千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《咨詢(xún)經(jīng)理崗位職責(zé)(范文六篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《咨詢(xún)經(jīng)理崗位職責(zé)(范文六篇)》。

第一篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶(hù)經(jīng)理的對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún)，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶(hù)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；

4、研究高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo)，最終的'目標(biāo)是成為客戶(hù)唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶(hù)能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響；

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn)；

5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷(xiāo)售考試；持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

第二篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶(hù)；

2、為客戶(hù)提供理財(cái)投資咨詢(xún)、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶(hù)的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶(hù)或機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的'高凈值客戶(hù)或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源；

5、能夠獨(dú)立為客戶(hù)撰寫(xiě)財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；

6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

第三篇：咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)

（1）協(xié)助項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部管理體系的搭建與導(dǎo)入，側(cè)重于：績(jī)效、薪酬、合伙人模式、架構(gòu)職責(zé)等板塊并共同完成項(xiàng)目任務(wù)；

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部進(jìn)行診斷、調(diào)研、訪談等，必須具備一定的獨(dú)立溝通能力，獨(dú)擋一面的`能力，能夠與企業(yè)老板及核心部門(mén)中高層進(jìn)行溝通；

（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案宣貫及匯報(bào)；

（4）配合項(xiàng)目總監(jiān)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案內(nèi)容的設(shè)計(jì)及編制；

（5）不斷學(xué)習(xí)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提升專(zhuān)業(yè)能力；

第四篇：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；

2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)及渠道基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；

3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；

4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪等方式向客戶(hù)及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達(dá)成合作的`目的；

5、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對(duì)外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責(zé):

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)了解資本市場(chǎng)最新資訊。

2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專(zhuān)題成果。

3、通過(guò)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。

第五篇：咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)股權(quán)激勵(lì)、組織、人力資源等領(lǐng)域咨詢(xún)項(xiàng)目的實(shí)施;

(2)協(xié)助業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)進(jìn)行項(xiàng)目溝通與洽談，分析、挖掘客戶(hù)需求，負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)研與咨詢(xún)建議書(shū)的撰寫(xiě)，提出項(xiàng)目解決思路與方案，根據(jù)分析結(jié)果編寫(xiě)論斷報(bào)告;

(3)帶領(lǐng)咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)完成咨詢(xún)項(xiàng)目的實(shí)施、質(zhì)量把控、成本控制以及時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制，與客戶(hù)保持良好的溝通;

(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目組人員的.管理工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成咨詢(xún)項(xiàng)目，保證公司目標(biāo)的完成。

第六篇：咨詢(xún)部項(xiàng)目主管崗位職責(zé)

項(xiàng)目主管

1、協(xié)助副經(jīng)理做好項(xiàng)目合同的談判及草擬工作，參與項(xiàng)目咨詢(xún)的專(zhuān)家組織、聘請(qǐng)、分工、組織專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)踏勘等。參與咨詢(xún)項(xiàng)目文本的編寫(xiě)工作的總體構(gòu)思，與項(xiàng)目單位及相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系。

2、參與項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)、資金申請(qǐng)報(bào)告、評(píng)估項(xiàng)目建議書(shū)、評(píng)估可行性研究報(bào)告、評(píng)估項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)的文本編寫(xiě)工作，負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目文本的三稿校審工作。經(jīng)副經(jīng)理授權(quán)，綜合、審定咨詢(xún)文本的定稿。

3、協(xié)助辦理公司新資質(zhì)，公司新聘請(qǐng)的注冊(cè)咨詢(xún)工程師的注冊(cè)申報(bào)工作，及一年一度的優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng)的申報(bào)工作。

4、負(fù)責(zé)上門(mén)招攬咨詢(xún)業(yè)務(wù)，對(duì)正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢(xún)業(yè)務(wù)及時(shí)予以跟進(jìn)。

5、負(fù)責(zé)公司所完成的咨詢(xún)項(xiàng)目實(shí)施情況的意見(jiàn)征詢(xún)及反饋工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。