千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《銀行母親節(jié)沙龍活動方案(合集)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《銀行母親節(jié)沙龍活動方案(合集)》。

第一篇：銀行理財沙龍活動方案

銀行理財沙龍活動方案【篇1：理財沙龍策劃書】

2010年8月29日理財沙龍活動安排

一、活動時間：2010年8月29日

活動地點：分行二樓財富中心（定好后面短信及電話話術(shù)需作相應(yīng)修改） 活動主題：震蕩市場的投資秘訣 主要推動產(chǎn)品：財富精選投連險

目標(biāo)客戶群：30-45歲有閑置資金卻找不到滿意的投資產(chǎn)品的客戶

二、邀約計劃

第一步：列出你要邀約客戶的名單（8.23） 理財沙龍客戶邀約計劃表（客戶經(jīng)理： ）

第二步：發(fā)送邀約短信（8.23）

招商銀行理財服務(wù)短信：股市震蕩，您的資產(chǎn)安全嗎？本周日上午我行特別邀請浙江經(jīng)視《理財大贏家》嘉賓鐘曉健先生為我們分享《震蕩市場的投資秘訣》來闡述股市抗震蕩的必勝策略。名額有限，了解詳情請致電88334878。招商銀行您最好的理財伙伴，理財經(jīng)理xxx。

第三步：電話進(jìn)行邀約（8.24-8.25） 注意：

1.如果覺得話術(shù)不夠，可再參照聯(lián)泰提供版本.2.邀約中可以不必提起產(chǎn)品.

3.產(chǎn)品應(yīng)該作為《震蕩市場的投資秘訣》的解決方案提出來，而不是一開始就分析產(chǎn)

品，不要為賣產(chǎn)品而介紹產(chǎn)品，是為了給客戶找到一個好的震蕩市場的投資秘訣而推出產(chǎn)品。主題內(nèi)容不能與產(chǎn)品沒有掛構(gòu)，卻也不能掛鉤太直接。這一點應(yīng)該事先跟主講人溝通一下，包括ppt上沒有必要做大幅的關(guān)于保險公司的或者產(chǎn)品的廣告。

第四步：對答應(yīng)要來的客戶發(fā)送確認(rèn)短信（8.26-8.27）

招商銀行理財服務(wù)活動確認(rèn)短信：恭喜您獲邀參加本周我行舉辦的金葵花理財課堂，特別發(fā)送此短信提醒您，時間是本周日上午十點我行xx路財富管理中心，本次題目為《震蕩市場的投資秘訣》相信對您的理財一定會有很大幫助。期待您的蒞臨。招商銀行您最好的理財伙伴，理財經(jīng)理xxx。

三、其它準(zhǔn)備 簽到表制作（有客戶姓名讓客戶對照簽名）、客戶名牌

給客戶的資料（貴賓理財中心服務(wù)項目及服務(wù)理念/理財沙龍活動介紹/理財觀念宣傳資料/營銷產(chǎn)品說明dm /） 簽單資料 主持人演練 與主講人的溝通

四、現(xiàn)場組織

1.接待客戶要點：招呼邀約的客戶經(jīng)理來引導(dǎo)客戶到指定位置坐下；和客戶聊天簡單寒喧過后，只聊：為什么要做這次活動/為什么要談這個主題/介紹主講人/有時間介紹給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識。不需聊得很遠(yuǎn)，一切為了灌輸理財觀念從而營銷產(chǎn)品而準(zhǔn)備。若是有其他客戶來了：這里有一些今天要分享的內(nèi)容與觀念（指著理財觀念dm）在今天沙龍開始前你可以先看一下，那我先過去一下，活動馬上就開始了。 2.理財沙龍過程中與客戶互動：坐在客戶旁邊/當(dāng)老師說到一些情況的時候要表示認(rèn)同/

引導(dǎo)客戶與老師進(jìn)行響應(yīng)與互動 3.理財課程后的促成工作

首先去找感興趣與認(rèn)真聽課的客戶/ 簡單了解對活動內(nèi)容的評價/ 客戶離開前先要求填寫問卷/ 若有小禮品則請客戶填好問卷后再給/

引導(dǎo)客戶到理財室進(jìn)行完整的產(chǎn)品說明/ 每個客戶說明時間以不超過20分鐘為原則/

若未成交則引導(dǎo)客戶填寫反饋表來留下客戶基本信息 3.個別交流階段的注意事項

重復(fù)強(qiáng)調(diào)主講人的觀點/ 了解客戶對這一些觀點的想法/ 借著沙龍的觀點引導(dǎo)出產(chǎn)品/ 產(chǎn)品介紹必須圍繞著沙龍的重點/ 產(chǎn)品特點的介紹盡量不超過四點/ 此時才將產(chǎn)品相關(guān)說明數(shù)據(jù)給客戶 研討會促成的話術(shù)流程

xxx您看今天的專家講得如何？/您看，對于今天老師講的內(nèi)容，哪一個是您最認(rèn)同或是感興趣的？/哦？是什么原因您最關(guān)心這一點呢？/

那您對這一點有什么看法？/這一點對您的投資理財有什么影響？

五、會后追蹤

【篇2：碧桂園與銀行投資理財沙龍活動方案】

“尊享理財 贏在未來” 高端客戶投資理財沙龍活動方案

為深入、加強(qiáng)銀行與東臺碧桂園項目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。

一、活動背景 通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財產(chǎn)品，實現(xiàn)個人理財客戶資金有效運(yùn)用和理財增值；傳達(dá)東臺碧桂園投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

二、目標(biāo)客戶

東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

三、活動主題 尊享理財，贏在未來

四、活動時間

2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活動地點

碧桂園城市展廳或銀行會議室 六、參加人員

1、銀行貴賓客戶代表約xx人。 2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。 3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。 七、活動流程

八、活動組織及人員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長：董廣喜副組長：賈忠敏xxx （一） 人員整體安排

迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：

銀行營銷人員各（3人）：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計 （二）物料準(zhǔn)備及擺放 碧桂園項目 （三）客戶邀約（電話、短信）

（四）現(xiàn)場主持和講課 5人。(其中主持\\理財產(chǎn)品\\貴金屬講師 銀行提供)

（五）后期營銷跟進(jìn) 銀行項目營銷人員

九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算（元）

二0一四年03月xxx日

【篇3：淺談銀行網(wǎng)點舉辦理財沙龍的必要性】

淺談銀行網(wǎng)點舉辦理財沙龍的必要性

在網(wǎng)點駐點輔導(dǎo)過程中，劉老師輔導(dǎo)的每一個網(wǎng)點都必須要舉辦一場理財沙龍。而這一周舉辦的理財沙龍，也并不是大家所謂的請保險公司、基金公司等簡單的做的產(chǎn)品說明會。劉老師要求的理財沙龍在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上要有三個大的轉(zhuǎn)變：第一，理財沙龍的舉辦，目的不是在于營銷客戶，而是在于拉近和客戶之間的距離，搭建溝通交流平臺，讓銀行了解客戶，客戶了解銀行；第二，理財沙龍不是產(chǎn)品推薦會，而是本著讓客戶有收獲，覺得愉悅，并且還想再來的初衷舉辦。因此，劉老師輔導(dǎo)過的網(wǎng)點，往往要以非金融和金融結(jié)合來舉辦，而非簡單的產(chǎn)品介紹會；第三，理財沙龍的舉辦，不是一個人的事情，也不是保險公司、基金公司的事情，而是整個網(wǎng)點的事情。在輔導(dǎo)過程中，劉老師要求，所有的主持、主講、主題選擇、策劃、客戶邀約等都由員工自己來擔(dān)當(dāng)。一是可以給到員工鍛煉和展示自己的平臺；二是讓客戶更有歸屬感。

本著以上三點轉(zhuǎn)變的思維和理念，著實讓不少人頭疼。的確，行長會想，花了大把的人力、物力、財力和精力，最后啥也沒撈著，做這個有什么意義嗎？不可否認(rèn)，不以盈利為本的的企業(yè)，和不想當(dāng)將軍的士兵不是好兵一個道理。但是，我想說，這兩者并沒有沖突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，從戰(zhàn)略的角度來看，他會認(rèn)為理財沙龍的舉辦確實是一舉多得，值得舉辦，而且營銷會愈發(fā)輕松，銀行口碑會越來越好。因為讓客戶收益，讓自己也收益了，客戶開心，銀行也開心，真正的實現(xiàn)了雙贏。如果管理者站在戰(zhàn)術(shù)的層面來看理

財沙龍，沒有產(chǎn)出時，他們會顯得焦躁和急功近利，他會對理財沙龍活動的舉辦提出質(zhì)疑。因為，他看到的只有眼前的這一次得失，而未曾想過，這次客戶的體驗、客戶的感受、客戶對產(chǎn)品的認(rèn)識程度、以及后期的口碑效應(yīng)等無形的財富。拋開戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)之說，其實單從網(wǎng)點負(fù)責(zé)人網(wǎng)點管理方面考慮，其實理財沙龍的舉辦又未嘗不能給予管理者一些啟發(fā)呢？今天劉老師就站在網(wǎng)點管理層面，談?wù)劺碡斏除埮e辦的必要性。

首先，理財沙龍是對網(wǎng)點經(jīng)營管理的一次大“體檢”。為什么說是體檢呢？且聽劉老師從以下四個方面，慢慢道來。

第一，理財沙龍是檢驗日常網(wǎng)點人員維護(hù)客戶的成果，以及體現(xiàn)客戶對網(wǎng)點的黏度的良好時機(jī)。

很直接的表現(xiàn)，客戶如果維護(hù)不到位，或者客戶黏度不夠，在駐點輔導(dǎo)當(dāng)周短期內(nèi)邀約到客戶，對于員工來說的確有一定難度。如果這個團(tuán)隊平時都不聯(lián)系客戶，不維護(hù)客戶，那么舉辦活動時，“客戶”顯然成為此網(wǎng)點最大的問題。此種情況下，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人可以反思網(wǎng)點對于客戶維護(hù)力度、維護(hù)方式、以及營銷團(tuán)隊管理等方面是否有進(jìn)一步提升和優(yōu)化的方面。

案例：某省某網(wǎng)點平時客戶經(jīng)理都躲在后臺辦理業(yè)務(wù)，網(wǎng)點客戶經(jīng)理崗位形同虛設(shè)。一方面是物理布局受限，導(dǎo)致客戶經(jīng)理無單獨的辦公區(qū)域，另一方面客戶經(jīng)理本身也無客戶維護(hù)和管理意識，總是覺得在后臺會比較有安全感，一時很難轉(zhuǎn)變從柜員到客戶營銷的角色；第三方面，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對客戶經(jīng)理團(tuán)隊輔導(dǎo)過于粗放，未進(jìn)行細(xì)化的

過程管理。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人平時只是泛泛的布置任務(wù)，網(wǎng)點大部分的營銷任務(wù)都是由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人單打獨斗去維護(hù)和拓展。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人沒有轉(zhuǎn)變自己的管理思路，去做一個管理者和教導(dǎo)者。比如，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人從未對客戶經(jīng)理進(jìn)行精細(xì)化的目標(biāo)分解、方法指導(dǎo)、角色轉(zhuǎn)變的心態(tài)梳理等方面的指導(dǎo)和引導(dǎo)。對于客戶經(jīng)理無專門辦公室、網(wǎng)點管理等細(xì)節(jié)性事物一概不管不問。此網(wǎng)點系統(tǒng)中vip客戶數(shù)量大概有1300人左右。由于平時疏于對客戶的維護(hù)，全網(wǎng)點一共邀約客戶到場7人。這些客戶群體與原來設(shè)定的主題吻合度也并不高，其中有兩位客戶是客戶經(jīng)理找自己的朋友過來充當(dāng)人數(shù)。由此可見，整個網(wǎng)點對于存量客戶維護(hù)完全無意識也無維護(hù)方法。1300位客戶中，盡然找不出10位粘性高的忠誠客戶。

與上述案例截然相反的是另外一些網(wǎng)點，動輒可以邀約30多位客戶到場。無論對私高端客戶還是對公企業(yè)主，想邀約多少就有多少。這些網(wǎng)點的存款規(guī)模都不會差，且日均也維持的很好。足以證明，做好過程，結(jié)果必然不會差。

通過理財沙龍客戶邀約，我們可以清晰的看到網(wǎng)點對于客戶的維護(hù)力度以及客戶對網(wǎng)點的黏度。平時對客戶用心維護(hù)的網(wǎng)點，不愁理財沙龍邀約不到人，更不愁拉不到存款?？蛻舻木S護(hù)還需要我們踏踏實實的用心、用感情，細(xì)致的去付出并進(jìn)行精細(xì)的維護(hù)。 第二，檢驗團(tuán)隊人員對客戶的深入了解程度。

客戶了解的越透徹，就越容易和客戶產(chǎn)生共鳴，得到客戶的好感和信任。如果團(tuán)隊人員對客戶的維護(hù)不夠深入和了解，則無法精準(zhǔn)的篩選出合適的客戶來參加合適的活動。比如，主題沙龍活動金融板塊想要推基金，平時維護(hù)人員并未對客戶進(jìn)行分層分級分群維護(hù)，也并不知曉客戶的投資偏好，則面對茫?？蛻羧后w，很難篩選出合適的客戶。此種情況，可以說明客戶維護(hù)時，停留表面，不夠深入。員工對于客戶信息收集、總結(jié)、提煉并制定針對性營銷等技巧有待進(jìn)一步提升。

案例1：某銀行網(wǎng)點以推薦百萬身價為目的，設(shè)計了主題為“我的小車我做主”為主題的沙龍，非金融板塊分享了小車周末旅行路線推薦的旅行方案，邀約的都是有車一族，年紀(jì)均在25——45歲之間。通過旅游路線推薦，再順勢推薦出行產(chǎn)品套餐，現(xiàn)場配置促成禮品，現(xiàn)場頒獎、現(xiàn)場發(fā)表購買保險的心得體會，全場13位客戶，人均購買了一份百萬身價。此網(wǎng)點理財沙龍的成功舉辦，因素有很多，其中之一就在于客戶精準(zhǔn)的邀約。所以，理財沙龍也從側(cè)面檢驗了網(wǎng)點人員對客戶的深度維護(hù)情況以及客戶喜好掌握情況。做到了真正的了解客戶，投其所好的把合適的產(chǎn)品在合適的時機(jī)賣給了合適的客戶，真正意義上實現(xiàn)了雙贏。

案例2:杭州某網(wǎng)點，客戶經(jīng)理精準(zhǔn)了解了客戶需求，掌握了一部分客戶確切的有對基金深入了解的需求，再加之了解了當(dāng)?shù)厝藙?wù)實、時間觀念較強(qiáng)的喜好后，直接請了知名基金經(jīng)理人，針對性做了一場基金診斷會。客戶免費(fèi)上了一堂投資理財課，甚是滿意。

案例2中，理財沙龍舉辦的非金融板塊，其實就是講了金融。它 以一種福利的形式，客戶想要的形式提供給客戶了。我個人認(rèn)為，不是不可以直接以產(chǎn)品推薦為目的來舉辦理財沙龍。但是前提是，你足夠了解客戶的需求，能精準(zhǔn)的篩選出對產(chǎn)品有需求的客戶。您能方方面面掌握客戶的需求，生活方面的、投資理財方面的，只要是客戶想要的，我們都可以靈活去滿足。 第三，檢驗團(tuán)隊的凝聚力，包括團(tuán)隊協(xié)作力、組織能力、團(tuán)隊活動策劃能力、團(tuán)隊榮譽(yù)感等。

如果一個團(tuán)隊協(xié)作力不強(qiáng)、凝聚力不強(qiáng)，理財沙龍的舉辦無疑會暴露這個團(tuán)隊的某種缺陷。

案例：浙江某行，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對團(tuán)隊喪失信心，管理如同一盤散沙。網(wǎng)點員工習(xí)慣各自為營，平時很少交流和合作。舉辦理財沙龍當(dāng)天，客戶到場后，無人倒水，也無人去進(jìn)行客戶的交流及接待。讓客戶感覺不到一絲絲的團(tuán)隊問候和溫暖。理財沙龍結(jié)束后，劉老師播放了蘇州某行的理財沙龍現(xiàn)場員工表現(xiàn)的視頻，讓大家感受蘇州某行員工無縫銜接的對客戶服務(wù)的團(tuán)隊協(xié)作力、執(zhí)行力，以及強(qiáng)烈的主人翁意識。原本在其它銀行自然而然、理所當(dāng)然的事情，在該行卻顯得那么遙不可及。為什么呢？追究其根本有三：第一，網(wǎng)點負(fù)責(zé)任管理態(tài)度過于消極；第二，網(wǎng)點無企業(yè)文化和團(tuán)隊文化支撐；第三，員工之間交流較少，感情冷漠。

那么管理較好的網(wǎng)點，如果平時員工協(xié)作不夠，通過理財沙龍活動可以拉近員工之間的距離，增進(jìn)彼此之間的感情，提升團(tuán)隊榮譽(yù)感和團(tuán)隊作戰(zhàn)能力。

第二篇：銀行宣傳活動總結(jié)

為切實做好20xx年國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周工作，提高干部群眾的國家安全意識，根據(jù)相關(guān)通知要求，我行高度重視，認(rèn)真的開展了宣傳活動?，F(xiàn)將我行開展情況匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，安排得當(dāng)

分行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動，組織辦公室、營業(yè)部相關(guān)人員召開專門會議。制定了《xx20xx年網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動方案》，對宣傳活動進(jìn)行了周密部署。明確了主管領(lǐng)導(dǎo)及具體實施人員，印制宣傳資料，為此次宣傳活動做好準(zhǔn)備。

二、活動形式

宣傳工作主要分為廳堂宣傳和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、現(xiàn)場宣傳三個部分。在廳堂宣傳環(huán)節(jié)，充分利用門頭LED電子屏、營業(yè)大堂電視、數(shù)碼顯示屏、宣傳折頁等手段進(jìn)行宣傳。網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)方面，我行組織全行員工參與線上國家安全知識競賽，現(xiàn)場宣傳方面，我行于10月15日，在xx參加了市人行牽頭的宣傳活動，發(fā)放傳單200余份。通過學(xué)習(xí)、宣傳，有效的提升了我行員工的國家安全意識、增強(qiáng)了業(yè)務(wù)水平、豐富了宣傳實踐。

三、活動成果

此次宣傳工作，累計發(fā)放宣傳折頁300份，線下覆蓋人數(shù)1000余人。LED電子屏、營業(yè)大堂電視、數(shù)碼顯示屏全天播放宣傳資料、視頻。通過此次宣傳，切實的提升了附近居民的國家安全自我保護(hù)意識和國家安全問題甄別能力，真正做到了讓國家安全意識深入人心的目標(biāo)效果。