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第一篇：保險(xiǎn)公司干部培訓(xùn)心得

20xx年2月-20xx年4月，我在中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司青島分公司進(jìn)行了為期兩個(gè)月的實(shí)習(xí)。

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司是中國(guó)大陸最大的專業(yè)化商業(yè)人壽保險(xiǎn)公司，是中國(guó)內(nèi)地第一家在美、港兩地同時(shí)上市的金融企業(yè)，XX年被《歐洲貨幣》評(píng)為“亞洲最好的保險(xiǎn)公司”，XX年度世界500強(qiáng)企業(yè)評(píng)選中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司再次入選世界500強(qiáng)，排名也大幅度上升。中國(guó)人壽連續(xù)8年在保費(fèi)收入、資產(chǎn)總額、客戶規(guī)模和市場(chǎng)占有率上排名業(yè)界第一。中國(guó)人壽擁有長(zhǎng)期忠實(shí)客戶億人，短期保單客戶億人，為6億多人提供了人身保險(xiǎn)。

我實(shí)習(xí)的部門是該公司的培訓(xùn)部，培訓(xùn)部的職責(zé)是對(duì)本公司的保險(xiǎn)推銷人員(即外勤人員或業(yè)務(wù)員)進(jìn)行系統(tǒng)的、專業(yè)的培訓(xùn)，幫助他們掌握推銷的方法，提高他們的推銷技巧，從而提升公司的業(yè)績(jī)。

(一)推銷工作的重要性及其特點(diǎn)

人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)對(duì)象的，保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人的生命或身體因遭受事故、意外傷害、疾病、衰老等原因?qū)е碌乃劳?、殘疾、喪失工作能力或者年老退休?zé)任給付保險(xiǎn)金的一種保險(xiǎn)方式。因此，以經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)為主的保險(xiǎn)公司所提供的產(chǎn)品就具有無形性、同質(zhì)性、廣泛多樣性和分散性等特性。而且人身保險(xiǎn)所涉及的往往是人的老、死、疾、殘等。在中國(guó)這樣一個(gè)儒教的過度里人們大多忌諱談?wù)撨@些話題。所以即使人們有巨大的保險(xiǎn)需求，也很少有人主動(dòng)的去購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品。這就需要我們的人身保險(xiǎn)推銷員來為客戶介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品，引導(dǎo)客戶發(fā)現(xiàn)需求，激發(fā)客戶實(shí)現(xiàn)需求，推銷公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品，提高公司的業(yè)績(jī)，提升公司的形象。保險(xiǎn)推銷工作是保險(xiǎn)公司的賴以生存的前提。

人身保險(xiǎn)的推銷工作具有一些特點(diǎn)

第一，推銷工作具有服務(wù)性。這種服務(wù)性表現(xiàn)為：首先是在顧客購(gòu)買之前，推銷人員應(yīng)根據(jù)客戶的需要，幫助其設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，選擇適當(dāng)?shù)碾U(xiǎn)種;其次在顧客購(gòu)買之后，根據(jù)客戶保險(xiǎn)需求的變化和新險(xiǎn)種的出現(xiàn)，幫助顧客調(diào)整保險(xiǎn)方案，確保其財(cái)務(wù)穩(wěn)定;再次當(dāng)保險(xiǎn)事故發(fā)生或期限屆滿時(shí)，主動(dòng)幫助客戶索賠或提供這方面的咨詢服務(wù)。

第二，保險(xiǎn)工作需要豐富的知識(shí)。人身保險(xiǎn)本身是一種合同，也是一種家庭經(jīng)濟(jì)計(jì)劃。它不但牽涉到法律、稅金、醫(yī)學(xué)、金融投資、社會(huì)學(xué)方面的知識(shí)，還要考慮到客戶家庭情況、收入狀況及未來的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和投資方向及客戶的心理狀態(tài)和消費(fèi)習(xí)慣。

第三，推銷工作意義重大。人身保險(xiǎn)是幫助他人追求幸福人生的保證。推銷員在推銷工作中處處為客戶著想，提供給客戶優(yōu)質(zhì)的保單，使客戶在遭遇不幸時(shí)及時(shí)得到經(jīng)濟(jì)幫助，渡過難關(guān)，自然會(huì)受到人們的尊敬。

第四，推銷工作靈活自由。人身保險(xiǎn)推銷工作可以由保險(xiǎn)員根據(jù)自己的情況選擇工作時(shí)間、對(duì)象及地點(diǎn)，按照個(gè)人的計(jì)劃自由調(diào)整安排。

第五，推銷工作還有獨(dú)特的工作程序和工作要領(lǐng)。所以，任何一家人壽保險(xiǎn)公司都相當(dāng)重視保險(xiǎn)推銷人員的培訓(xùn)與開發(fā)。

(二)中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)體系

公司有專業(yè)的梯級(jí)培訓(xùn)體系，包括員工基礎(chǔ)學(xué)院、成功創(chuàng)業(yè)學(xué)院、高級(jí)干部學(xué)院、終身進(jìn)修學(xué)院逐級(jí)遞進(jìn)，系統(tǒng)培訓(xùn)，有專兼職講師講授。對(duì)于外勤員工具體地講，由公司培訓(xùn)部統(tǒng)一來組織的培訓(xùn)有：新人培訓(xùn)、銜接培訓(xùn)、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)、業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升培訓(xùn)、代理人資格考試培訓(xùn)、PTT(兼職講師)培訓(xùn)等。而外勤人員回到各自的區(qū)上還進(jìn)行單獨(dú)的培訓(xùn)?？梢哉f培訓(xùn)是從外勤人員入公司的第一天就開始陪伴著他(她)的成長(zhǎng)。公司的培訓(xùn)內(nèi)容相當(dāng)全面，從中國(guó)人壽的歷史、禮儀到主顧開拓、條款講解、增員、轉(zhuǎn)介紹到推銷哲學(xué)等等。中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司煙臺(tái)分公司從開業(yè)到現(xiàn)在取得了驕人的業(yè)績(jī)，這于他們擁有一支優(yōu)秀的培訓(xùn)隊(duì)伍是分不開的。公司培訓(xùn)部的老師為外勤人員構(gòu)建了一個(gè)良好的培訓(xùn)框架。

(三)中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司煙臺(tái)分公司的培訓(xùn)框架

1、培訓(xùn)需求分析

由于保險(xiǎn)是服務(wù)性行業(yè)技術(shù)沒有專利性，因此為了防止偷師的現(xiàn)象一般是有內(nèi)部人員來進(jìn)行需求分析的。他們通常采用面談或問卷的方式了解公司外勤人員需要哪些培訓(xùn)，再與公司的目標(biāo)相結(jié)合，制定培訓(xùn)的內(nèi)容等。

2、培訓(xùn)設(shè)計(jì)

每一個(gè)培訓(xùn)班以前，培訓(xùn)部的老師都會(huì)先寫本次培訓(xùn)所希望的結(jié)果，描述需要學(xué)員掌握的技能、知識(shí)或所需改變的態(tài)度及學(xué)員紀(jì)律表。提前一個(gè)星期通知各地區(qū)的人員管理員，讓他們通知各位參訓(xùn)學(xué)員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)。培訓(xùn)老師還要安排培訓(xùn)課程、聯(lián)系講師;與賓館協(xié)商場(chǎng)地;準(zhǔn)備培訓(xùn)所需的各種物品等。

3、培訓(xùn)實(shí)施

每一個(gè)培訓(xùn)班開班的第一個(gè)半天都是班務(wù)活動(dòng)。主要由老師介紹學(xué)習(xí)的目的、學(xué)習(xí)中應(yīng)注意的問題，激發(fā)學(xué)員學(xué)習(xí)的興趣。然后把班級(jí)分成幾個(gè)小組，給每個(gè)小組提供一張宣紙和幾支彩筆，由他們給自己的小組起名、組歌、口號(hào)，選出組長(zhǎng)等，再進(jìn)行一些小活動(dòng)，既相互競(jìng)爭(zhēng)又相互協(xié)作。課程一般采用多媒體課堂講授式，中間穿插一些小游戲來調(diào)節(jié)氣氛。

4、培訓(xùn)評(píng)估

培訓(xùn)部的老師每天要對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，即每天把培訓(xùn)情況反饋到各個(gè)區(qū)上，讓區(qū)上的人員管理員了解學(xué)員的學(xué)習(xí)情況;

第二篇：泰康人壽保險(xiǎn)公司市場(chǎng)調(diào)研問卷

泰康人壽保險(xiǎn)公司市場(chǎng)調(diào)研問卷

尊敬的朋友：

您好，為發(fā)展商業(yè)保險(xiǎn)，構(gòu)建和諧社會(huì)，加強(qiáng)社會(huì) 公眾和保險(xiǎn)業(yè)之間的溝通，切實(shí)維護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益。請(qǐng)您根據(jù)您本人與接觸過的保險(xiǎn)公司的經(jīng)歷和了解的情況填寫本問卷。您所反饋的信息，對(duì)促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)誠(chéng)信建設(shè)具有重要的參考價(jià)值，請(qǐng)您認(rèn)真填寫，謝謝！

1、您是否買過人壽保險(xiǎn)？

A是B否

2、您最近是否有購(gòu)買保險(xiǎn)的打算？

A有B沒有

3、如果您準(zhǔn)備購(gòu)買人壽保險(xiǎn)您會(huì)選擇哪家保險(xiǎn)公司投保？

A泰康人壽B太平洋人壽C平安人壽D中國(guó)人壽 E新華人壽F太平人壽G民生人壽H合眾人壽

4、您是如何知道這家保險(xiǎn)公司的?

A廣播電視廣告B報(bào)刊雜志廣告C戶外及其它廣告

D親戚朋友介紹E理財(cái)營(yíng)銷人員介紹F其它______

5、您目前在醫(yī)療費(fèi)用方面是如何解決的？

A 單位按比例保險(xiǎn)B 個(gè)人支付C 健康險(xiǎn)D幾者兼有E其它________

6、如果有一款保險(xiǎn)計(jì)劃花錢不多，同時(shí)可以解決全家的養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等問題，您愿意了解嗎？

A愿意B不愿意

7、如果你購(gòu)買保險(xiǎn)，最需要購(gòu)買哪類保險(xiǎn)產(chǎn)品？

A意外傷害保險(xiǎn)B 婦女兒童健康C養(yǎng)老保險(xiǎn)D學(xué)生教育保險(xiǎn)E機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)F投資分紅保險(xiǎn)G 家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) H 人生重大疾病保險(xiǎn)

8、您認(rèn)為影響您購(gòu)買保險(xiǎn)最主要的因素是什么？

A收入達(dá)不到B 收入允許，但覺得太貴C 收入允許，但覺得沒必要

D 保險(xiǎn)產(chǎn)品不符合要求E 保險(xiǎn)不如儲(chǔ)蓄劃算F保險(xiǎn)奧公司理賠不及時(shí) G 想買但是不懂

9、在購(gòu)買保險(xiǎn)您在選擇保險(xiǎn)公司時(shí)，最主要會(huì)考慮哪些因素？

A公司實(shí)力B公司口碑C保險(xiǎn)產(chǎn)品特色D壽險(xiǎn)顧問個(gè)人素質(zhì)E售后服務(wù)

10、您對(duì)保險(xiǎn)公司服務(wù)水平的總體評(píng)價(jià)如何？

A滿意 B一般 C不滿意 D不了解

非常感謝你的配合，祝您生活愉快，謝謝！

第三篇：保險(xiǎn)公司干部培訓(xùn)心得

這次公司也是組織我們進(jìn)行了一次培訓(xùn)，讓我們更加的了解了保險(xiǎn)的一些產(chǎn)品知識(shí)，銷售的技巧，以及工作的一些方法，我也是在這次的培訓(xùn)里面收獲了一些，有一些感悟和心得。

對(duì)于產(chǎn)品的知識(shí)，雖然之前的銷售過程之中我們也是很熟悉了，但是這次產(chǎn)品的經(jīng)理也是再次的跟我們講解，除了以前的險(xiǎn)種，還有新的險(xiǎn)種，通過培訓(xùn)，讓我對(duì)于這些險(xiǎn)種有了更深一個(gè)了解，也是讓我明白以前熟悉的也是比較的淺顯，但是這次產(chǎn)品險(xiǎn)種培訓(xùn)讓我也是明白，越是了解了我們的產(chǎn)品。那么我們?cè)谕扑]給客戶的過程之中也是能更好的顯示我們的專業(yè)性，而且我對(duì)產(chǎn)品的了解有了加深之后也是察覺到以前我在銷售之中，一些訂單沒有成功的原因也是由于對(duì)于客戶的分析，對(duì)于產(chǎn)品的了解還是不夠的，如果再讓我去銷售一次，那么成功率也是會(huì)高很多了。

銷售的技巧也是之前其實(shí)我也是有了解，但是由于工作之中的忙碌也是很多的情況忽略了，而且一些技巧也是沒有運(yùn)用得當(dāng)，而這次經(jīng)理利用一些我們工作之中遇到的情況來做講解，也是讓我更加的體會(huì)到，不同的客戶也是會(huì)要用不同的方法來去面對(duì)，而且也是讓我知道，以前一些自己覺得不錯(cuò)的技巧，其實(shí)也是還有完善，還有提升的空間的，只要自己把這些方法多去思考，多去嘗試，銷售的過程是在變化的，同時(shí)不同的方式也是要靈活的來運(yùn)用，通過培訓(xùn)讓我也是知道，其實(shí)我的銷售工作提升的空間還有很大，我也是要繼續(xù)的努力，去做好，這樣業(yè)績(jī)也是會(huì)更加的好。

培訓(xùn)是一種學(xué)習(xí)，也是一種反思，通過同事的一個(gè)分享，經(jīng)理的一個(gè)講解，讓我知道，其實(shí)我們也是不能只顧著做好工作，去提升業(yè)績(jī)的，而是也要多想想怎么優(yōu)化我們的工作方法，如何能更有效率的做好事情，這些雖然看起來耽擱時(shí)間，但是做好了，工作的經(jīng)驗(yàn)增長(zhǎng)了，自己其實(shí)工作起來也是更加的有效率，業(yè)績(jī)也是會(huì)有提升的，不能說只忙著工作，而不是優(yōu)化方法，那樣也是不好的，并且我也是知道，只有多思考，那么才能讓自己能更好的'運(yùn)用銷售的方法來提升業(yè)績(jī)。而不是僅僅努力的做事情，那樣可能也是會(huì)比較的低效，甚至還會(huì)耽擱了時(shí)間了，培訓(xùn)讓我知道，學(xué)習(xí)是要持續(xù)，也是要不斷的去改進(jìn)的，這樣我們的工作也是能有更好的成果。

第四篇：泰康人壽保險(xiǎn)公司日常管理

泰 康 人 壽 保 險(xiǎn) 公 司 平谷支公司日常管理

一、日常行為規(guī)范

1、進(jìn)出要用文明用語(yǔ)

2、衣著整潔干凈

佩戴司徵

3、禁止吸煙，隨地吐痰（到吸煙區(qū)）

4、不能在職場(chǎng)內(nèi)吃東西，二、出勤

1、除法定節(jié)假日和公司另行通知外，業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守考勤時(shí)間，按時(shí)參加公司的早會(huì)、夕會(huì)及各種活動(dòng)。

2、上班時(shí)間按公司的時(shí)間表上下班，上班時(shí)男士身著深色西裝、白襯衫及領(lǐng)帶；女士身著套裝，并按公司業(yè)務(wù)規(guī)定拜訪客戶，并填寫拜訪記錄。

3、業(yè)務(wù)人員考勤統(tǒng)計(jì)以其打卡記錄為基礎(chǔ)，不能代打卡，請(qǐng)假單作補(bǔ)充，凡因病、事假不能上班，必須預(yù)先填寫請(qǐng)假單（到授理臺(tái)申領(lǐng)），經(jīng)批準(zhǔn)后方能認(rèn)可，如有特殊情況，事后必須及時(shí)補(bǔ)假。既無記錄，又無請(qǐng)假單者，一律按無故缺勤處理。連續(xù)無故缺勤五天（含）以上或當(dāng)月累計(jì)缺勤十天（含）以上者，予以解除保險(xiǎn)代理合同。一年內(nèi)請(qǐng)病假、事假時(shí)間累計(jì)六個(gè)月以上者，一律按離職處理。一個(gè)考核期中，累計(jì)遲到或早退20次者勸退。

4、家住離公司30里以外的業(yè)務(wù)人員，每周必須保證2次考勤及每月必保證4000P，并填寫申請(qǐng)表。

5、業(yè)務(wù)代表及業(yè)務(wù)主任的請(qǐng)假須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)經(jīng)理以上職級(jí)人員的請(qǐng)假須經(jīng)營(yíng)銷部批準(zhǔn)。

三、樂捐規(guī)定

違反公司考勤規(guī)定者，公司依違反者的情節(jié)輕重，分別予以相應(yīng)的樂捐處理，樂捐金額規(guī)定如下：

上班遲到或早退：10元/次

會(huì)議培訓(xùn)活動(dòng)遲到或早退：10元/次 上班缺勤：20元/次

會(huì)議培訓(xùn)活動(dòng)缺勤：50元/次 會(huì)議或培訓(xùn)活動(dòng)手機(jī)響鈴：5元/次

會(huì)議培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)出：5元/次 職場(chǎng)內(nèi)吸煙：20元/次

四、各種假期

1、病假：業(yè)務(wù)人員因病請(qǐng)假，需要出具醫(yī)院診斷證明。

2、事假：業(yè)務(wù)人員因事須事先按規(guī)定請(qǐng)假，事假一次不得超過一個(gè)月。

3、婚假：業(yè)務(wù)人員結(jié)婚婚假為三天，符合晚婚年齡可增加七天，如配偶在外地需赴外地辦理婚事者，由營(yíng)銷領(lǐng)導(dǎo)特批。

4、喪假：業(yè)務(wù)人員輸直系親屬（父母、配偶父母、子女）、配偶或主要由其直接供給生活費(fèi)的親屬的喪事，核給假期5天，如去外地奔喪，另加路程天數(shù)。

5、產(chǎn)假：凡符合計(jì)劃生育規(guī)定的女業(yè)務(wù)人員，其產(chǎn)假標(biāo)準(zhǔn)如下：

正常生育者：產(chǎn)假90天；符合晚充年齡的產(chǎn)婦可增加15天； 難產(chǎn)或多胎產(chǎn)：另增加產(chǎn)假15天，難產(chǎn)須出具醫(yī)生開具的證明； 產(chǎn)假結(jié)束后，如因健康或因其它原因，確需休假必須重新申請(qǐng)病假或事假，否則按缺勤處理。

五、請(qǐng)假辦法

1、請(qǐng)假人員應(yīng)事先請(qǐng)假，遇有特殊情況不能事先請(qǐng)假者，須在上班后2日內(nèi)辦妥補(bǔ)假手續(xù)。

2、請(qǐng)假人員因事、病請(qǐng)假，上班后兩日內(nèi)不辦理補(bǔ)假手續(xù)者，則按曠職處理。

關(guān)于產(chǎn)、病假的規(guī)定（請(qǐng)假一個(gè)月以上，六個(gè)月以內(nèi)的）： a、維持考核扣除請(qǐng)假時(shí)間，以實(shí)際展業(yè)時(shí)間作為考核時(shí)段按比例進(jìn)行考核。晉升考核不因請(qǐng)假而降低標(biāo)準(zhǔn)；

b、產(chǎn)、病假期間產(chǎn)生的業(yè)績(jī)可作為考核業(yè)績(jī)；

c、提供虛假醫(yī)療證明者，一經(jīng)查明，解除保險(xiǎn)代理合同；

d、業(yè)務(wù)主管休假期間，其轄下由其直轄主管（無直轄主管者，由公司指定人員）代管。代管期間被代管主管各項(xiàng)待遇不變。

e、業(yè)務(wù)主管休假期間，育成出去的營(yíng)業(yè)組或營(yíng)業(yè)部和原主管形成育成關(guān)系。

關(guān)于事假的規(guī)定（請(qǐng)假一個(gè)月以上，六個(gè)月以內(nèi)的）：

a、各級(jí)業(yè)務(wù)人請(qǐng)事假不論時(shí)間長(zhǎng)短，不扣除請(qǐng)假時(shí)間，均參加正常業(yè)績(jī)考核。

b、業(yè)務(wù)主管請(qǐng)事假，實(shí)行代管制，代管原則同病、產(chǎn)假。

第五篇：泰康人壽培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)計(jì)劃

1.培訓(xùn)需求：

柜面綜崗服務(wù)崗需要進(jìn)行前臺(tái)操作，與客戶進(jìn)行面對(duì)面的交流，并需要進(jìn)行新單業(yè)務(wù)辦理、舊保續(xù)費(fèi)續(xù)期等業(yè)務(wù)操作。而此次所招聘到的都是應(yīng)屆畢業(yè)生，沒有該方面的工作經(jīng)驗(yàn)。

針對(duì)新進(jìn)員工的現(xiàn)狀，我們此次培訓(xùn)主要是讓新員工了解自己的工作崗位和熟悉工作內(nèi)容，提高其工作管理能力，并適當(dāng)培養(yǎng)他們與客戶交流基本禮儀。

2.培訓(xùn)目的、目標(biāo)：

此次培訓(xùn)主要是讓新員工了解自己的工作崗位和熟悉工作內(nèi)容，提高其工作管理能力，適當(dāng)培養(yǎng)他們與客戶交流基本禮儀。以期讓他們更好、更自然的、快速的適應(yīng)工作，進(jìn)而投入保險(xiǎn)工作。

3.培訓(xùn)內(nèi)容：

企業(yè)介紹、熟悉柜面綜合的操作內(nèi)容、柜面綜合服務(wù)的基本禮儀

4.培訓(xùn)對(duì)象：

泰康人壽湘潭分公司新入職員工

5.培訓(xùn)方式：

專題講座法、角色扮演法

6.培訓(xùn)師：

培訓(xùn)師： 曾瑤

助理： 謝飛、屈文文

7.培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)：

時(shí)間： 2011年6月2日9:00-9:30

地點(diǎn)： 三教204教室

8.培訓(xùn)組織人：

泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司湘潭分公司

培訓(xùn)小組：謝飛曾瑤屈文文

9.考評(píng)方式：

為了保證培訓(xùn)效果，鑒于保險(xiǎn)行業(yè)柜面綜合這一職務(wù)的工作實(shí)際性，我們將對(duì)參加培訓(xùn)的學(xué)員采用應(yīng)用考評(píng)的方式。從他們以后的工作中去考評(píng)這次培訓(xùn)的效果。

10.培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算：

教材費(fèi)：20

課程準(zhǔn)備費(fèi)用：200

11.后勤保障工作：

后勤工作主負(fù)責(zé)人：謝飛

負(fù)責(zé)人：屈文文

泰康人壽湘潭分公司

人力資源部招聘小組

2011.6.1