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第一篇：輔導(dǎo)員沙龍策劃方案

輔導(dǎo)員沙龍策劃方案

一、活動(dòng)主題：

1、“嚴(yán)于律己、勤奮上進(jìn)”之如何加強(qiáng)學(xué)院學(xué)風(fēng)建設(shè)

2、當(dāng)代大學(xué)生的價(jià)值觀現(xiàn)狀及教育引導(dǎo)對(duì)策

二、活動(dòng)時(shí)間：3月1日（本周五）下午2：30

三、活動(dòng)地點(diǎn)：明德樓2016會(huì)議室

四、參加人員：會(huì)計(jì)學(xué)院全體輔導(dǎo)員

五、活動(dòng)形式：以研討為主要形式，集思廣益，頭腦風(fēng)暴 ，以

辯論等新穎的形式對(duì)工作中的具體案列分析思考

六、沙龍程序：

1、主持人致辭，說明本次沙龍的主題以及目的；

2、問題闡述，各輔導(dǎo)員就“學(xué)風(fēng)建設(shè)”和“學(xué)生教育”方面闡

述過往工作中經(jīng)驗(yàn)和問題；

3、主題研討，就關(guān)于主題存在的問題，輔導(dǎo)員們各抒己見，相

互交流，解決問題或者提出對(duì)今后工作更好的建議。（研討期 間可以舉具體的案列，或者用辯論的方式讓沙龍氣氛更活躍、生動(dòng)）；

4、主持人邀請(qǐng)幾位輔導(dǎo)員暢談“沙龍活動(dòng)”中的收獲；

5、主持人總結(jié)發(fā)言。

第二篇：業(yè)務(wù)部工作計(jì)劃

一、保障運(yùn)行穩(wěn)定

（一）、確保日常運(yùn)行穩(wěn)定

按照操作規(guī)范嚴(yán)格做好系統(tǒng)維護(hù)、權(quán)限管理、差錯(cuò)處理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等日常維護(hù)工作，以及在新系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)流程修訂工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

（二）、繼續(xù)做好賬戶管理

嚴(yán)格賬戶日常管理，杜絕不合格賬戶，做好賬戶管理系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試與上線工作。

（三）、準(zhǔn)備新一代系統(tǒng)上線

上海新一代系統(tǒng)將在20xx年上線，積極做好準(zhǔn)備工作。

（四）、配合各項(xiàng)新業(yè)務(wù)做好后臺(tái)支持工作

配合開放式基金、融資融券、股指期貨、IB業(yè)務(wù)等做好系統(tǒng)測(cè)試、流程制定、系統(tǒng)維護(hù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。

（五）、繼續(xù)做好清算工作

做好日常清算工作，開展清算DVPT+1業(yè)務(wù)制度的學(xué)習(xí)。

二、布局營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

（一）籌建新設(shè)營業(yè)部

在20xx年上半年完成新設(shè)營業(yè)部籌建及開業(yè)驗(yàn)收工作。

（二）加強(qiáng)投資者教育服務(wù)點(diǎn)建設(shè)

對(duì)**年建立的投資者教育服務(wù)點(diǎn)的功能進(jìn)行細(xì)化，完善服務(wù)功能，建立成熟的投資者教育服務(wù)內(nèi)容體系。

三、加強(qiáng)營銷管理

（一）、建立健全營銷制度

針對(duì)異地券商新開營業(yè)部的競(jìng)爭(zhēng)，修訂與完善營銷策略，制定適合各營業(yè)部當(dāng)?shù)氐膫蚪鸩呗裕笇?dǎo)營業(yè)部制訂營銷方案，協(xié)助營業(yè)部穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，開發(fā)新客戶，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

（二）、加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)

在合規(guī)運(yùn)行的前提下，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，做好經(jīng)紀(jì)人規(guī)范管理，培養(yǎng)優(yōu)秀的的營銷人才。及時(shí)完成包含了經(jīng)紀(jì)人和客戶經(jīng)理二種模式的營銷管理（經(jīng)紀(jì)人）系統(tǒng)的測(cè)試與上線。

（三）、繼續(xù)開展銀證合作

對(duì)銀證合作的渠道統(tǒng)一規(guī)劃，推進(jìn)與重點(diǎn)合作銀行的合作力度，

對(duì)合作銀行的新建網(wǎng)點(diǎn)的合作及時(shí)跟進(jìn)，建立銀證合作管理指引，規(guī)范管理。

（四）、繼續(xù)加大基金營銷力度

與基金公司加強(qiáng)合作，努力爭(zhēng)取更多的代銷品種，拓展渠道；力爭(zhēng)與其他基金公司合作，交換交易量；開展產(chǎn)品推介會(huì)、策略研討會(huì)等多種類型的活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)的基金營銷力度，協(xié)助營業(yè)部提供持續(xù)性的服務(wù)；進(jìn)一步做好信息管理平臺(tái)的升級(jí)改造工作。

四、提升服務(wù)質(zhì)量

（一）、提高客戶服務(wù)水平

制定完善客戶服務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)指引，并通過客戶需求調(diào)研、客戶數(shù)據(jù)收集、客戶分析和分類，了解客戶的行為和偏好，輸出客戶特征數(shù)據(jù)，督促營業(yè)部根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)性化經(jīng)營客戶，對(duì)客戶進(jìn)行有針對(duì)性的服務(wù)與營銷。收集前臺(tái)營業(yè)部經(jīng)紀(jì)人和客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)需求，向后臺(tái)研究所、理財(cái)部等支撐部門派發(fā)工單，由其匯總提供咨詢產(chǎn)品與信息，再由客服人員通過短信、電話、郵件、對(duì)面溝通等形式，為營業(yè)部目標(biāo)客戶定期提供產(chǎn)品和服務(wù)，以切實(shí)提高服務(wù)水平。

（二）、開發(fā)客戶服務(wù)支持系統(tǒng)

1、搭建客戶經(jīng)理工作平臺(tái)

為營業(yè)部客戶經(jīng)理提供資訊信息查詢、活動(dòng)信息查看、服務(wù)產(chǎn)品定制、聯(lián)系臺(tái)賬登記、客戶信息查詢、客戶資料管理、業(yè)務(wù)需求提交等權(quán)限。

2、開發(fā)投資理財(cái)客戶端

這是一個(gè)集股市行情、快捷交易和投資資訊分析為一體的證券投資綜合理財(cái)平臺(tái)，由研究所與營業(yè)部資訊分析專業(yè)團(tuán)隊(duì)共同搭建，全面服務(wù)于證券的交易客戶，根據(jù)客戶分類標(biāo)準(zhǔn)提供相應(yīng)的資訊服務(wù)，遵循“等級(jí)越高可享受的咨詢服務(wù)越多”的原則提供服務(wù)。

3、完善短信服務(wù)平臺(tái)

開通短信上行方式定制、點(diǎn)播功能， 并開發(fā)短信上行方式對(duì)客戶進(jìn)行問卷調(diào)查及分類功能。開通帳戶提醒和帳戶管家業(yè)務(wù)（該業(yè)務(wù)可提供指定資金帳戶上持倉股公告及異動(dòng)情況，是目前公司SP短信最受歡迎的欄目）。

（三）、加強(qiáng)大客戶服務(wù)

1、開展系列的股評(píng)及主題講座

09年將根據(jù)《財(cái)富大講堂》設(shè)計(jì)的活動(dòng)，舉辦大型活動(dòng)與高峰研討會(huì)，主要服務(wù)于公司傭金貢獻(xiàn)前600名大客戶即白金卡以上客戶，主題講座主要服務(wù)于公司傭金貢獻(xiàn)前20xx名大客戶即銀卡以上客戶。

2、提供咨詢產(chǎn)品定制服務(wù)

由大客戶根據(jù)分類級(jí)別自主通過電話、網(wǎng)站、短信上行等方式定制權(quán)限內(nèi)相應(yīng)的咨詢產(chǎn)品、理財(cái)客戶端、短信產(chǎn)品等。

3、繼續(xù)開展俱樂部理財(cái)沙龍活動(dòng)

福神俱樂部繼續(xù)為大客戶提供諸如理財(cái)沙龍、聯(lián)誼交流、健身活動(dòng)等服務(wù)，憑借研究所分析師團(tuán)隊(duì)和豐富的理財(cái)資訊為服務(wù)手段，為大客戶提供一個(gè)集休閑交流與投資理財(cái)于一體的理財(cái)場(chǎng)所。

五、推出創(chuàng)新產(chǎn)品

（一）、做好股指期貨準(zhǔn)備工作

根據(jù)股指期貨的開展情況，聯(lián)合媒體適時(shí)舉辦仿真或?qū)嵄P的操盤大賽；做好目標(biāo)客戶的分類工作，幫助營業(yè)部發(fā)現(xiàn)潛在的客戶群，培育股指期貨目標(biāo)客戶；召開股指期貨業(yè)務(wù)講座、沙龍等活動(dòng)，或在平面媒體開設(shè)股指期貨專欄；做好股指期貨業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，指導(dǎo)營業(yè)部開展業(yè)務(wù)；協(xié)助營業(yè)部開設(shè)IB業(yè)務(wù)咨詢熱線。

（二）、做好融資融券業(yè)務(wù)開展工作

上報(bào)融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)申請(qǐng)材料，完成融資融券業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試；進(jìn)行融資融券業(yè)務(wù)的組織建設(shè)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，與同行業(yè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流。

（三）、拓展業(yè)務(wù)品種，增加創(chuàng)收渠道

加強(qiáng)與國外投資機(jī)構(gòu)的接觸，提升公司軟硬件設(shè)施，提供QFII業(yè)務(wù)平臺(tái)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)QFII代理業(yè)務(wù)零的突破；協(xié)助投資銀行部做好新三板業(yè)務(wù)的開展；配合資產(chǎn)管理部做好新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及營銷工作，對(duì)產(chǎn)品推出時(shí)機(jī)加以建議；加強(qiáng)和信托等金融公司的聯(lián)系，爭(zhēng)取將其產(chǎn)品引入營業(yè)部，提供通道服務(wù)。

六、繼續(xù)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)營業(yè)部定期進(jìn)行合規(guī)性檢查

配合風(fēng)控部對(duì)營業(yè)部各類業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性檢查，對(duì)一線員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范監(jiān)督；對(duì)經(jīng)紀(jì)人合規(guī)情況進(jìn)行檢查；開展基金銷售業(yè)務(wù)合規(guī)檢查。對(duì)即將推出的股指期貨、融資融券等創(chuàng)新產(chǎn)品做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。

第三篇：證券工作計(jì)劃

20xx年，部門主要工作為三大塊：

一、 新三板掛牌-力爭(zhēng)20xx年內(nèi)掛牌

(新三板：證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺(tái)，同時(shí)為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場(chǎng)定向增資來進(jìn)行融資，進(jìn)行高市盈率、高溢價(jià)的交易，獲得豐厚回報(bào)，而對(duì)募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場(chǎng)上形成公司股票的市場(chǎng)價(jià)格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會(huì)吸引眾多關(guān)注的目光，還可以在全國市場(chǎng)很好地宣傳企業(yè)，提高公司的知名度，有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度，借助資本市場(chǎng)的力量擴(kuò)大規(guī)模、做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

2、公司按掛牌要求進(jìn)行改制

(1)聘請(qǐng)證券公司擔(dān)任改制財(cái)務(wù)顧問

(2)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》

(4)向工商管理局申請(qǐng)股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報(bào)材料

(6)出具驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告

(7)召開創(chuàng)立大會(huì)、選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、通過公司章程，由董事會(huì)向工商管理部門申請(qǐng)變更登記

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照，股份公司正式成立

3、內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作----賬務(wù)、管理

4、證券公司內(nèi)核驗(yàn)收、申請(qǐng)掛牌

(1)向園區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)資格;

(2)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進(jìn)行審計(jì)和盡職調(diào)查;

(3)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查;

(4)推薦主辦報(bào)價(jià)券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會(huì)要求對(duì)盡職調(diào)查工作底稿

(5)和盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，并出具內(nèi)核報(bào)告;

(6)配合推薦主辦報(bào)價(jià)券商制作申報(bào)材料，向協(xié)會(huì)報(bào)送推薦掛牌備案

文件 ;

(7)協(xié)會(huì)備案確認(rèn);

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。

二、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴(kuò)展，前臺(tái)和后臺(tái)程序的改造、添加視頻中心

2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實(shí)-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布

3、網(wǎng)絡(luò)推廣-預(yù)選關(guān)鍵詞、通過百度網(wǎng)盟和外鏈擴(kuò)大推廣，搜索量及競(jìng)爭(zhēng)性分析(11月份，百度收錄由12頁增82頁);

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴(kuò)容第三方阿里平臺(tái)，完善網(wǎng)上客戶檔案，網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)維護(hù)

5、激勵(lì)方案-網(wǎng)文激勵(lì)及招商激勵(lì)

目 標(biāo)： 6-8個(gè)月內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達(dá)到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平，年底力爭(zhēng)超越公司網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)參數(shù)最好水平。

三、行政工作-突破傳統(tǒng)，開創(chuàng)新局面

1、日常工作-環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機(jī)的維修.......

2、商標(biāo)-馳名商標(biāo)和20xx年著名商標(biāo)

3、專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報(bào)20xx年度專利

4、法律維護(hù)----依托法律顧問，減少和避免糾紛，維護(hù)企業(yè)權(quán)益

5、審核認(rèn)證-各類審核的保持及第九期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單申報(bào)

6、各類項(xiàng)目申報(bào)--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項(xiàng)目

7、已獲得項(xiàng)目的維護(hù)、進(jìn)展情況申報(bào)

8、其他

方法及措施：多學(xué)習(xí)、多積累、多動(dòng)腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)

第四篇：理財(cái)沙龍邀請(qǐng)函范文

尊敬的__________：

20xx年是中國“十二五”的開局之年，也是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型之年。中國經(jīng)濟(jì)在全球危機(jī)中率先復(fù)蘇和引領(lǐng)增長無可質(zhì)疑，但二次觸底危險(xiǎn)猶在。未來五年中國能否在新一輪的全球變局中繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展？通脹、加息等哪些因素將影響世界經(jīng)濟(jì)的走向和中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型？哪些新產(chǎn)業(yè)能夠崛起為中國經(jīng)濟(jì)增長的新引擎？

作為澳門特別行政區(qū)、廣東省粵港澳合作促進(jìn)會(huì)等相關(guān)部門支持的常設(shè)年度論壇，新財(cái)富（澳門）論壇將以高層次、高品質(zhì)、權(quán)威性、前瞻性為原則，從國際化視角出發(fā)，聚集全球頂級(jí)商業(yè)思想，深入探討全球經(jīng)濟(jì)前沿議題及中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的軌跡，預(yù)測(cè)中國及全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，探脈區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作模式和產(chǎn)業(yè)前景，尋找未來經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與增長的動(dòng)力源，旨在搭建政策制定者、企業(yè)家、學(xué)者溝通的橋梁，打造政界要員、學(xué)界領(lǐng)袖、商界翹楚對(duì)話交流的`高端平臺(tái)。

20xx年首屆新財(cái)富（澳門）論壇將于20xx年3月27―29日在澳門舉辦，以“全球變局中的中國增長新動(dòng)力”為主題，廣邀國家發(fā)改委、科技部、澳門特別行政區(qū)、各省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，國內(nèi)外著名投行、風(fēng)險(xiǎn)投資、國內(nèi)主要開發(fā)區(qū)、上市公司、擬上市企業(yè)代表，國內(nèi)金融、證券業(yè)的高管，知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家等共四百余嘉賓，共同探討：

1、通脹與gdp如何協(xié)調(diào)共舞？在人民幣升值背景下如何提升中國企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力

2、十二五投資規(guī)劃帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)及產(chǎn)業(yè)政策新格局

3、全球高新技術(shù)轉(zhuǎn)移路徑和中國在新興經(jīng)濟(jì)體中的地位與作用

首屆新財(cái)富（澳門）論壇期待您共襄盛舉，共同尋找答案！

　　新財(cái)富（澳門）論壇組織

第五篇：策劃精英沙龍活動(dòng)策劃方案

策劃精英沙龍活動(dòng)策劃方案

中國注冊(cè)商務(wù)策劃師（CA）上海俱樂部

首屆策劃精英沙龍活動(dòng)方案

一、活動(dòng)主題：

中國注冊(cè)商務(wù)策劃師（CA）上海俱樂部

首屆策劃精英沙龍

二、活動(dòng)口號(hào)：

精英聚首·真誠互動(dòng)

三、活動(dòng)時(shí)間：2005年10月15日（周六）下午13：30－

16：45

四、活動(dòng)地點(diǎn)：上海社會(huì)科學(xué)院335室(第七會(huì)議室)（淮海中路622弄7號(hào)）

五、活動(dòng)組織機(jī)構(gòu)：主辦：

人事部全國人才交流中心

世界商務(wù)策劃師聯(lián)合會(huì)（WA）

承辦：

人事部全國人才交流中心CA上海授權(quán)機(jī)構(gòu)

上海大律企業(yè)管理咨詢有限公司

中國注冊(cè)商務(wù)策劃師（上海）俱樂部

六、擬邀媒體：

《勞動(dòng)報(bào)》、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》

七、沙龍活動(dòng)策劃：

n沙龍主題解釋：

高規(guī)格的首屆精英沙龍，凝聚上海策劃精英歡聚一堂，在人事部全國人才交流中心、世界商務(wù)策劃師聯(lián)合會(huì)（WA）的指引下，為中國策劃師行業(yè)樹一個(gè)典范。提供一個(gè)智慧精英互動(dòng)互愛的交流平臺(tái)，做到良性互動(dòng)、資源整合，打造中國第一個(gè)策劃師俱樂部。

n沙龍主題活動(dòng)：

1、交友游戲（以游戲形式交換名片、結(jié)交朋友放松心情）

2、體驗(yàn)活動(dòng)（簡易方式自我檢測(cè)、感知身體健康狀況）

3、策劃講堂（交流策劃理念、傳播創(chuàng)新思維）

4、互動(dòng)游戲（以游戲互動(dòng)的方式，挖掘策劃真諦）

5、策劃師交流（邀請(qǐng)代表性策劃師發(fā)言，分享策劃心得）

6、填寫改良卷（提出建設(shè)性意見，已備俱樂部改良）

7、自由茶話時(shí)間（討論策劃收獲和感想）

8、互動(dòng)抽獎(jiǎng)（抽取幸運(yùn)獎(jiǎng)，獲贈(zèng)精美禮品）

n活動(dòng)安排：

預(yù)估時(shí)間地點(diǎn)活動(dòng)板塊具體活動(dòng)內(nèi)容與會(huì)人員狀態(tài)負(fù)責(zé)人所需物品

13：30會(huì)議室門口入場(chǎng)簽到、抽組別（顏色）、放名片自己抽取接待員

1、顏色的分組牌

2、音樂

3、簽到本等

13：45會(huì)議室組織開始介紹活動(dòng)承辦單位就座聆聽主持人

13：48會(huì)議室破冰規(guī)定時(shí)間交換名片互動(dòng)主持人音樂

讓全場(chǎng)交換到最多的1－2人到臺(tái)前發(fā)言并給予獎(jiǎng)勵(lì)

13：58會(huì)議室體驗(yàn)活動(dòng)略主持人音樂

14：30會(huì)議室休息吃茶點(diǎn)、相互交流隨意音樂

14：40會(huì)議室專業(yè)知識(shí)企業(yè)全程策劃就座聆聽唐欣勤講師介紹的T

15：10會(huì)議室休息吃茶點(diǎn)、相互交流隨意音樂

15：25會(huì)議室互動(dòng)游戲略主持人

15：40會(huì)議室策劃師代表講話就座聆聽策劃師等4人

16：00會(huì)議室填問卷填寫調(diào)查表并且回收問卷準(zhǔn)備抽獎(jiǎng)就座填寫主持人音樂

16：05會(huì)議室自由交流全場(chǎng)人員自由交流、溝通隨意各小組負(fù)責(zé)人主持人音樂

16：25會(huì)議室抽獎(jiǎng)嘉賓抽取音樂

16：30會(huì)議室結(jié)束部分抽獎(jiǎng)、頒獎(jiǎng)、致結(jié)束詞就座聆聽主持人音樂n活動(dòng)準(zhǔn)備：

一、前期工作日程

10月11日，活動(dòng)計(jì)劃確定，分配工作。

10月12日，相關(guān)人員前往勘查活動(dòng)場(chǎng)地。

10月13日，Kickoff會(huì)議，工作分配。音樂的審核及確認(rèn)。

10月13日，確定人數(shù)及當(dāng)日人員安排，15號(hào)上午10點(diǎn)場(chǎng)地預(yù)演。

10月14日，主要負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)，主持人串詞，所有物品準(zhǔn)備完成并確認(rèn)。

10月15日，上午9：00開始，相關(guān)人員出發(fā)開始物資搬運(yùn)、會(huì)場(chǎng)布置、設(shè)備調(diào)試等工作。10：00現(xiàn)場(chǎng)預(yù)演、11：30午餐，所有人員不遲于12：00就位。

二、人員安排

總負(fù)責(zé)：

策劃：高言

會(huì)務(wù)：姚婷婷、高言

業(yè)務(wù)跟進(jìn)：高言

主持人：張彥

主講：唐欣勤

協(xié)助：韓國貴、孔勁秋

三、具體工作安排：

●物品準(zhǔn)備：姚婷婷會(huì)務(wù)物品準(zhǔn)備（14號(hào)完成）

●物品制作：高言、姚婷婷（自動(dòng)播放公司介紹、投影T、講師的T、醫(yī)院代金券？張）（14號(hào)完成）

物品制作審核：

●資料準(zhǔn)備：高言＋孔勁秋（公司介紹

1、俱樂部章程

1、調(diào)查問卷

1、活動(dòng)流程、空白紙張3，公司象征性刊物放在邊上取閱）100套，筆另外發(fā)放（公司人員協(xié)助裝袋）（14號(hào)完成）

●物品搬運(yùn)：高言（8—10人）（當(dāng)天十點(diǎn)前完成）

●會(huì)場(chǎng)布置：高言（12人）（當(dāng)天十一點(diǎn)前完成）

●當(dāng)天午餐：高言

●門口接待：姚婷婷＋一男一女（職責(zé)：簽到、發(fā)資料袋、礦泉水）

●引導(dǎo)：姚婷婷（職責(zé)：引導(dǎo)入位）

●客戶接待：高言（職責(zé)：溝通）

●音響控制：韓國貴（一人；職責(zé)：音響播放、音量控制）

●電腦投影：孔勁秋（一人）

●拍照：孔勁秋（兩人）

●攝像：孔勁秋（職責(zé)：外請(qǐng)或公司內(nèi)部安排）

●發(fā)獎(jiǎng)：高言＋韓國

第六篇：證券工作計(jì)劃

一、營銷組織架構(gòu) 為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組參見圖7-1具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。 圖7-1計(jì)劃的營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組

二、代銷活動(dòng)組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。 在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動(dòng)的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。 二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。 三銷售活動(dòng)安排

1、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動(dòng)組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下： 1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍; 2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;。