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1.充分了解并分析客戶的需求,為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理服務(wù),完成公司規(guī)定的業(yè)績指標(biāo);
2.利用公司平臺和自身資源,開發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶,建立良好的客戶關(guān)系;
3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報(bào);
4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;
5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動向的敏感。積極參與公司組織的.培訓(xùn)項(xiàng)目,會議和簡報(bào)會,并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識運(yùn)用到日常工作中。