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一、工作總結(jié)匯總

代理金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益同步增長(zhǎng)。上半年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)代理金融收入（不含保險(xiǎn)）10.58億元，增幅18.16%。代理儲(chǔ)蓄余額凈增180.25億元，接近去年全年的增長(zhǎng)水平，增幅15.89%，高出全國(guó)平均水平3.57個(gè)百分點(diǎn)，增幅排全國(guó)第5位，較去年同期上升4位；代理余額市場(chǎng)占有率達(dá)到10.93%，較去年底提高0.21個(gè)百分點(diǎn)。全省新增億元網(wǎng)點(diǎn)114個(gè)，達(dá)到379個(gè)，億元網(wǎng)點(diǎn)占比達(dá)到23.16%，較去年底提高6.97個(gè)百分點(diǎn)；全省代理網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)均余額達(dá)到8037萬(wàn)元，較去年底增加1100萬(wàn)元。全省郵政企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品24.88億元，同比增長(zhǎng)177%；新增綠卡294萬(wàn)張，排全國(guó)第3位。到6月底，全省郵政企業(yè)金融客戶較去年底增長(zhǎng)6.48%，累計(jì)達(dá)到2539萬(wàn)戶，其中余額在5萬(wàn)元以上的優(yōu)質(zhì)客戶達(dá)到69.32萬(wàn)戶，增長(zhǎng)20.67%。

代理保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)面對(duì)銀保市場(chǎng)持續(xù)低迷的困難，加強(qiáng)專(zhuān)職營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)縣域保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，在銀保市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。上半年全省郵政完成代理新單保費(fèi)19.56億元，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入8057萬(wàn)元，累計(jì)保費(fèi)占銀保市場(chǎng)的35.36%，較去年同期提高8個(gè)百分點(diǎn)。

突出發(fā)展重點(diǎn)，代理金融業(yè)務(wù)發(fā)展突飛猛進(jìn)。通過(guò)開(kāi)展“新百億工程”競(jìng)賽，努力做大余額規(guī)模。截至12月31日，全省新增代理儲(chǔ)蓄余額267.67億元，完成“新百億競(jìng)賽”計(jì)劃的102.95%，余額規(guī)模達(dá)到1402.31億元。通過(guò)開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)“創(chuàng)高減低”活動(dòng)，增強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)自我發(fā)展能力。截至12月底，全省代理儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)均凈增余額1636萬(wàn)元，達(dá)到8572萬(wàn)元。新增億元網(wǎng)點(diǎn)197個(gè)，余額3000萬(wàn)元以下的低效網(wǎng)點(diǎn)由年初的127個(gè)減少到63個(gè)。加快基礎(chǔ)客戶群的拓展，全年新增基礎(chǔ)客戶288萬(wàn)戶，達(dá)到2673萬(wàn)戶；其中資產(chǎn)在5萬(wàn)元以上的優(yōu)質(zhì)客戶達(dá)74.99萬(wàn)戶，較上年增長(zhǎng)33.36%。大力發(fā)展理財(cái)和電子銀行業(yè)務(wù)，全省郵政企業(yè)共銷(xiāo)售基金、人民幣理財(cái)、國(guó)債等各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品68.28億元，同比增長(zhǎng)225%。代理保險(xiǎn)在規(guī)范中發(fā)展，全省郵政企業(yè)代理保費(fèi)達(dá)到27.73億元。

代理金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和服務(wù)能力同步上升。通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管控、提升能力建設(shè)，網(wǎng)點(diǎn)“創(chuàng)高減低”、轉(zhuǎn)型發(fā)展等工作取得明顯成效。上半年，全省代理儲(chǔ)蓄余額累計(jì)凈增172.67億元、達(dá)到1574.98億元，凈增絕對(duì)值排全國(guó)第4位，同比增長(zhǎng)12.31%，增幅排全國(guó)第7位；累計(jì)實(shí)現(xiàn)代理金融收入（不含保險(xiǎn)）12.3億元，增幅16.26%。電子銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，電子銀行（含ATM自助渠道）交易替代率達(dá)到46.44%，較上年提高6.94個(gè)百分點(diǎn)。渠道服務(wù)能力有效提升，共建設(shè)改造代理金融網(wǎng)點(diǎn)27個(gè)，新增ATM機(jī)36臺(tái)，新增CRS 54臺(tái)。

代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)克服銀保市場(chǎng)持續(xù)低迷的不利影響，積極調(diào)整產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)與各大保險(xiǎn)公司的合作，開(kāi)展業(yè)務(wù)競(jìng)賽，推動(dòng)保費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大。上半年，全省累計(jì)實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)21.5億元，新單保費(fèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到43%，同比上升8.11%，繼續(xù)保持銀保市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。自我省中郵人壽分公司3月18日開(kāi)業(yè)以來(lái)，全省累計(jì)完成中郵人壽保費(fèi)2.26億元，占全省郵政代理總保費(fèi)量的25%，完成計(jì)劃的32%。

金融類(lèi)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)規(guī)模效益發(fā)展。代理金融業(yè)務(wù)深度開(kāi)展項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)，強(qiáng)化客戶維護(hù)，加快郵儲(chǔ)、理財(cái)、電子銀行、中間業(yè)務(wù)發(fā)展。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)管控，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)渠道能力建設(shè)，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型和“創(chuàng)高減低”工作取得顯著成效。20xx年末，全省代理儲(chǔ)蓄余額累計(jì)凈增232.24億元，達(dá)到1634.55億元，凈增絕對(duì)值排全國(guó)第6位，收入規(guī)模排全國(guó)第7位。代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)加強(qiáng)市場(chǎng)研究和分析，深化對(duì)客戶的營(yíng)銷(xiāo)管理，大力推廣保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)。全省代理保險(xiǎn)總保費(fèi)37.2億元，規(guī)模居全國(guó)第14位，市場(chǎng)占有率44.7%，居xx兼業(yè)代理保險(xiǎn)市場(chǎng)第1位。

代理金融業(yè)務(wù)量收規(guī)模創(chuàng)新高。上半年，在做大郵儲(chǔ)余額規(guī)模的同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注各單位金融總資產(chǎn)指標(biāo)的考核，加強(qiáng)市場(chǎng)占有率、新增市場(chǎng)占有率、年日平均余額等指標(biāo)的考核，金融總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。上半年，全省代理金融總資產(chǎn)凈增255.38億元，完成年計(jì)劃的77.39%。其中儲(chǔ)蓄余額凈增190.96億元，凈增額全國(guó)排名第4位，完成計(jì)劃79.56%，同比增長(zhǎng)11.68%，同比多增18.28億元（全國(guó)同比少增527.65億元），全國(guó)排名第3位；保費(fèi)凈增41.92億元，完成計(jì)劃83.84%，同比增長(zhǎng)94.94%；理財(cái)業(yè)務(wù)有效銷(xiāo)量22.5億元，完成計(jì)劃的56.26%。截至6月30日，全省代理金融總資產(chǎn)達(dá)到1889.9億元，其中儲(chǔ)蓄余額1825.5億元，全國(guó)排第7位。進(jìn)一步加大協(xié)議存款發(fā)展力度，上半年，全省代理協(xié)議存款余額在定期中占比10.63%。電子銀行交易替代率穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至6月底，全省郵政代理新增網(wǎng)銀及手機(jī)銀行客戶數(shù)68.4萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)53.2%，期末結(jié)存客戶數(shù)達(dá)到281.42萬(wàn)戶。全省電子銀行交易替代率達(dá)38.33%，較上年底提升4.17個(gè)百分點(diǎn)。全省新單保費(fèi)達(dá)41.9億元，較去年同期多增20億元，累計(jì)增幅達(dá)95%。累計(jì)代理中郵保費(fèi)10.7億元，排全國(guó)第7位；累計(jì)中郵期交保費(fèi)3457.8萬(wàn)元，排全國(guó)第9位，占期交總保費(fèi)的42.29%。

二、工作計(jì)劃匯總

要突出重點(diǎn)，著力做大做強(qiáng)代理金融業(yè)務(wù)。代理儲(chǔ)蓄專(zhuān)業(yè)要以湖北、安徽為標(biāo)桿，兩年內(nèi)縮小與湖北的差距，拉大與安徽的差距，三年趕超湖北，余額進(jìn)入全國(guó)前五，收入規(guī)模全國(guó)排名前七位。要堅(jiān)定信心，做大規(guī)模，做實(shí)基礎(chǔ)客戶群，做優(yōu)結(jié)構(gòu)。要在資源配置、能力建設(shè)、人員支撐等方面優(yōu)先向金融業(yè)務(wù)傾斜。下半年，全省要新增基礎(chǔ)客戶50萬(wàn)戶，全年新增客戶200萬(wàn)戶；確保新增代理儲(chǔ)蓄余額80億元，力爭(zhēng)新增100億元，全年新增余額力爭(zhēng)達(dá)280億元。

要推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。首先是觀念轉(zhuǎn)型，要樹(shù)立“內(nèi)控優(yōu)先，合規(guī)經(jīng)營(yíng)”、“量質(zhì)并重，協(xié)調(diào)發(fā)展”、“客戶至上，深挖潛能”的理念，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)郵政業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理向商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理轉(zhuǎn)變。其次是經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，要充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)和渠道建設(shè)，實(shí)現(xiàn)代理金融業(yè)務(wù)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。第三是網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)布局，對(duì)扭虧無(wú)望的網(wǎng)點(diǎn)要棄虧為盈、重新選址搬遷；優(yōu)化功能分區(qū)、服務(wù)流程和管理流程，建立三級(jí)考核評(píng)價(jià)體系，分類(lèi)設(shè)置考核指標(biāo)；要實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)員工彈性排班，讓更多網(wǎng)點(diǎn)人員走出柜臺(tái)、走向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)代理金融網(wǎng)點(diǎn)從簡(jiǎn)單銷(xiāo)售型向營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)型轉(zhuǎn)型。第四是隊(duì)伍轉(zhuǎn)型，特別是要強(qiáng)化支局（所）長(zhǎng)轉(zhuǎn)型，選拔好、培養(yǎng)好、使用好、激勵(lì)好支局（所）長(zhǎng)；加快營(yíng)業(yè)人員的營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型；強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)管理力量，實(shí)現(xiàn)從專(zhuān)業(yè)人才短缺、整體素質(zhì)偏低向?qū)I(yè)力量逐步增強(qiáng)、能力水平適應(yīng)發(fā)展要求轉(zhuǎn)變。第五是管理轉(zhuǎn)型，要借鑒商業(yè)銀行現(xiàn)代管理理念，通過(guò)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控、加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、加強(qiáng)成本核算，實(shí)現(xiàn)從粗放式管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。第六是服務(wù)轉(zhuǎn)型，要加強(qiáng)客戶分析，拓展服務(wù)渠道，組織客戶活動(dòng)，為客戶排憂解難，實(shí)現(xiàn)從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品向經(jīng)營(yíng)客戶轉(zhuǎn)變。

要堅(jiān)持開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)“創(chuàng)高減低”工作。在推進(jìn)“億元工程”的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的分類(lèi)指導(dǎo)，設(shè)定創(chuàng)高指標(biāo)，設(shè)立減低目標(biāo)，先進(jìn)帶后進(jìn)。到今年底，全省億元以上網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到400個(gè)，消滅余額在3000萬(wàn)元以下網(wǎng)點(diǎn)，5000萬(wàn)元以下的網(wǎng)點(diǎn)從上年底的602個(gè)減少到402個(gè)，減少200個(gè)。對(duì)高產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)要高看一眼、厚愛(ài)十分，分層獎(jiǎng)勵(lì)，培育一批高產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)。對(duì)低產(chǎn)網(wǎng)點(diǎn)要限期達(dá)標(biāo)，采取有效激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)積極性。通過(guò)“創(chuàng)高減低”活動(dòng)，努力提高單點(diǎn)產(chǎn)能，不斷做大郵儲(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)模。

要以項(xiàng)目為抓手做大做實(shí)基礎(chǔ)客戶群。通過(guò)征地拆遷、代收代發(fā)、糧補(bǔ)等項(xiàng)目帶動(dòng)增客戶、壯規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)；要突出重點(diǎn)項(xiàng)目，收集信息、做好規(guī)劃，建立大項(xiàng)目責(zé)任機(jī)制、考核機(jī)制；推廣好項(xiàng)目復(fù)制做法，以點(diǎn)帶面推動(dòng)發(fā)展。要不遺余力地加大發(fā)卡力度，穩(wěn)定增加基礎(chǔ)客戶群；加快“綠卡村”建設(shè)，搶占農(nóng)村市場(chǎng)。要分城區(qū)、商區(qū)、農(nóng)區(qū)分別制定客戶走訪方案，通過(guò)“走千村、串萬(wàn)戶、訪商戶、進(jìn)社區(qū)”來(lái)積累客戶。

要?jiǎng)?chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)，加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)。在深入分析市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶、產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，突出差異化營(yíng)銷(xiāo)。要針對(duì)農(nóng)信社不能銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的情況，發(fā)揮郵政優(yōu)勢(shì)，加快農(nóng)村理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展，重點(diǎn)對(duì)種、養(yǎng)殖戶等大戶銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品；結(jié)合客戶需求有針對(duì)性地開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，為客戶提供綜合金融服務(wù)，做大理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模；加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)，提高理財(cái)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)水平和服務(wù)能力。要積極發(fā)展交易結(jié)算類(lèi)客戶，挖掘財(cái)政、社保、公用事業(yè)等網(wǎng)絡(luò)型客戶的市場(chǎng)潛力；要以大力發(fā)展“商易通”業(yè)務(wù)、開(kāi)設(shè)助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)為抓手，積極爭(zhēng)搶農(nóng)村金融客戶；要強(qiáng)化宣傳和營(yíng)銷(xiāo)，積極引導(dǎo)客戶使用電子渠道體驗(yàn)郵政金融服務(wù)。要加快發(fā)展公司業(yè)務(wù)，確保全省今年公司業(yè)務(wù)收入過(guò)3000萬(wàn)元。

要高度關(guān)注與重視代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)要以黑龍江、安徽為標(biāo)桿，今年鞏固全國(guó)前十的位置，明年趕超黑龍江，力爭(zhēng)規(guī)模排名進(jìn)全國(guó)前八位，xx代理保費(fèi)占全國(guó)代理保費(fèi)的比重提高到5%。下半年新增代理保費(fèi)總額23億元，手續(xù)費(fèi)收入9000萬(wàn)元，城區(qū)郵銀占比達(dá)到70%，縣域郵銀占比達(dá)到85%。要破除“影響論”和“自然論”、“副業(yè)論”等觀念，把代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)作金融業(yè)務(wù)來(lái)發(fā)展，在規(guī)范中發(fā)展，加大營(yíng)銷(xiāo)力度。要推進(jìn)“陣地營(yíng)銷(xiāo)+專(zhuān)職營(yíng)銷(xiāo)”模式，提高網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能，下半年實(shí)現(xiàn)點(diǎn)均產(chǎn)能137萬(wàn)元。要加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司的合作，推廣產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、網(wǎng)點(diǎn)沙龍等新型銷(xiāo)售模式，推動(dòng)淡季業(yè)務(wù)發(fā)展。要加強(qiáng)對(duì)縣局的分類(lèi)指導(dǎo)，開(kāi)展縣局分組PK賽；組織開(kāi)展專(zhuān)管員團(tuán)隊(duì)和明星網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展競(jìng)賽，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。要積極支持中郵人壽的籌建和發(fā)展，努力推動(dòng)xx“三農(nóng)”保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

做大做強(qiáng)代理金融業(yè)務(wù)。要以郵儲(chǔ)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，理財(cái)、保險(xiǎn)為兩翼，建立以網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)為主體，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)為補(bǔ)充，結(jié)構(gòu)優(yōu)化為目標(biāo)，電子渠道為方向，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的代理金融業(yè)務(wù)模式。