千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《客戶答謝會(huì)小活動(dòng)方案(范文5篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《客戶答謝會(huì)小活動(dòng)方案(范文5篇)》。

第一篇：客戶活動(dòng)方案

一、 活動(dòng)目的

1、 建立有效的客戶溝通渠道，增進(jìn)相互認(rèn)識(shí)、了解

2. 塑造品牌形象，自覺口碑傳播

3. 項(xiàng)目信息定向植入，促進(jìn)項(xiàng)目銷售

二、 活動(dòng)主題

主題――xx迎春

意圖――借助中國(guó)經(jīng)典傳統(tǒng)文化，通過一系列互動(dòng)式對(duì)竹文化的立體展演，將匯東股份著力打造的文化居家樓盤――“xx家園”呈現(xiàn)給廣大客戶，樹立獨(dú)具魅力的樓盤形象和居家人文環(huán)境，塑造特有的樓盤品牌文化內(nèi)涵，使居者賞心悅目，xx衣衣，心曠神怡。

(題外話：客觀上要求樓盤景觀要能充分體現(xiàn)“竹”的主題，營(yíng)造出“竹”的文化環(huán)境，使居者能夠真正置身其中。)

解讀――古往今來，有許多文人墨客欣賞竹、贊美竹、歌頌竹，最著名的當(dāng)屬蘇軾的“寧可食無肉，不可居無竹。無肉使人瘦，無竹使人俗。”由此足以見得“竹”在國(guó)人心目中的地位和影響，在中國(guó)千百年的住宅文化中所特有的“人竹”情懷。

因此，以樓盤案名核心詞――“xx”作為這次客戶聯(lián)誼

活動(dòng)的主題更顯貼切，言簡(jiǎn)意賅。

xx家園的購(gòu)房業(yè)主多為中高端客戶，有一定的文化和品位，為樓盤注入這樣的文化概念能夠迎合他們對(duì)高品質(zhì)生活的需求，增強(qiáng)了項(xiàng)目核心價(jià)值，實(shí)現(xiàn)與其他住宅樓盤特質(zhì)上的區(qū)別，體現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品差異化，同時(shí)對(duì)自貢的商業(yè)住宅文化也是一種提升。

三、 活動(dòng)名稱

xx迎春――首屆匯東?xx家園新年客戶聯(lián)誼會(huì)

(廣告語：爆竹聲聲辭舊歲，xx依依迎虎年――首屆匯東?xx家園新年客戶聯(lián)誼會(huì)首創(chuàng)竹文化全息盛宴閃亮賀歲)

四、 活動(dòng)內(nèi)容

本次活動(dòng)將以藝術(shù)聯(lián)歡活動(dòng)的形式，通過業(yè)主與藝術(shù)家們的互動(dòng)，再現(xiàn)竹之韻、竹之情、竹之節(jié)、竹之美，人竹合一，喚起人們對(duì)竹的情懷，誘發(fā)人們對(duì)竹的鐘愛。

活動(dòng)以琴瑟xx、詩話xx、歌舞xx、書畫xx、魅影xx、色香xx六大板塊構(gòu)成，即以音樂歌舞、吟詩作賦、書畫攝影、餐飲文化等不同的藝術(shù)形式，聚唱竹、舞竹、畫竹、頌竹、賞竹、吃竹于一體來立體式的展現(xiàn)“竹”文化。同時(shí)對(duì)主題書畫作品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)慈善拍賣，將拍賣所得捐贈(zèng)給紅十字會(huì)或其他慈善公益組織(對(duì)拍賣剩余作品由匯東股份公司全部贖買收藏，其款項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)拍賣所得一起做公益捐贈(zèng))，樹立良好的公益形象。

▲特請(qǐng)電視臺(tái)全程錄播。

1. 琴瑟xx

――以“竹”為材的笙、簫、笛現(xiàn)場(chǎng)演奏

2. 詩話xx

――以“竹”為題的詩詞歌賦現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)作、詩歌朗誦

3. 歌舞xx

――以“竹”為題的歌曲、舞蹈現(xiàn)場(chǎng)表演

4. 書畫xx

――以“竹”為題的中國(guó)書畫現(xiàn)場(chǎng)表演

5. 魅影xx

――以“竹”為題的攝影作品展示

6. 色香xx

――以“竹”為菜品的特色晚宴

7. 產(chǎn)品展示

――“xx家園”產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)展示，如果能做到細(xì)部皮質(zhì)表達(dá)則效果會(huì)更

好;同時(shí)將“龍匯家園2期”項(xiàng)目面市信息進(jìn)行展示型發(fā)布。

五、 活動(dòng)時(shí)間

xxx年1月9日下午3：30至晚上7：30

六、 活動(dòng)地點(diǎn)

――匯東大酒店生態(tài)茶樓

七、 邀請(qǐng)對(duì)象

1. “xx家園”已購(gòu)房業(yè)主、準(zhǔn)業(yè)主、公司儲(chǔ)備的高端客戶

2. 自貢文化名流：詩、書、畫、音、舞、影界名人及作品

3. 特邀嘉賓：魏明倫

4. 特邀領(lǐng)導(dǎo)：市領(lǐng)導(dǎo)、市屬媒體老總、受贈(zèng)慈善組織負(fù)責(zé)人

八、 活動(dòng)流程

(一) 迎賓階段(2：30――3：30)

1. 禮儀小姐列隊(duì)歡迎應(yīng)

2. 來賓簽到(設(shè)計(jì)獨(dú)特的簽名形式)

3. 禮儀小姐為嘉賓和領(lǐng)導(dǎo)佩戴胸花

4. 禮儀小姐導(dǎo)引入座

(二) 開場(chǎng)階段：(3：30――3：40)

1. 開場(chǎng)音樂

2. 主持人開場(chǎng)白并介紹來賓

3. 董事長(zhǎng)向來賓發(fā)表新年祝詞

(三) 活動(dòng)階段：(3：40――6：00)

主題音樂歌舞、詩歌朗誦、嘉賓訪談、現(xiàn)場(chǎng)書畫表演、公益拍賣(2―3輪)穿插進(jìn)行，慈善捐贈(zèng)現(xiàn)場(chǎng)儀式。

(四) 晚宴階段：(6：00――7：30)

1. 由董事長(zhǎng)率公司中高層領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表熱情洋溢的祝酒詞，并向全體來賓祝酒、拜年。

2. 席間，穿插絲竹之聲、即興詩詞朗誦等活動(dòng)

(五) 送客階段：

宴會(huì)結(jié)束時(shí)，每個(gè)來賓領(lǐng)取一份紀(jì)念禮品，有禮儀小姐列隊(duì)歡送;對(duì)主要嘉賓和領(lǐng)導(dǎo)，由董事長(zhǎng)親自配送。

九、 活動(dòng)籌備

(一) 活動(dòng)組織：

1. 活動(dòng)總顧問：李華(自貢市文聯(lián)副主席)

2. 活動(dòng)總策劃：

3. 活動(dòng)總撰稿：宋良曦(暫擬)

4.活動(dòng)總統(tǒng)籌：

5. 活動(dòng)主持人：(暫擬)特邀全國(guó)優(yōu)秀電視主持人、四川電視臺(tái)著名主 持人海光(王一光，自貢人，四川電視臺(tái)《周五刊》欄目的主持人，曾作為新春使者參加了xxx年中央電視臺(tái)春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì))

第二篇：私人銀行客戶活動(dòng)方案

私人銀行客戶活動(dòng)方案

【篇1：私人銀行客戶增值服務(wù)方案】

私人銀行客戶增值服務(wù)方案

只要您成為我分行的私人銀行客戶就享有興業(yè)銀行呼和浩特分行全管家式的服務(wù)，能夠?yàn)槟澳彝コ蓡T的健康、求學(xué)、事業(yè)發(fā)展提供一系列服務(wù)，除了下述共性服務(wù)外，我們還將根據(jù)您自身的每次的需求為您量身打造專屬您的服務(wù)方案，您每年享有的共性服務(wù)如下：

（一）旅游定制服務(wù)

我們可根據(jù)您的要求為您專門定制旅游線路及旅游團(tuán)，幫您實(shí)現(xiàn)您的旅游愿望。

（二）健康醫(yī)療服務(wù)

客戶每年可享受

●一次到指定三級(jí)甲等醫(yī)院免費(fèi)體檢（增強(qiáng)型套餐）

●預(yù)約專家掛號(hào)（鉆石5次/年），●全程導(dǎo)醫(yī)（鉆石5次/年）

●手術(shù)住院安排（鉆石2次/年）

●貴賓休息室（不限次數(shù)）

●免費(fèi)保健短信

（呼和浩特地區(qū)指定醫(yī)院為：九華體檢中心）

日均金融資產(chǎn)達(dá)到3000萬元以上體檢醫(yī)院升級(jí)為北京301醫(yī)院。（三）專屬機(jī)場(chǎng)貴賓服務(wù)

全程專人引領(lǐng)服務(wù)：

白塔機(jī)場(chǎng)候機(jī)樓c島特設(shè)興業(yè)銀行貴賓專屬柜臺(tái)，專人協(xié)助辦理行李托運(yùn)，并引導(dǎo)至白塔機(jī)場(chǎng)一樓商務(wù)區(qū)或二樓貴賓區(qū)內(nèi)vip 3號(hào)休息室。

票款折扣更低：

我行貴賓客戶撥打“96777”，可預(yù)訂機(jī)票，票款可在原折扣基礎(chǔ)上再享9.9折優(yōu)惠。（客戶需用興業(yè)信用卡支付票款）

登機(jī)牌提前辦理：

貴賓客戶致電理財(cái)經(jīng)理，即可提前辦理登機(jī)牌（ca、zh航班除外）?？推眱?yōu)先候補(bǔ)服務(wù)：

我行貴賓客戶在呼和浩特機(jī)場(chǎng)享受客票優(yōu)先候補(bǔ)服務(wù)。

（四）汽車維護(hù)服務(wù) 客戶持我行私人銀行卡可享受完美汽車行洗車六折的優(yōu)惠折扣。

在我行日均金融資產(chǎn)達(dá)到3000萬元以上的每年可享受在完美洗車行十二次免費(fèi)洗車服務(wù)（可提供上門洗車業(yè)務(wù)）

日均金融資產(chǎn)達(dá)到5000萬以上的客戶每年可免費(fèi)享受4s店基礎(chǔ)保養(yǎng)座駕一次。

（五）麗人服務(wù)

持我行私人銀行vip卡前往思妍麗美容院可以享受低折扣項(xiàng)目?jī)?yōu)惠 金融資產(chǎn)在3000萬元以上的我行贈(zèng)送思妍麗5000元年卡一張，到店做任意項(xiàng)目可享受6折優(yōu)惠。

（六）、生活服務(wù)

持我行私人銀行vip卡前往呼市部分高檔酒店就餐，可提前打電話進(jìn)行預(yù)約，享受酒店貴賓折扣。（詳見私行手冊(cè)）

（七）在全國(guó)范圍內(nèi)柜面辦理以下業(yè)務(wù)全免手續(xù)費(fèi)

跨行轉(zhuǎn)賬匯款，跨地區(qū)存取款，atm取現(xiàn)，開立存款證明等業(yè)務(wù)。

（八）贈(zèng)書服務(wù)

為每位私行客戶每月提供一本暢銷書籍、每季提供一本私人銀行?？?。（九）1+n專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)

每位私人銀行客戶有任何理財(cái)要求，只要找到自己專屬的“理財(cái)經(jīng)理”，就等于興業(yè)銀行的全部資源都“隨伺在側(cè)”。每位客戶經(jīng)理身后，都有一組資深的“投資顧問團(tuán)隊(duì)”提供支持，透過他們，可以調(diào)動(dòng)整個(gè)興業(yè)銀行的平臺(tái)資源。

（十）海外教育管家服務(wù)

子女教育是您精致人生中最貼心的牽掛，我們精選優(yōu)質(zhì)教育資源，為您的子女提供以高品質(zhì)、國(guó)際化為特色的教育規(guī)劃。

（十一）公務(wù)機(jī)優(yōu)惠預(yù)約服務(wù)

本行客戶可通過專屬通道預(yù)約并享受首都航空提供的相應(yīng)飛行小時(shí)費(fèi)

優(yōu)惠及飛行后付費(fèi)的便利。

（十二）綜合金融服務(wù)

●個(gè)人融資系列 提供獨(dú)具特色的個(gè)人授信特別提款權(quán)

●企業(yè)融資系列 流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、項(xiàng)目融資

綜合授信、動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)融資

（十三）咨詢規(guī)劃服務(wù)

●私人律師服務(wù)

●私人保險(xiǎn)規(guī)劃師服務(wù) ●私人稅務(wù)籌劃師服務(wù)

（十四）文化心靈服務(wù)

●藏品定制我們與頂級(jí)藝術(shù)公司聯(lián)袂，根據(jù)您所提供的畫作要求：藝術(shù)家的選擇、作品主題、尺幅、完成時(shí)間等，為您量身定制當(dāng)代精品，為您奉上專屬于您的傳世精品。

●藏品鑒定顧問 為您個(gè)人的收藏提供專業(yè)的判斷和指導(dǎo)，協(xié)助您去偽存真。

●慈善捐贈(zèng)顧問 聯(lián)合著名慈善機(jī)構(gòu)，為您的仁心和愛意安排最合適的途徑與方式。

（十五）特色旅程規(guī)劃

金融資產(chǎn)達(dá)到5000萬元以上的客戶每年享受一次價(jià)值10000元/位的境內(nèi)外旅游一次，比如馬爾代夫浪漫之旅—臵身于那一片美的無法言語的大海，深刻的放松身心。（報(bào)價(jià)13000元/位）增值服務(wù)合作單位明細(xì)

【篇2：商業(yè)銀行私人銀行客戶營(yíng)銷策略探討】

商業(yè)銀行私人銀行客戶營(yíng)銷策略探討

摘要：隨著境內(nèi)高凈值人群迅速增加以及社會(huì)對(duì)他們的關(guān)注度不斷上升，國(guó)內(nèi)多家商業(yè)銀行紛紛開立私人銀行部門，而非銀行機(jī)構(gòu)也參與到對(duì)高凈值人群的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，各商業(yè)銀行私人銀行部門在被各種同業(yè)機(jī)構(gòu)包圍的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，應(yīng)加快產(chǎn)品創(chuàng)新和內(nèi)部整合，提高服務(wù)人員素質(zhì)，樹立獨(dú)特的品牌形象，才能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲取客戶資源。關(guān)鍵詞：私人銀行；產(chǎn)品創(chuàng)新；解決方案；獲取渠道

私人銀行業(yè)務(wù)這一概念自引入國(guó)內(nèi)以內(nèi)，逐漸為國(guó)人所接受并在境內(nèi)掀起了一股私人銀行之熱潮，國(guó)內(nèi)多家商業(yè)銀行紛紛開立私人銀行部門，為該業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，對(duì)于“私人銀行”、“高凈值人群”等等字眼更是為國(guó)人津津樂道，不少機(jī)構(gòu)和個(gè)人也對(duì)國(guó)內(nèi)外私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展做出諸多研究，國(guó)內(nèi)幾家大型商業(yè)銀行也不約而同地與第三方機(jī)構(gòu)合作，分別發(fā)表了關(guān)于私人財(cái)富的研究報(bào)告，更進(jìn)一步揭示了國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

隨著境內(nèi)高凈值人群迅速增加及社會(huì)對(duì)他們的關(guān)注度不斷上升，不少非銀行機(jī)構(gòu)也參與到對(duì)高凈值人群的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，比如第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司等都打出私人銀行、高端財(cái)富管理的服務(wù)旗號(hào)，面對(duì)這一現(xiàn)狀，商業(yè)銀行在一邊受政策制約，一邊被各種同業(yè)機(jī)構(gòu)包圍下，如何加強(qiáng)對(duì)私人銀行客戶的關(guān)系維護(hù)，采取各種有競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷手段，保持現(xiàn)有客戶并持續(xù)獲取客戶成了關(guān)鍵的制勝因素。

一、加快產(chǎn)品創(chuàng)新，通過全行的內(nèi)外整合，提供整體解決方案

金融產(chǎn)品是現(xiàn)階段商業(yè)銀行吸引客戶的重要內(nèi)容。從目前我國(guó)財(cái)富人群對(duì)資產(chǎn)分配來看，房地產(chǎn)投資占最大部分，其次是基金投資和另類投資，但是對(duì)于商業(yè)銀行來說，客戶手上可投資金融產(chǎn)品的資產(chǎn)才是衡量是否目標(biāo)客戶的關(guān)鍵。

現(xiàn)時(shí)商業(yè)銀行可投資金融產(chǎn)品主要類型為：銀行本身的理財(cái)產(chǎn)品類、代理保險(xiǎn)類、信托產(chǎn)品類、證券投資類、大宗商品類如黃金、白銀等、另類投資包括股權(quán)投資、藝術(shù)品投資等，另外還有境外投資等等。

從實(shí)際客戶受歡迎程度來看，中短期限、收益較高的信托類產(chǎn)品是目前各私人銀行機(jī)構(gòu)的主力產(chǎn)品，究其原因是客戶對(duì)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的信任度較高，對(duì)商業(yè)銀行在穩(wěn)健型產(chǎn)品的管理和開發(fā)能力方面比較看重。通過每筆100萬以上大額的信托產(chǎn)品投資，銀行吸引了大量資金并穩(wěn)固了客戶資源。但不可否認(rèn)的是，同質(zhì)性強(qiáng)、好項(xiàng)目難尋、銀行與信托公司的合作模式等成了該類型產(chǎn)品的發(fā)展障礙，信托公司自身的產(chǎn)品資源也分流了商業(yè)銀行一部分客戶。

另一方面，信托公司、證券公司、陽光私募公司、投資公司等機(jī)構(gòu)在開發(fā)如股權(quán)投資、私募基金等方面也有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，而這類型產(chǎn)品目前在市場(chǎng)上正深受高凈值人群的追捧，客戶往往會(huì)直接尋找這些第三方機(jī)構(gòu)，而非商業(yè)銀行，而商業(yè)銀行本身，在開拓這些產(chǎn)品時(shí)，受限制于政策監(jiān)管和專業(yè)人才，也多需依靠這些機(jī)構(gòu)作為投資顧問，采取合作的形式。

因此，商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)要獲得在產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)，必須提高 對(duì)市場(chǎng)投資的敏感度和前瞻性，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，比如，在另類投資方面，有私人銀行推出期酒類信托產(chǎn)品、茶葉類信托產(chǎn)品等，該類型產(chǎn)品既可讓客戶提取實(shí)物，如不提取實(shí)物則可獲取現(xiàn)金收益，一舉兩得，能引導(dǎo)高凈值人群對(duì)于有升值潛力的商品進(jìn)行投資，也滿足了客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障的心理，又如，利用本行境內(nèi)外資源優(yōu)勢(shì)，為客戶提供到境外投資當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)的通道，這些均是商業(yè)銀行所能獲得的資源優(yōu)勢(shì)。

另外，要注重資源的利用和整合。目前商業(yè)銀行私人銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)的客戶大多數(shù)來自于個(gè)人金融部門，特別是各銀行網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)有客戶群，因此私人銀行部門與商業(yè)銀行零售部門有先天上密不可分的關(guān)系，但是，在與商業(yè)銀行其他部門的資源互補(bǔ)方面便略顯不足，若能發(fā)揮銀行本身各部門相互協(xié)作效用，將會(huì)大大提高為客戶服務(wù)的深度。比如公司業(yè)務(wù)部門與私人銀行業(yè)務(wù)部門的整合，由于目前國(guó)內(nèi)高凈值人群八成以上均為民營(yíng)企業(yè)家，每個(gè)私人財(cái)富客戶的背后均存在民營(yíng)企業(yè)，便會(huì)發(fā)生公司業(yè)務(wù)，因此若能與公司業(yè)務(wù)部門聯(lián)動(dòng)起來，無論從留住客戶或獲取新客戶資源或是集團(tuán)利益來看，均是大有裨益的。

那么，商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面最為關(guān)鍵便是整體解決方案的提供了。只有提供整體解決方案，才能真正發(fā)揮商業(yè)銀行在高凈值人群維護(hù)方面的優(yōu)勢(shì)，與第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)形成差別。如某客戶需求是把資金調(diào)動(dòng)到香港進(jìn)行特定項(xiàng)目的投資，國(guó)內(nèi)某私人銀行部門為其策劃整體方案，利用銀行本身的qdii額度作為投資通道，其中所

涉及包括投資銀行部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部、集團(tuán)境外機(jī)構(gòu)等等多個(gè)部門，并涉及與監(jiān)管部門的多次關(guān)于政策問題的溝通，這些資源整合和資源調(diào)動(dòng)的能力才是私人銀行部門未來服務(wù)客戶的亮點(diǎn)。

二、提高服務(wù)人員素質(zhì)，重建營(yíng)銷考核架構(gòu)，告別傳統(tǒng)營(yíng)銷觀念 打造高素質(zhì)的服務(wù)人員團(tuán)隊(duì)，也是私人銀行客戶維護(hù)的重要環(huán)節(jié)，但私人銀行業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)發(fā)展的時(shí)間不長(zhǎng)，積累的專業(yè)人員不多，實(shí)際操作上會(huì)出現(xiàn)各種限制。服務(wù)不是一種外在的形式，要求職工從內(nèi)心中存在必須經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的教育培養(yǎng)，僅僅依靠規(guī)章制度或者紀(jì)律要求是不夠的。

首先，私人銀行的客戶服務(wù)人員，主要來自于銀行各個(gè)專業(yè)的員工，由于銀行專業(yè)的特殊性，對(duì)非本專業(yè)的知識(shí)了解不多，造成人員知識(shí)結(jié)構(gòu)單一，綜合業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)不足，即便是有多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的資深員工，也未必能有全面的金融知識(shí)和高凈值人群服務(wù)經(jīng)驗(yàn)兩者兼得。

其次，來自各專業(yè)的員工如何互補(bǔ)不足、互相協(xié)作也是十分需要解決的問題。

實(shí)際上，客戶在面對(duì)私人銀行服務(wù)人員時(shí)，往往是一對(duì)一的，這就要求該員工有豐富的知識(shí)應(yīng)對(duì)客戶的各種需求，背后團(tuán)隊(duì)對(duì)其業(yè)務(wù)支持的反應(yīng)能力也會(huì)受到考驗(yàn)，目前商業(yè)銀行內(nèi)部營(yíng)銷人員和產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門的信息不對(duì)稱，非金融專業(yè)的人員缺少也相應(yīng)地體現(xiàn)在私人銀行服務(wù)平臺(tái)之上。除了對(duì)員工專業(yè)能力的考驗(yàn)外，對(duì)營(yíng)銷人員的考核機(jī)制也需重建 架構(gòu)，由于私人銀行服務(wù)的特殊性，采用傳統(tǒng)銀行考核架構(gòu)對(duì)私人銀行營(yíng)銷人員會(huì)造成一定程度的障礙，傳統(tǒng)的個(gè)人金融業(yè)務(wù)看重?cái)?shù)量，但是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展則重質(zhì)不重量；私人銀行打造的是度身定制、解決方案和信息支持，傳統(tǒng)任務(wù)式計(jì)件式的考核制度容易使?fàn)I銷人員把注意力放在如何迅速地向更多的客戶銷售更多的產(chǎn)品上，與普通網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷經(jīng)理無異，無法體現(xiàn)私人銀行的特性。

另外，為解決專業(yè)能力不足，私人銀行可利用商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)資源，如建立模擬團(tuán)隊(duì)，除在行內(nèi)儲(chǔ)備專業(yè)人員外，還可以利用客戶資源，篩選鑒別現(xiàn)有客戶不同的專業(yè)能力，建立資源庫，以便快速響應(yīng)不同的客戶需求，而作為支持力量的客戶，也能提高其客戶感知體驗(yàn)，有助于對(duì)該客戶的維持和開發(fā)。

三、客戶獲取渠道

商業(yè)銀行的零售客戶群是現(xiàn)時(shí)國(guó)內(nèi)私人銀行客戶資源最重要的組成部分，與零售部門的聯(lián)動(dòng)是客戶獲取的重要手段，往往是采取通過網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)符合條件的客戶，然后推介給私人銀行客戶經(jīng)理的模式，但是銀行網(wǎng)點(diǎn)積累客戶需要時(shí)間，經(jīng)過一段時(shí)期的開拓，網(wǎng)點(diǎn)推薦客戶的速度就會(huì)放緩，如何繼續(xù)培育新的客戶群也是需要深究的問題。

私人銀行業(yè)務(wù)因其敏感性，不會(huì)采取高調(diào)的推廣宣傳活動(dòng)，獲取客戶最行之有效的方法就是“轉(zhuǎn)推薦”，建立良好口碑，讓現(xiàn)有客戶主動(dòng)向身邊的朋友和家人進(jìn)行推廣，充分利用國(guó)內(nèi)的“圈子”文化，形成以點(diǎn)帶面的營(yíng)銷效果。

【篇3：私人銀行建設(shè)實(shí)施方案(上海分行)】

上海分行進(jìn)行私人銀行（暫用名）建設(shè)的實(shí)施方案

根據(jù)建總函（2004）1173號(hào)文《關(guān)于進(jìn)行私人銀行（暫用名）建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，在對(duì)上海地區(qū)市場(chǎng)情況、頂端客戶資源及服務(wù)現(xiàn)狀等進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)研和分析之后，上海分行特制訂以下私人銀行（暫用名）的實(shí)施方案。一、地點(diǎn)及建設(shè)規(guī)模

財(cái)富管理中心的備選地址為：淮海中路200號(hào)4樓和銀城東路201號(hào)2樓。

（一）淮海中路200號(hào)4樓備選地址（面積約為800平方米）特點(diǎn)： 該址位于上海市中心繁華的高尚地段，擁有豐富的客戶資源。交通便捷，并且可以為頂端客戶專辟停車位。另外有僅往返于1到4層專門電梯，方便客戶直達(dá)4樓。

同時(shí)該址也是上海分行最大的個(gè)人理財(cái)中心---分行營(yíng)業(yè)部個(gè)人理財(cái)中心所在地，將財(cái)富管理中心設(shè)立在此有利于綜合利用分行營(yíng)業(yè)部個(gè)人理財(cái)中心的各類資源進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，同時(shí)使得我行對(duì)vip客戶分層次服務(wù)的特點(diǎn)得以體現(xiàn)。

（二）銀城東路201號(hào)2樓備選地址（面積約為600平方米）特點(diǎn)： 地處陸家嘴3-1-1黃金地區(qū)，交通便利但又鬧中取靜，地理位臵具有不可替代的優(yōu)越性，周邊高級(jí)寫字樓林立，富商巨賈出入頻繁，擁有極好的客戶資源。而且世界金融大廈是分行所在地，便于分行各部門對(duì)貴賓銀行進(jìn)行管理和集中分行全部的人才優(yōu)勢(shì)，大廈的物業(yè)管理水平更是在上海頂級(jí)寫字樓中屈指可數(shù)，這對(duì)貴賓銀行提供高標(biāo)準(zhǔn)金融服務(wù)和物業(yè)服務(wù)都是極為重要的保證。世界金融大廈地理位臵美中不足的是因?yàn)榈靥幤謻|，交通問題可能給客戶帶來一定的不便。

二、管理模式及組織架構(gòu)

（一）管理模式：

在分行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)設(shè)財(cái)富管理中心，重點(diǎn)向頂端客戶提供個(gè)人財(cái)富管理、投資顧問等各類專業(yè)化的金融咨詢服務(wù)，策劃和組織各類增值服務(wù)，并且具備為頂端客戶辦理大額銀行業(yè)務(wù)的功能。

特點(diǎn)：

1．從管理模式上看，財(cái)富管理中心為分行的一個(gè)經(jīng)營(yíng)部門，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部作為財(cái)富管理中心的業(yè)務(wù)主管部門，對(duì)其行使主要的管理職能。

2．客戶帳戶仍留在原所屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

3．對(duì)客戶的服務(wù)采用“雙客戶經(jīng)理制”，即客戶原所屬機(jī)構(gòu)的客戶經(jīng)理和財(cái)富管理中心客戶經(jīng)理共同對(duì)頂端客戶進(jìn)行服務(wù)，兩級(jí)機(jī)構(gòu)分工不同、各有側(cè)重。日常的服務(wù)如普通的業(yè)務(wù)咨詢、具體業(yè)務(wù)的辦理等主要由原所屬機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)提供，財(cái)富管理中心的客戶經(jīng) 理則側(cè)重于提供投資組合建議、度身定制產(chǎn)品、理財(cái)方案設(shè)計(jì)等高知識(shí)含量、高附加值的服務(wù)。

4.財(cái)富管理中心一方面為我行現(xiàn)有的頂端客戶提供專門的服務(wù)，一方面通過各種渠道發(fā)現(xiàn)和爭(zhēng)取新的頂端客戶成為我行的客戶。 5．為更好地方便客戶，財(cái)富管理中心設(shè)專門的交易室，具備辦理交易功能，可為客戶辦理大宗交易。有關(guān)交易的帳務(wù)處理可掛靠就近的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。在開業(yè)初期，考慮到交易量可能不會(huì)很大，為簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)核算上的手續(xù)和更好的滿足風(fēng)險(xiǎn)控制的總體要求，可借用就近營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的專辟窗口辦理業(yè)務(wù)。

當(dāng)財(cái)富管理中心客戶數(shù)和交易量達(dá)到一定的規(guī)模時(shí)，將交易放在財(cái)富管理中心內(nèi)的交易室辦理，辦理交易的人員也由就近網(wǎng)點(diǎn)提供，所有會(huì)計(jì)上的管理也均納入就近網(wǎng)點(diǎn)。

優(yōu)點(diǎn)：

1．客戶賬戶無需轉(zhuǎn)移，對(duì)于客戶原所屬支行來說，不會(huì)存在因?yàn)轫敹丝蛻糍Y源流失而影響其收益的顧慮。

2.財(cái)富管理中心的重點(diǎn)業(yè)務(wù)是提供投資顧問、財(cái)富管理等服務(wù)，辦理具體的業(yè)務(wù)不是其主要服務(wù)內(nèi)容。一般建議客戶盡量在原屬網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)（如購(gòu)買基金等），這樣在中間業(yè)務(wù)收入等方面對(duì)原屬網(wǎng)點(diǎn)的影響將會(huì)比較小，各支行會(huì)比較愿意向財(cái)富管理中心推薦頂端客戶。

3．財(cái)富管理中心作為分行的一個(gè)部門，不僅直接為頂端客戶提供高層次、專業(yè)化的服務(wù)，而且對(duì)提升全行理財(cái)業(yè)務(wù)水平具有非常重要的指導(dǎo)和示范作用。

4．投入小。財(cái)富管理中心作為分行的一個(gè)部門，可以利用分行原有的行政管理資源，交易掛靠就近營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，可避免因“小而全”而可能出現(xiàn)的冗員、低效益等問題。

（二）組織架構(gòu)

財(cái)富管理中心可設(shè)臵部門主管、專家顧問團(tuán)（初創(chuàng)階段可聘請(qǐng)兼職顧問）、客戶經(jīng)理、客戶經(jīng)理助理等崗位。

三、人員配備

根據(jù)我行現(xiàn)有頂端客戶資源情況，發(fā)展初期，財(cái)富管理中心擬配備人員4名人員。其中設(shè)：主管1名、客戶經(jīng)理2名，客戶經(jīng)理助理 兼接待員1名。所有人員將由分行人力資源部在全行統(tǒng)一招聘。另外，設(shè)兼職專家顧問團(tuán)，顧問團(tuán)人員由分行統(tǒng)一從行內(nèi)、外招聘。

（一）任職要求

1．財(cái)富管理中心主管任職要求

（1）大學(xué)本科以上學(xué)歷，10年上工作經(jīng)歷，5年以上從事市場(chǎng)營(yíng)銷或管理經(jīng)歷。（2）具備豐富的經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律知識(shí)，熟悉掌握和綜合運(yùn)用銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)章制度和操作流程，有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)管理能力和管理協(xié)調(diào)能力，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)營(yíng)銷能力和金融創(chuàng)新能力。2．客戶經(jīng)理任職要求

（1）大學(xué)本科以上學(xué)歷，進(jìn)行五年以上。

（2）參加過分行組織的個(gè)人理財(cái)客戶經(jīng)理培訓(xùn)班并取得合格證書，從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)一年以上的專職理財(cái)客戶經(jīng)理。

（3）擁有保險(xiǎn)代理人資格和證券從業(yè)人員資格。

（4）管理的vip客戶（包括總行級(jí)和分行級(jí)）數(shù)量超過150名（含）。

（5）管理的vip客戶的綜合貢獻(xiàn)度在分行平均水平以上。

（6）在發(fā)展vip客戶、推薦增值服務(wù)商戶或組織營(yíng)銷活動(dòng)等方面有突出成績(jī)，或在分行及以上單位舉辦的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)賽中獲得過名次。

另外，獲得注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（rfp）或（cfp）資格的優(yōu)先考慮。3．客戶經(jīng)理助理任職要求

（1）大學(xué)本科以上學(xué)歷，進(jìn)行工作3年以上。

第三篇：客戶活動(dòng)方案

春江潮水連海平，海上明月共潮生。中秋節(jié)伴隨著時(shí)辰的腳步向我們走近了，在這個(gè)桂花飄香、月滿情濃的節(jié)日里，您是不是還在為中秋送禮的疑問傷腦筋呢?每年的中秋節(jié)送禮方案都費(fèi)盡心思，無論是中秋節(jié)送禮答謝客戶，仍是中秋回饋員工禮品，20xx中秋節(jié)送禮方案確實(shí)是一件費(fèi)勁的作業(yè)。重要的是當(dāng)禮品發(fā)放下去卻很難讓所有的人都滿意。20xx中秋送禮方案怎么做，怎么才華做到花小錢、辦大事呢?本年就把這個(gè)疑問交給企禮邦禮業(yè)吧!我們?cè)谶@傳統(tǒng)佳節(jié)里精心策劃了多種價(jià)位和特性的中秋送禮方案，一定讓您不悔恨這次的選擇!

很多人以為，贈(zèng)送禮品主要是向客戶表示感謝，一同又安定、加強(qiáng)了公司與客戶之間已有出色聯(lián)絡(luò)。邇來一次查詢閃現(xiàn)，在贈(zèng)送商務(wù)禮品的公司中有47%的答復(fù)是“有效果”或“很有效果”，別的 39%的公司以為至少“有點(diǎn)效果”，只需2%的公司以為送禮毫無優(yōu)點(diǎn)?？蛻羰俏覀兊囊率掣赣H媽媽，送禮，當(dāng)然不能沒有客戶的份!

一、中秋給客戶送啥：

有用型：筆、本子、領(lǐng)帶、錢包、香水、打火機(jī)、各類球拍等此類最常用，曉得客戶喜歡、性格，投其所好?？蛻舯日杖菀捉邮?，可以逐漸建立出色聯(lián)絡(luò)。

鋪排型：臺(tái)歷、招財(cái)貓(類似的有牛、羊啥的吉祥物)、“水晶鋪排“等。此類禮品沒有太多有用及經(jīng)濟(jì)價(jià)值，不會(huì)給客戶留下太深形象。打單子的要害時(shí)間，這類禮品仍是免了吧?！　『廊A型：手表、高級(jí)禮品等此類禮品，眼看業(yè)務(wù)要到手了，此時(shí)不出手要待何時(shí)?不過，緊記一定要摸清楚客戶的“身世”，否則送了也是白送。

二、中秋給客戶怎么送禮：

1、直接帶去客戶公司送給自個(gè)

2、交給秘書或前臺(tái)代轉(zhuǎn)(當(dāng)然要注意包裝，不能走光哦)

3、送禮公司(一樣注意包裝疑問)

4、約客戶出來坐坐，一同送上

5、交與客戶聯(lián)絡(luò)親近且定心的第三者代送這幾種方法，根據(jù)禮品價(jià)值大小、人物等級(jí)、作業(yè)要害程度概括考慮，分配運(yùn)用，沒有很標(biāo)準(zhǔn)的做法，總之一個(gè)原則：客戶收著便當(dāng)。還要記取，不是自個(gè)當(dāng)面送的話，往后一定要打個(gè)電話明示或暗示此作業(yè)!

三、怎么給客戶送禮?送禮前的考慮

送禮目的：每自個(gè)送禮都有一定目的，兄弟送禮是加深友誼，父親媽媽給孩子送禮是增進(jìn)親情，給客戶送禮，目的無非是希望堅(jiān)持并增進(jìn)友愛聯(lián)絡(luò)，等候后續(xù)長(zhǎng)時(shí)間的協(xié)作，可是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此劇烈的前提下，要怎么才華讓客戶認(rèn)可你并記住你卻是個(gè)大難題，因此，禮品的選擇天然也成個(gè)了大疑問，太貴不敢送，賤賣拿不出手。所以，要獨(dú)出心裁，既要不俗又要寄予極好的寓意，不可過于名貴，有不能太賤賣，一定要可以凸顯出你的心意!

四、怎么給客戶送禮?送啥

根據(jù)上述種種要素的考慮，編者給我們舉薦如下幾款禮品，希望能給苦于中秋送禮的您帶去幾分構(gòu)思。

五、中秋節(jié)給客戶送啥

有用型：關(guān)于送禮的我們自身而言，都希望送出去的禮品能讓客戶形象深化，以抵達(dá)長(zhǎng)時(shí)間的“廣告效果”，送廣告技能品便成為首選，送普洱技能茶，你也可以對(duì)技能茶進(jìn)行特性描寫圖像和文字，印上公司LOGO、公司名稱、聯(lián)絡(luò)方法、祝福語等，此舉打破傳統(tǒng)送禮方式，完全不同于別的禮品，既能保藏又能茶飲，兩全其美!而多數(shù)人用來保藏鑒賞，這于無形中不只閃現(xiàn)貴公司的實(shí)力，也可以展示您的自個(gè)魅力，一同也可以為您帶來終年“廣告效應(yīng)”，至少是5-10年!更重要的是寓意你們友誼深重，如同普洱茶，年份越久越醇香!是贈(zèng)給親朋好友、客戶火伴的最佳商務(wù)禮品，又是兼具長(zhǎng)時(shí)間廣告宣傳效果的廣告禮品。

第四篇：客戶活動(dòng)方案

一、活動(dòng)主題:“金秋營(yíng)銷”

本次活動(dòng)以“金秋營(yíng)銷”為主題，旨在向高中端客戶和大眾客戶表達(dá)銀行與之分享耕耘碩果、共創(chuàng)美好未來的真誠(chéng)愿望，傳播銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)以客戶為中心、致力于實(shí)現(xiàn)銀客“雙贏”的經(jīng)營(yíng)理念。各行可在此基礎(chǔ)上，根據(jù)本行的活動(dòng)特色，提煉活動(dòng)主要“賣點(diǎn)”作為副題。

二、活動(dòng)時(shí)間:

20xx年9月1日-9月31日。

三、活動(dòng)目的:

以中秋佳節(jié)、國(guó)慶節(jié)為引爆點(diǎn)，以事業(yè)企業(yè)單位為重點(diǎn)目標(biāo)群體，以鞏固和發(fā)展客戶、促進(jìn)銀保產(chǎn)品等宣傳，

四、活動(dòng)內(nèi)容

活動(dòng)主要包括以下內(nèi)容:

(一)“金秋營(yíng)銷產(chǎn)品歡樂送”優(yōu)惠促銷贈(zèng)禮活動(dòng)。

為鼓勵(lì)意向客戶購(gòu)買產(chǎn)品，促進(jìn)銀保保費(fèi)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)，同時(shí)保持和提升郵政保險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特開展以下優(yōu)惠促銷贈(zèng)禮活動(dòng):

1.“金秋營(yíng)銷.自助服務(wù)送好禮”

(1)凡在活動(dòng)期間辦理銀保產(chǎn)品的客戶，可獲得價(jià)值200元的禮品一份。簽約即送，一戶一份，先到先得，送完為止。

活動(dòng)禮品由各行自行購(gòu)置。

各行應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，積極篩選3-4個(gè)大型商場(chǎng)、高檔賓館、高檔飯店等消費(fèi)交易量大的特約商戶，對(duì)當(dāng)天消費(fèi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的客戶采取現(xiàn)場(chǎng)贈(zèng)禮的方式，提升活動(dòng)的轟動(dòng)效應(yīng)。

由于活動(dòng)時(shí)間為期一個(gè)多月，各行應(yīng)合理安排禮品投放節(jié)奏，確定每天各檔次禮品投放數(shù)量，當(dāng)天禮品送完即止;同時(shí)各行應(yīng)積極做好異地卡客戶消費(fèi)贈(zèng)禮工作

3.“金秋營(yíng)銷.速匯通優(yōu)惠大放送”

活動(dòng)期間，速匯通匯款手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠20%幅度。

(二)“金秋營(yíng)銷.產(chǎn)品歡樂送”網(wǎng)點(diǎn)個(gè)銀產(chǎn)品展示及優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)。

以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為單位開展“金秋營(yíng)銷.產(chǎn)品歡樂送”優(yōu)質(zhì)服務(wù)及個(gè)銀產(chǎn)品的展示活動(dòng)。活動(dòng)主要內(nèi)容有:

1.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一懸掛宣傳橫幅，張貼和擺放省分行下發(fā)的營(yíng)銷活動(dòng)海報(bào)以及活動(dòng)宣傳折頁(近期下發(fā))，以新穎、豐富的視覺感染力，吸引客戶關(guān)注。

2.網(wǎng)點(diǎn)柜員統(tǒng)一佩帶工作胸牌，增加員工親和力，突出我行員工熱情、親切的服務(wù)形象。

3.活動(dòng)期間，網(wǎng)點(diǎn)須設(shè)專門的宣傳咨詢臺(tái)并配備導(dǎo)儲(chǔ)員，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)推介，引導(dǎo)客戶使用我行提供的自助渠道辦理普通存取款和繳費(fèi)業(yè)務(wù)，積極做好相關(guān)兌獎(jiǎng)工作。

4.積極開展網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，提高速匯通等業(yè)務(wù)的柜臺(tái)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)柜臺(tái)人員與客戶的交流，切實(shí)提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)形象。

5.切實(shí)做好對(duì)客戶的綠色通道服務(wù)，嚴(yán)格按照有關(guān)要求向客戶提供優(yōu)先優(yōu)惠服務(wù)，為客戶營(yíng)造良好的節(jié)日服務(wù)環(huán)境。

(三)“金秋營(yíng)銷.產(chǎn)品歡樂送”社區(qū)活動(dòng)。

1.擴(kuò)大社區(qū)營(yíng)銷滲透面，密切社區(qū)關(guān)系，按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)營(yíng)銷工作。

2.抓住中秋節(jié)和國(guó)慶節(jié)的有利時(shí)機(jī)開展“金秋營(yíng)銷.產(chǎn)品歡樂送”社區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)第二階段社區(qū)營(yíng)銷工作。通過社區(qū)金融服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、戶外展示、社區(qū)金融課堂、營(yíng)銷小分隊(duì)社區(qū)宣傳等各個(gè)方面密切結(jié)合，全方位樹立我行的社區(qū)服務(wù)形象，加強(qiáng)社區(qū)金融服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)與目標(biāo)社區(qū)的各項(xiàng)聯(lián)系，密切網(wǎng)點(diǎn)與社區(qū)客戶的感情，穩(wěn)步推進(jìn)社區(qū)營(yíng)銷工作。

2.結(jié)合活動(dòng)促銷內(nèi)容，確定社區(qū)目標(biāo)客戶，積極拓展相關(guān)業(yè)務(wù)量，切實(shí)提升社區(qū)營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

(1)積極拓展速匯通業(yè)務(wù)

9月、10月為學(xué)生入學(xué)或新生報(bào)到高峰期，各行可以開展憑學(xué)生證或錄取通知書享受匯款優(yōu)惠的營(yíng)銷活動(dòng)，吸引學(xué)生客戶群體，拓展教育社區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù);對(duì)城市中匯款頻率較高的人群，如商業(yè)社區(qū)經(jīng)商人員、外出務(wù)工群體等，積極開展社區(qū)營(yíng)銷活動(dòng)，提高營(yíng)銷活動(dòng)的有效性;對(duì)潛在的匯款大戶及有異地代發(fā)工資需求的全國(guó)性、跨區(qū)域企業(yè)，各行可以通過公私聯(lián)動(dòng)進(jìn)行一對(duì)一營(yíng)銷，爭(zhēng)取導(dǎo)地代發(fā)工資等批量匯款業(yè)務(wù)。

(2)切實(shí)促進(jìn)個(gè)人儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)

9月、10月個(gè)人存款的目標(biāo)社區(qū)應(yīng)確定為校園社區(qū)和批發(fā)市場(chǎng)等商業(yè)社區(qū)，切實(shí)抓住學(xué)生學(xué)費(fèi)繳納以及商業(yè)交流頻繁的季節(jié)特點(diǎn)，大力吸收儲(chǔ)蓄存款。抓住國(guó)慶節(jié)期間股市休市的商機(jī)，重點(diǎn)營(yíng)銷“個(gè)人通知存款”，抓住新生入學(xué)的時(shí)機(jī)，重點(diǎn)營(yíng)銷“教育儲(chǔ)蓄存款”，營(yíng)銷宣傳中要注意突出我行通知存款助理財(cái)、教育儲(chǔ)蓄可只分兩次存入的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。國(guó)慶節(jié)期間，各行要做好安排，活動(dòng)期間，各行要安排專人值班，妥善處理客戶投訴或滿足客戶的特殊需求。

(3)有效發(fā)展個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)以及各項(xiàng)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)

活動(dòng)期間，各行應(yīng)在汽車經(jīng)銷市場(chǎng)、家電批發(fā)市場(chǎng)、住房裝修市場(chǎng)等商業(yè)社區(qū)加強(qiáng)對(duì)汽車消費(fèi)信貸以及我行各項(xiàng)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的宣傳和營(yíng)銷。加強(qiáng)對(duì)高中端客戶的營(yíng)銷力度，推進(jìn)集團(tuán)客戶購(gòu)車服務(wù)合作;同時(shí)加強(qiáng)與人保財(cái)險(xiǎn)公司以及汽車經(jīng)銷商的溝通合作，加大對(duì)集團(tuán)客戶資源的拓展力度，促進(jìn)個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

在活動(dòng)期間，各行要加快業(yè)務(wù)受理的效率和審批速度，在規(guī)范操作的基礎(chǔ)上力求為客戶提供便捷高效的服務(wù)。

(四)“金秋營(yíng)銷.產(chǎn)品歡樂送”活動(dòng)。

以本次活動(dòng)為切入點(diǎn)，通過建立客戶回訪制度、了解客戶節(jié)日需求，充分利用合作單位的服務(wù)功能向客戶提供全方位貴賓增值服務(wù);同時(shí)抓住高端客戶“十?一”期間有閑暇考慮個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)規(guī)劃問題的有利時(shí)機(jī)，向高端客戶推介個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高樂當(dāng)家理財(cái)服務(wù)的吸引力。主要內(nèi)容有:

1.活動(dòng)期間，各行采用信函方式或人工送達(dá)方式向客戶發(fā)送省分行統(tǒng)一制做的一張節(jié)日賀卡，并同時(shí)準(zhǔn)備一定金額的禮品。禮品袋由省分行統(tǒng)一制作下發(fā)，禮品由各行自備。

2.聯(lián)合本地餐飲、娛樂等行業(yè)的高檔合作機(jī)構(gòu)在活動(dòng)期間向持有我行卡的客戶提供打折優(yōu)惠;聯(lián)合機(jī)場(chǎng)、車站等交通部門向我行客戶提供貴賓服務(wù)。

3.國(guó)慶節(jié)期間，客戶外出較多，各行要確保理財(cái)中心、理財(cái)專柜和客戶專窗正常營(yíng)業(yè);同時(shí)組織營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、個(gè)貸中心等經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)切實(shí)落實(shí)客戶綠色通道服務(wù)和各項(xiàng)優(yōu)先優(yōu)惠服務(wù)，為客戶營(yíng)造良好的節(jié)日服務(wù)環(huán)境;另外要密切協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行“漫游服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)，確?？傂衯客戶在全國(guó)范圍內(nèi)能夠得到專門服務(wù)，兌現(xiàn)樂當(dāng)家的品牌承諾。

四、活動(dòng)目標(biāo)

通過本次系列活動(dòng)，全行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)力爭(zhēng)在9月份實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):

1.客戶新增超過歷史同期最好水平，并使客戶結(jié)構(gòu)得到改善，質(zhì)量得到進(jìn)一步提高;

2.卡社會(huì)知名度和使用率得到進(jìn)一步提高，當(dāng)月刷卡消費(fèi)交易額比去年同期和今年9月份都有較大幅度增長(zhǎng)，同業(yè)占比在9月份基礎(chǔ)上有所上升;

3.速匯通競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得到鞏固和提高，促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，手續(xù)費(fèi)收入新增創(chuàng)歷史同期最好水平;

4.自助設(shè)備存取款及其他代理業(yè)務(wù)交易量比9月份增長(zhǎng)10%。

5.圓滿完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

第五篇：客戶活動(dòng)方案

一、背景

隨著我國(guó)對(duì)外開放的深入發(fā)展，對(duì)小語種人才的需求越來越大。如今幾乎所有大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)形勢(shì)都不容樂觀，可小語種專業(yè)學(xué)生就業(yè)卻是一枝獨(dú)秀，就業(yè)率達(dá)到近百分之百。這種就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力很快就帶動(dòng)了培訓(xùn)市場(chǎng)，小語種學(xué)習(xí)的不斷升溫使得社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛推出小語種培訓(xùn)課程，每年參加培訓(xùn)的學(xué)生人數(shù)呈直線上升趨勢(shì)，這一現(xiàn)象不僅在上海市場(chǎng)，在長(zhǎng)三角很多經(jīng)貿(mào)發(fā)達(dá)的城市中尤為突出。

二、體驗(yàn)的目的

讓客戶認(rèn)知小語種，了解小語種的就業(yè)?發(fā)展前景，推廣小語種。

三、客戶體驗(yàn)主題

多一門語言，多一個(gè)世界，多一種選擇，多一次機(jī)遇！

四、目標(biāo)客戶群

旅游管理，酒店管理，考研，出國(guó)，動(dòng)漫興趣愛好者

五、客戶體驗(yàn)方案設(shè)計(jì)①基于情感模式的客戶體驗(yàn)

設(shè)計(jì)體驗(yàn)廣告，挖掘新鮮體驗(yàn)元素主題，是廣告感知化，小語種學(xué)習(xí)品牌化，讓客戶感受到“多一門語言，多一個(gè)世界，多一種選擇，多一次機(jī)遇！”主題。 ②活動(dòng)講座，情景設(shè)計(jì)

開設(shè)講座，讓客戶感受我們的學(xué)習(xí)環(huán)境，教學(xué)模式，師資力量。情景設(shè)計(jì)，讓客戶跟著講師思考，思考體驗(yàn)是以創(chuàng)意的方式引起客戶的驚奇、興趣，對(duì)問題集中或分散的思考，為客戶創(chuàng)造認(rèn)知和解決問題的體驗(yàn)，吸引客戶，得知他們的需求。

六、方案計(jì)劃實(shí)施

第一步：置身于客戶體驗(yàn)

使客戶切實(shí)獲得的美好體驗(yàn)才是推動(dòng)銷售和客戶管理的硬道理?？蛻趔w驗(yàn)是要站在消費(fèi)者的感官、情感、思考、行動(dòng)、關(guān)聯(lián)五個(gè)方面，重新定義、設(shè)計(jì)營(yíng)銷的思考方式。換位思考，要像吸引感動(dòng)客戶，就得知道他們?cè)谙胧裁矗非笫裁?，只有知道才能說成功了一半，剩下的就是靠營(yíng)銷策略。

第二步：客戶的感官體驗(yàn)感官體驗(yàn)的目標(biāo)是創(chuàng)造知覺體驗(yàn)的感覺，包括視覺、聽覺、觸覺、味覺與嗅覺。視覺：視頻與相片，展現(xiàn)出卓越的像素與分辨率聽覺：手機(jī)的音質(zhì)體現(xiàn)