千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《總結(jié)銀行社區(qū)營銷活動(合集)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《總結(jié)銀行社區(qū)營銷活動(合集)》。

第一篇：銀行網(wǎng)格化營銷活動總結(jié)

一、20xx年第一季度工作總結(jié)

1、“基智團”的工作

在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。

3月份，在“xx基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的問題，妥善解決

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設(shè)法提出可行性方案，次日進行及時解決。

二、20xx年第二季度工作計劃

1、增強基金客戶的服務(wù)工作

目前，營業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過度依賴，需要將營業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？

每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。

每次會議前，必須設(shè)計有針對性的調(diào)查問卷。會議結(jié)束后，必須對調(diào)查問卷及時進行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。

目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領(lǐng)營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單，改進基金服務(wù)模式

對于個人而言，服務(wù)基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金）、核心客戶（偶爾購買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學習，發(fā)展融資融券的客戶

隨著券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。

在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，掌握實際開戶流程，盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。

作為營業(yè)部的一員，必須學習融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。

4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績

心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。

作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務(wù)學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，安排讓“基智團”成員輪流主持學習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。

通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量，然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。

5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩個月時間，對學習章節(jié)、學習要點按“周”進行劃分，每周突出學習重點，把握書中的每一個知識要點，完成章節(jié)的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。

第二篇：銀行營銷活動總結(jié)

應(yīng)對當前城鎮(zhèn)社區(qū)市場競爭激烈的情形，昌邑農(nóng)商銀行創(chuàng)新“六大舉措”，推行“考核制定多元化、清單獲取全面化、網(wǎng)格建立精確化、無感授信差異化、有感對接分層化、督導驗收專業(yè)化”的實施流程，加快對城鎮(zhèn)社區(qū)居民開展網(wǎng)格化營銷。

考核制定多元化。昌邑農(nóng)商銀行依據(jù)當前城鎮(zhèn)社區(qū)市場形勢，開展“鄉(xiāng)村振興?金融下鄉(xiāng)”活動，為城區(qū)支行制定PK競賽機制，從四張清單六項監(jiān)測指標、零售貸款、電子銀行等方面進行考核，規(guī)范固定動作，授予方式方法，保證有序開展各項工作。

清單獲取全面化。全行對接協(xié)調(diào)有關(guān)部門，通過政府與銀行“雙線并軌”，歷史數(shù)據(jù)與外圍數(shù)據(jù)“雙線整合”，標準化開展信息采集，獲取客戶清單用于營銷拓展，截止目前，昌邑轄內(nèi)城鎮(zhèn)社區(qū)居民導入率達到103.16%。

網(wǎng)格建立精確化。針對城鎮(zhèn)社區(qū)居民的特性，該行共建立四類網(wǎng)格。一是城中村網(wǎng)格。對舊村改造、村改社區(qū)按照行政村類型建立網(wǎng)格；二是個體工商戶網(wǎng)格。該行在去年開展的“蘭圖繪”線上網(wǎng)格化營銷活動成果之上，按照劃分區(qū)域建立個體工商戶網(wǎng)格，每家商戶都有專屬的管理客戶經(jīng)理；三是社區(qū)居民網(wǎng)格。按照一卡通用社區(qū)打造行、按揭貸款發(fā)放行、農(nóng)金員管理行的規(guī)則進行分配，支行內(nèi)部安排專人對接；四是企事業(yè)單位網(wǎng)格。各支行與企事業(yè)單位建立合作關(guān)系，建立相應(yīng)網(wǎng)格開展營銷。截止目前，智慧營銷系統(tǒng)已建立城中村網(wǎng)格23個、個體工商戶網(wǎng)格28個，社區(qū)居民網(wǎng)格180個，企事業(yè)單位網(wǎng)格121個，入格率達到94.63%，基本實現(xiàn)轄區(qū)全覆蓋。

無感授信差異化。根據(jù)客戶的原始屬性、持有產(chǎn)品、信用特征等信息，將轄內(nèi)社區(qū)居民劃分層級，按照層級設(shè)定額度計算標準，根據(jù)客戶年齡區(qū)間以及“背靠背”評議結(jié)果中的信用情況、榮譽情況進行差異化授信。該行借助智慧營銷系統(tǒng)整村授信和V貸系統(tǒng)暢e快貸白名單導入兩種功能，對城中村與個體工商戶、企事業(yè)單位等分別采用不同方式授信，支行通過駐村、駐社區(qū)辦公的方式為客戶開通手機銀行，引導客戶用信體驗，截止目前社區(qū)居民授信戶數(shù)4.7萬余戶，授信面達到80.4%。

有感對接分層化。針對A、B、C、D四類客戶特征，分類分策開展對接營銷，向下、向外轉(zhuǎn)化用信。一是核心客戶“再維護”。梳理存量客戶清單，開展回饋活動，增強客戶黏性，培養(yǎng)忠實客戶。二是重點客戶“再挖掘”。借助“四張清單”對接成果，以鏈條式營銷為突破點，并借助智慧營銷系統(tǒng)實現(xiàn)客戶“精準畫像”，進一步無感授信，實現(xiàn)鏈條式批量獲客。三是基礎(chǔ)客戶“再推創(chuàng)”。自主研發(fā)暢e推客轉(zhuǎn)介系統(tǒng)，推廣“人人推介，讓利于民”的運營模式，不斷吸引基礎(chǔ)客戶參與其中，并對無感授信額度進行再提升，充分滿足客戶的`資金需求。四是長尾客戶“再激活”。在客戶存量信息基礎(chǔ)上，借助四張清單對接、金融下鄉(xiāng)等契機，修訂完善客戶信息，對未授信客戶匹配信貸產(chǎn)品，符合條件客戶增加額度，將長尾客戶轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)客戶甚至是重點客戶。

督導驗收專業(yè)化。結(jié)合以往活動經(jīng)驗，本次行本部額外組建兩支專職督導小組，由黨委書記直接分管負責，建立“軌跡督導、外部督導、小組督導、回訪督導”的綜合督導機制，對客戶經(jīng)理的智慧營銷系統(tǒng)營銷軌跡、有效對接的系統(tǒng)記錄、營銷成果的真實性進行實時督導，定期向行領(lǐng)導匯報督導情況，保證活動公正、穩(wěn)步推進。