至6日,市對(duì)我縣進(jìn)行半年考核,先后檢查了我縣老舍鄉(xiāng)尚圩村、化工區(qū)王商村、運(yùn)河鎮(zhèn)二套村和小尖鎮(zhèn)郭莊村。據(jù)了解,市檢查組對(duì)我縣今年以來(lái)的計(jì)生工作表示滿意。
6、縣計(jì)生委和縣計(jì)生協(xié)聘請(qǐng)陜西省兩位教授來(lái)我縣巡回演講生殖健康科普知識(shí),共在我縣演講14場(chǎng),聽眾達(dá)1000多人次,據(jù)悉這是全國(guó)三八婦女健康萬(wàn)里行活動(dòng)的一個(gè)組成部分,演講收到了良好的效果
7、為迎接省“三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”檢查和《兩禁止決定》實(shí)施情況檢查,縣計(jì)生委統(tǒng)一制作了打擊“兩非”宣傳板面和警示標(biāo)志,發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)和醫(yī)療衛(wèi)生單位使用,并對(duì)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收資料和“兩非”整治資料進(jìn)行了重新審核過(guò)堂、裝訂歸檔,進(jìn)一步做好了迎查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。