千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(范文5篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(范文5篇)》。

第一篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的`咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

5、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

第二篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的.措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺；

6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

2、大專及以上學(xué)歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

薪酬構(gòu)成：

基本薪酬+開戶獎勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷售獎勵(lì)+專項(xiàng)活動獎勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵(lì)。

公司福利：五險(xiǎn)一金（轉(zhuǎn)正員工）。

第三篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場的`信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。

第四篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

2、運(yùn)用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的'投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃;

3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。

第五篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

2、向客戶介紹證券投資的.基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。