千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《投資總經(jīng)理崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《投資總經(jīng)理崗位職責》。

第一篇：投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；

3、負責客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；

4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的'目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷；

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試；持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第二篇：投資顧問崗位職責

一、崗位職責：

1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎上開發(fā)新客戶及渠道；

3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產(chǎn)品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的`目的；

5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務。

4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

第三篇：投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；

2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗；

3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

第四篇：公司總經(jīng)理職責

鄒城市乾元小額貸款有限公司

總經(jīng)理職責

根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《鄒城市乾元小額貸款有限公司章程》的規(guī)定，鄒城市乾元小額貸款有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理室對董事會負責，具體職責如下：

（一）主持公司的日常經(jīng)營管理，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

（二）主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關系，建立有效合力的運行機制；

（三）授權最高管理層成員、內(nèi)部職能部門負責人從事經(jīng)營活動并監(jiān)督盡職完成工作目標情況；

（四）研究并掌握市場發(fā)展變化情況，全面負責公司業(yè)務的市場拓展、人力資源開發(fā)和計劃財務工作；

（五）定期調(diào)度分析各部門工作計劃完成情況，研究信貸運營情況，管控總體風險，確保穩(wěn)健經(jīng)營；

（六）建立向董事會定期報告制度，準確、完整地報告有關公司經(jīng)營業(yè)績、重要合同、關聯(lián)交易、財務狀況和風險狀況以及經(jīng)營前景；

（七）加強企業(yè)文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象；

（八）加強員工的思想政治工作，搞好員工隊伍建設，建立一支作風優(yōu)良、遵紀守法、盡職盡責的員工隊伍；

（九）負責中層以上管理干部的培養(yǎng)、考核、任免、督導，組織召開高級管理人員工作例會。

第五篇：總經(jīng)理職位職責華中建科

1.總經(jīng)理（總裁）職位說明書

直接下屬間接下屬

晉升方向輪轉崗位

*注:“%”指每一項工作職責在職位承擔者的總工作時間中所占的百分比。企業(yè)根據(jù)自己的情況，自行填寫。

第六篇：投資顧問崗位職責

職責描述:

1、協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務；

2、協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議；

3、協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作；

4、協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動；

任職要求:

1、歡迎優(yōu)秀應屆生應聘；

2、已通過證券從業(yè)資格考試；

3、對證券行業(yè)和客戶服務工作有強烈興趣，具有一定的`證券知識；

4、細心，踏實，認真，具備學習能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn)；

5、具備較好的客戶服務意識，有較強的客戶維護能力；

6、具備投資顧問資格優(yōu)先。