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第一篇：銀行個人客戶經(jīng)理工作總結

當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結。

一、各項任務指標、學習和工作情況

1、任務指標：

基金

個人任務指標xxx萬，完成xxx萬，完成率241%。

理財產(chǎn)品

個人任務指標xx萬，完成xxx萬，完成率226%。

理財客戶

新增戶，完成111%。

貴金屬

任務指標xx萬，銷售xxx萬，完成率115%。

白金卡

任務指標x張，完成xx張，完成率130%。

貸記卡

個人任務指標xx張，完成xxx張，完成率206%。

2、學習上：

20xx年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

2）、細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3）、耐心解答客戶問題

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協(xié)助行領導積極營銷

在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業(yè)務。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、20xx年的工作打算：

1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！

第二篇：年度培訓總結

經(jīng)過一年的工作和學習，通過全班同志的共同努力，我們圓滿完成了20xx年度的培訓計劃和培訓任務。在過去一年之中我們取得了一定的成績和工作成效，但是工作當中還是存在一些問題以待在今后的工作中加以改進?，F(xiàn)將本班20xx年度培訓工作總結如下:

一、培訓工作的基本情況和主要成績。

本班在中心領導的安排和指導下，認真完成公司、生產(chǎn)部布置的各項培訓任務和計劃的同時，本班還制定了相應的培訓計劃和具體措施。首先，嚴格要求每一位同志認真完成技術問答和考問講解，對于發(fā)現(xiàn)的問題和不足及時解決、改進。在生產(chǎn)知識考問講解過程中要求班員實事求是，不能不懂裝懂，對每一個問題進行反復講解和互相學習。其次，加強現(xiàn)場講解和提問，增強帶電作業(yè)人員對設備的了解和對故障的判斷及處理能力。在本班班長的帶領和安排下，認真仔細和全面地完成了所有的培訓計劃。

在20xx年度中，完成培訓計劃情況如下：

(一)、參加技術問答48人/次；

(二)、參加事故預想人36/次；

(三)、參加生產(chǎn)知識考問講解792人/年；

(四)、參加反事故演習264人/次；

(五)、安規(guī)、運規(guī)考試率達到100%。

二、 通過過去一年的情況分析，培訓工作中還存在不足。

從過去一年各項成績來看，班員之間還存在一些差距。由于知識水平和經(jīng)驗的限制，個人領悟能力不盡想相同，導致日常工作當中出現(xiàn)這樣那樣的問題，而且同樣的問題出現(xiàn)多次。再有，一些班員的思想意識還比較滯后，思想工作還未到家。

三、培訓計劃和培訓工作在貫徹執(zhí)行中的問題，是一個思想意識問題。因此，針對產(chǎn)生問題的原因，采取有力的措施，實行綜合治理。為此，僅就涉及培訓工作的幾個問題，提出如下對策。

(一)、必須大力加強實事求是的思想教育，堅決反對和制止形形色色的弄虛作假之風。

(二)、必須大力加強培訓工作的力度，要采取有效措施，健全班組培訓計劃，提高班員素質。

(三)、在班長的帶領下，全班團結一致、齊心協(xié)力地鞏固本班取得的各項成績和榮譽，并且再接再歷共創(chuàng)四星級班組和達標班組而努力主，為企業(yè)和中心的繁榮發(fā)展共同努力。

　　20xx年12月

　　線路運檢中心帶電班