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第一篇：銀行活動(dòng)總結(jié)

小微業(yè)務(wù)部自20xx年成立來(lái)，在支行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和各科室同事的協(xié)同努力下，面對(duì)20xx年宏觀經(jīng)濟(jì)下行、企業(yè)需求有限以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等諸多不利因素，直面困難、積極開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、20xx年工作情況

1、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

截止20xx年12月31日，全年共計(jì)投放小微貸款XXX筆，金額共計(jì)XXX元，完成總行下達(dá)的全年新增任務(wù)；小微有效全年完成新增XXX戶；批量模式貸款全年新投放XXX筆；有效戶及批量模式貸款較總行任務(wù)尚有一定差距。

2、客戶維護(hù)工作

20xx年，小微部將存量客戶拜訪作為有效戶提升的常規(guī)工作來(lái)抓，通過(guò)對(duì)存量客戶的甄別和篩選，定期向團(tuán)隊(duì)發(fā)布拜訪維護(hù)的目標(biāo)客戶名單，并輔以每周報(bào)告制度監(jiān)測(cè)團(tuán)隊(duì)的任務(wù)完成情況。同時(shí)，于6月份組織開展了批量客戶聯(lián)系會(huì)，在回饋老客戶、營(yíng)銷新產(chǎn)品的同時(shí)，增進(jìn)了與客戶間的溝通和聯(lián)系，取得了較好的效果。通過(guò)客戶維護(hù)和挖掘工作，年末有效戶較3月末共增長(zhǎng)24戶，提升效果顯著。

3、專項(xiàng)競(jìng)賽活動(dòng)

20xx年組織開展了小微營(yíng)銷戰(zhàn)斗營(yíng)、有效戶沖刺賽等一系列專項(xiàng)競(jìng)賽活動(dòng)。小微營(yíng)銷戰(zhàn)斗營(yíng)第二季期間，共計(jì)投放點(diǎn)對(duì)點(diǎn)貸款10筆、結(jié)結(jié)高收件14戶；有效戶沖刺賽期間共計(jì)提升有效戶14戶。通過(guò)專項(xiàng)活動(dòng)的推動(dòng)，極大地調(diào)動(dòng)了客戶經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的積極性，并取得了不俗的效果。

4、渠道建設(shè)工作

在渠道建設(shè)方面，積極同總行、人行、園區(qū)和政府部分聯(lián)系，多角度地獲得企業(yè)客戶信息并用于名單制的營(yíng)銷；將合作的擔(dān)保公司列入支行級(jí)客戶名單，并定期拜訪，維護(hù)良好的合作關(guān)系；此外，還積極同包括都江堰市個(gè)私協(xié)會(huì)和都江堰市電商協(xié)會(huì)在內(nèi)的行業(yè)協(xié)會(huì)合作拓展新客戶。

5、培訓(xùn)工作

根據(jù)支行對(duì)20xx年培訓(xùn)的統(tǒng)一安排，小微部積極組織開展客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作，全年共組織安排培訓(xùn)24次，內(nèi)容涵蓋了業(yè)務(wù)產(chǎn)品、法律法規(guī)、行內(nèi)制度以及信貸審查專項(xiàng)培訓(xùn)等多個(gè)方面。在培訓(xùn)形式上，采取了員工講解、外聘老師、邀請(qǐng)總行同事授課、觀看講座視頻等多種方式相結(jié)合，提高了培訓(xùn)的質(zhì)量和員工參與的積極性。此外，小微部還同公司部、個(gè)金部一道，于11月份組織開展了都江堰支行第一屆客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)并取得了圓滿成功。

二、存在的問(wèn)題和困難

1、新客戶拓展效果欠佳

20xx年，在小微新客戶的拓展上做得還不夠，尤其是在小微無(wú)貸存款客戶方面，全年完成新開戶XXX戶，新發(fā)展小微無(wú)貸有效戶XXX戶，較去年同期分別下降了XX%和XX%，對(duì)整個(gè)小微業(yè)務(wù)的發(fā)展起到的支撐作用不足。

2、新產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)不足

20xx年在小微產(chǎn)品銷售上成績(jī)欠佳，客戶經(jīng)理銷售經(jīng)驗(yàn)仍顯不足，特別是在新產(chǎn)品小微多融易的推廣銷售上，僅實(shí)現(xiàn)3戶投放，雖然存在總行審批政策等客觀原因的影響，但客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)在這方面的短板仍很明顯。

3、客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)有待提高

我行小微客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)一年左右的磨練都有不同程度的'提高，但由于業(yè)務(wù)條線工作時(shí)間較短、經(jīng)驗(yàn)不足，綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)仍有待提高，主要體現(xiàn)在新客戶營(yíng)銷、新產(chǎn)品的推廣和新知識(shí)的接受度三個(gè)方面。

4、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制有待加強(qiáng)

20xx年小微貸款出現(xiàn)了1筆不良，金額XXX萬(wàn)元，另外還有一筆貸款客戶也出現(xiàn)了明顯的還款困難，雖然有宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日趨不易等諸多客觀因素，但是也體現(xiàn)了在客戶調(diào)查、貸后管理等方面的不足，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制能力有待加強(qiáng)。

三、20xx年工作改進(jìn)與計(jì)劃

1、進(jìn)一步擴(kuò)充基礎(chǔ)客戶群

充分運(yùn)用重點(diǎn)客戶庫(kù)和名單制營(yíng)銷、渠道和行業(yè)營(yíng)銷以及陌生拜訪等多種方式，并配套適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)政策，盡可能調(diào)動(dòng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍的營(yíng)銷新開戶的積極性，進(jìn)一步擴(kuò)充基礎(chǔ)客戶群。

2、加強(qiáng)渠道維護(hù)工作

20xx年要將行業(yè)協(xié)會(huì)作為渠道營(yíng)銷的主要工作來(lái)抓，同時(shí)要加

強(qiáng)與投促局、經(jīng)開區(qū)管委會(huì)、商務(wù)區(qū)的的合作聯(lián)系，以新的招商引資企業(yè)為主要營(yíng)銷對(duì)象，及時(shí)掌握招商引資等信息，為新落戶都江堰的企業(yè)提供驗(yàn)資、結(jié)算、融資等全方位的金融服務(wù)。

3、做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作

20xx年要進(jìn)一步做好客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作，特是新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的推廣培訓(xùn)上要做到及時(shí)、簡(jiǎn)明、扼要，做到能夠讓客戶經(jīng)理迅速開展新產(chǎn)品的銷售工作。同時(shí)要對(duì)客戶經(jīng)理持續(xù)地開展信貸審查和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的培訓(xùn)，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)防線前移。

4、重點(diǎn)客戶庫(kù)和名單制工作推進(jìn)

20xx年要將重點(diǎn)客戶庫(kù)和名單制營(yíng)銷作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，要通過(guò)項(xiàng)目思維的方式對(duì)組織策劃、計(jì)劃進(jìn)度、目標(biāo)預(yù)期進(jìn)行管理推動(dòng)。

第二篇：銀行活動(dòng)總結(jié)

為歡度元宵佳節(jié)，弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，營(yíng)造歡樂(lè)的節(jié)日氛圍，郵儲(chǔ)銀行梅州市分行積極組織轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開展“元宵節(jié)”系列主題活動(dòng)，獲得了廣大客戶的一致好評(píng)。

此次“元宵節(jié)”主題活動(dòng)包括了“喜鬧元宵，金蛋來(lái)襲”“猜燈謎，鬧元宵”“鬧元宵，慶團(tuán)圓”等節(jié)日活動(dòng)主題，客戶在網(wǎng)點(diǎn)參與DIY做湯圓、包餃子、猜燈謎、砸金蛋等活動(dòng)，部分網(wǎng)點(diǎn)還細(xì)心地為客戶準(zhǔn)備了煮好的湯圓讓到店客戶進(jìn)行品嘗，熱氣騰騰的湯圓不僅驅(qū)趕了寒冷，讓客戶感受到節(jié)日氛圍的同時(shí)更讓客戶感受到該行貼心暖心的服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該行開展“元宵節(jié)”主題營(yíng)銷活動(dòng)將近27場(chǎng)，參與客戶近300人次，客戶在活動(dòng)中感受到了元宵佳節(jié)濃郁的節(jié)日氣息。

除了網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的精彩活動(dòng)，該行還通過(guò)“粵郵生活”小程序開展積分權(quán)益活動(dòng)，2月14日-2月15日期間，該行累計(jì)提供了200份6.8折權(quán)益積分商品，在元宵佳節(jié)為廣大客戶獻(xiàn)上美好的.節(jié)日祝福！

據(jù)悉，近年來(lái)，該行持續(xù)開展以節(jié)日為主題的系列活動(dòng)，旨在讓客戶切實(shí)感受到了郵儲(chǔ)銀行的溫暖和貼心?！皻g樂(lè)鬧元宵、團(tuán)圓向美好”，該行持續(xù)深化秉承“以客戶為中心”“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的'服務(wù)理念，為客戶提供專業(yè)化金融服務(wù)的同時(shí)，還通過(guò)各種活動(dòng)貼近客戶日常生活，為客戶及其家人帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)貼心的服務(wù)。

第三篇：銀行員工團(tuán)建的活動(dòng)總結(jié)

銀行自接到總行《關(guān)于開展社會(huì)治安綜合治理宣傳活動(dòng)的通知的通知》后，按照文件要求立即成立了第六中心支行綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組。中支領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把此項(xiàng)工作列入重要議事日程，認(rèn)真組織、及時(shí)部署本次宣傳活動(dòng)，安排了具體部門和人員負(fù)責(zé)組織推動(dòng)，確保宣傳活動(dòng)落到實(shí)處?，F(xiàn)將銀行此次綜合治理宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、我中支利用行長(zhǎng)接待日的時(shí)間深入開展“談心活動(dòng)”，廣開言路，傾聽員工心聲，著力解決和化解各種矛盾，并積極幫助員工解決他們?cè)诠ぷ?、學(xué)習(xí)、生活中遇到的各種困難和問(wèn)題。在此基礎(chǔ)上我中支還開展了“慶周年，我為中支獻(xiàn)計(jì)策”活動(dòng)。在中支成立一周年之際，面向全轄副科級(jí)以上人員及大學(xué)生員工征求意見(jiàn)及建議。此次活動(dòng)得到了熱烈的反響，短短兩天時(shí)間，收到了包括業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)管理、綜合管理等各種意見(jiàn)及建議超過(guò)百余條，為中支的繼續(xù)發(fā)展?fàn)I造了良好的局面。

二、積極開展“最具活力金融機(jī)構(gòu)”活動(dòng)。為加強(qiáng)我行與公眾的溝通，提升我行良好的社會(huì)形象，“3?15”消費(fèi)者權(quán)益日前夕，我中支組織轄內(nèi)各支行開展了“誠(chéng)信金融、服務(wù)民生”大型主題宣傳活動(dòng)。3月x日上午，官銀號(hào)主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，人頭攢動(dòng)，氣氛熱烈。宣傳人員就廣大公眾關(guān)心的銀行熱點(diǎn)問(wèn)題以及我行個(gè)金業(yè)務(wù)做了認(rèn)真講解與耐心解釋，并以此為契機(jī)，重點(diǎn)介紹了我行的產(chǎn)品和...

第四篇：銀行活動(dòng)總結(jié)

近期，銀行為慶祝傳統(tǒng)佳節(jié)端午節(jié)，開展了各種促銷和營(yíng)銷活動(dòng)。這些活動(dòng)不僅增進(jìn)了銀行與客戶之間的聯(lián)系，提高了客戶粘性和忠誠(chéng)度，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融市場(chǎng)中也為銀行帶來(lái)了一定的品牌效益和收益。

一、活動(dòng)形式多樣

各家銀行在端午節(jié)期間推出了多種形式的營(yíng)銷活動(dòng)，包括現(xiàn)金、禮品等多種形式的獎(jiǎng)勵(lì)，例如：某銀行推出了粽子大賽，邀請(qǐng)客戶用創(chuàng)意和手藝制作傳統(tǒng)粽子，最后由專業(yè)評(píng)審評(píng)出三個(gè)獲獎(jiǎng)?wù)?；另一家銀行則推出了簽到送紅包、大購(gòu)物滿減等多種形式的促銷活動(dòng)。此外，也有銀行免費(fèi)向客戶提供端午節(jié)禮品，例如糯米團(tuán)、五彩艾葉等，為客戶送上溫暖和祝福，增強(qiáng)了銀行的親和力。

二、李白文化展區(qū)

在端午節(jié)期間，某銀行還在總部設(shè)立了“李白文化展區(qū)”，以李白豐富的傳說(shuō)故事和詩(shī)歌為主題，展示經(jīng)典篇章和相關(guān)文物，為客戶帶來(lái)豐富的文化體驗(yàn)。文化展區(qū)既滿足了客戶的知識(shí)欲望，又幫助銀行塑造了“文化性”品牌形象。

三、問(wèn)卷調(diào)查、互動(dòng)游戲、微信公眾號(hào)互動(dòng)

銀行在端午節(jié)期間還開展了多種互動(dòng)形式的活動(dòng)，例如：?jiǎn)柧碚{(diào)查、互動(dòng)游戲等。這些活動(dòng)有助于銀行了解客戶需求和反饋，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，在肩負(fù)社會(huì)責(zé)任的同時(shí)也為客戶帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的好處。此外，銀行還通過(guò)微信公眾號(hào)開展了多種形式的互動(dòng)，如送祝福、互動(dòng)游戲等，以滿足客戶日益增長(zhǎng)的個(gè)性化需求，擴(kuò)大銀行的客戶群體，為銀行發(fā)展提供穩(wěn)定的客戶資源。

四、營(yíng)銷效果顯著

綜合以上形式，銀行在端午節(jié)期間的營(yíng)銷效果顯著。一方面，銀行宣傳地更多元化、文化性的營(yíng)銷活動(dòng)讓客戶感受到銀行公司的人情味，使客戶產(chǎn)生了更強(qiáng)的歸屬感；另一方面，銀行在活動(dòng)中設(shè)立多種獎(jiǎng)勵(lì)手段，促進(jìn)了銀行和客戶的有效溝通，提高了客戶的滿意度和忠誠(chéng)度，為銀行帶來(lái)了一定的口碑效應(yīng)和業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)。同時(shí)，客戶參與銀行活動(dòng)也會(huì)走向社交媒體上分享、傳遞銀行品牌，擴(kuò)大了銀行的宣傳范圍。

總之，銀行端午節(jié)的活動(dòng)不僅促進(jìn)了銀行客戶的粘性和忠誠(chéng)度，制造了更多的商機(jī)，也積極履行了其社會(huì)責(zé)任，為了銀行的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。銀行今后仍需要繼續(xù)深入挖掘節(jié)日的文化內(nèi)涵和客戶需求，為客戶提供更加豐富、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)互惠共贏的雙贏局面。

第五篇：銀行活動(dòng)總結(jié)

在總分行開展進(jìn)市場(chǎng)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)樓盤或中介、進(jìn)社區(qū)四進(jìn)營(yíng)銷活動(dòng)的進(jìn)一步號(hào)召下，我支行繼續(xù)認(rèn)真貫徹實(shí)施，更加深入的推進(jìn)了“四進(jìn)”營(yíng)銷活動(dòng)。在支行主管行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，結(jié)合三季度“增客戶、促發(fā)展、上臺(tái)階”個(gè)人業(yè)務(wù)勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，以提升客戶金融資產(chǎn)總量為營(yíng)銷目標(biāo)，借助九月份我行陸續(xù)發(fā)行的“金秋特供理財(cái)產(chǎn)品”、“中秋特供理財(cái)產(chǎn)品”、“十一特供理財(cái)產(chǎn)品”的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，以理財(cái)為本月營(yíng)銷的切入點(diǎn)，調(diào)整營(yíng)銷策略，制定了一系列的實(shí)施細(xì)則、強(qiáng)化措施，上下齊心協(xié)力，全面打響了一場(chǎng)三季度沖擊季末儲(chǔ)蓄存款余額、個(gè)人金融資產(chǎn)總量的攻堅(jiān)戰(zhàn)，力爭(zhēng)完成我支行各項(xiàng)指標(biāo)，并爭(zhēng)創(chuàng)營(yíng)銷突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

1、進(jìn)市場(chǎng)

針對(duì)已開發(fā)的電子市場(chǎng)、海天路珠寶市場(chǎng)、海天路花鳥魚蟲市場(chǎng)、海天批發(fā)市場(chǎng)等市場(chǎng)客戶進(jìn)行走訪和深度挖掘，一方面以中小額貸款為敲門磚為市場(chǎng)整體設(shè)計(jì)開發(fā)方案和產(chǎn)品服務(wù)方案，一方面宣傳介紹9月份我行推出的.特供理財(cái)產(chǎn)品，利用9月份特供理財(cái)產(chǎn)品密集、產(chǎn)品存續(xù)時(shí)間短、收益在同業(yè)中有較大優(yōu)勢(shì)的特點(diǎn)，積極營(yíng)銷客戶從外行轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行特供理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)，經(jīng)過(guò)多次對(duì)客戶的接觸和拜訪，珠寶市場(chǎng)就購(gòu)買理財(cái)，安裝POS機(jī)。

2、進(jìn)企業(yè)為進(jìn)一步加強(qiáng)公私聯(lián)動(dòng)，由主管行長(zhǎng)牽頭，選定多家優(yōu)質(zhì)公司客戶，安排個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員駐點(diǎn)營(yíng)銷，同時(shí)聯(lián)合公司部客戶經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員到企業(yè)中，與企業(yè)員工開展聯(lián)誼活動(dòng)，在輕松愉快的氛圍中對(duì)我行理財(cái)產(chǎn)品、個(gè)人網(wǎng)銀、信用卡業(yè)務(wù)等進(jìn)行宣傳，通過(guò)與企業(yè)員工的接觸大力推廣了我行個(gè)人業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升了我行產(chǎn)品和服務(wù)形象，使華夏品牌深入人心。至九月底，我支行成功開發(fā)首實(shí)新業(yè)代發(fā)工資戶，成功營(yíng)銷醫(yī)院團(tuán)辦信用卡多張，在各企業(yè)駐點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)，升級(jí)貴賓客戶多人。

3、進(jìn)樓盤和中介

9月份我支行積極開拓合作的中介公司和樓盤，對(duì)于前期有過(guò)合作的項(xiàng)目開發(fā)商，支行定期進(jìn)行回訪，對(duì)于有后續(xù)項(xiàng)目的開發(fā)商，繼續(xù)深度開發(fā)，爭(zhēng)取按揭份額。同時(shí)對(duì)已在我行辦理按揭的貸款戶積極營(yíng)銷我行網(wǎng)上銀行、信用卡等業(yè)務(wù)，已初見(jiàn)成效。

4、進(jìn)社區(qū)

在進(jìn)社區(qū)營(yíng)銷工作中，我支行繼續(xù)組織開展進(jìn)社區(qū)營(yíng)銷，對(duì)周邊金頂街社區(qū)、模式口社區(qū)、黃南苑社區(qū)、十萬(wàn)坪社區(qū)等利用午休和周末時(shí)間以調(diào)查問(wèn)卷、普及金融知識(shí)、派發(fā)銀行宣傳品等多種營(yíng)銷方式宣傳我行金融產(chǎn)品特別是近期理財(cái)產(chǎn)品，在普及金融知識(shí)、提升我行形象的同時(shí)，吸引客戶開立黃金戶、辦理信用卡和速通卡、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等。僅周邊社區(qū)居民九月份新增理財(cái)金額。

在四進(jìn)營(yíng)銷的基礎(chǔ)上，我支行營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)一直堅(jiān)持五進(jìn)“找”客戶、豐富活動(dòng)“引”客戶、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品“聚”客戶、交叉營(yíng)銷“綁”客戶、深情服務(wù)“留”客戶的工作思路。