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第一篇：投資經(jīng)理崗位職責

一、職責描述：

1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，實地考察和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

2、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的.回報率和安全可靠性；

3、負責已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務；

4、具有投行、基金公司等相關產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉投融資管理流程；

5、精于市場分析，熟悉相關政策法規(guī)。

二、任職要求：

1、本科及以上學歷優(yōu)先；不限國籍

2、具有2年以上投資或相關行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先；

3、具有較強的市場開拓能力，能夠獨立地拓展投資業(yè)務、開發(fā)項目源，成功主導項目的投融資過程，能進行項目的投資后管理及增值服務；

4、具有良好的溝通能力和執(zhí)行能力；投行、并購重組背景的優(yōu)先

第二篇：金融經(jīng)理崗位職責

崗位職責：

1、規(guī)劃企業(yè)金融業(yè)務發(fā)展方向，把握市場動態(tài)，制定發(fā)展規(guī)劃；

2、引導事業(yè)部下轄團隊拓展企業(yè)金融業(yè)務，完成全年企業(yè)金融業(yè)務目標，提升企業(yè)金融業(yè)務占比；

3、重點為上市公司，行業(yè)龍頭企業(yè)，新三板企業(yè)，或行業(yè)內(nèi)其他知名企業(yè)量身定做理財產(chǎn)品，提供機構客戶資產(chǎn)配置方案；

4、負責企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)人才隊伍建設、管理和培訓工作；負責與總部、分公司直接的溝通協(xié)調(diào)工作。

5、負責梳理和規(guī)范涉及事業(yè)部的企業(yè)金融業(yè)務審批流程，保證審批事項處理的效率和質(zhì)量，跟蹤、協(xié)調(diào)、推進牽頭負責的請示事項和審批過程。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，

2、5年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗，現(xiàn)任銀行、券商、同業(yè)等對公業(yè)務部門經(jīng)理及以上人員；

3、熟悉金融業(yè)務，信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

4、具有高度的.市場敏銳度，有良好的計劃擬定技能，全面負責大型項目的產(chǎn)品策劃、設計、銷售等；

5、具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力，具備較強的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的市場洞察力和業(yè)務分析能力及風險意識，能夠?qū)κ袌鰷蚀_的定位并有效制定戰(zhàn)略計劃；

6、具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。

第三篇：金融經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶,包括但不限于上市公司,央企財務公司,大中型民營企業(yè),創(chuàng)業(yè)型公司,各類私募公司等;

2、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業(yè)務合作,包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務、固定收益產(chǎn)品,二級市場產(chǎn)品,消費金融產(chǎn)品等;

3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

4、完成領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1、經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)背景者優(yōu)先;

2、三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關業(yè)務經(jīng)驗,對公業(yè)務過往業(yè)績優(yōu)異;

3、了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗且業(yè)績優(yōu)秀者亦可;

4、具有較強的溝通能力、業(yè)務協(xié)調(diào)能力。

客戶經(jīng)理金融崗位職責6

崗位職責：

1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓解決方案；

2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的'各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務；

4、按照公司的目標，達成業(yè)績要求；

5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

6、關注培訓行業(yè)，了解相關培訓市場的趨勢。

任職要求：

1、本科及以上學歷；

2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；

3、工作積極主動，責任心強，目標堅定，能夠承受較大的工作壓力；

4、良好的溝通能力、學習能力和分析能力。

第四篇：金融經(jīng)理崗位職責

1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

4、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

【任職資格】：

1、22-35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的`市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

要求：

1、年齡18-45歲,中?；蛞陨蠈W歷,應屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；

4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；

5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的維護工作；

6、有話務、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

崗位職責:

1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估；

3、負責回收貸款和控制貸款風險；

4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。

任職資格：

1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守；

5、良好的財務知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

第五篇：金融經(jīng)理崗位職責

職責描述：

1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓解決方案；

2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務；

4、按照公司的目標，達成業(yè)績要求；

5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

6、關注培訓行業(yè)，了解相關培訓市場的趨勢。

任職要求：

1、本科及以上學歷；

2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；

3、工作積極主動，責任心強，目標堅定，能夠承受較大的工作壓力；

4、良好的溝通能力、學習能力和分析能力。

金融經(jīng)理崗位職責8

職位描述：

1、協(xié)助咨詢顧問對客戶所在行業(yè)進行調(diào)查和分析，包括公司經(jīng)營模式分析、管理方式、業(yè)務流程；

2、協(xié)助咨詢顧問對客戶的'財務數(shù)據(jù)進行分析，了解公司的實際經(jīng)營效果；

3、協(xié)助咨詢顧問對客戶現(xiàn)有管理模式中的可提升點提出管理建議；

4、參與小組討論并協(xié)助咨詢顧問完成對客戶的分析報告、流程梳理建議和管理提升建議；

5、協(xié)助咨詢顧問對管理建議進行落實和跟蹤；

6、其他咨詢支持性工作。

任職要求：

1、全日制大學本科及以上學歷；經(jīng)管類專業(yè)、學生干部優(yōu)先，通過CIA/CPA考試者優(yōu)先；

2、有較強的主動學習能力、溝通交流能力和文字表達能力；

3、有較強的邏輯思考和分析能力；

4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任心和敬業(yè)精神。

第六篇：金融經(jīng)理崗位職責

崗位職責：

1）服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務；

2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案；

3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

4）通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務，完成理財業(yè)績指標。

任職要求：

1、大學?？埔陨蠈W歷，專業(yè)不限，年齡20―35歲為佳；

2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的事業(yè)心和進取精神；

3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望；擁有金融行業(yè)實習經(jīng)驗者如保險，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮；

4、具有堅忍不拔的'精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心；

5、性格外向，人際關系良好，善于溝通；

6、具有良好的思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。

晉升通道：

理財經(jīng)理―團隊經(jīng)理――部門經(jīng)理―區(qū)域經(jīng)理―總監(jiān)。