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第一篇：保險(xiǎn)公司續(xù)期工作總結(jié)

踏入續(xù)期工作，已達(dá)一年之久，通過(guò)這一年的沉淀，我學(xué)習(xí)到了很多專(zhuān)業(yè)的知識(shí)。剛開(kāi)始還以為客戶(hù)把保費(fèi)交上了，就算完事了，其實(shí)沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，隨著時(shí)間的推移，發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的問(wèn)題存在其中，客戶(hù)對(duì)前期的保險(xiǎn)責(zé)任不明白，包括對(duì)事后業(yè)務(wù)員的不滿(mǎn)意，需要理賠的理賠不了，針對(duì)這些情況都一一去和客戶(hù)溝通，作為一名續(xù)期專(zhuān)員，職業(yè)道德、責(zé)任心、工作職責(zé)是我的全部。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，續(xù)收指標(biāo)是根本，與此同時(shí)，新契約是我考核晉升的標(biāo)準(zhǔn)。但在續(xù)收工作中同時(shí)也存在以下幾種情況：

一、續(xù)收指標(biāo)續(xù)收專(zhuān)員的`指標(biāo)分為當(dāng)月、寬一、寬末，對(duì)于基本法的要求，當(dāng)月指標(biāo)與薪資息息相關(guān)，寬末指標(biāo)與考核密不可分。大家都知道，做續(xù)期就是做當(dāng)月，特別是趕上月底的保單，為了能提前順利入帳，要求我們做好客戶(hù)的溝通，讓客戶(hù)表示同意，所以，只有將工作前置，才能很好的權(quán)衡當(dāng)月、寬一與寬末的指標(biāo)情況。只有將服務(wù)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化流程貫穿到整個(gè)工作中，親訪的有序結(jié)合，才能將指標(biāo)達(dá)標(biāo)，才能將公司與個(gè)人的利益都達(dá)到最大化。

二、人情件、自保件、套利單人情件是業(yè)務(wù)員在保險(xiǎn)公司時(shí)，向客戶(hù)介紹時(shí)，為了面子，才上的。不明白什么樣的險(xiǎn)種和保險(xiǎn)責(zé)任，一旦業(yè)務(wù)員離職，便產(chǎn)生退保的想法，造成單子難收，指標(biāo)下降。

第二篇：保險(xiǎn)公司金融知識(shí)普及月宣傳活動(dòng)總結(jié)

為進(jìn)一步做好金融消費(fèi)者教育和金融知識(shí)普及工作，特別是幫助低凈值人群守住自己的“錢(qián)袋子”，引導(dǎo)其正確運(yùn)用金融知識(shí)，合理選擇金融產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。交通銀行徐州分行積極響應(yīng)徐州市人民銀行以及上級(jí)行的號(hào)召，對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行精心的組織和安排，同時(shí)，指定該行消保部專(zhuān)司活動(dòng)的推動(dòng)和協(xié)調(diào)、總結(jié)，保證活動(dòng)落到實(shí)處，收到效果。

精心組織，做好活動(dòng)準(zhǔn)備工作

交通銀行徐州分行高度重視人民銀行開(kāi)展的“金融知識(shí)普及月”活動(dòng)，在接到徐州市人行下發(fā)的文件通知后，迅速行動(dòng)起來(lái)，成立以該行副行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、消保委成員為組員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在分行消保部，制定活動(dòng)方案，以紅文的形式下發(fā)各相關(guān)部門(mén)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，要求各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行，印制宣傳物料，聯(lián)系宣傳場(chǎng)地，做好活動(dòng)準(zhǔn)備。

狠抓落實(shí)，推動(dòng)活動(dòng)順利開(kāi)展

本次普及月宣傳活動(dòng)主題明確，包涵面廣，對(duì)在校學(xué)生進(jìn)行宣傳教育，對(duì)殘障人士進(jìn)行宣傳，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，對(duì)普惠金融進(jìn)行宣傳。進(jìn)入九月份后，徐州分行各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)按照活動(dòng)主題和分行制定的活動(dòng)方案，根據(jù)各自網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)，迅速開(kāi)展宣傳活動(dòng)。該行營(yíng)業(yè)部、礦大支行積極聯(lián)系院?？蛻?hù)，到徐州建筑學(xué)院、徐州工程學(xué)院等院校內(nèi)，利用新生入校的時(shí)機(jī)，配合校方為新生開(kāi)展金融知識(shí)、防范違法校園貸和珍惜個(gè)人信用等方面的宣傳教育，受到院校領(lǐng)導(dǎo)和師生的好評(píng)。其他支行也紛紛利用廳堂、門(mén)前以及走訪客戶(hù)的機(jī)會(huì)，向客戶(hù)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，努力擴(kuò)大宣傳范圍，將宣傳活動(dòng)落到實(shí)處。

除了以上宣傳模式外，該行還積極使用電子渠道進(jìn)行金融知識(shí)宣傳，在營(yíng)業(yè)大廳海報(bào)機(jī)循環(huán)播放宣傳海報(bào)、宣傳口號(hào)，在微信平臺(tái)推送宣傳信息，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)采取短信群發(fā)的形式發(fā)送宣傳信息，均取得一定的宣傳效果。

做好總結(jié)，力促金融知識(shí)普及常態(tài)化

此次宣傳活動(dòng)已臨近結(jié)束，該行各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)按時(shí)上報(bào)了活動(dòng)總結(jié)和照片。通過(guò)調(diào)查，此次宣傳活動(dòng)受到廣大群眾的歡迎和好評(píng)，宣傳效果顯著，同時(shí)，也為該行將金融知識(shí)宣傳常態(tài)化提供了依據(jù)。