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第一篇：金融知識普及活動總結(jié)

為提升社會公眾金融素養(yǎng)和風(fēng)險防范意識，切實保護金融消費者權(quán)益，根據(jù)總行的要求和部署，江陰農(nóng)商銀行睢寧支行于近期組織開展了“普及金融知識，守住錢袋子”及“防范非法集資宣傳月”活動，取得了顯著成效。

本次宣傳活動主題涉及防范非法集資、電信詐騙、識別虛假廣告、禁賭防賭等，宣傳方式主要為線上和線下兩種方式，線下宣傳主要以營業(yè)網(wǎng)點為宣傳陣地，通過張貼宣傳海報、發(fā)放宣傳折頁、廳堂宣傳等形式為過往的群眾和廳堂等待辦理業(yè)務(wù)的客戶解讀人行關(guān)于個人賬戶的管理要求及新型犯罪的形式，尤其是針對老年人和進程務(wù)工人員這些群體，提高了廣大群眾的防詐騙意識，博得了大家的一致好評，也加強了與客戶的聯(lián)系，增強了與客戶的.友好度；線上宣傳主要是通過手機銀行界面、網(wǎng)站、LED屏幕滾動播放宣傳標(biāo)語等方式宣傳，睢寧支行也在嘗試利用“抖音”平臺進行線上金融宣傳。

本次的宣傳活動，睢寧支行非常重視“非接觸式”的宣傳，每一位睢寧支行的員工都通過微信朋友圈進行宣傳連接的轉(zhuǎn)發(fā)，讓朋友圈的客戶都能看到宣傳內(nèi)容，了解相關(guān)金融知識，并把一些金融知識投放到一些特定客戶手中，增強他們的金融意識。每一位客戶經(jīng)理都分別到企業(yè)客戶處進行上門宣傳，講解各種金融詐騙的常用手段，提醒企業(yè)會計人員防范金融詐騙，要做到不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬的“三不”原則，受到了企業(yè)客戶的高度贊揚。

本次，睢寧支行還通過加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使每位員工都能熟知各類金融詐騙的伎倆和手法，同時強化職業(yè)道德教育，要求對辦理的每一筆銀行業(yè)務(wù)均能履行善意提醒義務(wù)，以提高公民防騙拒騙能力。

通過此次宣傳活動，使廣大老百姓及消費者認識及了解了各類金融風(fēng)險的嚴重性和危害性，也進一步提高了廣大老百姓及消費者的金融防范意識及防騙能力，加強了自我防范，構(gòu)筑了堅實的思想防線。

第二篇：銀行活動總結(jié)

我做客戶經(jīng)理已經(jīng)快一年了,當(dāng)初行里的領(lǐng)導(dǎo)把我安排到這么重要的崗位，還特意安排我去哈爾濱學(xué)習(xí)，對此非常感激，下面我就說說我在客戶經(jīng)理崗位中的一些做法：

一、維護客戶要循序漸進?？蛻艚?jīng)理的工作方式就是通過打電話主動聯(lián)系客戶來購買理財產(chǎn)品。但在我們和客戶都非常陌生甚至都沒有見過面的情況下，如果直接向客戶營銷基金、黃金或是保險，那么成功的概率非常低。我的做法是：在客戶的定期存款到期的時候?qū)蛻暨M行提醒并借這個機會向客戶推薦理財產(chǎn)品，這些產(chǎn)品的特點是風(fēng)險低，期限短、收益固定，客戶比較容易接受。如果客戶對這些產(chǎn)品有興趣并且愿意來網(wǎng)點購買理財產(chǎn)品，就利用和客戶見面的機會作進一步的溝通和交流。如此反復(fù)幾次客戶經(jīng)理對客戶就應(yīng)該有一個比較深入的了解，包括客戶的風(fēng)險承受能力和投資偏好等，可以有針對性的向客戶推薦產(chǎn)品，同時向客戶講解一些理財知識和投資理念，引導(dǎo)客戶將一部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到基金、黃金等產(chǎn)品上來。對于新客戶的營銷要謹慎，一旦沒有賺錢甚至賠錢就很難進行二次營銷了。

二、注重對理財知識的積累和財經(jīng)信息關(guān)注?，F(xiàn)階段我們面對的大部分客戶對理財知識和相關(guān)的財經(jīng)信息了解的都不多，客戶經(jīng)理就應(yīng)該在這些方面表現(xiàn)的專業(yè)一些，有利于增強客戶對我們的`信任，進而完成營銷工作。

三、營銷策略要靈活多變。我們的很多客戶在過去都有投資失敗的經(jīng)歷，比如投資基金被套，那我們就轉(zhuǎn)變思路向他介紹黃金；股票型基金被套就向他介紹債券型的；大盤指數(shù)基金被套就向他介紹中小板基金或是QDII基金；如果以上投資產(chǎn)品都別套，就換個人營銷，原來是柜員A營銷就換成柜員B,柜員B不行就換成C…

再說說我隊這個工作崗位的一些看法：

一、客戶經(jīng)理應(yīng)該具備良好的溝通能力以及人際交往能力，注重培養(yǎng)和客戶之間的感情?，F(xiàn)在銀行業(yè)的競爭越來越激烈，金融產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，同時隨著電子銀行的快速發(fā)展，物理網(wǎng)點的分布對客戶的影響也越來越小。這就造成了

客戶的資產(chǎn)放在哪家銀行都一樣，買誰家的產(chǎn)品都一樣。要想把客戶留住就需要感情來維系。

二、維護客戶要用心?？蛻艚?jīng)理所面對的貴賓客戶是一個相對固定的群體，數(shù)量有限，要想持續(xù)地取得出色的業(yè)績，需要經(jīng)常接觸這些客戶，多次向他們營銷理財產(chǎn)品。這就要求客戶經(jīng)理要取得客戶的信任，包括職業(yè)道德方面和理財投資的能力方面，在維護客戶的過程中要用心，使其資產(chǎn)保值增值，滿足客戶的理財?shù)男枨蟆?/p>

以上是我在客戶經(jīng)理崗位工作一年來的一些心德體會，希望在今后的工作中，通過自己的不斷努力，將我行的高端客戶維護好、拓展好。

第三篇：銀行活動總結(jié)

近日，齊魯銀行威海分行開展了20xx年第一場“小小銀行家”財商主題活動，現(xiàn)場氣氛熱烈，近30名小朋友在家長的陪同下參與本次活動。

銀行工作人員帶領(lǐng)小朋友們參觀營業(yè)大廳，介紹叫號機、智能柜員機、貴金屬展區(qū)和防彈玻璃等銀行設(shè)施，講解了貨幣演變的相關(guān)知識以及如何辨別假幣。

活動中，小朋友們認真觀察，積極與銀行工作人員交流互動。現(xiàn)場的一位家長告訴記者，以往的課外活動都是繪畫、舞蹈等等，這次的活動讓孩子們接觸到了以前從沒接觸到的.東西，很有新鮮感，也學(xué)到了很多知識，比如，如何管理自己的錢，如何利用自己的錢。

在學(xué)習(xí)完一系列知識后，銀行工作人員又教授小朋友們銀行服務(wù)禮儀，并邀請家長模擬銀行客戶與小朋友們進行互動，讓小朋友們充分體會銀行日常工作，激發(fā)小朋友們對理財?shù)呐d趣。小朋友們通過小故事了解了父母掙錢的不易，擁抱父母，感恩父母。

最后，齊魯銀行威海分行為每一位參與活動的小朋友頒發(fā)了獎狀和獎品。