千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《簡短個(gè)人工作總結(jié)100字》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《簡短個(gè)人工作總結(jié)100字》。
一、主要完成的工作
1.承擔(dān)理財(cái)顧問和投資顧問的工作,獨(dú)立完成新增引進(jìn)客戶資產(chǎn)8000多萬,新增有效客戶21戶,完成權(quán)益類產(chǎn)品7000多萬,完成固定收益類產(chǎn)品800多萬,全年創(chuàng)收也已經(jīng)超額完成截止年度應(yīng)該有250萬左右。
2.落地兩單PB業(yè)務(wù),一單易同投資已入資1億多元,已開始運(yùn)作,還有一單崇盛維金已做托管和行政外包。
3.處理拉夏貝爾股權(quán)質(zhì)押后續(xù)事宜。
(提示:表明時(shí)間、事項(xiàng)、貢獻(xiàn)度及結(jié)論,能數(shù)字則用數(shù)字說明問題,如果有歷史或市場數(shù)據(jù),則和歷史及市場數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。)
二、未完成的工作
1.由于一些大客戶剛建立聯(lián)系,正在考慮推薦定制產(chǎn)品等,因此還需要一段時(shí)間溝通與交流。
2.因?yàn)殂y行這邊定制資管理財(cái)產(chǎn)品需要走相當(dāng)長一段流程,所以還需要繼續(xù)溝通。
3.有一家私募正在考慮談場外期權(quán)和收益互換等問題,后續(xù)保持溝通。
三、本人當(dāng)年績效目標(biāo)完成情況
本人今年權(quán)益類產(chǎn)品銷售超額完成,完成率近200%,固定收益類產(chǎn)品銷售只有800多萬,完成較差,,創(chuàng)收指標(biāo)180萬,截止年底應(yīng)該有250萬創(chuàng)收以上,已完成,同時(shí)成功自我引進(jìn)兩單泛資管業(yè)務(wù)。今年各項(xiàng)指標(biāo)完成一般,還是過于集中在產(chǎn)品銷售業(yè)績上,占比較大,機(jī)構(gòu)類和創(chuàng)新類產(chǎn)品較少,需要有更大的機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)創(chuàng)新,希望有一筆場外期權(quán)和收益互換等機(jī)構(gòu)型業(yè)務(wù)。
四、下一年度的發(fā)展目標(biāo)及本人需要的支持或幫助
發(fā)展更多的高凈值客戶,通過更勤奮的努力挖掘身邊高資產(chǎn)客戶,同時(shí)拜訪更多的機(jī)構(gòu)客戶,挖掘一些機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),同時(shí)做成一單產(chǎn)品定制,同時(shí)多做財(cái)富管理業(yè)務(wù),加油做定制和每次的產(chǎn)品指標(biāo)。