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第一篇：客戶經(jīng)理自我評價

銀行客戶經(jīng)理職責-銀行客戶經(jīng)理職

責

第1篇:銀行客戶經(jīng)理的職責

1、客戶經(jīng)理既是公司與客戶關系的代表，又是公司對外業(yè)務的代表。其職責是全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品，同時協(xié)調(diào)和組織全公司各有關專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務，在主動防范金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

2、客戶經(jīng)理的職責

(1)接待和聯(lián)系客戶客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有金融需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應積極主動地接待來訪客戶，并經(jīng)常地

與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”(one-stop)服務。

(2)開發(fā)客戶對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在還不是我公司的客戶，墮待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己末發(fā)現(xiàn)某些金融需求，急待引導。

(3)營銷產(chǎn)品根據(jù)公司的經(jīng)營原則、經(jīng)營計劃和對客戶經(jīng)理的工作要求，對市場進行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標和作業(yè)計劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極推銷公司理財產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的理財產(chǎn)品。對客戶的新需求，要及時向相關部門報告，探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性?？蛻艚?jīng)理營銷產(chǎn)品的手段主要有：廣為宣傳金融產(chǎn)品，面向重點客戶宣傳金融產(chǎn)品，市場公關和

產(chǎn)品推銷。

(4)客戶管理對于已經(jīng)購買理財產(chǎn)品的客戶進行管理，包括定期回訪，節(jié)日短信問候，以及是否按期向客戶支付了收益款項及到期償還本金。

3.客戶經(jīng)理的素質(zhì)要求合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負有責任感，并且要熟悉各種金融產(chǎn)品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)的管理經(jīng)驗。

第2篇:銀行客戶經(jīng)理的工作職責

1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據(jù)。

2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。

4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、

提供業(yè)務咨詢和服務。

5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。

6、負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

要想做好一份好的工作，建議首先要做的就是要了解什么是工作職責，該崗位工作職責有哪些，這樣對你面試、對你如何開展這工作有一定的幫助。每個人都要為以后的事情做好準備，無備而來的人，永遠會落后人家一步，同樣的面試，你輸給人家的僅僅可能就是你沒有做好準備。

第3篇:銀行客戶經(jīng)理崗位職責

崗位名稱:銀行客戶經(jīng)理

所屬部門：銀行業(yè)務部

直屬上司：銀行經(jīng)理

部門下屬：客戶助理

銀行客戶經(jīng)理崗位職責：

1、加強市場研究分析，掌握市場

變化，為領導決策提供詳實的參考依據(jù)。

2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。銀行客戶經(jīng)理職責

4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務咨詢和服務。

5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。

6、負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

銀行客戶經(jīng)理工作內(nèi)容：

1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務，并負責維護客戶關系;

2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場，精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務運作;

3、完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面;

4、完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;

第二篇：客戶經(jīng)理自我評價

1.具備良好的客戶營銷和業(yè)務拓展能力，在農(nóng)商行從事信貸工作的四年時間中，通過上門拜訪、電話營銷、客戶維系等多種方式，實現(xiàn)了良好的工作業(yè)績:在擔任客戶經(jīng)理期間累計發(fā)放貸款6000余萬元，在擔任團隊負責人期間累計參與審批的貸款9500余萬元，離職時我所經(jīng)辦和參與審批的貸款均無一筆不良貸款。

2.具備扎實的銀行相關知識和風險把控能力，六年的銀行工作經(jīng)歷讓我積累了豐富的金融知識和信貸技術(shù)，也有著良好的客戶把控和風險防范能力。

3.具備良好的溝通交流能力。本人善于與人交流，能維系好與客戶之間的關系，形成優(yōu)質(zhì)的業(yè)務口碑（無一例客戶投訴事件）。

4．持有銀行業(yè)從業(yè)資格證書、駕照。

第三篇：客戶經(jīng)理自我評價

本人畢業(yè)于江西財經(jīng)大學，會計學專業(yè)，自20xx年大學畢業(yè)投入在興業(yè)工作近1年半任職客戶經(jīng)理，在此期間本人主要從事企業(yè)代發(fā)工資和辦理pos機業(yè)務和兼職文秘工作，支行的瑣碎事件打理的井井有條，自20xx年7月1日至今，和領導一起拜訪寮步各政府機構(gòu)，在和領導共同努力下，把大型公司例如寮步醫(yī)院和愛地雅自行車有限公司等的代發(fā)工資拿下，累計代發(fā)額1000多萬；累計發(fā)放人數(shù)2000人，因為畢業(yè)一年多現(xiàn)處于努力學習，不斷的提高自我階段。希望在新的平臺，腳踏實地，不斷提高自己，實現(xiàn)自我突破。

同時在興業(yè)銀行工作一年至今，個人對本行零售業(yè)務和文秘工作基本上有一定認知，并在努力成長，在工作中我不斷地提升自身的業(yè)務技能以及知識水平，提高了個人溝通以及解決問題的能力，慢慢擴大了社會人脈圈。

展望未來，我希望能轉(zhuǎn)換工作平臺繼續(xù)我的職業(yè)生涯，在新的起點利用多學習，努力成長，求新求變，務求達到一個新的高度，最大化地實現(xiàn)自我價值。

第四篇：銀行客戶經(jīng)理的個人自我鑒定

時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：

一、20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境

在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務中心等一批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。

二、擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。

客戶經(jīng)理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的.交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款1萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。

三、存在的問題

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是學習不夠，面對金融的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。

(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更的貢獻度和忠誠度還有待加強。

(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

第五篇：銀行客戶經(jīng)理的個人自我鑒定

首先，大堂經(jīng)理是一個營業(yè)網(wǎng)點的形象大使。當客戶來辦理業(yè)務時，關注的不僅僅是室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，業(yè)務辦理和等候的時間長短，還包括是否能夠及時且詳盡的得到自己想要咨詢的答案，有沒有得到更優(yōu)質(zhì)更全面的服務。而最早直接面對客戶、最早知道客戶的需求、最早能幫助到客戶的人是我。所以，微笑面對客戶，認真傾聽客戶的需求，及時高效地幫客戶解決問題就顯得很重要了，因為此時，我的任何言談舉止都將代表工行的形象。

另外，我們的柜員做的都是與金錢有關的細致工作，容不得一點差錯。他們每天都要辦很多筆業(yè)務，工作壓力一定極大。如果有些顧客在他們辦理業(yè)務時插進來進行咨詢，不但影響了他們的工作，還極易因此出現(xiàn)失誤，導致操作風險。此時，如果停下來為客戶解答，就影響了正在辦理的業(yè)務;如果不予理睬，又會得罪客戶。兩者都會導致投訴或者客戶的流失的風險。

作為大堂經(jīng)理，多向柜員學習業(yè)務知識、多與柜員溝通了解業(yè)務流程，對每個柜員辦理業(yè)務的流程、習慣有所掌握，才能更好的在客戶與柜員之間建立更有效的溝通平臺，只有將這些輔助工作做在前面，我才能盡自己所能為他們分擔壓力，同時為客戶提供更好、更全面、更優(yōu)質(zhì)的服務。

因此在大堂經(jīng)理的崗位上，我圍繞崗位職責主要開展了以下工作：

一、分流、引導客戶。根據(jù)客戶的需求，引導客戶到相關的業(yè)務區(qū)域辦理業(yè)務，向客戶推薦使用自助設備辦理業(yè)務，指導客戶了解和使用各種電子機具和電子服務渠道，并鼓勵客戶逐漸以電子銀行服務渠道作為進行日常的非現(xiàn)金類交易操作的主要渠道，節(jié)省客戶在銀行等待及填寫表格的時間，更可以足不出戶輕松辦理業(yè)務。

二、為客戶提供基本的咨詢服務，解決客戶遇到的業(yè)務問題。并根據(jù)客戶需求，主動推薦各種新型、高回報的理財產(chǎn)品和分行新一期的特色優(yōu)惠服務。

三、識別優(yōu)質(zhì)客戶。根據(jù)分層次服務的原則，給予其特別關注和優(yōu)先服務，依據(jù)客戶的星級及資金閑置情況，向客戶經(jīng)理推薦有潛力的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、遵守大堂經(jīng)理服務標準。及時、耐心、高效地處理客戶意見、批評和誤會，保障網(wǎng)點現(xiàn)場及時、高質(zhì)和高效率的服務，提高客戶滿意度。

在上述工作開展的過程中，我認為自己的'不足之處還很多，仍有以下幾方面需要改進：

一、我在接待客戶時雖然很熟練但很多時候流于表面，沒有更深層次地挖掘客戶的需求，推薦產(chǎn)品主動性有待加強。

二、在日常工作中需要處理的雜務較多，占用了較多時間，以致于對優(yōu)質(zhì)客戶的關注度不夠。

三、有時只單純?yōu)榱私鉀Q問題而解決問題，沒有認真的思考問題產(chǎn)生的源頭，沒能杜絕問題的再次發(fā)生。

四、在與客戶交往和關系維護時手段簡單，營銷效果并不明顯，營銷技巧有待提高。

結(jié)合我這一年來的所得，我非常慶幸自己得到了在這個崗位上見習的機會，也很感謝工行的幫助。無論將來我從事哪一行，做什么工作，重視團隊合作;耐心、細致、熱情的服務態(tài)度;更加專業(yè)的知識積累;以及一顆好奇且不斷進取的心，都能為我?guī)砀庸饷鞯那巴尽?/p>

第六篇：銀行客戶經(jīng)理的個人自我鑒定

本人于xx年7月28日到農(nóng)行xx支行工作，至今已經(jīng)在xx支行工作一年了，農(nóng)行和諧的工作環(huán)境、團結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從學生到職員的轉(zhuǎn)變。這一年里，我收獲不少，學到了各種知識、專業(yè)技能，綜合素質(zhì)也有很提高，讓我真切地感受到農(nóng)行是一個學習和展現(xiàn)自我的廣闊舞臺。

一年前，經(jīng)過崗前培訓，為了盡快熟悉業(yè)務，我虛心向同事請教，對每一項業(yè)務做好詳細筆記，每天下班后，熟記各類交易碼，練習點鈔，打字、打算盤，學習《柜員操作手冊》、《員工規(guī)章制度》等。面對繁重的銷售任務，剛開始心里很惶恐，不知道如何開展銷售工作，但我是一個不服輸?shù)娜?，我告誡自己，不要害怕，相信自己一定能做到。一方面，我通過農(nóng)行宣傳手冊、網(wǎng)站，給自己辦業(yè)務，學習和了解短信通、網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行、基金定投、理財產(chǎn)品、轉(zhuǎn)賬電話等各類產(chǎn)品。經(jīng)過多次的柜臺銷售，不斷總結(jié)和完善，漸漸對各類產(chǎn)品熟知熟透，銷售也得心應手。柜臺是展現(xiàn)農(nóng)行形象的窗口，在工作中，我始終保持微笑服務，熱情周到，耐心細致，盡可能給客戶更多的'助和服務。我堅信成功不是一朝一夕就能達到的，需要腳踏實地，做好每一件細小的事，日積月累，最后厚積薄發(fā)。

生活中的我，開朗隨和、樂于助人，有強烈的集體榮譽感，能很好的融入到團隊中，每天下班后，我都會打掃衛(wèi)生，整理辦公室，關掉開關，對所里的各種需要，我都主動請纓，同事遇到困難，我都會極力助。我是外地人，在這里，集體就是我的家，我愿意為我的家付出一切。

過去的一年，我始終保持一顆積極進取、認真細致的心態(tài)工作，一顆與人為善、團結(jié)協(xié)作的心待人。而我收獲的是知識、技能和同事們對我的關愛。我已經(jīng)深深喜歡這個地方，愿意扎根在這里，和農(nóng)行一起成長。當然，我還有很多不足、例如考慮問題不全面、創(chuàng)新意識不強，膽子不夠等缺點，我將在今后的工作中，嚴格要求自己，加強學習，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷完善自己，做出一番業(yè)績。