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第一篇：金融行業(yè)述職報告

20xx年，是國內(nèi)外金融形勢復(fù)雜多變的的一年，是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是我區(qū)金融辦成立的元年。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，我辦緊緊圍繞全區(qū)工作大局，以科學發(fā)展觀為指導，全力推動經(jīng)濟金融良性互動，致力強化金融支撐，全面完成了全年目標任務(wù)?，F(xiàn)述職如下，請組織評議。

一、堅持以履職為根本，提高班子成員綜合能力

(一)抓學習，強本領(lǐng)

組織單位成員，理論聯(lián)系實際，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，注重提高自身政治理論水平和思想道德素質(zhì)。同時，金融工作作為一項專業(yè)性非常強的工作，對金融辦全體同志來說，勝任履責始終是第一要務(wù)。自金融辦成立以來，我們始終堅持干中學、學中干，不斷走出去、請進來，在搞好政治理論學習基礎(chǔ)上，切實加強金融政策和業(yè)務(wù)知識學習。采取集中學、組織學和自己學相結(jié)合方式，組織班子和全體員工認真學習現(xiàn)代金融和經(jīng)濟理論，重點對地方政府融資、擔保行貸款、政府投資項目代建、三農(nóng)金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展及保險、證券知識等進行了深入學習。同時積極將所學知識運用于實踐，在具體開展工作中學會知識融會貫通，做到理論學習與實踐相結(jié)合。通過不斷深入學習，班子成員和機關(guān)全體同志理論知識水平得到明顯提高，工作駕馭能力明顯增強。

(二)講民主，增合力

班子團結(jié)與否決定工作成敗。我們視團結(jié)為生命，像珍惜眼睛一樣珍惜班子的團結(jié)。在班子和機關(guān)中致力樹立講大局、顧大局，重原則、講靈活，講民主、促和諧的良好氛圍，傾力打造團結(jié)務(wù)實、高效協(xié)作、紀律嚴明、服務(wù)有力的堅強集體。機關(guān)建立完善了崗位責任制、限時辦結(jié)制，目標考核制等系列規(guī)章制度，做到按制度辦事、用制度管人。班子成員自覺做到堅持民主集中制，分工負責、各司其職，互補互助、協(xié)同配合。全體員工在和諧氣氛中充分發(fā)揮主觀能動性和積極性，多謀善諫，求真務(wù)實，整個機關(guān)形成了團結(jié)求實、榮辱與共、奮力開拓的良好局面。

(三)保廉潔，促勤政

清正廉潔是黨的根本宗旨要求所在。金融辦作為協(xié)調(diào)機構(gòu)，雖無權(quán)但位重，雖無錢但近錢。金錢的誘惑往往是腐敗的根源。我們堅持警鐘長鳴，始終把廉政建設(shè)做為一件大事來抓，領(lǐng)導班子成員自覺嚴格按照中央和市、區(qū)關(guān)于廉政建設(shè)的要求，做到工作高標準，待遇低水準，嚴以律己、以身作則，不以權(quán)力謀私利，不以利益換原則，自覺接受黨和人民群眾的監(jiān)督。堅持以勤促政，整個機關(guān)工作要求務(wù)求實，重實干、不張揚，努力深入實際、深入基層，以求真務(wù)實、竭誠服務(wù)的態(tài)度和行動，服務(wù)區(qū)域金融機構(gòu)、企業(yè)單位和經(jīng)濟社會發(fā)展，力爭不辱區(qū)委、區(qū)政府使命。

二、堅持以預(yù)防為重點，加大黨風廉政建設(shè)力度

黨風廉政建設(shè)的重要責任之一，就是要從保護和愛護干部的愿望出發(fā)，堅持教育管理從嚴的方針。在班子黨風廉政建設(shè)上，我們著力抓好學習教育，堅持教育在前、防犯在先。一是鼓勵班子成員多讀書多學習，著力提高黨員干部的政治素質(zhì)和理論水平，黨性修養(yǎng)和道德情操，積極營造“以貪為恥、以廉為榮”的社會風氣。二是上下圍繞“管理理念創(chuàng)新、工作機制科學、民主氛圍濃厚、人際關(guān)系融洽、充滿生機活力、內(nèi)外部環(huán)境融洽”這個目標，領(lǐng)導干部帶頭當服務(wù)員、辦高效事、做廉政人，打造了一個政令暢通、人和氣順、運轉(zhuǎn)有序、勤政高效的和諧機關(guān)。三是開展了典型案例為重點的警示教育，通過深入剖析案例，使黨員始終保持清醒頭腦，自覺加強黨性鍛煉，增強防微杜漸、拒腐防變的能力。

三、堅持以發(fā)展為要務(wù)，推動各項工作高效完成

(一)發(fā)揮監(jiān)督指導職能，保障銀行金融業(yè)健康運行

(1)維護銀行業(yè)平穩(wěn)運行。今年，在央行6次上調(diào)存款準備金率、銀根收緊的形勢下，我辦積極指導各金融機構(gòu)認真貫徹落實穩(wěn)健的貨幣政策,強化金融服務(wù)意識，提高金融服務(wù)質(zhì)量，通過積極協(xié)調(diào)與扎實有效的工作，較好地維護了全區(qū)金融業(yè)的平穩(wěn)運行，促進了全區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)人民幣各項存、貸款規(guī)模穩(wěn)步增長。全年金融機構(gòu)存貸款余額增長勢頭強勁，新增存貸比位居全市前列，為全區(qū)重點工作提供了有力的經(jīng)濟支持。1-12月份全區(qū)金融機構(gòu)存款余額49億元，同比增長4.1%，貸款余額53.86億元，同比增長24.4%，超額完成全年計劃任務(wù)。

(2)協(xié)調(diào)促進銀行信貸發(fā)展。為更好地發(fā)揮金融業(yè)在全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)中的重要作用，進一步調(diào)動金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟發(fā)展的積極性，我們在多方征求意見，充分調(diào)研后，制定了《嶧城區(qū)人民政府關(guān)于對金融機構(gòu)支持全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的考核獎勵辦法》。截至年底，金融機構(gòu)貸款余額53.86億元，同比增長24.4%，貸款比年初增加12.2億元，貸款余額超額完成全年計劃的32.4%，提前超額完成全年計劃任務(wù)。其中協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在夏糧收購期間，及時爭取2億元貸款用于夏糧收購，為農(nóng)民解決難題;協(xié)調(diào)中國銀行在深圳努力爭取20xx萬元外部貸款，用于支持當?shù)仄髽I(yè)發(fā)展。

(3)督促提升服務(wù)水平。為提高我區(qū)服務(wù)窗口工作效率和服務(wù)質(zhì)量，針對存在問題，7月29日，區(qū)金融辦聯(lián)合區(qū)紀委、區(qū)機關(guān)效能投訴中心組織召開了嶧城區(qū)服務(wù)窗口相關(guān)單位負責人會議。重點強調(diào)了銀行等金融部門存在百姓辦理業(yè)務(wù)排長隊，等待時間長等問題，提出了整改意見。對于整改落實情況，進行了多次明察暗訪。通過一段時期的整改，銀行服務(wù)質(zhì)量改善明顯，得到了廣大群眾的一致好評。

(二)優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，促進保險金融業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

保險業(yè)是現(xiàn)代金融體系的三大支柱之一，被稱為社會的“穩(wěn)定器”和經(jīng)濟的“助推器”，自區(qū)金融辦成立以來，我們充分認識到做好金融保險工作的重要性和緊迫性。始終按照“以服務(wù)促發(fā)展”的原則，積極為全區(qū)金融保險業(yè)提供業(yè)務(wù)指導等相關(guān)服務(wù)，致力于打造和諧的金融生態(tài)環(huán)境。在金融辦和各有關(guān)單位的共同爭取下，11月24日，平安財險在我區(qū)設(shè)立支公司，至此，全區(qū)共有大型保險公司13家。截止到11月底，我區(qū)繳保費收入又創(chuàng)新高，資金為5036萬元，其中人壽保險公司2056萬元;人民財產(chǎn)保險公司1430萬元，太平洋保險公司1170余萬元，永安財保公司380萬元。

(三)豐富信貸服務(wù)體系，發(fā)展多元化擔保融資方式

(1)進一步搞好中小企業(yè)和“三農(nóng)”融資服務(wù)，培育壯大擔保公司，認真履行好協(xié)助監(jiān)管職能。一是區(qū)金融辦創(chuàng)新信貸方法，加大對全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟、民營經(jīng)濟、“三農(nóng)經(jīng)濟”及棚戶區(qū)改造等重點項目的支持力度，進一步改善中小企業(yè)的融資環(huán)境，著力解決民營企業(yè)發(fā)展過程中的貸款難題。截至年底，全區(qū)共有擔保商會8家，累計擔保總額達到3.1億元，省金融辦批準設(shè)立的宏通擔保公司擔保額為2210萬元;二是按照省、市金融辦關(guān)于規(guī)范整頓融資性擔保公司的要求，近期區(qū)金融辦陪同市金融辦、市銀監(jiān)局有關(guān)人員對嶧城區(qū)宏通擔保公司進行了一次風險排查。就排查中發(fā)現(xiàn)的問題，同公司的管理人員進行了面對面的現(xiàn)場交流，提出了相關(guān)整改意見和建議，積極幫助解決在運營上存在的困難，使其嚴格按照法規(guī)制度開展經(jīng)營活動、嚴格管理、規(guī)范運作，從而更好地助推地方經(jīng)濟的發(fā)展。

(2)積極申請設(shè)立小額貸款公司。為了完善我區(qū)的金融體系，緩解農(nóng)民、個體工商戶和中小企業(yè)的貸款難壓力，促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，我辦多次與省、市金融辦在小額貸款公司籌建工作問題上進行溝通協(xié)商，并深入企業(yè)進行調(diào)研，積極促進成立小額貸款公司。目前，區(qū)金融工作辦公室組織各成員單位對小額貸款公司申請材料進行了認真審核，審定了棗莊市嶧城區(qū)豐源小額貸款有限責任公司的組建方案，現(xiàn)省金融辦正在進行該公司申報材料的審定工作。

(3)積極實施區(qū)非上市企業(yè)股權(quán)托管項目的申報。為了加強對非上市股份公司股權(quán)的規(guī)范管理，防范金融風險，避免國有資產(chǎn)流失，同時為了提高經(jīng)營管理水平，為其上市創(chuàng)造條件，區(qū)金融辦根據(jù)省委、省政府(魯發(fā)[2010]10號文件)關(guān)于“完善發(fā)展全省性股權(quán)交易市場，為實現(xiàn)未上市企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓創(chuàng)造條件”的要求，結(jié)合本區(qū)各企業(yè)實際，通過對各企業(yè)的盡職調(diào)查，選定海石花蜂業(yè)有限公司、山東豪利集團有限公司和山東旭東化工科技有限公司為我區(qū)首批在齊魯股權(quán)托管交易中心申請股權(quán)掛牌項目企業(yè)。經(jīng)過兩個月的努力爭取，海石花蜂業(yè)有限公司和山東旭東化工科技有限公司兩家企業(yè)12月29日順利在淄博市舉行第五批企業(yè)托管掛牌儀式。山東豪利集團有限公司股權(quán)托管項目的申報材料也已準備就緒，按計劃將于20xx年4月在齊魯股權(quán)托管交易中心完成股權(quán)托管掛牌。

20xx年，全區(qū)金融工作雖然取得了一定的成績，但離區(qū)委、區(qū)政府的要求還有一定的差距。主要是機關(guān)人員系統(tǒng)的理論學習還不夠，由于人手不足造成為金融機構(gòu)服務(wù)工作不夠到位，機關(guān)建設(shè)還需進一步加強，對金融業(yè)的調(diào)查研究還需更深更細。以上這些問題，我們將引起高度重視，求真務(wù)實，真抓實干，知難而上，努力在今后工作中做得更好。

第二篇：金融行業(yè)述職報告

光陰如梭，20xx年轉(zhuǎn)眼即過，一轉(zhuǎn)眼，我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了，在這半年多的時間里，通過我自身的努力，特別是公司領(lǐng)導的大力支持與配合，我學習到了很多，對于公司的管理操作流程，對于房地產(chǎn)知識的認知，對于銷售方面的理解，都得到了很充足的認識。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺，讓我在工作中不斷學習，不斷進步，從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能。回收過去的半年多當中，公司陪伴我走過了很重要的一個階段，使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導以及親愛的同事們表示衷心的感謝，有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手，也因有你們的幫助，才能令我在公司的發(fā)展商一個臺階。

下面，我將這一年來的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、首先，認認真真做好本職工作。

1.堅決完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，盡量做到讓領(lǐng)導滿意。

2.協(xié)助領(lǐng)導做好日常工作，配合領(lǐng)導的工作。

二、嚴于律己，自覺遵守公司各項規(guī)章制度

嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，謹記領(lǐng)導的知識和批評并且付諸于行動。不遲到、不早退、不曠工。做事謹慎認真，每日定下工作計劃，并且堅決完成，日常工作記錄并及時更新模板、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作。待人處事有禮貌，對待同事坦誠寬容，嚴肅公司紀律，工作不要懈怠，不玩游戲，不閑聊，不做與工作內(nèi)容無關(guān)的任何事情。

三、存在的不足

雖然是年輕，干勁十足，但是缺乏經(jīng)驗，在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺，此外由于專業(yè)知識方面的不足，在面對客戶時，有可能會導致交流積極性不足，言辭生硬，不能有效表達，這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽，果斷，這些工作方面的不足，希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法，不斷創(chuàng)新完善，從而使自己的業(yè)績有一個提升。

20xx年，我們xx項目獲得了年度優(yōu)秀團隊獎，銷售業(yè)績在公司各個項目中遙遙領(lǐng)先，我以在這樣一個優(yōu)秀的團隊里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天，我在20xx年有可能會被分配到其他項目中，這樣讓我更加的警醒自己，身為優(yōu)秀團隊中的一員，我不能讓團隊蒙羞，我要讓隊伍因我而榮。

銷售員是企業(yè)的門面，是展示企業(yè)形象的窗口與渠道，我們的一言一行代表著公司的形象，缺點是不可以原諒的。所以，在今后的工作和生活中，必須積極改正自身的缺點，努力提升

專業(yè)知識，積累銷售經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，提升自身素質(zhì)，并且時時以高標準要求自己，不斷學習，讓自己成為一名優(yōu)秀的銷售人員。為新的一年而努力奮斗，讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長與充實，讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

謝謝大家！

第三篇：銀行風險述職報告

尊敬的xx領(lǐng)導：

我是xx中國銀行的一名非常普通的員工。在x銀行工作的三年中，我始終堅持良好的工作條件，嚴格按照x銀行合格員工的標準要求自己，立足于自己的工作，致力于業(yè)務(wù)技能的學習，讓我能把青春奉獻給平凡的崗位，為x銀行的事業(yè)散發(fā)出光與熱。我要求不斷地自我提高。經(jīng)過努力，我參加了電大，今年順利獲得了會計大專文憑，并在今年xx中國銀行xx分行第七屆業(yè)務(wù)技術(shù)大賽“牡丹卡申請單信息錄入大賽”中獲得了xx市第一名。

一、履行職責：

在本行黨組織和領(lǐng)導的精心培育和指導下，在部門領(lǐng)導的直接指導下，在同事們的關(guān)心幫助下，通過自己的不斷努力，無論是在思想上，還是在業(yè)務(wù)上，我都取得了長足的發(fā)展和巨大的成就，學習或工作,工作成果概括如下:

思想上進取,政治上學習,理解和掌握鄧小平理論知識和"三個代表"重要思想,關(guān)心國事,，支持黨中央的正確領(lǐng)導,堅持四項基本原則,擁護黨的'方針政策,遵紀守法,政治上要提高,政治上要有高度的自覺性,更加貼近黨的組織。

在工作中，我能忠于職守，嚴格要求自己，勤奮工作，嚴格執(zhí)行國家金融政策，遵守省級銀行和支行的規(guī)章制度，響應(yīng)上級銀行的相關(guān)號召，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作。在遵守相關(guān)規(guī)章制度的前提下，我在很多工作流程的細節(jié)上思考思路和方法，簡化流程，提高效率，更好地完成工作要求。

在學習方面，我從工作開始就沒有放棄學習理論知識和商業(yè)知識。我一開始工作，就利用業(yè)余時間自學。我對目前的情況不滿意。因為我努力學習，取得了優(yōu)異的成績。不僅掌握和提高了金融知識，而且具備了必要的理論水平。在學習理論的同時，我們應(yīng)該更多地學習業(yè)務(wù)，并將所學的財務(wù)知識融入到我們的工作中，從而不斷提高業(yè)務(wù)水平。

二、今年的成就：

1、今年，我在“中國銀行xx分行第七屆業(yè)務(wù)技術(shù)大賽牡丹卡申請單信息錄入大賽”中獲得xx市第一名。

2、我就讀于電大，今年順利畢業(yè)，獲得了會計專業(yè)的大學文憑。

三、主要問題：

第一，學習不足。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識、新科學不斷涌現(xiàn)，我有時缺乏學習迎接嚴峻挑戰(zhàn)的緊迫感和意識。

第二，當你工作累了，你會有放松的想法，這不僅是你政治素質(zhì)低下，也是你的世界觀、人生觀和價值觀的拙劣解決方案。

第三，業(yè)務(wù)技能水平還不夠熟練，需要進一步加強。

特此報告。

第四篇：金融行業(yè)述職報告

回顧走過的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。

以下是20xx年度金融銷售個人工作總結(jié)報告：

一、20xx年具體工作總結(jié)：

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

2.進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；

3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓與學習情況：

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

二、存在的不足：

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。

不足處：

1.基礎(chǔ)理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；

2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；

三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)。

2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓；進一步提高業(yè)務(wù)水平。

3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。

謝謝大家！

第五篇：金融行業(yè)述職報告

20xx年是我行金融市場部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經(jīng)理，在20xx年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業(yè)務(wù)，辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力。以下是我20xx年度述職總結(jié)報告。

一、關(guān)鍵績效指標完成情況

15年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風控中臺都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購、定增項目共計xxx億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)xxx萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)xx億。

二、日常主要工作的完成情況

1、投行業(yè)務(wù)：20xx年上半年主要在投行部，主要與xx信托、xx信托、xx證券這些交易對手操作了有x筆業(yè)務(wù)，金額共計xxx億元，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購、上市公司定增。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經(jīng)驗；

2、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計xxx萬元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作。另外，對未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓講課；

3、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)：15年末調(diào)到xx，進入資產(chǎn)管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計劃。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對靈活性、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在2016年的工作中付出更多的努力去做好這項工作；

4、中臺業(yè)務(wù)：20xx年x月份由于外派風控官的離任，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個月的中臺。也是按照要求完成了中臺平時各項業(yè)務(wù)，組織投審會、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等；

5、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對手的授信準入。申請了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；

6、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報告的撰寫。

三、員工培訓和成長

培訓情況：

1、授信業(yè)務(wù)培訓學習：15年行內(nèi)進行了授信業(yè)務(wù)案例學習，均有參加，通過行內(nèi)領(lǐng)導這一系列的案例學習，學習到了很多前輩的經(jīng)驗、很多平時未意識到的風險點，更加堅定了金融業(yè)務(wù)風險永遠是第一位；

2、部門培訓學習：20xx年xx月份部門組織集中培訓，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識等。通過這次培訓學習了二級部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，以及更加全面認識了各個部門的業(yè)務(wù)情況。

成長：

1、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來到xx，通過與同業(yè)的交流，拓展自己的視野，去服務(wù)自己工作。同時也認識到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多，在16年度中不斷的去完善提高。

2、風險意識進一步提高：在過去一年的工作當中，市場同業(yè)業(yè)務(wù)的風險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中，也切身體會整個過程中的市場業(yè)務(wù)偏好，以及風險成本。這也給了本人更深刻的風險感受。

3、提高對細節(jié)問題的注意力：在15工作當中認識到了很多細節(jié)性的問題在風險暴露的時候可能是很重要的。學習了、積累了一些經(jīng)驗。