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第一篇：保險(xiǎn)公司內(nèi)勤崗位職責(zé)

保險(xiǎn)公司內(nèi)勤崗位職責(zé)

【篇1：保險(xiǎn)公司四級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤崗位職責(zé)(】

崗位職責(zé)匯報(bào)

部門：離石本部姓名：楊瑞卿崗位：綜合內(nèi)勤

本部綜合內(nèi)勤主要職責(zé)就是通過(guò)落實(shí)四級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理、做好對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的后援服務(wù)，以支持四級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和人力的持續(xù)、健康發(fā)展

第一項(xiàng)：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。

一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助、指導(dǎo)營(yíng)銷員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報(bào)并送達(dá)相關(guān)材料；負(fù)責(zé)營(yíng)銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項(xiàng)；

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤 ；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫解約申請(qǐng)表，并將退司所需的資料交回；三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。

第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；早會(huì)宣導(dǎo)或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。

第三步：統(tǒng)計(jì)代資考通過(guò)的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

第二項(xiàng)：業(yè)務(wù)員差勤及扣款

一、工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)營(yíng)銷員指紋的存檔管理，統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷員出勤

信息。

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：向三級(jí)機(jī)構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù)；

第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據(jù)每天早會(huì)的點(diǎn)到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù)，做出每月各部門差勤。

第三項(xiàng)：獎(jiǎng)品的發(fā)放

一、工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)各類物品、獎(jiǎng)品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放

和登記

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：向三級(jí)機(jī)構(gòu)提取各類物品、獎(jiǎng)品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。第二步：將名單根據(jù)最新人力表分成各個(gè)業(yè)務(wù)部，開(kāi)早會(huì)的時(shí)候?qū)⒎趾玫拿麊?，發(fā)放給各個(gè)部門外勤經(jīng)理，部門經(jīng)理在開(kāi)早會(huì)的時(shí)候?qū)⑦M(jìn)行一一核對(duì)，并讓各個(gè)業(yè)務(wù)室的主管確認(rèn)后簽字。第三步：將核對(duì)好的發(fā)放名單交回三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤，核對(duì)好后從三級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)部領(lǐng)取物品，進(jìn)行發(fā)放。

第三項(xiàng)：準(zhǔn)新人及客戶積累的錄入

一、工作職責(zé)內(nèi)容：根據(jù)上級(jí)公司要求，負(fù)責(zé)準(zhǔn)新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據(jù)上級(jí)公司對(duì)部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務(wù)，然后對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行任務(wù)分配；

第二步：業(yè)務(wù)將所積累的客戶名單交回，然后錄入excle表中，交由三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；

第三步：業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進(jìn)行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準(zhǔn)新人系統(tǒng)； 第四項(xiàng)：計(jì)劃書的打印

一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助業(yè)務(wù)員對(duì)上市的險(xiǎn)種進(jìn)行計(jì)劃書的打??；

二、工作對(duì)接人員：業(yè)務(wù)員

三、具體流程及步驟：將業(yè)務(wù)員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細(xì)資料輸入計(jì)劃書系統(tǒng)，進(jìn)行計(jì)劃書的打印。

楊瑞卿

二○一四年二月二十四日

【篇2：保險(xiǎn)公司內(nèi)勤工作職責(zé)】

保險(xiǎn)公司內(nèi)勤工作職責(zé)

(一)從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì)，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理室多次在各種會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，同業(yè)公司不斷從各個(gè)方面和我們展開(kāi)較量，在這種市場(chǎng)環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。xx區(qū)部上下充分領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神，認(rèn)識(shí)到?jīng)Q不能被動(dòng)地圍著市公司的計(jì)劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時(shí)機(jī)，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對(duì)于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)才是根本，要看到壽險(xiǎn)市場(chǎng)取之不盡的資源，并意識(shí)到做一份保單就占有一塊市常只有樹(shù)立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)才能在市場(chǎng)大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xx區(qū)部從根本上增強(qiáng)了凝聚力，區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動(dòng)，健康向上的精神面貌。

(二)針對(duì)全年各階段經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，我區(qū)部積極配合市公司各項(xiàng)安排，結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況，適時(shí)推出競(jìng)賽方案，有針對(duì)性地進(jìn)行業(yè)績(jī)拉動(dòng)。

從年初開(kāi)始，區(qū)部就針對(duì)一年的工作方向，推出了“人人達(dá)標(biāo)，爭(zhēng)做明星”的競(jìng)賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo)，向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)高要求。在全年的工作中，區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實(shí)現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個(gè)階段：

第一階段：年初xx躉交銷售業(yè)務(wù)競(jìng)賽，我區(qū)部配合市公司“******”躉交推動(dòng)方案，推出區(qū)部“金雞報(bào)喜”躉交業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案，全面提升規(guī)模保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)開(kāi)門紅。

第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新春推動(dòng)方案、“陽(yáng)春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動(dòng)方案、“雄鷹行動(dòng)”期交業(yè)務(wù)推動(dòng)方案、“***初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動(dòng)方案等一系列有針對(duì)性的推動(dòng)方案，有效地拉動(dòng)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。區(qū)部借助七月份喬遷新職場(chǎng)的契機(jī)，推出“火紅七月，淘金行動(dòng)”業(yè)績(jī)、增員推動(dòng)方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績(jī)慶喬遷”推動(dòng)方案，倡導(dǎo)“人人舉績(jī)，為新職場(chǎng)做貢獻(xiàn)”，區(qū)部還借機(jī)提出了“天天拜訪，周周舉績(jī)，月月增員，年年進(jìn)步”的區(qū)訓(xùn)，在各個(gè)職場(chǎng)中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績(jī)。

第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用***培訓(xùn)的有利時(shí)機(jī)，全面調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)士氣，提升銷售技能，開(kāi)展多層次對(duì)抗賽，沖刺年終目標(biāo)。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢(shì)而行，在團(tuán)隊(duì)中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營(yíng)造和目標(biāo)追蹤，在配合市公司開(kāi)展并炒作“***x”區(qū)部對(duì)抗賽的同時(shí)，積極開(kāi)展區(qū)部?jī)?nèi)部的對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)，先后發(fā)動(dòng)了“獅王爭(zhēng)霸”、“五虎爭(zhēng)霸”、“精英擂臺(tái)”等競(jìng)賽活動(dòng)，區(qū)部推出的“九月?tīng)?zhēng)霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭(zhēng)霸振雄風(fēng)”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案，都有效地提升了團(tuán)隊(duì)士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動(dòng)。

(三)針對(duì)各個(gè)層級(jí)人員，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識(shí)和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。 1、針對(duì)團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)，增強(qiáng)主管帶動(dòng)意識(shí)。

區(qū)部在年初制定了針對(duì)整個(gè)年度的工作方向，并將各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確，獎(jiǎng)懲有據(jù)，增強(qiáng)了全體主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年工作目標(biāo)的信心;在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個(gè)工作月都結(jié)合團(tuán)隊(duì)的年度目標(biāo)，制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過(guò)月工作總結(jié)會(huì)、周主管經(jīng)策會(huì)的績(jī)效分析，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成情況。在每次經(jīng)策會(huì)上，區(qū)部會(huì)公布各級(jí)主管的個(gè)人舉績(jī)和增員情況，激勵(lì)各級(jí)主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動(dòng)屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方

法，引領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)追逐全年工作目標(biāo)。2、針對(duì)精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。

區(qū)部從2010年組建“精英俱樂(lè)部”以來(lái)，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入會(huì)人數(shù)逐年增加，至2010年已有區(qū)部精英俱樂(lè)部會(huì)員36人，入選市公司精英俱樂(lè)部的有3人，加入美國(guó)百萬(wàn)圓桌協(xié)會(huì)1人。為了進(jìn)一步促進(jìn)精英隊(duì)伍的成長(zhǎng)，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂(lè)部章程》，對(duì)2010年俱樂(lè)部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員提供更多優(yōu)惠政策，有效地促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)作優(yōu)秀，努力加入俱樂(lè)部的熱情。區(qū)部在搬入新職場(chǎng)后，專門為精英俱樂(lè)部制作了光榮榜，增強(qiáng)精英榮譽(yù)感，號(hào)召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，區(qū)部?jī)?nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長(zhǎng)，區(qū)部定期舉辦精英俱樂(lè)部例會(huì)，進(jìn)行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。特別是十月份以來(lái)，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊(duì)”進(jìn)行分組對(duì)抗，每周日上午進(jìn)行半天培訓(xùn)，邀請(qǐng)各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進(jìn)行分享和授課，或提供外界交流機(jī)會(huì)、客戶溝通機(jī)會(huì)。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個(gè)方面受益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近2006年精英俱樂(lè)部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績(jī)優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來(lái)越牢固。

3、針對(duì)區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。

為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級(jí)工作人員的作用，我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進(jìn)行了大量有益的探索和實(shí)踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場(chǎng)后，區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進(jìn)行人員分工和配比，設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面的工作，保證了各項(xiàng)工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點(diǎn)，分派組訓(xùn)協(xié)助各個(gè)團(tuán)隊(duì)或網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展，使每個(gè)部門網(wǎng)點(diǎn)都有專人輔導(dǎo);與此同時(shí)，區(qū)部對(duì)一些專項(xiàng)工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開(kāi)展，如“精英俱樂(lè)部”“產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場(chǎng)布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)?！钡裙ぷ鳎及凑战M訓(xùn)講師的特長(zhǎng)明確分配，專項(xiàng)負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對(duì)工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動(dòng)了相關(guān)人員的主觀能動(dòng)性，為工作的持續(xù)深入開(kāi)展奠定了基矗區(qū)部每日召開(kāi)組訓(xùn)、講師夕會(huì)，及時(shí)傳達(dá)最新資訊，研討工作方法，商議各類問(wèn)題，互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開(kāi)展和執(zhí)行力的提升，同時(shí)提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。

1、認(rèn)真分析團(tuán)隊(duì)實(shí)際，從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項(xiàng)工作的落實(shí)，保證團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

抓好基礎(chǔ)工作，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是十三區(qū)部長(zhǎng)期以來(lái)始終堅(jiān)持的方向，在2010年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺(tái)階。區(qū)部從早會(huì)經(jīng)營(yíng)、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場(chǎng)建設(shè)等多個(gè)方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。

在早會(huì)經(jīng)營(yíng)方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會(huì)的效果，一年來(lái)經(jīng)營(yíng)成果顯著。特別是進(jìn)入十月份以來(lái)，區(qū)部將早會(huì)密度從一周三次調(diào)整為天天早會(huì)，由于有多年來(lái)堅(jiān)實(shí)的團(tuán)隊(duì)管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團(tuán)隊(duì)得以順利實(shí)施，而且受到大多數(shù)主管和營(yíng)銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會(huì)使伙伴們的工作意識(shí)更濃了，學(xué)到的知識(shí)更多了，非常有利于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對(duì)天天早會(huì)的理解和支持，折射出區(qū)部長(zhǎng)期以來(lái)基礎(chǔ)管理的扎實(shí)和高度的執(zhí)行力。文秘114網(wǎng)版權(quán)所有，全國(guó)公務(wù)員共同的天地!為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說(shuō)法，對(duì)所有人提出明確的考勤獎(jiǎng)懲機(jī)制，要在全區(qū)部樹(shù)立制度意識(shí)，明確“要工號(hào)就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)行，加上有效的監(jiān)督機(jī)制，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作的落實(shí)。

為了使各層級(jí)業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會(huì)經(jīng)營(yíng)之外，建立起有針對(duì)性的培訓(xùn)體系，如：針對(duì)新人的“新人培訓(xùn)班”;針對(duì)入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)校”;針對(duì)精英高手的“精英俱樂(lè)部培訓(xùn)”，針對(duì)主管的“經(jīng)策會(huì)培訓(xùn)”，針對(duì)無(wú)證人員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級(jí)人員提供外界培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，有效地提升了團(tuán)隊(duì)能力，開(kāi)闊了眼界。

在職場(chǎng)建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機(jī)關(guān)部門，充分利用喬遷新職場(chǎng)的時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥發(fā)出新的活力，裝修后的職嘗辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為團(tuán)隊(duì)的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基矗借此機(jī)會(huì)，再一次對(duì)總經(jīng)理室的***遠(yuǎn)矚表達(dá)全體xx區(qū)部人的感激之情!搬進(jìn)新職場(chǎng)后，區(qū)部從長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā)，投入大量費(fèi)用購(gòu)置辦公家具、基本設(shè)施等必需品，并重新設(shè)計(jì)各類展板，布置了“精英俱樂(lè)部光榮榜”、“xx區(qū)部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場(chǎng)制作了“業(yè)績(jī)追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板，使職場(chǎng)充滿激勵(lì)氛圍。新職場(chǎng)的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱情，也向來(lái)區(qū)部參加說(shuō)明會(huì)、辦理業(yè)務(wù)的社會(huì)各界展示出國(guó)壽的良好形象，受到了一致好評(píng)。

【篇3：保險(xiǎn)部?jī)?nèi)勤崗位職責(zé)】

保險(xiǎn)部?jī)?nèi)勤崗位職責(zé)

個(gè)人認(rèn)為保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位是個(gè)很模糊的概念，凡是和保險(xiǎn)部?jī)?nèi)部有關(guān)的工作都是保險(xiǎn)內(nèi)勤應(yīng)該會(huì)也應(yīng)該干的，主要就是保險(xiǎn)出單、保險(xiǎn)維修接待、保險(xiǎn)車定隕和其他的事務(wù)。1.保險(xiǎn)出單

a)給新車上保險(xiǎn)，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺(tái)帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個(gè)具體的登記，之后在交由財(cái)務(wù)登記等財(cái)務(wù)登記完還回來(lái)之后在交給保險(xiǎn)公司。

b)給已經(jīng)買過(guò)保險(xiǎn)但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的返利或者贈(zèng)品送到客戶手里，等客戶滿意的離開(kāi)之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺(tái)帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個(gè)具體的登記，之后在交由財(cái)務(wù)登記等財(cái)務(wù)登記完還回來(lái)之后在交給保險(xiǎn)公司。2.保險(xiǎn)維修接待

a)來(lái)了出險(xiǎn)的車輛先是詢問(wèn)具體是事宜，在問(wèn)清楚客戶的保險(xiǎn)是那家公司的，然后在對(duì)應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個(gè)環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項(xiàng)目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開(kāi)完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來(lái)提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開(kāi)，然后登記好維修 的臺(tái)賬。

3.其他事務(wù)

a)打電話約保險(xiǎn)快到期客戶來(lái)店續(xù)保，通知他們本店最近的活動(dòng)，告訴他們來(lái)本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達(dá)到目的。

b)在辦公室及時(shí)接聽(tīng)電話，解決不了的，及時(shí)反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

c)負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作。d)及時(shí)清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。

保險(xiǎn)公司渠道銷售崗位職責(zé)

保險(xiǎn)公司銷售人員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)公司銷售管理崗崗位職責(zé)

保險(xiǎn)公司銷售年終工作總結(jié)

保險(xiǎn)公司銷售支持崗位職責(zé)（共3篇）

第二篇：保險(xiǎn)公司述職報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：你們好!

時(shí)光如白駒過(guò)隙，稍縱即逝，轉(zhuǎn)眼間一年的時(shí)間又要過(guò)去了。一年中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，讓我回味無(wú)窮，有喜有悲，有成功的喜悅，有失敗時(shí)的淚水，讓我的工作不曾乏味。雖說(shuō)一年的工作學(xué)習(xí)時(shí)間并不算太長(zhǎng)，但我得到大家的幫助實(shí)在是太多了，相比之下覺(jué)得自己所付出的實(shí)在太少，深感愧疚?，F(xiàn)在我將本年度的工作情況述職如下，請(qǐng)予評(píng)議。

保險(xiǎn)公司里的賠款善治崗位是一個(gè)工作非常較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個(gè)流程上算是最后一道關(guān)口。沒(méi)有未決崗的緊張，也沒(méi)有理算組的精算，但是這是一項(xiàng)非常需要耐心和細(xì)心的工作崗位。這就是我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。

一、理賠案件結(jié)案

從客戶出現(xiàn)報(bào)案后，再到對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查勘，客戶提交索賠材料，定損后錄入新系統(tǒng)，轉(zhuǎn)到核價(jià)崗，做完理算，領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，方可打電話通知客戶領(lǐng)取賠款。每天的結(jié)案數(shù)據(jù)都會(huì)以電子表格做成結(jié)案日?qǐng)?bào)表發(fā)給總經(jīng)理室。截止11月份，已結(jié)6438已決賠案。通知客戶需要大量時(shí)間，在告訴客戶一共賠付多少的情況下，多數(shù)都需要講清楚具體的賠償項(xiàng)目，告知需要哪些手續(xù)，還缺少什么材料。因?yàn)槊恳粋€(gè)案件不同，每一個(gè)客戶也不同，不同意賠付價(jià)格的客戶不在少數(shù)，客戶的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶解釋和客戶做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問(wèn)題也會(huì)存在，只能安撫客戶情緒，等客戶來(lái)后在領(lǐng)導(dǎo)同事的幫助下再做協(xié)調(diào)工作。就這樣，客戶同意每一個(gè)案子價(jià)格之后，在錄入系統(tǒng)核賠結(jié)案。因此現(xiàn)在的價(jià)格糾紛已經(jīng)逐漸減少。

二、客戶領(lǐng)取賠款，收據(jù)開(kāi)單

因?yàn)槊刻靵?lái)的客戶數(shù)量不是不變的，所以每天的工作量也是不同的。有時(shí)一天來(lái)的客戶很少也就是幾個(gè)人而已，相對(duì)開(kāi)單就沒(méi)有那么繁忙，那么混亂。而有時(shí)一天的客戶從早到晚源源不斷，甚至一起挨號(hào)催喊，讓自己手忙腳亂。由于縣區(qū)工作人員帶來(lái)的案子比較多，所以把縣區(qū)營(yíng)銷部領(lǐng)取賠款的日子都差分開(kāi)，這樣工作效率比較高。

客戶稱領(lǐng)取賠款時(shí)，首先要錄入系統(tǒng)查詢，看是否結(jié)案可領(lǐng)取賠款，如果確認(rèn)結(jié)案，從檔案櫥中按賠案編號(hào)找出案子，先翻閱案子材料是否齊全，隨后根據(jù)計(jì)算書準(zhǔn)確無(wú)誤的填寫賠款收據(jù)，把單子交給客戶到出納窗口領(lǐng)取賠款。從實(shí)行賠款到賬戶，客戶送交索賠材料的同時(shí)把銀行賬號(hào)和身份證復(fù)印件留存，案子結(jié)案時(shí)，直接開(kāi)單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)打到客戶賬號(hào)上。

按常理來(lái)講，這項(xiàng)規(guī)定，不僅保證了被保險(xiǎn)人賠款的安全性，還方便了客戶，不用再跑遠(yuǎn)路，進(jìn)行那些繁瑣的手續(xù)親自來(lái)領(lǐng)取。但是因?yàn)閯倓倢?shí)施不久，并沒(méi)有我們想象的那么順利，我們遇到種種困難，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們公司對(duì)于儲(chǔ)蓄銀行和信用社等地方是打不過(guò)去的，如果是這種情況客戶就必須辦一張其他銀行的銀行卡，甚至有的客戶根本沒(méi)有銀行卡或是存折。還有好多客戶是在修理廠修車后，修理廠來(lái)領(lǐng)取賠款，還得再聯(lián)系車主辦理手續(xù)，更多數(shù)客戶交材料時(shí)不知道打卡的規(guī)定，并沒(méi)有攜帶銀行卡和身份證，還是要反跑一趟……為此也有好多客戶不滿，但是我們還是會(huì)讓客戶明白，這是行業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定，每個(gè)保險(xiǎn)公司都在履行。我們是在保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，為了方便客戶而已。

突破種種困難，當(dāng)材料手續(xù)齊全時(shí)，我會(huì)把所有的案子開(kāi)好賠款收據(jù)，把材料一份份的整理完善后，在流轉(zhuǎn)本上登記清楚，轉(zhuǎn)到出納。直到賠款到賬后，我們這項(xiàng)任務(wù)才算真的完成。除了銀行到賬有時(shí)不準(zhǔn)時(shí)的情況，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖延狀況。

三、案件整理歸檔

開(kāi)單的賠款收據(jù)是白、綠、紅三聯(lián)。當(dāng)客戶領(lǐng)走錢或是打卡后，紅單子需要送回來(lái)粘貼留存。拿到紅單子后，需要按照案卷頁(yè)碼整理排序，把需要粘貼的單證靠左上角的粘貼線仔細(xì)粘貼好，填寫好名稱。每個(gè)案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的時(shí)間更是不同。每一個(gè)案子排完順序后，用裝訂機(jī)打孔，打好孔之后，用裝訂線把每個(gè)案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘貼好。把案子搬到四樓，按要求把險(xiǎn)種分類，然后按賠案號(hào)排序，分別裝入檔案盒，在檔案號(hào)標(biāo)注清楚，然后歸檔檔案櫥內(nèi)。以便以后的檢查和檔案查找。但曾因檔案整理不及時(shí)，擠壓案件，在檢查時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，做過(guò)書面檢查，罰款處分，讓自己牢記在心，知錯(cuò)就改，做錯(cuò)事，不是每個(gè)人都有機(jī)會(huì)該過(guò)的，我有幸得到這個(gè)機(jī)會(huì)，所以我加班加點(diǎn)，及時(shí)把檔案完善。

四、單證管理

理賠所需的工作單證，都由我保存管理，并且做好分類，方便以后查找使用。做好登記工作，縣區(qū)公司和定損中心領(lǐng)取時(shí)做好詳細(xì)數(shù)據(jù)記錄，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何錯(cuò)誤。

每個(gè)人的工作都不會(huì)那么的`單一，除了自己的本職工作外，物品申請(qǐng)和保管，理賠資產(chǎn)的登記和使用情況，都由我負(fù)責(zé)。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的事情，也是鍛煉我細(xì)心負(fù)責(zé)的機(jī)會(huì)。

在提高自己工作效率的同時(shí)，內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對(duì)外服務(wù)窗口，所以無(wú)論是接個(gè)電話還是迎來(lái)送往，我時(shí)刻注意自己的言談舉止，不因?yàn)樽约旱倪^(guò)失而影響到整個(gè)公司的形象。我才剛開(kāi)始接觸單證管理工作，我需要學(xué)習(xí)的東西太多。比如，代理合同的填寫;如何去行業(yè)協(xié)會(huì)換取資格證，展業(yè)證，如何去銀行匯款，代理人考試報(bào)名表填寫;業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)的查詢等。

總之，我會(huì)在過(guò)往工作中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改掉懶散的壞習(xí)慣，不準(zhǔn)自己帶著負(fù)面情緒面對(duì)自己的工作，不論在哪一個(gè)崗位，我一定做到服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不計(jì)得失、不挑輕重。對(duì)工作上的事，注意輕重緩急，任何工作都力求用最少的時(shí)間，做到自己的最好。一個(gè)集體要發(fā)展，關(guān)鍵的因素就是要有一個(gè)團(tuán)結(jié)、融洽、協(xié)作具有團(tuán)隊(duì)精神的集體氛圍。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。再次，謝謝所有的新老同事，謝謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的寬容與教導(dǎo)，在今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個(gè)愛(ài)崗敬業(yè)、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的合格員工。面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)形勢(shì)，隊(duì)伍管理、業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我公司保險(xiǎn)事業(yè)推向更高層面。

報(bào)告結(jié)束。