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客戶走訪及業(yè)務推介活動方案

進入四季度，是郵政業(yè)務發(fā)展旺季，做好四季度各項業(yè)務發(fā)展不僅是沖刺全年收入目標的需要，更是為明年發(fā)展和實現(xiàn)首季“開門紅”打好基礎的需要。為配合做好四季度業(yè)務市場拓展，縣局決定搶抓當前有利時機，組織開展客戶走訪和業(yè)務推介活動，現(xiàn)將活動具體方案擬定如下：

一、活動目的通過活動開展，保證支局員工都能知到郵政綠卡的種類和功能，能夠知曉郵政電子銀行業(yè)務的辦理和推介，能夠規(guī)范宣傳推介代理保險業(yè)務，能夠知道怎么去做好三農(nóng)站的維護和建設。通過活動開展，要在每個支局達到立竿見影的效果，并為支局今后開展業(yè)務推介活動做出統(tǒng)一示范模版。

二、活動目標

通過開展客戶走訪和業(yè)務推介活動，實現(xiàn)個體商戶走訪率達到100%，客戶信息采集率100%，累計召開業(yè)務推介會30場次，新增郵儲500萬元，新增保險300萬元，新增電子銀行客戶500戶，新增商易通商戶100戶。

三、活動時間

2012年9月10日---2012年10月30日

四、活動方式

為使活動開展扎實有效，縣局決定由金融、保險、分銷

三個專業(yè)組建活動專班，深入到每個支局采取“二會、三訪、四突破”方式開展活動。

“二會”，一是召開支局人員業(yè)務培訓會，重點培訓內(nèi)容是郵政綠卡種類及功能，電子銀行業(yè)務發(fā)展優(yōu)勢、使用功能和操作要領(lǐng)，電費綠卡深度開發(fā)要求，代理保險業(yè)務理財合規(guī)宣傳、各類險種優(yōu)勢及受眾對象等，分銷產(chǎn)品激勵政策（渠道銷售政策、郵政員工銷售政策）、渠道維護規(guī)定動作等。二是召開一場高規(guī)格的業(yè)務推介會，采取講座方式重點推介電子銀行（網(wǎng)上銀行、手機銀行）、助農(nóng)取款商易通、綠卡代繳電費、郵政金融理財（保險）、郵政配送農(nóng)資產(chǎn)品等業(yè)務的使用功能和優(yōu)勢。

“三訪”，一是走訪20個有規(guī)模的工商個體戶。二是走訪10個村干部。三是走訪10個農(nóng)村六大戶（重點是打工戶和種養(yǎng)殖戶）。

“四突破”，就是產(chǎn)品推介會現(xiàn)場實現(xiàn)郵儲余額突破50萬元，保險突破20萬元，電子銀行客戶突破30戶，三農(nóng)站安裝助農(nóng)取款商易通突破5戶。

五、活動要求

1、認識要提高。本次活動目的十分明確，請各單位要積極主動，相互配合，專業(yè)局要把活動視為是幫助支局解決發(fā)展中的問題，支局要把活動視為是幫助支局打開業(yè)務市場的方法。

2、方法要到位。一是各專業(yè)局要針對相關(guān)業(yè)務準備好培訓課件和推介課件，課件一律采用PPT演示。二是培訓和推介不能混為一團，對員工培訓重點是教會操作方法，教會業(yè)務宣傳話術(shù)，教會怎么與客戶溝通。在開業(yè)務推介會時要做到內(nèi)容言簡意賅、重點突出、一聽就能明白，要會暖場，要通過事例誘導用戶，不能照本宣科，拖泥帶水，要有創(chuàng)新，力爭達到現(xiàn)場培訓就有辦理欲望的效果。

3、分工要明確。為嚴禁活動敷衍了事走過場，必須按規(guī)定動作分工快速推進。一是各支局必須提前摸排需要走訪的客戶對象交專班確認。二是專班到網(wǎng)點后，支局要配合分三組開展客戶走訪。三是業(yè)務推介會場地有支局選擇，可在支局內(nèi)，也可選擇條件好的村委會或三農(nóng)站。

4、措施要得力?？h局十分重視這項活動的開展，為支持專業(yè)和支局做好活動推進，將配套給予激勵政策敦促活動開展。一是對參加業(yè)務推介會的客戶代表饋贈一份禮品，按每個支局40份標準由縣局準備配送到位。二是對沒有召開業(yè)務推介會的支局將嚴格按三級季度重點項目考核辦法予以兌現(xiàn)，請專業(yè)局和各支局提前謀劃確?；顒油七M順利。