千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《證券工作計劃(合集)》,但愿對你工作學(xué)習有幫助,當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《證券工作計劃(合集)》。
第一篇:證券工作計劃
一、保障運行穩(wěn)定
(一)、確保日常運行穩(wěn)定
按照操作規(guī)范嚴格做好系統(tǒng)維護、權(quán)限管理、差錯處理、風險監(jiān)控等日常維護工作,以及在新系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)流程修訂工作,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
(二)、繼續(xù)做好賬戶管理
嚴格賬戶日常管理,杜絕不合格賬戶,做好賬戶管理系統(tǒng)的升級測試與上線工作。
(三)、準備新一代系統(tǒng)上線
上海新一代系統(tǒng)將在20xx年上線,積極做好準備工作。
(四)、配合各項新業(yè)務(wù)做好后臺支持工作
配合開放式基金、融資融券、股指期貨、IB業(yè)務(wù)等做好系統(tǒng)測試、流程制定、系統(tǒng)維護和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。
(五)、繼續(xù)做好清算工作
做好日常清算工作,開展清算DVPT+1業(yè)務(wù)制度的學(xué)習。
二、布局營業(yè)網(wǎng)點
(一)籌建新設(shè)營業(yè)部
在20xx年上半年完成新設(shè)營業(yè)部籌建及開業(yè)驗收工作。
(二)加強投資者教育服務(wù)點建設(shè)
對**年建立的投資者教育服務(wù)點的功能進行細化,完善服務(wù)功能,建立成熟的投資者教育服務(wù)內(nèi)容體系。
三、加強營銷管理
(一)、建立健全營銷制度
針對異地券商新開營業(yè)部的競爭,修訂與完善營銷策略,制定適合各營業(yè)部當?shù)氐膫蚪鸩呗?,指?dǎo)營業(yè)部制訂營銷方案,協(xié)助營業(yè)部穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,開發(fā)新客戶,搶占市場先機。
(二)、加強經(jīng)紀人團隊建設(shè)
在合規(guī)運行的前提下,嚴格按照監(jiān)管要求,做好經(jīng)紀人規(guī)范管理,培養(yǎng)優(yōu)秀的的營銷人才。及時完成包含了經(jīng)紀人和客戶經(jīng)理二種模式的營銷管理(經(jīng)紀人)系統(tǒng)的測試與上線。
(三)、繼續(xù)開展銀證合作
對銀證合作的渠道統(tǒng)一規(guī)劃,推進與重點合作銀行的合作力度,
對合作銀行的新建網(wǎng)點的合作及時跟進,建立銀證合作管理指引,規(guī)范管理。
(四)、繼續(xù)加大基金營銷力度
與基金公司加強合作,努力爭取更多的代銷品種,拓展渠道;力爭與其他基金公司合作,交換交易量;開展產(chǎn)品推介會、策略研討會等多種類型的活動;加強對機構(gòu)的基金營銷力度,協(xié)助營業(yè)部提供持續(xù)性的服務(wù);進一步做好信息管理平臺的升級改造工作。
四、提升服務(wù)質(zhì)量
(一)、提高客戶服務(wù)水平
制定完善客戶服務(wù)流程和標準化服務(wù)指引,并通過客戶需求調(diào)研、客戶數(shù)據(jù)收集、客戶分析和分類,了解客戶的行為和偏好,輸出客戶特征數(shù)據(jù),督促營業(yè)部根據(jù)數(shù)據(jù)進行個性化經(jīng)營客戶,對客戶進行有針對性的服務(wù)與營銷。收集前臺營業(yè)部經(jīng)紀人和客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)需求,向后臺研究所、理財部等支撐部門派發(fā)工單,由其匯總提供咨詢產(chǎn)品與信息,再由客服人員通過短信、電話、郵件、對面溝通等形式,為營業(yè)部目標客戶定期提供產(chǎn)品和服務(wù),以切實提高服務(wù)水平。
(二)、開發(fā)客戶服務(wù)支持系統(tǒng)
1、搭建客戶經(jīng)理工作平臺
為營業(yè)部客戶經(jīng)理提供資訊信息查詢、活動信息查看、服務(wù)產(chǎn)品定制、聯(lián)系臺賬登記、客戶信息查詢、客戶資料管理、業(yè)務(wù)需求提交等權(quán)限。
2、開發(fā)投資理財客戶端
這是一個集股市行情、快捷交易和投資資訊分析為一體的證券投資綜合理財平臺,由研究所與營業(yè)部資訊分析專業(yè)團隊共同搭建,全面服務(wù)于證券的交易客戶,根據(jù)客戶分類標準提供相應(yīng)的資訊服務(wù),遵循“等級越高可享受的咨詢服務(wù)越多”的原則提供服務(wù)。
3、完善短信服務(wù)平臺
開通短信上行方式定制、點播功能, 并開發(fā)短信上行方式對客戶進行問卷調(diào)查及分類功能。開通帳戶提醒和帳戶管家業(yè)務(wù)(該業(yè)務(wù)可提供指定資金帳戶上持倉股公告及異動情況,是目前公司SP短信最受歡迎的欄目)。
(三)、加強大客戶服務(wù)
1、開展系列的股評及主題講座
09年將根據(jù)《財富大講堂》設(shè)計的活動,舉辦大型活動與高峰研討會,主要服務(wù)于公司傭金貢獻前600名大客戶即白金卡以上客戶,主題講座主要服務(wù)于公司傭金貢獻前20xx名大客戶即銀卡以上客戶。
2、提供咨詢產(chǎn)品定制服務(wù)
由大客戶根據(jù)分類級別自主通過電話、網(wǎng)站、短信上行等方式定制權(quán)限內(nèi)相應(yīng)的咨詢產(chǎn)品、理財客戶端、短信產(chǎn)品等。
3、繼續(xù)開展俱樂部理財沙龍活動
福神俱樂部繼續(xù)為大客戶提供諸如理財沙龍、聯(lián)誼交流、健身活動等服務(wù),憑借研究所分析師團隊和豐富的理財資訊為服務(wù)手段,為大客戶提供一個集休閑交流與投資理財于一體的理財場所。
五、推出創(chuàng)新產(chǎn)品
(一)、做好股指期貨準備工作
根據(jù)股指期貨的開展情況,聯(lián)合媒體適時舉辦仿真或?qū)嵄P的操盤大賽;做好目標客戶的分類工作,幫助營業(yè)部發(fā)現(xiàn)潛在的客戶群,培育股指期貨目標客戶;召開股指期貨業(yè)務(wù)講座、沙龍等活動,或在平面媒體開設(shè)股指期貨專欄;做好股指期貨業(yè)務(wù)的統(tǒng)計分析工作,指導(dǎo)營業(yè)部開展業(yè)務(wù);協(xié)助營業(yè)部開設(shè)IB業(yè)務(wù)咨詢熱線。
(二)、做好融資融券業(yè)務(wù)開展工作
上報融資融券業(yè)務(wù)試點申請材料,完成融資融券業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試;進行融資融券業(yè)務(wù)的組織建設(shè)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),與同行業(yè)加強業(yè)務(wù)交流。
(三)、拓展業(yè)務(wù)品種,增加創(chuàng)收渠道
加強與國外投資機構(gòu)的接觸,提升公司軟硬件設(shè)施,提供QFII業(yè)務(wù)平臺,爭取實現(xiàn)QFII代理業(yè)務(wù)零的突破;協(xié)助投資銀行部做好新三板業(yè)務(wù)的開展;配合資產(chǎn)管理部做好新產(chǎn)品的設(shè)計及營銷工作,對產(chǎn)品推出時機加以建議;加強和信托等金融公司的聯(lián)系,爭取將其產(chǎn)品引入營業(yè)部,提供通道服務(wù)。
六、繼續(xù)嚴控風險
對營業(yè)部定期進行合規(guī)性檢查
配合風控部對營業(yè)部各類業(yè)務(wù)進行合規(guī)性檢查,對一線員工進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范監(jiān)督;對經(jīng)紀人合規(guī)情況進行檢查;開展基金銷售業(yè)務(wù)合規(guī)檢查。對即將推出的股指期貨、融資融券等創(chuàng)新產(chǎn)品做好風險監(jiān)控工作。
第二篇:證券工作計劃
第一章 營銷團隊的工作計劃和目標
第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理,指導(dǎo)營銷團隊的日常管理工作,建立一支高效、有序的營銷團隊,特制訂本指引。
第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部,經(jīng)批準后執(zhí)行。
第三條 營銷團隊應(yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊,必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標開戶數(shù)。
第四條 渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件
進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報,經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程:營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,流程結(jié)束。
第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后,應(yīng)
把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度,根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧,及時改正工作中的不足。
(一)客戶經(jīng)理在開展工作時,必須記錄工作日志,團隊負責人不定期對工作日志進行抽查,及時了解人員工作動態(tài)。
(二) 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,在開展
業(yè)務(wù)時要密切配合,開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。
(三) 根據(jù)工作進度與時間安排,有步驟地實施計劃,
逐一落實工作目標。
(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。
第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分
析報告,分析業(yè)務(wù)進展情況,及時調(diào)整工作思路,以便順利完成工作計劃。
第二章 營銷團隊的考勤制度
第七條 營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管
理,并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系。客戶經(jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。
第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度,專人記錄
每日的考勤情況,當月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下:
(一)客戶經(jīng)理必須準時上下班,不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。
(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度,其他時間按自愿加班原則處理。
(三)客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負責人員說明,并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),詳細列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,交負責人員,負責人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。
(四)團隊負責人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責人了解人員動態(tài)。
(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假,同意后方可休假。
第三章 營銷團隊的會議制度
第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度,團隊負責
人必須每周召集一次工作例會,每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧,解決工作中出現(xiàn)的問題,交流競爭對手的情況,及時對工作方法進行調(diào)整。
第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會,晨會內(nèi)
容包括:
(一)通報當日市場信息,研判市場走勢;
(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,布置新的工作任務(wù);
(三)團隊工作進度匯報;
(四)學(xué)習營銷案例,交流營銷體會;
(五)激勵團隊士氣等。
第四章 營銷團隊的實物管理
第十一條 營銷團隊負責人負責本團隊電腦設(shè)備、辦公
設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。
第十二條 客戶經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。
第十三條 營銷團隊應(yīng)設(shè)專人負責實物管理的具體工作,制訂《實物管理明細表》,逐筆登記物品出入庫情況,辦理人員變動的實物交接手續(xù)。
第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相
關(guān)責任人承擔。
第五章 營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核
第十五條 客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計:
(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪
酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù),匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。
(二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》,由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),同時報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。
第十六條 營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。
考核分工作職責考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標準的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。
第十七條 考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核
每月進行一次,決定當月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次,決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評,調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。
第六章 營銷團隊的檔案管理與使用
第十八條 營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客
戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理,分別以電子文檔匯總管理,原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。
第十九條 營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同(期
限一年),與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,合同原件留檔備查。
第二十條 對于客戶經(jīng)理的招聘工作,營業(yè)部應(yīng)指定專
人負責檢查各種證件的真實性,建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔保書、擔保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等),所有檔案應(yīng)妥善保管。
第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營
銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析,對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管,編制流水號,每月整理歸檔。
第二十二條 營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報,包括業(yè)務(wù)開展
數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,
由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對其進行綜合考評,對考評合格者予以試用,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理,營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)
檔案》,并采用電子化管理?!秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫,記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的
各類資料,營業(yè)部必須妥善保管,重要資料放入文件柜,做好表頭,編制流水號,以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
第三篇:證券工作計劃
昔年已過,新年伊始,回顧去年一年的工作內(nèi)容,團隊管理工作有很多的不足。
xxxxx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,深入推進天琪團隊建設(shè),堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
(一)充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。
(三)充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標,完善xxx年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務(wù),好以下幾個方面的工作。
(一)營銷管理制度:
1、日常管理:
①分組管理制度:工作中,將團隊分成3個小組,通過把人數(shù)落實到分組,由小組長進行管理,提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理:工作中,多與團隊成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導(dǎo),給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度:工作中,要銷售人員,熟悉自己的崗位職責:
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,通過高效率模式對新員工進行影響,便于后期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。
①工作內(nèi)容:通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,進行業(yè)績分析,認識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復(fù)市場肌體,提高工作效率。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),客戶疑問)
②會議精神:一天之際在于晨,周一是當周的關(guān)鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,調(diào)動起積極性,致使工作順利完成。
③會議文化:會議中增加才藝展示,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,增強其團隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補充新力量,團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面:
①網(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘:結(jié)合人才大市場,進行招聘。
③校企合作:這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下,團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股,B股開,基金,創(chuàng)業(yè)板,機構(gòu)開戶)
②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網(wǎng)點開發(fā)維維護)
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識,證券交易知識)
(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點,建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點,通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,加強其維護和業(yè)績促成。
(五)資產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計劃
月份
新人人數(shù)
轉(zhuǎn)正人數(shù)
資產(chǎn)量
銀行網(wǎng)點開發(fā)
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
通過完成上述工作,使我認識到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當具有優(yōu)秀的管理能力,不斷強化的團隊服務(wù)意識,遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力,良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力,準確分析、判斷、預(yù)測市場的能力,對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力,良好的語言表達能力,較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準,這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力
第四篇:業(yè)務(wù)部工作計劃
第一、加強業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系,保險公司銷售業(yè)務(wù)員工作計劃。
承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在**年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核,利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺,通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承?;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務(wù)和特殊風險業(yè)務(wù)的風險評估制度,確保風險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風險情況,執(zhí)行有關(guān)分?;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范,嚴格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,當服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過**年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在**年里將嚴格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。
4、在**年6月之前完成**營銷服務(wù)部、YY營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。
第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場占有率,做大做強公司保險品牌。
根據(jù)**年中支保費收入****萬元為依據(jù),其中各險種的占比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。**年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn),還是我們工作的重點,**年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對效益好,風險低的企業(yè)要重點公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,在**年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。**年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,**年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標,為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
今年,雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),中支將開拓思路,奮力進取,去創(chuàng)造新的業(yè)績,為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
第五篇:證券工作計劃
20xx年即將過去,在這年末之際我加入了XX證券,目前自己的工作做得不是很好,沒有什么業(yè)績,即將到來的XX年會努力做好自己的工作,呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,現(xiàn)把XX年的工作計劃如下,以此督促自己。
一:日常工作
1.營業(yè)部任務(wù)
作為基層營銷人員要認真學(xué)習營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習事項,積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,做責任感的理財專家!
2.團隊任務(wù)
團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,我們要按照團隊經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧,共同打造最有競爭力的團隊。
二:業(yè)績目標
1.開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,有效戶達到50。
2.托管資產(chǎn)
托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標。
20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。