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第一篇：項目投資評估

1.技術(shù)條件評估的原則：1技術(shù)的先進性2技術(shù)的適用性 3技術(shù)的可靠性4技術(shù)的經(jīng)濟行5遵守政府有關(guān)的技術(shù)政策法規(guī)及標準6技術(shù)的安全性

貼現(xiàn)因素：（1+i）其表示的在貼現(xiàn)率為i的條件下，n期后復利終值為1的貨幣現(xiàn)值，即現(xiàn)值與終值之比。

2.貨幣時間價值的三要素：現(xiàn)值，終值，利息

3.項目財務評估的基本報表：1損益表2財務現(xiàn)金流量表3資金來源與運用表4借款還本付息表5資產(chǎn)負債表6財務外匯平衡表

4.動態(tài)分析指標：凈現(xiàn)值指標內(nèi)部收益率指標效益---成本比率指標 5.靜態(tài)分析指標：投資利潤率投資利稅率資金利潤率投資回收期 6.投資體制的模式：原則是系統(tǒng)性，針對性，相對性;方法是冷熱國對比法，等級尺度法，體制評估法。

7.投資布局包括三個層次：全國投資的總體布局，地區(qū)布局，廠址布局

8.影響投資布局的因素：自然，經(jīng)濟，技術(shù)，社會，政治因素。

9.項目的特點：臨時性，單一性，程序性。10.項目周期的特點：漸進性，程序性，動態(tài)行。

11.項目投資評估的原則：系統(tǒng)性，可比性，綜合性，公正性。

12.程序：成立評估小組---制定評估計劃---收集資料----審查分析---撰寫評估報告。

13.市場機會的類型：潛在和表面，行業(yè)和邊緣，目前和未來，全面和布局 14.市場機會的特點：公開性，實踐性，理論上的平等性和實踐中的不平等性。15.項目市場機會識別的原則：受益最大，風險小，做熟不做生原則。

16.市場預測的方法：定性預測（經(jīng)驗判斷法，顧客意見法，專家意見法）；定量預測法（算：工程費數(shù)平局法，指數(shù)平滑法，增長曲線法，一元回歸預測法）17.投資的特點：投資效應的供給時效性，投資領(lǐng)域的廣闊性，投資活動的發(fā)雜性，投資活動的無期性，投資實施的連續(xù)性，投資收益的風險性。

18.項目選定應遵循的原則：符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃，項目所提供的勞務或產(chǎn)品為市場所需，以經(jīng)濟效應為中心有利于資源的有效利用和最佳配置。19.技術(shù)按其占用某方面資源信息量的多少可劃分為：資金密集型技術(shù)；技術(shù)密集型技術(shù)；勞動密集型技術(shù)；知識密集型技術(shù)。

20.項目投資總額=固定資產(chǎn)投資總額+流動資產(chǎn)

21.固定資產(chǎn)物資包括：工程費用；其他費用；預備費用；資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅；建設(shè)期利息。

22.固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅的課稅對策為固定資產(chǎn)投資項目實際完成的投資額 二．名詞解釋

1.項目壽命期：項目從開始建設(shè)到建成投產(chǎn)或支付使用直至項目報廢為止所經(jīng)歷的時期，即項目自建設(shè)開始到生產(chǎn)期末終止的年限。

2.項目：是作為系統(tǒng)的被管理對象的單次任務，是單次性活動的一種組織管理模式。

3.投資項目：特定的時間和空間范圍內(nèi)，經(jīng)濟單位合理利用各種生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性資源，以取得預期綜合效益的全部投資活動。

4.投資：經(jīng)濟主體為獲取預期效益，收入一定量貨幣而不斷轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)的全部生產(chǎn)活動。

5.項目市場機會：指對投資者而言具有項目的價值的市場機會。

6.生產(chǎn)規(guī)模：也稱企業(yè)規(guī)模，指勞動力，勞動手段和勞動對象等生產(chǎn)要素與產(chǎn)品在一個經(jīng)濟實體重集中程度。

7.項目建設(shè)條件：指保證項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理順利進行的必要條件，項目建設(shè)條件評估的重點是項目建設(shè)的外部條件。8.環(huán)境污染：由于人類的社會經(jīng)濟活動對自然環(huán)境造成破壞，從而惡化人類生活環(huán)境的現(xiàn)象。

9.投資主體：指從事投資活動，具有資金來源，擁有投資決策權(quán)力，享受投資收益，承擔投資風險的法人或自然人。10.投資動機：指推動投資主體投資行為朝向一定目標進行的內(nèi)在動因和動力。11.投資機制：指投資活動的運行機制和管理制度，方式方法。

12.投資環(huán)境：指影響和制約投資活動這個過程的各種外部境況和條件的總和。13.投資模式：一定時期一個國家或地區(qū)一個單位在固定資產(chǎn)再生產(chǎn)活動中投入的以貨幣形態(tài)表現(xiàn)的物化勞動力和勞動的總和。

14.投資結(jié)構(gòu)：一定時期投資總量中所含各類投資的構(gòu)成及其數(shù)量比例關(guān)系。15.年金：指在一定時期內(nèi)每間隔相等一年支付或者收入相同數(shù)額的款項，由于間隔時間通常以年為單位，所以稱這種相同的固定的數(shù)額為年金。

16.經(jīng)濟體制：也稱之為經(jīng)濟管理制度，是一定生產(chǎn)關(guān)系的具體形式以及組織管理和調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟的制度，方式，方法的總稱。

17.投資體制的模式：集中計劃投資模式，分散投資模式，集中與分散相結(jié)合的投資模式。

18.轉(zhuǎn)移支付：在鑒別和度量效益和費用時，應剔除那些既不需要消耗國民經(jīng)濟資源，又不增加國民收入，只是包括稅金，補貼和國內(nèi)借款利息等，從稅種歸屬權(quán)轉(zhuǎn)讓的款項社會角度看，這些收支只是導致資源的所有權(quán)在社會內(nèi)部發(fā)生轉(zhuǎn)移，并未造成國內(nèi)資源的增加和消耗。故稱其為轉(zhuǎn)移支付。

19.投資收益風險性：指投資失敗的潛在可能因素。

20.財務貼現(xiàn)率：一般是分析項目資金的邊際成本，借以保證項目最低能夠償還借貸的本息而不至于虧本。

21.投資項目的運作：項目設(shè)想—項目選定—項目評估—項目實施—回收實施—達到預期目標 簡答

1.投資的含義及特點：投資是指經(jīng)濟主體為獲取預期收益，投入一定量的貨幣而不斷的轉(zhuǎn)化為資本的全部經(jīng)濟活動。特點：投資效應的供給時滯性；投資領(lǐng)域的廣闊性；投資活動的復雜性；投資周期的長期性；投資實施的連續(xù)性；投資收益的風險性。

2.投資的主體及動機：投資主體是指從事投資活動，具有資金來源，擁有投資決策權(quán)力，享有投資收益，承擔投資風險的法人或自然人。投資動機是指推動投資主體投資行為朝一定目標進行的內(nèi)在動因和動力。

3.投資的分類：按投資方式分，分為直接投資和間接投資；按投資主體分，分為政府投資，企業(yè)投資和個人投資；按回收期分，分為長期投資和短期投資；按性質(zhì)分，分為固定資產(chǎn)投資，流動資產(chǎn)投資和無形資產(chǎn)投資；按用途分，分為生產(chǎn)性投資和非生產(chǎn)性投資

4.投資體制和投資環(huán)境：投資體制是指投資活動的運行機制和管理制度，方式方法。投資環(huán)境是指影響和制約投資活動整個過程的各種外部情況和條件的總和。5.投資環(huán)境的評價方法：

（一）冷熱國對比法考慮因素：政治生活是否具有穩(wěn)定性；是否有足夠的市場機會；經(jīng)濟發(fā)展水平；法規(guī)的繁嚴程度；自然地理條件的優(yōu)勢；文化差異。

（二）等級尺度法{主要從東道國政府對外國直接投資者的態(tài)度考慮，或限制或激勵，可從八個方面考慮}考慮因素：資本抽回限制；外國股權(quán)比例；對外商的管理程度；貨幣的穩(wěn)定性；政治的穩(wěn)定性；關(guān)稅的保護意愿；當?shù)刭Y本的可供程度；近五年的通貨膨脹率。

（三）體制評價法 從政治體制 法律體制和經(jīng)濟體制等對外國投資風險的影響打分，采用五分制，分為優(yōu)良中差

6.投資規(guī)模，投資結(jié)構(gòu)和投資布局：投資規(guī)模是指一個國家和部門，一個地區(qū)，一個單位在固定資產(chǎn)在生產(chǎn)活動中投入的以貨幣形態(tài)表現(xiàn)的物化優(yōu)勢和活勞動的總量。投資結(jié)構(gòu)是指一定時期投資總量中所有各類投資的構(gòu)成及數(shù)量比例關(guān)系。投

資布局是指投資在一定地域空間分布，包本行業(yè)，本地區(qū)可允許的最低投資收益率括全國投資總體布局，地區(qū)布局和廠址選界限，投資項目的財務內(nèi)部收益率高于或擇。

等于基準收益率才是可行的b在財務分7.項目和投資項目的聯(lián)系和區(qū)別： 項目析中折現(xiàn)計算時作為折現(xiàn)率的計算值c是作為系統(tǒng)的被管理的對象的單次性任是部門總投資規(guī)模宏觀調(diào)控的工具 務，是單次行活動的一種組織管理模式，四，開展題

投資項目是指在特定時間和空間范圍內(nèi)統(tǒng)一潤滑油事件營銷要點

經(jīng)濟單位合理利用生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性資A為營銷的不確定性，制定正確的方針和源，已取得預期綜合效益的全部投資活動 策略b為營銷組合中的最難得兩個因素8.投資項目的類型： ①按性質(zhì)分，分為新——渠道與促銷的高效配合c以小博大，建項目，擴建項目，改建項目，遷建項目，拉動主要競爭，帶動整個市場，從而利用恢復項目②按使用方法和投資主體分，分自己靈活的優(yōu)勢d市場策略的成功離不為競爭性項目，基礎(chǔ)性項目和公益性項目開經(jīng)銷網(wǎng)咯的到位

③按投資結(jié)果分，分為有形項目和無形項2.藍貓?zhí)詺夤緡Ｒc：s——細分市場目④按規(guī)模大小分，分為大型項目，中型——兒童飲品：t——目標客戶——家長：項目，小型項目，微型項目⑤按項目間的p——定位——卡通文化的載體 關(guān)系分，分為獨立項目和互斥項目。

9.投資項目投資原則及評估程序？原則：系統(tǒng)性原則，可比性原則，綜合性原則，公正性原則程序：①成立評估小組②指定評估計劃③收集資料④審查分析⑤撰寫評估報告

10.投資項目評估的內(nèi)容？擬投資項目的必要性，可行性，合理性，效益，費用等。

11.項目市場機會的類型與特點？類型：①潛在市場機會與表面市場機會②行業(yè)市場機會與邊緣市場機會③目前市場機會與未來市場機會④全面市場機會與局部市場機會 特點：公開性，時間性，理論上的平等性和實踐中的不平等性 12.項目市場機會的識別原則？ 收益較大原則，風險較小原則，做熟不做生的原則，恰逢其時原則

13.生產(chǎn)規(guī)模的決定因素？①與項目有關(guān)的投資政策，產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)政策，地區(qū)（生產(chǎn)力布局）政策等②經(jīng)濟科技和社會發(fā)展總體規(guī)劃③項目產(chǎn)品市場需求狀況④項目所在行業(yè)⑤資源條件⑥項目擬采用的生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備及設(shè)施狀況⑦協(xié)作條件⑧項目產(chǎn)品特點。

14.項目選定的原則？①符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃②項目所提供的勞務和產(chǎn)品為市場所需③項目有一定的經(jīng)濟效益④有利于資源的有效利用和最佳配置

15.項目財務評價的步驟？①分析評判擬建項目的財務數(shù)據(jù)②分析評判財務報表（損益表，財務現(xiàn)金流量表，資金來源于利用表，借款還本付息表，資產(chǎn)負債表，財務外匯平衡表）③分析評判財務效益 16.項目財務評價目標是什么？盈利能力目標，清償能力目標，財務外匯效果目標

17.項目財務評價參數(shù)類型？財務基準收益率，基準投資回收期，基準投資利潤率，基準投資利稅率，財務折現(xiàn)率，基準換匯成本

18.項目可研作用是什么A有助于減少投資決策的盲目性提高厥詞投資的科學性b為投資項目投資提供厥詞依據(jù)c為籌資提供依據(jù)d項目設(shè)計工作的依據(jù)e項目評估的依據(jù)f項目實施的依據(jù)g項目管理的依據(jù)

19.我國投資項目可行性研究一般工作程序A項目投資者提出建議書和初步可行性研究報告b項目籌建單位自行或委托有關(guān)單位進行可行性研究c承擔單位進行可行性研究工作

20.項目可行性研究的要求A科學性，公正性，客觀性b承擔可行性研究單位應具備相應的條件和資格c可行性研究的深度應達到一定的標準和要求d落實可行性研究的費用來源

21.可行性研究報告的內(nèi)容A項目產(chǎn)品需求預測和擬建規(guī)模b資源，原材料，燃料及公用設(shè)施情況c建廠條件及廠址方案d建設(shè)方案e環(huán)境保護與勞動安全f生產(chǎn)組織，勞動定員和人員培訓g項目實施計劃和進度h投資估算與資金籌措i項目的效益分析j評價結(jié)論

22.投資規(guī)模的確定A國名經(jīng)濟的發(fā)展狀況b生產(chǎn)水平的提高速度c一定時期人口的增長d存量利用情況e國民經(jīng)濟的技術(shù)構(gòu)成f單位生產(chǎn)能力的投資定員 24.財務基準收益率的作用A是項目財務內(nèi)部收益率的判別標準，這個指標是

第二篇：投資實習總結(jié)

這次的畢業(yè)實習給了我頗深的領(lǐng)悟，在實習期間我感覺自己已經(jīng)不是一個學生了，而是一個要面臨著社會生活壓力的上班族，學校的事很多都記不起來了，覺得自己就已經(jīng)是一個上班族要努力工作。

我是在一家投資管理公司實習，從3月24日上班到4月25日。該公司主要是負責貴金屬投資銷售的，分為電話銷售和網(wǎng)絡銷售，我是被分配到網(wǎng)絡銷售，對于網(wǎng)絡銷售我也是更感興趣一點。對于金融方面，我完全就像個小學生，什么都不懂，一切都是從零基礎(chǔ)開始，慢慢的學習金融知識，對各種金融投資都有了一定的了解。從來沒有想過自己會接觸這方面的事物，以前根本就不懂金融，對于自己的專業(yè)感覺就是學得多但是不精，不過金融方面似乎卻是沒有什么涉及的，如今卻來到了一個搞金融的公司，而且感覺自己也能融入進里面，實在也是覺得有點不可思議。公司的氣氛很好，這是我從第一天來到這個公司就感覺到了，因為每天中午基本都會進行一個小游戲，時間一般都是十五道三十分鐘左右，游戲本身不是重點，重點是游戲之后的懲罰，往往都是些比較滑稽的表演，是由游戲輸了的同事是表演的，表演必須逗了大家才能算通過，不然就要換一個節(jié)目再表演，直到大家都滿意了。中午這個小游戲時間真的是我在公司里感覺最輕松的時刻，因為每次我都會被逗到笑得眼淚都掉下來。相比之下，我聽我一些同學說他們公司的氣氛比較沉悶，每個人都是自己做自己的清楚，很少交流意見，更不會一起玩這樣的游戲，在公司里上班感覺很壓抑很枯燥。我聽到這些，我就有點慶幸自己選擇了一個氣氛活躍的上班環(huán)境，雖然上班是上到晚上的，比較辛苦，但是生活一點也不枯燥啊，總是有歡樂的時刻，那這樣比每天死氣沉沉上班強很多了。而且實習期間也主要是積累出去社會的經(jīng)驗，讓一直在學校生活學習的我們慢慢融入社會慢慢習慣職場，要是能在一個活躍點的環(huán)境中工作，那樣感覺生活也是很美好的，雖然生活的壓力還存在，但是能夠愉悅的工作，這已經(jīng)是很多人羨慕的生活了。

在實習期間，我最主要學習到的不是知識，而是對生活還有壓力的感悟?？偨?jīng)理跟我們說他以前的經(jīng)歷，雖然他還很年輕，88年出生的，但是他的月薪已經(jīng)是我們這些新人所難以想象的了。他是大學金融系畢業(yè)的，剛出來的時候也是很苦，手里拿著兩千塊就過來深圳打拼了，他說他最后悔的就是虛度了大學四年的光陰，那時候的他每個月的生活費就有兩千，我們好幾個同事一聽他一個月那么多的生活費覺得他家環(huán)境應該是不錯的了，但是他卻說其實不是的，主要是因為他有三個姐姐，都是沒有讀書然后家里只讓他一個人讀書，姐姐們那時候都結(jié)婚了而且特別疼他，就給了他好多生活費，但是他把這些生活費都拿去跟朋友出去玩，每個月還不夠花，好好的大學四年他沒有學到任何專業(yè)知識，一直玩著度過。他也是出來社會之后才知道生活不容易，他也愛面子，不想跟家里人要錢，所以他就自己奮發(fā)去拼命賺錢。他說，想要變成有錢人，就必須要有一定要賺到錢的心。他還說以前他的同事都說他眼里只有錢的，然而就真的賺到錢了，他也不是那種要錢不要朋友的人，賺錢的同時也不能忘了要有朋友?？偨?jīng)理告訴我們，當我們擔負起責任和壓力的時候，我們就知道錢很重要，有了錢我們才能孝敬父母，才能給孩子更好的`教育，才能讓自己還有家里人過更好的生活，想要做到這些有一點是很重要的，那就是賺錢的心。有時候我們做不好業(yè)績的時候他就會說我們到底有沒有賺錢的心，老實問問自己，是不是很高尚只要每個月拿著底薪過日子就好？他說我們現(xiàn)在還沒有家庭的沒有特別大的賺錢欲望，但是有了家庭有了責任就不一樣了，自己過得不好不會怎么樣，要是以后孩子連奶粉都沒得吃，那真是造孽啊。我很感謝總經(jīng)理，是他告訴了我們生活要有責任感，因為我們的生活往往都不是一個人，所以我們每個人都應該要有上進心，不能渾渾噩噩的過日子，在我們背負責任的時候，也就是我們勇于去挑戰(zhàn)自我勇于去奮斗的時候。

畢業(yè)之后我就是真的的踏入社會了，不再是學生，不再依靠著父母所給的生活費過日子，要靠自己的雙手養(yǎng)活自己養(yǎng)活家人。以后出去社會，所有的事情都要自己一個人承擔了，我們要告訴自己，我們長大了。