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第一篇：外貿(mào)訂單操作流程

自制：外貿(mào)部跟單流程

1. 簽訂合同，等待客人付款。預(yù)付款到后，收匯并結(jié)匯。同時(shí)安排生產(chǎn)，估計(jì)出貨時(shí)間。

2. 聯(lián)系貨運(yùn)公司，確定是否可以到客人指定港口；對比價(jià)格和船期，選擇一家。

3. 要訂艙單，BOOKINGREPORT要上寫明收、發(fā)貨人的公司、地址、聯(lián)系人、貨物的起運(yùn)港與卸船港、注明貨品名、重量、體積、船名、航次與費(fèi)用。填寫收貨人信息后發(fā)給貨代，裝箱單和發(fā)票(報(bào)關(guān))一并發(fā)給貨代。也可以給填寫報(bào)關(guān)單給貨代，確保單單一致

4. 裝柜1周前，快遞報(bào)關(guān)資料（發(fā)票1份，裝箱單1份，核銷單1張，報(bào)關(guān)單1張，報(bào)關(guān)委托書1式3聯(lián)，合同-報(bào)關(guān)1份，空白報(bào)關(guān)專用紙3張，空白更改保函專用紙1張）給貨代代理報(bào)關(guān)。

5. 此合同出貨報(bào)關(guān)資料寄出前，核銷單在電子口岸備案。

6. 在開船前一天報(bào)關(guān)（廈門海關(guān)：報(bào)關(guān)周1-至周5，且周5只有上午才能報(bào)關(guān)；大假有值班）在報(bào)關(guān)前一天裝柜（確定拖車柜號，集裝箱號，聯(lián)系具體的裝柜時(shí)間、裝柜聯(lián)系人、裝柜地址。）即開船前兩天。流程：裝柜—報(bào)關(guān)—開船。

7. 報(bào)關(guān)完畢開船后，跟貨代核對提單內(nèi)容，確定提單形式電放或正本?！短釂危弘姺盘釂?不太保險(xiǎn)；客人可以直接提貨或者換成正本提單后提貨，清關(guān)資料都可以用傳真件）、正本提單-比較保險(xiǎn)； 3份，一套提單有三正三副。提貨用正本提單的話，報(bào)關(guān)也要正本的發(fā)票和裝箱單?！啡绻蛻粢娞釂胃犊畹脑挘鲐涢_船后，跟貨代要一份提單COPY件傳給客戶就可以了。）有原產(chǎn)地證的基本上都做正本提單。

海運(yùn)放貨一共有三種方式：憑正本提單放貨 就是收貨人憑正本背書提單向提單簽發(fā)人提貨。風(fēng)險(xiǎn)較小電放貨物 就是不需要正本提單，只需要憑背書的電放提單傳真件和電放保函提單簽發(fā)人提貨就可以了。風(fēng)險(xiǎn)居中。SEA WAYBILL 憑SEA WAYBIL和SEA WAYBILL保函向提單簽發(fā)人提貨。風(fēng)險(xiǎn)最大，很少用，一般船公司也不接受。

所有的提單，都是由提單簽發(fā)人簽發(fā)的，不同的是提單上的字樣8. 大概15-30天內(nèi)，跟貨代聯(lián)系：郵寄回核銷單、報(bào)關(guān)單、提單、（還有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票）。有些貨代要求付款后在寄回資料。

9. 確保貨款回來后，制作原產(chǎn)地證，去成都貿(mào)促會；制作清關(guān)資料:(提單正本3張；原產(chǎn)地證正本1聯(lián)，副本2聯(lián)發(fā)票，裝箱單4張；發(fā)票4張，、其他資料-技術(shù)資料),便于其清關(guān)提貨。 10. 核銷單、報(bào)關(guān)單回來后，登記報(bào)關(guān)單信息去電子口岸交單。

11. 收匯資料：申報(bào)單、核銷信息表、出口收匯說明（復(fù)印件）。收匯水單號

12. 結(jié)匯：結(jié)匯申請書、電子口岸卡、合同復(fù)印件、發(fā)票、核銷單復(fù)印件。（結(jié)匯后拿回的結(jié)

算憑證后，還可以同時(shí)拿回結(jié)匯水單）

13. 報(bào)審-核銷-退稅。 1退稅申報(bào)期：90天 //2核銷期：180天。網(wǎng)上核銷條件是結(jié)匯后，

幾筆金額加起來在正負(fù)5%的范圍內(nèi)并且金額差距小于5000美金都可以正常核銷，進(jìn)入待審程序；兩三天后，核銷通過后可以打“出口收匯批次核銷信息登記表”。

From Cindy: 外貿(mào)部跟單流程

1. 根據(jù)合同擬定訂貨單，注意細(xì)節(jié)及交貨日期，交于生產(chǎn)部門。

2. 聯(lián)系貨代，制作并寄出報(bào)關(guān)單據(jù)給貨代，所需單據(jù)如下：

1） (外管局申領(lǐng),免費(fèi)：企業(yè)授權(quán)書、電子口岸卡)核銷單：組織

機(jī)構(gòu)代碼章“蓋出口單位”處3個(gè)，公章蓋“騎縫”處2個(gè)。

2） （成都海關(guān)買?。﹫?bào)關(guān)單：公章蓋“申報(bào)單位”處1個(gè)。

3） （成都海關(guān)買?。﹫?bào)關(guān)委托書：公章蓋“委托方、委托方業(yè)務(wù)

簽章”處，一式三份共6個(gè)。

4） （復(fù)?。┖贤瑥?fù)印件：公章2個(gè)

5） （根據(jù)泉州資料編制）裝箱單：公章1個(gè)

6） （根據(jù)合同制作：實(shí)額）商業(yè)發(fā)票：公章1個(gè)

7） 空白“報(bào)關(guān)專用”紙3張：公章3個(gè)

8） 空白“更改保函專用”紙1張：公章1個(gè)

注：以上單據(jù)均要求加蓋紅色鮮章，另附一張：“更改保函專用”空白紙三張蓋有公章的空白紙（印有公司抬頭及灰色“報(bào)關(guān)專用”字樣）一起寄出。

3.在電子口岸做好港口備案。

原產(chǎn)地證書（自己做好后，拿到貿(mào)進(jìn)局蓋章，帶上一份蓋公章商業(yè)發(fā)票）

4.提前將貨代傳來的進(jìn)倉單及相關(guān)單據(jù)交給出貨部門。

提單保函蓋公章寄出，或兩張空白紙蓋章寄出。

5.翻譯技術(shù)部門提供的安裝指導(dǎo)資料并做成套資料，包括：

1） 最后定稿的全套圖紙包括平面圖，正立面圖，背立面圖，側(cè)面圖

2） 水電圖

3） 墻板安裝圖，地鐵布置圖，壓頂布置圖，連接件布置圖，方管布

置圖等

4） 材料清單

5） 其他裝備設(shè)施清單

6） 工具清單

6.寄出提單,寄給客人，安裝資料的文件，具體如下：

1）提單 (共3 張,先由貨代傳電子版過來,客人/我方確認(rèn)后在發(fā)回來)開船后七天內(nèi)可以更改,但要產(chǎn)生費(fèi)用.)

2）原產(chǎn)地證明 (全部大寫，一份原件，兩份copy)

3）清關(guān)資料（4張商業(yè)發(fā)票加蓋公章，4張裝箱單加蓋公章）

4）翻譯好的全套安裝指導(dǎo)資料

注：A.清關(guān)商業(yè)發(fā)票上的金額減半

B．所有資料在寄出前均要復(fù)印備份

7.收取核銷單等單據(jù)，交與財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)匯，及核銷退稅等相關(guān)手續(xù)。 核銷單收到后，在電子口岸，出口收匯項(xiàng)下辦理企業(yè)交單

出口收匯核銷系統(tǒng).

Internet：外貿(mào)部跟單流程

奉獻(xiàn)給新手的外貿(mào)跟單程序（超全面）

1、客戶下訂單

2、電傳工廠安排貨物確定產(chǎn)裝時(shí)間

3、安排船期訂艙：（如果是送貨要寫送貨通知書）

4、電傳標(biāo)簽到工廠

5、訂艙，托書傳真貨代

6、核銷單備案：（電子口岸備案）

7、將報(bào)關(guān)單據(jù)在合理日期寄送給貨代：（一般先郵寄報(bào)關(guān)委托書和核銷單，記下核銷單號碼，其余資料可傳真）（合同，核銷單一式三聯(lián)，發(fā)票，裝箱單，報(bào)關(guān)委托書1份，報(bào)關(guān)單2份

1份>）

8、辦理保險(xiǎn)并審核確認(rèn)：（開船之前；投保金額不留小數(shù)，有小數(shù)的均進(jìn)一位。）

9、提單審核確認(rèn)：（臨近裝船時(shí)；非正式的，要顯示集裝箱號，得知船名航次，審?fù)陠魏笠蟪稣荆?/p>

10、辦產(chǎn)地證：（開船之前；產(chǎn)地證打?。┰谫Q(mào)促會辦理登記蓋章。

所需資料：一般原產(chǎn)地證書/加工裝配證明書申請書，原產(chǎn)地證，商業(yè)發(fā)票產(chǎn)地證日期應(yīng)與發(fā)票簽發(fā)日期一致，

11、包裝申明繕制

12、提單寄到后做客戶單據(jù)：發(fā)票，裝箱單，B/L，原產(chǎn)地證，保單，檢驗(yàn)合格單，檢驗(yàn)證書，包裝申明

13、催款

14、外匯申報(bào)：（銀行通知有外匯進(jìn)賬，填寫涉外收入申請表到銀行國際結(jié)算中心辦理，根據(jù)貸記通知

單補(bǔ)填單號，拿貸記通知單。）

15、核銷：（先到銀行國際結(jié)算中心水單，補(bǔ)填相應(yīng)的核銷單號碼后經(jīng)銀行蓋章。收匯核銷所需資料： 1，核銷單

2，報(bào)關(guān)單（核銷專用聯(lián)）（已蓋章）

3，銀行結(jié)匯水單

4，出口收匯核銷報(bào)告表（一式兩份）

到外匯管理科，拿資料去蓋章，回一聯(lián)出口收匯核銷報(bào)告表（已蓋章），核銷單（已蓋章），

在相應(yīng)的核銷單核銷專用聯(lián)，退稅專用聯(lián)上加蓋“已核銷”印章，

將正常核銷資料退還并由經(jīng)辦人在（出口收匯核銷報(bào)告表）上簽收。

16、叫工廠開增票：（開過的增票要去稅務(wù)局認(rèn)證，蓋已認(rèn)證印章。）

17、出口退稅：所需資料:

1份：1）申報(bào)出口退稅資料交接表2份

2）外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申請表單獨(dú)1份

3）外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申請表+外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表+外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)

表 各3份

另1份：1）出口企業(yè)出口退稅資料裝訂封面 1份

2）外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申請表1份

3）核銷單（出口退稅專用）

4）增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)（已認(rèn)證）

5）報(bào)關(guān)單（出口退稅專用）

6）商業(yè)發(fā)票

7）外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表+外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表（清楚的）如需要延期，在國稅局出口管理科處可辦退稅延期審批出口退稅生成軟盤（將上述資料交到國稅局，回一聯(lián)簽回的申報(bào)出口退稅資料交接表）

（自己留底一份：外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申請表+外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表+外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表）

如果為出口信用證項(xiàng)下交單，所需資料：

1)客戶交單委托書 1份

2）信用證原件

3)發(fā)票（按信用證要求）

4）裝箱單（按信用證要求）

5）海運(yùn)提單（按信用證要求）

6)保險(xiǎn)單（按信用證要求）

7）品質(zhì)證書（按信用證要求）

8）快遞單復(fù)印件1份

9）匯票 （蓋法人章和公章） 2份

10）受益人證明1份（蓋公章）

（拿上述資料去銀行，回一聯(lián)客戶交單委托書）

海運(yùn)費(fèi)支付：

1)購匯：合同+國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)專用發(fā)票購買付匯聯(lián)（復(fù)印件）+購買付匯聯(lián)（原件）拿原件在銀行國際結(jié)算中心蓋章并拿回。

2）支付海運(yùn)費(fèi)：蓋章的購買付匯聯(lián)原件+外匯申請書+境內(nèi)匯款申請書（回一聯(lián)境內(nèi)匯款申請書第三聯(lián)（綠聯(lián)）+外匯申請表第二聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）+一張白聯(lián)（進(jìn)賬單）

出口企業(yè)備案單證：

1）外貿(mào)企業(yè)購貨合同

2）托單

3)裝貨單

4）提單

第二篇：空白代理報(bào)關(guān)委托書

xx授字201x(00x)號

本人 xx (姓名)系 xx 的法定代表人?，F(xiàn)特授權(quán)本公司 (身份證號碼： )為我方合法代理人，代表我公司實(shí)施 (項(xiàng)目名稱)有關(guān)事宜，全權(quán)代表我公司處理本工程一切事宜。

委托期限： 。

代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。

　　單位名稱： (單位簽章)

　　20xx年 月 日

第三篇：入團(tuán)志愿書怎么填

填寫入團(tuán)志愿書，是入團(tuán)過程中一項(xiàng)政治性極強(qiáng)的工作。填寫之前務(wù)必認(rèn)真閱讀本規(guī)范。

一、填寫入團(tuán)志愿書使用墨水為藍(lán)色或黑色的鋼筆或毛筆。禁止使用圓珠筆、簽字筆。

二、寫過程中務(wù)必保持紙面整潔、字跡工整。禁止使用修整液、膠帶紙等。

三、具體內(nèi)容：

1.“姓名”如實(shí)填寫。如使用過其他名字一并寫出，注意用()標(biāo)明。

2.“家庭出身”包括：工人、農(nóng)民、知識分子、干部、軍人等類別，根據(jù)家庭實(shí)際情況選擇一項(xiàng)填寫(主要根據(jù)父母所從事的工作)。

3.“本人成份”填：學(xué)生;“現(xiàn)有文化程度”填：高中(初中)。

4.“籍貫”填：XX(省)XX(市/縣)或其它戶籍所在地。

5.“現(xiàn)在職業(yè)”填：學(xué)生。

6.“家庭主要成員的姓名、職業(yè)”只需填父母、兄弟姐妹的情況;“政治面貌”包括：中共黨員、團(tuán)員、群眾、XX民主黨派等類型。

7.“主要社會關(guān)系有無重大政治歷史問題?”根據(jù)祖父母、外祖父母、叔、伯、姨、姑、舅、父母、姐妹、兄弟等的情況如實(shí)填寫。如果沒有填“無”，不得空白。

8.“何時(shí)何地參加團(tuán)體?任何職務(wù)?”一欄，如實(shí)填寫本人參加少先隊(duì)的時(shí)間、地點(diǎn)(學(xué)校名稱)、任何職務(wù)(如大隊(duì)長、中隊(duì)長等);“現(xiàn)在關(guān)系如何?”填寫離隊(duì) 的時(shí)間。

9.“何時(shí)何地何原因受過何種獎勵(lì)或處分?”如實(shí)填寫，主要指初中以來的情況。如果沒有填“無”，不得空白。

10.“本人簡歷”部分，如實(shí)填寫本人就讀所在小學(xué)、中學(xué)的名稱、就讀的時(shí)間、是何學(xué)生干部，“證明人”填寫班主任的姓名。

11.“入團(tuán)志愿書”部分分三段。長度應(yīng)至少達(dá)到整頁的三分之二。 內(nèi)容如下：

第一段：與寫信不同，沒有稱呼。由第一行直接寫第一段，統(tǒng)一以“我志愿加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)”開頭。然后寫對共青團(tuán)組織的認(rèn)識，參考《團(tuán)章》“總則”部分。

第二段：寫自己的簡歷(思想、學(xué)習(xí)、工作、生活情況)和入團(tuán)動機(jī)(目的)。

第三段：表明態(tài)度。以“如果團(tuán)組織認(rèn)為我還大不到要求，我將決不氣餒;如果團(tuán)組織批準(zhǔn)我的申請，我也將繼續(xù)努力。”或類似的話結(jié)束。

落款：位置和寫信類似，直接寫自己的姓名、申請的年月日。

12.“入團(tuán)介紹人意見”部分，或者自己聯(lián)系，或者由組織指定兩名同學(xué)作為自己的入團(tuán)介紹人。此部分由他們填寫，簡單介紹申請人表現(xiàn)，最后表明自己的態(tài)度，如“我愿意做XX同學(xué)的入團(tuán)介紹人”等等。注意用筆規(guī)范。

13.“支部大會決議”由支部書記統(tǒng)一填寫，文本規(guī)范如下：支部大會應(yīng)出席團(tuán)員**

名，實(shí)際出席**名，贊同*人，反對*人，棄權(quán)*人。一致同意吸收XXX同學(xué)為中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)團(tuán)員。團(tuán)齡自支部大會決議通過之日起計(jì)算。

★注意：志愿書落款、介紹人簽名、支部大會決議三個(gè)時(shí)間的先后順序不能顛倒。

★注意：入團(tuán)志愿與入團(tuán)申請寫法的不同，入團(tuán)志愿不能照抄入團(tuán)申請書的內(nèi)容。

★ 其他未盡事宜，請及時(shí)詢問。 入團(tuán)志愿書填寫要求

《入團(tuán)志愿書》主要包括以下欄目：

1、入團(tuán)志愿：主要填寫為什么要加入團(tuán)組織和今后個(gè)人努力的方向;

2、籍貫：填寫父母籍貫，填至省、縣(旗)即可;

3、學(xué)歷：填寫入學(xué)前學(xué)歷;

4、職業(yè)：填寫學(xué)生;

5、所在單位：填寫所在團(tuán)支部，如XX系XX班團(tuán)支部;

6、本人簡歷：填寫從上小學(xué)開始至今的簡要情況;

7、入團(tuán)介紹人意見：由兩位介紹人認(rèn)真負(fù)責(zé)的如實(shí)填寫被介紹人各方面的情況、優(yōu)缺點(diǎn)及自己的意見;

8、支部大會決議：由團(tuán)支部負(fù)責(zé)填寫，應(yīng)注意以下問題：

(1)一定要寫清哪個(gè)團(tuán)支部、什么時(shí)間、討論了誰的入團(tuán)問題。如XX年╳XX月XX日，XX團(tuán)支部討論了XX同志的入團(tuán)問題;

(2)對申請人的總體評價(jià)，包括優(yōu)缺點(diǎn)和努力方向等意見，這部分是重點(diǎn)，要用高度概括的語言描述出來;

(3)結(jié)論性意見。如，支部大會認(rèn)為，XX同學(xué)已具備了團(tuán)員條件，同意接收其為中國共青團(tuán)團(tuán)員或╳╳同學(xué)不具備團(tuán)員條件，不同意接收其為中國共青團(tuán)團(tuán)員;

(4)出席支部大會的情況，表決的方式和表決的結(jié)果。如，本支部共有團(tuán)員多少名，有表決權(quán)的多少名，實(shí)到多少名，經(jīng)無記名投票表決(或經(jīng)舉手表決)，多少票贊成，多少票反對，多少票棄權(quán)。

9、審批機(jī)關(guān)意見：由校團(tuán)委寫明審批意見和審批時(shí)間，并加蓋團(tuán)委公章。

第四篇：進(jìn)口操作全流程

進(jìn)口操作全流程~~ZT

一、接單

1．客戶將國外原始發(fā)票、裝箱單、提單傳真我司。

二、換單

1．若客戶要求我司代為換單，憑到貨通知書或提單上的電話詢問何時(shí)到港，何時(shí)換單，換單費(fèi)用，換單地址，是否為電放保函，有沒有THC，是不是一次換單等），以免產(chǎn)生滯報(bào)金等額外費(fèi)用（到港日期起14天內(nèi)報(bào)關(guān)，逾期加收滯報(bào)金，整箱貨物到港后7天未提貨，需向港口交納疏港費(fèi)，10天內(nèi)未能提貨的，還需向船公司交納超期費(fèi)）

2．資料：電放所需資料（電放保函、提單復(fù)印件加蓋收貨人的公章）；正本提單，在提單上背書

三、報(bào)關(guān)

1．進(jìn)境報(bào)關(guān)所需資料

1）國外廠商提供的原始發(fā)票和裝箱單

2）提單及提貨單或分撥單，

3）客戶蓋好法人章及公章的報(bào)關(guān)委托書及報(bào)檢委托書（是否需要報(bào)檢委托書視商品HS編碼監(jiān)管條件而定，監(jiān)管條件為AB的都需提供報(bào)檢委托書）

4）無木質(zhì)包裝證明，或熏蒸證明及非針葉木證明等質(zhì)檢證明（視商品性質(zhì)而定）。若商品的原產(chǎn)國為歐盟15國，美國，韓國，日本，臺灣，在報(bào)關(guān)時(shí)需提供正本的無木質(zhì)包裝證明或者熏蒸證明及非針葉木證明或其他質(zhì)檢證明。

2．區(qū)內(nèi)征稅

1）出庫提貨單第一聯(lián)，倉庫核銷聯(lián)

2）我司的報(bào)關(guān)委托書及報(bào)檢委托書（是否需要報(bào)檢委托書視商品HS編碼監(jiān)管條件而定，監(jiān)管條件為AB的都需提供報(bào)檢委托書）

3）由我司制單，提供合同，發(fā)票及裝箱單

4）特定商品所需的必要證件（如：機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口許可證，自動進(jìn)出口許可證，免三C認(rèn)證證明，小批量證明，瀕危證，三C強(qiáng)制性認(rèn)證證書等，具體視海關(guān)HS編碼監(jiān)管條件而定）

5）提貨委托書（在出庫提貨單收貨人未敲公章的情況下）

6）填寫報(bào)關(guān)單

3．直接清關(guān)所需資料

1）國外廠商提供的原始發(fā)票和裝箱單

2）提單及提貨單或分撥單，

3）我司的報(bào)關(guān)委托書及報(bào)檢委托書（是否需要報(bào)檢委托書視商品HS編碼監(jiān)管條件而定，監(jiān)管條件為AB的都需提供報(bào)檢委托書）

4）無木質(zhì)包裝證明，或熏蒸證明及非針葉木證明等質(zhì)檢證明（視商品性質(zhì)而定）。若商品的原產(chǎn)國為歐盟15國，美國，韓國，日本，在報(bào)關(guān)時(shí)需提供正本的無木質(zhì)包裝證明或者熏蒸證明及非針葉木證明或其他質(zhì)檢證明。

5）由我司制單，提供合同，以及與客戶簽定的代理協(xié)議。

6）特定商品所需的必要證件（如：機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口許可證，自動進(jìn)出口許可證，免三C認(rèn)證證明，小批量證明，瀕危證，三C強(qiáng)制性認(rèn)證證書等，具體視海關(guān)HS編碼監(jiān)管條件而定）

7）填寫報(bào)關(guān)單

4．手冊報(bào)關(guān)所需資料

1）客戶提供的原始發(fā)票和裝箱單

2）客戶的報(bào)關(guān)委托書及報(bào)檢委托書（是否需要報(bào)檢委托書視商品HS編碼監(jiān)管條件而定，監(jiān)管條件為AB的都需提供報(bào)檢委托書）

3）出庫提貨單第一聯(lián)，倉庫核銷聯(lián)

4）特定商品所需的必要證件（如：機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口許可證，自動進(jìn)出口許可證，免三C認(rèn)證證明，小批量證明，瀕危證，三C強(qiáng)制性認(rèn)證證書等，具體視海關(guān)HS編碼監(jiān)管條件而定）

5）提貨委托書（在出庫提貨單收貨人未敲公章的情況下）

四、運(yùn)輸交單

1．復(fù)印進(jìn)境備案清單或報(bào)關(guān)單,復(fù)印一張海關(guān)驗(yàn)放聯(lián)做留底用。

2．填寫運(yùn)輸作業(yè)單，填好后復(fù)印留底，然后交給車隊(duì)。

3．貨物進(jìn)倉后，將正本海關(guān)驗(yàn)放聯(lián)交還報(bào)關(guān)部門，由報(bào)關(guān)部門交給海關(guān)。

五、理單

1．征稅報(bào)關(guān)后理單給客戶付匯用所需資料

1）出庫提貨單第一聯(lián)復(fù)印件（倉庫核銷聯(lián)）

2）正本出庫提貨單第三聯(lián)（貨主留存聯(lián)）

3）進(jìn)口合同

4）進(jìn)口發(fā)票

5）正本報(bào)關(guān)單（已蓋報(bào)關(guān)單位公章及海關(guān)公章）

2．進(jìn)境備案后理單所需資料

1）原始海運(yùn)提單或空運(yùn)到貨通知書復(fù)印件

2）進(jìn)境分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復(fù)印件

3）進(jìn)口發(fā)票（進(jìn)口公司與境外公司）

4）進(jìn)口合同（進(jìn)口公司與境外公司）

5）正本備案清單付匯聯(lián)（已蓋報(bào)關(guān)單位公章及海關(guān)公章）

3．直接清關(guān)后理單所需資料

1）原始海運(yùn)提單或空運(yùn)到貨通知書復(fù)印件

2）進(jìn)境分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復(fù)印件

3）進(jìn)口發(fā)票（進(jìn)口公司與境外公司）

4）進(jìn)口合同（進(jìn)口公司與境外公司）

5）正本報(bào)關(guān)單（已蓋報(bào)關(guān)單位公章及海關(guān)公章）

六、購匯及付匯核銷

1．區(qū)內(nèi)進(jìn)口付匯至境內(nèi)所需單證

1）出庫提貨單第一聯(lián)復(fù)印件（倉庫核銷聯(lián)）

2）正本出庫提貨單第三聯(lián)（貨主留存聯(lián)）

3）進(jìn)口合同

4）進(jìn)口發(fā)票

5）正本報(bào)關(guān)單（已蓋報(bào)關(guān)單位公章及海關(guān)公章）

6）已經(jīng)通過年審的企業(yè)外匯情況登記表/外匯開戶記錄

7）收款單位外匯帳號

8）進(jìn)口公司與付匯單位代理協(xié)議

9）其他銀行付匯所需資料（購匯申請書，付匯核銷單/申報(bào)單，外匯付款憑證等）

10）監(jiān)管證件銀行聯(lián)

2．區(qū)內(nèi)進(jìn)口付匯至境外所需單證

1）出庫提貨單第一聯(lián)復(fù)印件（倉庫核銷聯(lián)）

2）正本出庫提貨單第三聯(lián)（貨主留存聯(lián)）

3）正本報(bào)關(guān)單（已蓋報(bào)關(guān)單位公章及海關(guān)公章）

4）進(jìn)境正本提單（電放提單復(fù)印件）

5）進(jìn)境分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復(fù)印件

6）正本進(jìn)境備案清單（已蓋報(bào)關(guān)單位公章及海關(guān)公章）

7）發(fā)票（進(jìn)口公司與境外公司）

8）進(jìn)口合同（進(jìn)口公司與境外公司）

9）境外收款單位銀行詳細(xì)資料

10）監(jiān)管證件銀行聯(lián)

11）其他銀行付匯所需資料（購匯申請書，付匯核銷單/申報(bào)單，T/T申請書）

12）進(jìn)口公司與付匯公司的進(jìn)出口代理協(xié)議

13）購匯金額按進(jìn)口報(bào)關(guān)單貨值不得高于進(jìn)境備案清單付匯聯(lián)所示貨值的金額

3．區(qū)外付匯至境外所需單證

1）正本提單（電放提單復(fù)印件）

2）分撥單（散貨）或提貨單（整箱）復(fù)印件

3）正本報(bào)關(guān)單（已蓋報(bào)關(guān)單位公章及海關(guān)公章）

4）發(fā)票

5）進(jìn)口合同

6）境外收款單位銀行詳細(xì)資料

7）監(jiān)管證件銀行聯(lián)

8）其他銀行所需資料（購匯申請書，付匯核銷單/申報(bào)單，T/T申請書）

9）進(jìn)口公司與付匯公司的進(jìn)出口代理協(xié)議

七、后續(xù)整理

1．請客戶將付匯金額打進(jìn)付款帳號，并索取貸記憑證，供財(cái)務(wù)記帳參考

2．付匯后，將銀行水單傳于客戶，告之客戶已完成付匯。

第五篇：銷售訂單處理流程及操作步驟-全

銷售訂單處理流程及操作步驟

一、 接受銷售訂單

在接到客戶傳真或e-mail發(fā)出的訂單后，首先區(qū)分是南區(qū)客戶還是北區(qū)客戶，然后分別由負(fù)責(zé)南、北區(qū)訂單處理的銷售助理進(jìn)行后續(xù)處理； 銷售助理的職責(zé)

二、

銷售助理拿到訂單后，需要檢查如下事宜：

1、 查看訂購的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量等是否清楚，對于看不清楚的信息及時(shí)

與客戶聯(lián)系確認(rèn)并標(biāo)注在訂單上；

2、 根據(jù)客戶的原始訂單，將客戶名稱和訂貨數(shù)量錄入到電子版的標(biāo)準(zhǔn)訂單上

（標(biāo)準(zhǔn)的銷售訂單請見附件1，上面已經(jīng)有產(chǎn)品目錄和對應(yīng)單價(jià)，只需錄入數(shù)量即可，）將標(biāo)準(zhǔn)訂單上自動計(jì)算的訂貨金額與客戶的原始訂單金額核對，如有問題，需要及時(shí)查明原因并進(jìn)行改正。如果客戶有特殊要求，如發(fā)貨地址變更等，也需要在此表的備注上注明。核對無誤后，銷售助理保存該訂單并退出。該標(biāo)準(zhǔn)訂單需要設(shè)置成共享格式，以便于銷售會計(jì)訪問。此Excel表同時(shí)用于與銷售審核錄入員每日末的核對。

3、 對于非月結(jié)客戶，查看該訂單是否已有對應(yīng)的銀行匯款水單。

（1） 如果有水單，再將匯款水單上的金額與訂貨金額比較。

（a）如果水單金額大于等于本次訂貨金額，則銷售訂單審核通過。 (b) 如果水單金額小于本次訂貨金額，則向客戶聯(lián)系查明原因，視金額大小分別進(jìn)行如下處理：

對于有信用額度的客戶，如果欠款金額小于信用額度，可以現(xiàn)行審批通過，同時(shí)要求客戶承諾于下次訂貨時(shí)一起打款并獲取客戶的承諾函；如果欠款金額大于信用額度，對于差額部分則可以先讓負(fù)責(zé)的銷售人員進(jìn)行擔(dān)保，若銷售人員擔(dān)保額度不夠則要求客戶補(bǔ)齊貨款，銷售助理在獲取擔(dān)保函或補(bǔ)款的水單后方可審核通過。

（在正式的信用額度制定出來之前，所有客戶的信用額度是1000元）

（2）如果沒有收到客戶回款的水單，則需要與客戶溝通查明原因。分情況分別獲取銷售人員的擔(dān)保、營銷總監(jiān)簽署的延期付款協(xié)議或打款水單后方能通過審核。

4、 對于月結(jié)客戶，接到訂單后先查看該客戶是否尚未結(jié)清上月的款項(xiàng)，如果

上月款項(xiàng)尚未結(jié)清，則銷售助理需要與客戶溝通說明情況要求先結(jié)清拖欠款項(xiàng)。經(jīng)溝通，如果客戶確有困難暫時(shí)無法付款的，可分情況分別對待：對于與我公司有較長時(shí)間合作且一貫信用良好的企業(yè)，可以給予一定額度的信用，對于可用信用余額內(nèi)的訂貨在取得客戶承諾付款函以后可以允許通過審核（可用信用余額指我公司給予該客戶的信用額度扣除尚未付清的應(yīng)收賬款后的余額），對于沒有信用額度或者信用額度不夠的客戶，可以通過銷售人員的擔(dān)保（擔(dān)保金額不能超過該銷售人員本身的擔(dān)保額度）、營銷總監(jiān)簽署的簽署延期付款協(xié)議等方式給予通過審核。對于既無信用額度，又未獲得銷售人員擔(dān)保，也未取得延期付款協(xié)議的客戶，而前期尚有拖欠的貨款的情況下，禁止發(fā)貨。如果上月款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清，則對于月結(jié)客戶一律通過審核。

由于銷售人員不在辦公室而無法及時(shí)出具書面擔(dān)保，為了減少可能導(dǎo)致的

5、

擔(dān)保延遲，對于出差在外的銷售人員，擔(dān)?？梢韵纫詄mail或短信的方式

同時(shí)發(fā)給銷售助理和銷售審核銷售審核錄入員，在返回辦公室的當(dāng)天補(bǔ)充

辦理正式書面擔(dān)保手續(xù)。銷售助理要督促并協(xié)助銷售人員及時(shí)辦理書面擔(dān)

保手續(xù)，銷售助理需要把短信或email形式的擔(dān)保準(zhǔn)備成紙面形式，督促

銷售人員返回辦公室時(shí)簽字確認(rèn)。補(bǔ)辦完成的擔(dān)保手續(xù)需要遞交給銷售審

核錄入員。如果銷售人員未及時(shí)按照要求補(bǔ)辦擔(dān)保手續(xù)，則下一次可以拒

絕通過email或短信等便捷方式辦理。

6、 銷售助理對于每筆訂單的審核情況均需填寫一份標(biāo)準(zhǔn)格式的審核單（審核

單樣本請見附件1），保存在共享文件夾里，并打印一份簽字確認(rèn)（包括

簽名和時(shí)間）。審核單也需要設(shè)置成共享，以便于銷售會計(jì)和銷售訂單審

核錄入員訪問。

7、 經(jīng)過銷售助理初步審核的訂單，可以分兩種情況遞交給銷售審核錄入員：

對于已經(jīng)通過審核的訂單，銷售助理將訂單及其相關(guān)附件（包括匯款水單、

銷售人員的書面擔(dān)保協(xié)議、經(jīng)銷售總監(jiān)審批的延期付款協(xié)議）均交銷售審

核銷售審核錄入員進(jìn)行復(fù)審。對于原因已經(jīng)查明、解決方案已經(jīng)確定但相

關(guān)手續(xù)尚未齊備的銷售訂單（如尚未取得銷售人員的書面擔(dān)保或延期付款

協(xié)議），為了避免單據(jù)擠壓影響錄入，可以先行交給銷售審核銷售審核錄

入員錄入速達(dá)系統(tǒng)做銷售訂單。交銷售訂單時(shí)，銷售助理需要同時(shí)簽字的

銷售訂單審核單打印一起交給銷售審核錄入員。

8、 每月月1號（如遇節(jié)假日順延），銷售助理會從銷售助理會計(jì)處取得對賬

單，及時(shí)與客戶進(jìn)行對賬，督促客戶在3天內(nèi)反饋對賬結(jié)果，并將對賬結(jié)

果交財(cái)務(wù)部存檔。對于對賬有差異的，銷售助理可向銷售助理會計(jì)所要應(yīng)

收賬款明細(xì)，與客戶進(jìn)行核對，并在對賬單上注明差異的原因。

對于出現(xiàn)異常情況的，如常規(guī)發(fā)貨地址變更，客戶改貨、需要反審等各種

情況在均需要及時(shí)通知到銷售審核錄入員。反審時(shí)，銷售助理需要同時(shí)修

改上述提到的標(biāo)準(zhǔn)的銷售訂單并保存，并通知銷售審核錄入員。

對于銷售會計(jì)在核對excel表的標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單匯總和速達(dá)的銷售開單情況

9、

10、

時(shí)發(fā)現(xiàn)的不一致，銷售助理應(yīng)協(xié)助銷售審核錄入員進(jìn)行調(diào)查。看是哪邊的

輸入錯(cuò)誤，分別進(jìn)行相應(yīng)的改正。

三、銷售審核錄入員（原錄單員）的職責(zé)

1、 銷售審核銷售審核錄入員在取得經(jīng)銷售助理初步審核的銷售訂單后，將銷

售訂單信息錄入到速達(dá)系統(tǒng),即錄入生成銷售訂單；一般情況下發(fā)貨地址

用系統(tǒng)自帶的即可，對于注明要改變發(fā)貨地址的，請直接在銷售訂單的地

址欄上進(jìn)行修改，不要通過備注的形式。

2、

3、 把速達(dá)系統(tǒng)自動計(jì)算的產(chǎn)品價(jià)格與銷售訂單上的金額進(jìn)行比較，如有差異及時(shí)與銷售助理溝通解決； 結(jié)合銷售訂單審核單，按照上述

二、

3、4的要求對銷售訂單進(jìn)行復(fù)審，

結(jié)合銷售訂單審核單檢查相關(guān)的文件是否齊全，包括水單、客戶的承諾付

款函、銷售人員擔(dān)保，銷售總監(jiān)簽批的延期付款協(xié)議等。審核無誤后在銷

售訂單審核單上簽字確認(rèn)。對于審核無誤的訂單，銷售審核錄入員在速達(dá)

系統(tǒng)中銷售開單界面引入銷售訂單后保存。對于審核有問題的，視情況或

要求銷售助理更新審核單，或等相關(guān)單據(jù)齊備了再通過審核。訂單審核有

問題不能生成銷售開單，待問題解決后生成銷售開

銷售審核錄入員每天從銷售會計(jì)處獲得前一天的應(yīng)收賬款余額明細(xì)，以該

4、

明細(xì)作為判斷依據(jù)。由于銷售會計(jì)維護(hù)的應(yīng)收賬款按實(shí)際收款更新，而銷

售助理維護(hù)的應(yīng)收賬款表按匯款水單更新，兩者有時(shí)會產(chǎn)生時(shí)間差。對于

這種情況，可以允許先發(fā)貨。

銷售審核錄入員具有速達(dá)系統(tǒng)中的審核中心的查詢權(quán)限和業(yè)務(wù)查找權(quán)限，

銷售審核錄入員每日末將當(dāng)日發(fā)貨從速達(dá)系統(tǒng)中導(dǎo)出，與銷售助理進(jìn)行核

對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，并通知銷售會計(jì)和物流。

銷售審核錄入員是財(cái)務(wù)部與營銷中心的接口，負(fù)責(zé)銷售訂單的把關(guān)和與財(cái)

務(wù)部的溝通。對于銷售訂單手續(xù)不全的情況要及時(shí)與銷售助理溝通，督促

銷售助理收集相關(guān)資料、辦理相關(guān)手續(xù)。

7、 銷售審核錄入員把收集整理的標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單及其他支持性文件（包括水

單、銷售訂單審核單、但保單、延期付款單、付款承諾函等）每日及時(shí)備

份到財(cái)務(wù)部。如果當(dāng)日無通勤車，則順延。

8、

9、

四、銷售會計(jì)的職責(zé)

1、 銷售會計(jì)是與銷售審核錄入員的對接人員；

2、 銷售會計(jì)每審核一單，均需訪問銷售助理維護(hù)在excel里的標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單，

與已錄入到速達(dá)系統(tǒng)的銷售開單進(jìn)行復(fù)核，看兩者是否一致。核對內(nèi)容包

括客戶名稱、客戶地址、銷售產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額等。只

要有任何不符，務(wù)必通知銷售審核錄入員，要求其與銷售助理核對，看是

哪邊的問題。在問題解決之前，銷售開單不允許通過審核。

按照上述

二、

3、4的要求對已錄入到速達(dá)系統(tǒng)的銷售開單進(jìn)行復(fù)核。發(fā)

現(xiàn)問題及時(shí)與銷售審核錄入員溝通；由于相關(guān)單據(jù)不能第一時(shí)間送達(dá)銷售

會計(jì)，因此銷售會計(jì)主要依據(jù)應(yīng)收賬款余額表和銷售助理維護(hù)的銷售訂單

審核單進(jìn)行審核，對于類似水單已到實(shí)際貨款未到賬，或者需要擔(dān)保等各

4、 種手續(xù)的情況，只要審核單里注明，符合上述要求，即可通過審核。 對于已取得水單，但是實(shí)際款項(xiàng)尚未到賬的訂貨，可以先發(fā)貨。與此同時(shí)，

銷售會計(jì)要跟蹤款項(xiàng)的到賬情況。對于超過3個(gè)工作日仍未到賬的款項(xiàng)要

提示銷售助理與客戶溝通進(jìn)行催收，并抄送銷售審核錄入員。對于超過3

個(gè)工作日款項(xiàng)仍未到賬，且客戶無法提供合理的解釋的情況下，要暫停之

后的發(fā)貨，等款項(xiàng)抵達(dá)后方可進(jìn)行之后的訂貨處理。銷售會計(jì)需要每日跟

蹤上述未盡事項(xiàng)的進(jìn)展，如款項(xiàng)是否到賬、擔(dān)保手續(xù)是否補(bǔ)齊等，確保最

5、

6、

7、 后財(cái)務(wù)有留存一份全的銷售記錄，并整理存檔 銷售會計(jì)每天根據(jù)實(shí)際發(fā)貨和到款情況更新應(yīng)收賬款余額表，并與每天末及時(shí)把更新的應(yīng)收賬款余額表發(fā)給銷售審核錄入員 銷售會計(jì)根據(jù)審批同意的發(fā)貨在用友系統(tǒng)中記賬。 銷售會計(jì)同時(shí)負(fù)責(zé)核對并審核銷售助理統(tǒng)計(jì)的代理商業(yè)績、計(jì)算代理商獎

勵(lì)、業(yè)務(wù)員獎勵(lì)和回款情況。

五、銷售助理會計(jì)的職責(zé)

1、銷售助理每日把揉完獎勵(lì)的出庫情況錄入到速達(dá)系統(tǒng)；

2、銷售助理每日將揉完獎勵(lì)的出庫生成出口單并打印裝訂成冊； 對于出現(xiàn)異常情況的，如常規(guī)發(fā)貨地址變更，客戶改貨、需要反審等各種情況在修改速達(dá)系統(tǒng)中的記錄的之前均需要及時(shí)通知到銷售會計(jì)及物流； 及時(shí)解答銷售會計(jì)在單據(jù)審核中的疑問，對確有問題的，進(jìn)行相應(yīng)的修改。

5、

6、

3、

3、銷售助理同時(shí)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具和打??；

4、應(yīng)收賬款實(shí)行兩月一次的對賬政策，南區(qū)客戶在雙月對賬，北區(qū)客戶在單月對賬。銷售助理會計(jì)每個(gè)月月初從系統(tǒng)中導(dǎo)出上月末應(yīng)收賬款余額，銷售助理將有余額的應(yīng)收賬款金額、客戶等信息填入標(biāo)準(zhǔn)的對賬模板，于每月1號（如遇節(jié)假日順延）準(zhǔn)時(shí)將該模板發(fā)給對應(yīng)的銷售助理讓其與客戶對賬。注意該模板只有應(yīng)收賬款的余額，沒有明細(xì)，對于余額不同意的客戶，可再發(fā)明細(xì)進(jìn)行進(jìn)一步核對。相關(guān)解釋則由銷售會計(jì)主導(dǎo)進(jìn)行。

5、 對于臨時(shí)有對賬需求的客戶，根據(jù)銷售助理的通知，于得到通知當(dāng)日由銷售助理準(zhǔn)備，并將對賬單交銷售助理對賬。；

六、 成本會計(jì)助理的職責(zé)：

成本會計(jì)助理在做好本職工作的同時(shí)，每日根據(jù)庫房的通知，檢查準(zhǔn)備發(fā)貨的產(chǎn)品出入庫單，核對明細(xì)上的客戶名稱和地址與抬頭上的名稱和地址是否一致。發(fā)現(xiàn)問題，立即聯(lián)系庫房查明原因并進(jìn)行更改。

七、 物流的責(zé)任

1、 生成出入庫單必須要保存后再打印；

2、 刪除出庫單時(shí)必須整張刪除，不能通過刪除出庫單上的信息繼續(xù)導(dǎo)入下一張銷

售開單；

3、 認(rèn)真核對出庫單抬頭的客戶名稱與地址是否與導(dǎo)入的銷售開單的明細(xì)一致。特

別對于銷售開單注明發(fā)貨地址變更的，更要仔細(xì)檢查確保地址正確。

4、 每天及時(shí)通知成本會計(jì)助理出入庫單據(jù)審核。

5、 發(fā)貨之前核對貨運(yùn)單上填寫的客戶與地址與出庫單上的是否一致，所發(fā)物品與

出庫單是否一致。