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第一篇：證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)

時光如梭，不知不覺中來綠城青竹園服務(wù)中心工作已有xx年了。在我看來，這是短暫而又漫長的xx年。短暫的是我還來不及掌握的工作技巧與專業(yè)知識，時光已經(jīng)流逝；漫長的是要成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，今后的路還很漫長。

很多人不了解客戶經(jīng)理的工作，認為這個工作很簡單，不過是接下電話、做下記錄、沒事時上上網(wǎng)罷了；其實不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關(guān)專業(yè)知識，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自覺性和工作責(zé)任心，否則工作上就會出現(xiàn)失誤、失職狀況；當(dāng)然，這一點我也并不是一開始就認識到了，而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)與磨礪后，才深刻體會到。

下面是我這xx年來的主要工作內(nèi)容

1、信息傳遞

客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是集團的信息中心，既有對內(nèi)又有對外的一種信息資源，客戶經(jīng)理是集團信息中心的主要信息資源，又是集團電信業(yè)務(wù)發(fā)展對外的一根紐帶，推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，這就要求我每一天要及時、準(zhǔn)確的把集團的各項信息準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地向集團公司報送，給各位領(lǐng)導(dǎo)及時供給準(zhǔn)確的信息。

2、業(yè)務(wù)

客戶經(jīng)理要根據(jù)集團公司對代理的服務(wù)要求，為代理的業(yè)務(wù)提供及時、準(zhǔn)確的服務(wù)。

3、業(yè)務(wù)報表

根據(jù)集團公司對代理的服務(wù)要求，按時、準(zhǔn)確地向集團公司報送各類報表，及時地向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反饋集團各項業(yè)務(wù)開展情況，并對各業(yè)務(wù)開展進行分析，以便更好地指導(dǎo)代理單位工作。

4、管理咨詢

根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對代理的服務(wù)要求，按時、準(zhǔn)確地向集團公司報送各類報表，及時地向集團公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反映集團各項業(yè)務(wù)開展情況，并對領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門提出的問題進行協(xié)調(diào)解決。

5、內(nèi)部接待

接待工作是物業(yè)管理中心與業(yè)主等外部接待工作的重要組成部分，為了搞好接待工作，物業(yè)中心在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和指導(dǎo)下，首先從營銷部門入手，積極主動加強與營銷、辦公室以及代理單位的聯(lián)系和溝通工作，了解營銷、辦公室在物業(yè)管理中的職能和業(yè)務(wù)上的工作要求，特別是重點開展?fàn)I銷服務(wù)工作。由于對外物業(yè)管理工作較瑣碎，接待此工作需要領(lǐng)導(dǎo)的幫助和指示，我均認真參與了整個培訓(xùn)過程，從會議講解、茶話會場布置、食宿安排以及各種物品的準(zhǔn)備到接待工作的``具體落實，都力求做到細致入微，認真完成。

下面是我對上半年工作的總結(jié)：

6、服務(wù)質(zhì)量的提高

部的為業(yè)主服務(wù)工作，保證了小區(qū)的利益，獲得了客戶的滿意，受到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

7、日常工作的落實

客戶經(jīng)理是集團的信息中心，，下情上報。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都代表著公司的`形象，客戶的滿意是我們的追求。在日常工作中，我嚴(yán)格按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，工作的每一個步驟，每一個細節(jié)我都注意自己的服務(wù)態(tài)度，熱情的接待好每一位客戶，讓客戶滿意。

8、加強學(xué)習(xí)

向業(yè)務(wù)精的老員工學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；在工作中，我要積極主動的與精英雄翠翠客戶溝通，了解我們的樓盤信息，有針對性的向客戶推薦我們的樓盤，努力為客戶爭取最大的利益；在服務(wù)上，要做到優(yōu)質(zhì)、高效，讓客戶有賓至如歸的感覺。

在新的xx年里，我將認真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)

第二篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;

2、了解客戶需求，并提供一站式金融解決方案;

3、為客戶提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者

第三篇：證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)

時光如箭，歲月如梭。伴著圣誕節(jié)日的歡樂氣氛，我們即將迎來新的xx年。在過去的xx年中部在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)及其它部門的密切配合下，基本完成了公司年度工作目標(biāo)及計劃。部門的工作也逐漸步入成熟。在這xx年中，通過xx年來的工作及學(xué)習(xí)，我們品牌在工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，部門的工作效率也由原先的被動改為現(xiàn)在的主動。

一、工作內(nèi)容

從年初開業(yè)到年末公司已將共8個客戶進行了業(yè)績考核，這是貫穿工作全部過程的.重要階段。在時間的長河中，這些客戶經(jīng)理經(jīng)歷著公司每一天的發(fā)展變化而不斷創(chuàng)新，每一天都在現(xiàn)實中創(chuàng)造著新的業(yè)績，這些成績的取得都是和同事們的耐心密不可分的。然而，部的工作并不復(fù)雜，因此，為了更好的完成全年工作，我要在完成工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮自己的主動性，多向其他部門學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和做事情要專業(yè)，努力完善充實自己。

1、完成目標(biāo)。

2、完善制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。

管理是我部門一直在探討的'問題，管理是一項細致的工作。我要把部建成一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的團隊。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切業(yè)績都起源于有一個好的人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。

3、完善制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。

管理是企業(yè)的老大難問題，人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善管理制度的目的是讓人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責(zé)任心，提高人員的主人翁意識。強化人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。

4、培養(yǎng)人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣。

培養(yǎng)人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個新的檔次。

5、在地區(qū)市建立，服務(wù)網(wǎng)點。(建議試行)根據(jù)今年在出差過程中遇到的一系列的問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，車輛不在家的情況，使計劃好的行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費。

6、目標(biāo)

今年的目標(biāo)最基本的是做到月月有保單進帳。根據(jù)公司下達的任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的目標(biāo)分解到各個人員身上，完成各個時間段的任務(wù)。并在完成任務(wù)的基礎(chǔ)上提高業(yè)績。部內(nèi)部擬定xx年全年業(yè)績指標(biāo)一千五百萬。我也將完成目標(biāo)。

我將進一步加強學(xué)習(xí)，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)點和好的方法，努力提高完善自己的知識結(jié)構(gòu)，針對自己薄弱的方面加強理論學(xué)習(xí)，為今后的工作打好基礎(chǔ)。

7、加強日常管理，加大綜合監(jiān)督力度，保障業(yè)務(wù)順利有序開展。

8、加強制度執(zhí)行力度，保障業(yè)務(wù)順利完成。

9、加大內(nèi)部管理力度，保障秩序的有序運行。

10、加大對外拓展力度，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展。

第四篇：證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)

20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。

一年來，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。

作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。x月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。

一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的`經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。

二、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

三、制定新目標(biāo)，為來年做準(zhǔn)備

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。

2.心理方面。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

3.業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

4.營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。

第五篇：證券客戶經(jīng)理的工作總結(jié)

20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債

券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？

也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的'知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。

通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：

謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。

嚴(yán)謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！