千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《投資經(jīng)理崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《投資經(jīng)理崗位職責》。

第一篇：投資經(jīng)理崗位職責

任職要求:

1、國內(nèi)外一流院校碩士研究生及以上學歷;

2、四年以上相關經(jīng)驗,擔任過債券基金經(jīng)理或投資經(jīng)理優(yōu)先;

3、具有cfa、frm等職業(yè)資質(zhì)優(yōu)先;

4、具備較強的領導能力。

工作職責:

1、負責債券投資的投資組合管理;

2、負責宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和債券市場的分析研究工作;

3、協(xié)助進行大類資產(chǎn)配置研究;

4、指導債券分析師、交易員的日常工作;

5、完成其他相關工作任務。

公司福利:

①多角度的健康及安全保障

五險一金、商業(yè)意外險、健康體檢

②多層次的生活保障

三餐、上午果盤、下午點心、吃不完的零食、飲料

③多類別的業(yè)務生活

每周定期的羽毛球、籃球、網(wǎng)球、乒乓球,公司自有的免費健身房

④夠帥氣的額外假期

節(jié)假日無需隨國家規(guī)定補休

⑤夠大氣的節(jié)日福利

節(jié)日禮品/節(jié)日紅包,結婚和生育慰問,生日蛋糕

⑥夠貼心的各種福利

第二篇：投資經(jīng)理崗位職責

工作內(nèi)容:

1、開展投資領域的行業(yè)研究、股票研究及股票交易。

2、對投資項目進行盡職調(diào)研、投研分析。

3、開展投資項目方案設計、投資實施及投后管理。

4、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、985院校全日制研究生,會計、經(jīng)濟、金融、理工科等專業(yè),有理工+金融復合背景的優(yōu)先。

2、有CFA/CPA/ACCA等資格證書的`優(yōu)先。

3、有券商、基金公司投研經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗。

4、過往業(yè)績優(yōu)異。

第三篇：投資總監(jiān)崗位職責

職責描述：

1、參與市場及行業(yè)的分析研究，尋找和篩選有發(fā)展?jié)摿巴顿Y價值的投資機會；

2、負責評估投資項目，撰寫可行性分析報告和商業(yè)計劃書等項目文件；

3、負責組織實施項目的盡職調(diào)查，進行項目調(diào)研策劃、投資價值及風險分析，確定投資項目的成本、收益和風險測算、投資交易結構和條款設計、投融資方案設計、投資分析報告編制等；

4、在集團授權下開展項目商務談判與合約簽署，把握項目實施進度；

5、參與被投資項目的投后管理，對已投資項目進行持續(xù)評估與監(jiān)控，對未達到投資目標的`項目，出具改善建議或處理處置建議；

任職要求：

1、本科及以上學歷，法律、金融、財務、等相關專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、有律師證的，優(yōu)先考慮；

3、具有3年以上房地產(chǎn)投資崗位經(jīng)驗，且有成功的投資拿地經(jīng)驗；

4、具備商務談判、公關處理能力；

第四篇：投資經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、參與證券投資基金公司的申請、設立;

2、負責證券投資團隊的組建;

3、負責策略投資研究、行業(yè)研究,制定策略投資方向和方案;

4、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關系;

5、組織分析證券市場動態(tài),組織定期編寫證券市場研究報告;

6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時調(diào)整投資策略和組合方案;

7、組織相關信息披露工作;

8、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、具備證券從業(yè)資格,了解并能運用證券交易流程和各種交易策略;

2、全日制本科及以上學歷、經(jīng)濟類相關專業(yè);

3、5年以上證券投資、財務顧問相關領域工作經(jīng)驗,擁有成功的證券投資項目經(jīng)驗;

4、具備較強的團隊組織和管理能力,擁有證券投資團隊的.組建和管理經(jīng)驗;

5、具備扎實的金融理論基礎和豐富的證券投資操作經(jīng)驗,掌握國家金融政策及相關的法律、法規(guī),掌握證券投資的知識及交易規(guī)則;

6、具有較強的機會把握能力、風險評估與控制能力,具有良好的表達能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力,對突發(fā)事件較強的應變能力,善于獨立處理與解決問題。

第五篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責描述

為進一步加強對個人理財業(yè)務工作的管理、不斷提升我行理財產(chǎn)品銷售服務質(zhì)量、有效防范理財業(yè)務從業(yè)人員違規(guī)、錯誤銷售行為，根據(jù)監(jiān)管機關的最新監(jiān)管要求，我行理財業(yè)務從業(yè)人員辦理個人理財業(yè)務時，必須嚴格遵照《招商銀行理財客戶經(jīng)理工作流程》（招銀辦發(fā)〔2007〕263號）的要求服務客戶及銷售理財產(chǎn)品?，F(xiàn)將進一步規(guī)范理財客戶經(jīng)理工作流程有關事宜通知如下：

一、嚴格遵循理財服務基本原則

（一）持證上崗

在招商銀行從事個人理財業(yè)務的從業(yè)人員，必須依據(jù)《招商銀行個人理財業(yè)務從業(yè)資格管理辦法》，取得“招商銀行個人理財業(yè)務從業(yè)資格證書”，方可為個人客戶提供財務分析、理財規(guī)劃，出具投資建議，銷售理財產(chǎn)品或投資類產(chǎn)品。

未取得招商銀行個人理財業(yè)務從業(yè)資格的人員，僅可向客戶散發(fā)產(chǎn)品宣傳資料，傳遞產(chǎn)品信息，將有意向辦理理財業(yè)務的客戶介紹給個人理財業(yè)務從業(yè)人員，不得直接從事任何理財產(chǎn)品的銷售工作。

（二）合規(guī)銷售

個人理財業(yè)務從業(yè)人員在理財產(chǎn)品銷售過程中必須特別注意不得誤導客戶、代替客戶或代理客戶購買理財產(chǎn)品，具體表現(xiàn)為：

1.不得代替客戶做出投資決定；

2.不得代替客戶抄錄任何應由客戶親自抄錄的語句，或代客戶填寫理財產(chǎn)品銷售過程中所涉及到的任何文件資料；

3.不得向客戶進行暗示甚至做出超過條款約定的承諾；

4.不得接受客戶委托，代辦認購手續(xù)，或代客戶保管銀行卡、賬戶與密碼等；

5.不得隱瞞產(chǎn)品材料上所列明的信息或做出虛假陳述。

理財人員出現(xiàn)上述行為，造成客戶損失等嚴重后果的，由其自行承擔，并追究所在行（部）相關領導責任。

（三）為客戶保密

銀行從業(yè)人員有保管客戶信息、保守客戶秘密、尊重客戶隱私的重要職責。因工作需要，個人理財業(yè)務從業(yè)人員可以掌握其所服務的客戶的全面?zhèn)€人信息；分支行零售業(yè)務主管、營銷管理、客戶經(jīng)理助理等人員，僅在其配合個人理財業(yè)務從業(yè)人員服務客戶時，可以掌握相關的部分客戶信息。其中業(yè)務主管、營銷管理人員僅限于瀏覽所在機構的客戶管理類報表，客戶經(jīng)理助理限于瀏覽所協(xié)助個人理財業(yè)務從業(yè)人員名下客戶的低風險和低保密度信息。

嚴禁將客戶信息泄露給他人，包括其他理財人員、其他客戶及客戶家屬。同時，必須按照我行質(zhì)量管理要求，小心保管客戶文件，嚴禁隨處亂放，并不得擅自復制客戶資料或以任何方式將客戶資料帶出銀行。

對于泄露客戶資料的行為，務必依法追究相關人員責任。

（四）保護弱勢群體

理財產(chǎn)品銷售過程中，必須特別注意保護老齡投資者及未成年人等弱勢群體的利益，幫助其嚴格控制理財風險。

1.65歲（含）以上老齡投資者購買理財產(chǎn)品時須遵守如下規(guī)定：

（1）老齡投資者只能購買與其風險承受能力測評結果相匹配的理財產(chǎn)品；

（2）根據(jù)我行的產(chǎn)品風險評級，無論客戶風險測評結果如何，一律禁止向老齡投資者銷售風險級別在R4（含）以上的產(chǎn)品；

（3）如65歲（含）以上的老齡投資者決定購買風險級別為R3的產(chǎn)品并已通過相應級別的風險承受能力測試，則在正常的風險提示工作流程外，還須請支行零售銀行部主管或以上級別領導見證個人理財業(yè)務從業(yè)人員的銷售過程，與客戶進行二次風險提示，確認客戶購買意愿。見證主管須在“受托理財產(chǎn)品交易申請表”上簽字確認。

2.18歲以下未成年投資者購買理財產(chǎn)品時須遵守如下規(guī)定：

（1）未成年投資者只能在法定監(jiān)護人的陪同下，到我行營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)場完成包括風險承受能力測評在內(nèi)的'一系列產(chǎn)品認購程序。理財業(yè)務從業(yè)人員須通過驗證戶口簿或其他法律證明文件確認其監(jiān)護人身份，并將相關材料復印留存；

（2）未成年投資者須在其法定監(jiān)護人的指導下完成風險承受能力測評。未成年人本人及其評，并以新測評結果記載客戶檔案。嚴禁個人理財業(yè)務從業(yè)人員為促銷產(chǎn)品而誘導客戶重復測評。

未經(jīng)風險承受能力測試的客戶不得購買任何理財產(chǎn)品或投資類產(chǎn)品。個人理財業(yè)務從業(yè)人員應客觀、專業(yè)地指導客戶填寫“個人投資風險承受能力評估表”，幫助客戶了解其投資目標和風險承受能力。

3.完成客戶資料的記錄和歸檔管理。每次面談結束后，理財經(jīng)理應將面談重要事項記錄在客戶資料庫中，包括：客戶財務狀況、投資目標、有意向購買的產(chǎn)品類型、客戶未購買的原因、客戶未滿足的需求和客戶家庭情況等。

4.分析客戶的投資組合。個人理財業(yè)務從業(yè)人員應充分了解客戶目前的資產(chǎn)狀況和投資結構，根據(jù)客戶風險偏好記錄，進行客戶投資組合分析，并能夠根據(jù)客戶投資組合中產(chǎn)品最新表現(xiàn)，提出投資組合的改進建議及具體的產(chǎn)品方案。

5.個人理財業(yè)務從業(yè)人員只能推薦客戶購買產(chǎn)品風險等級與客戶個人風險承受能力相適合的理財產(chǎn)品。

當客戶主動要求購買風險級別高于其本人的風險承受能力級別的產(chǎn)品時，理財業(yè)務人員應首先向客戶重申產(chǎn)品的投資風險，并向客戶清楚解釋該產(chǎn)品的風險等級超出了其風險承受能力，同時建議客戶購買其他產(chǎn)品以滿足其投資需求。如客戶仍堅持購買該產(chǎn)品，則必須在認購申請書中對購買該產(chǎn)品做出特別聲明并簽字確認，同時請支行零售部主管或以上級別領導見證客戶的銷售過程，并在交易申請書中簽字。但客戶為65歲（含）以上老齡客戶或18歲以下未成年客戶的情形除外。

了解客戶資產(chǎn)狀況后，須特別注意，短期資金不能做長期投資，有特定用途或來源的資金如退休金、養(yǎng)老金、撫恤金、教育基金等，不能用于高風險產(chǎn)品的投資，應向其推薦保本類產(chǎn)品及投資組合。

第二步介紹產(chǎn)品

個人理財業(yè)務從業(yè)人員銷售產(chǎn)品時，應根據(jù)客戶投資組合結構、客戶投資需求和風險承受能力評級等要素，提供風險級別相匹配的投資產(chǎn)品，并由客戶自主做出選擇。

對于客戶有意向購買的理財產(chǎn)品，理財人員均應向客戶充分解釋產(chǎn)品特點、收益情況、產(chǎn)品條款、風險特征等所有產(chǎn)品要素。

理財人員向客戶提供的有關產(chǎn)品的書面資料，必須是由招商銀行總行零售銀行部或分行零售銀行部提供的資料。

第六篇：投資經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責行業(yè)渠道建設,渠道管理和渠道關系維護等工作;

2、根據(jù)公司業(yè)務方向?qū)ふ蚁嗥ヅ涞暮献骰锇?

3、根據(jù)公司項目需求負責組織相關部門對合作伙伴進行選型;

4、負責與合作伙伴進行商務談判及合作協(xié)議的簽署;

5、負責組織對所負責渠道合作伙伴的考察、培訓、評估、考核;

6、負責合作項目執(zhí)行過程與合作伙伴以及公司內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào),促進問題的解決;

7、根據(jù)公司政策對合作伙伴提供相關支持與配合。

任職要求:

1、大專或以上學歷,市場營銷專業(yè)優(yōu)先;

2、有5年以上IT行業(yè)經(jīng)驗,3年以上渠道開發(fā)及管理經(jīng)驗;

3、較強的商務談判和獨立的市場開拓能力;

4、具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神;

5、性格外向、強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

6、抗壓能力強,能適應高強度工作要求。