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第一篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;

2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的.籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

任職要求:

1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì)，擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。

2、在相關(guān)行業(yè)工作過(guò)有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門(mén)仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

3、操作公司大金額賬戶(hù)，有強(qiáng)烈的.責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí)，合理運(yùn)用客戶(hù)資源達(dá)到盈利最大化。

5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲(chǔ)備。

6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

第三篇：保險(xiǎn)行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)精選10

1、與銀行各層級(jí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

2、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控的.需求和措施。

3、提出銀行保險(xiǎn)新險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備的需求，現(xiàn)有險(xiǎn)種改善的建議。

4、參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵(lì)活動(dòng)，并將結(jié)果及時(shí)反饋。

第四篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護(hù)及關(guān)系管理；

2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類(lèi)產(chǎn)品的`營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)；

3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；

4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng)；

5、上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

第五篇：業(yè)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告

加入XX公司已有將近半年的時(shí)間了，進(jìn)入公司前兩個(gè)月?lián)卫ぢ?lián)市場(chǎng)部市場(chǎng)專(zhuān)員一職，從8月份轉(zhuǎn)任為KA部x市區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理。這期間在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下能認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，始終堅(jiān)持以公司的利益為中心，盡自己最大能力完成到最好?，F(xiàn)將工作近半年以來(lái)的工作、學(xué)習(xí)、思想等做如下匯報(bào)。

一、市場(chǎng)管理規(guī)劃，終端建設(shè)以及導(dǎo)購(gòu)員管理。

首先是市場(chǎng)規(guī)劃管理，明確好x市目標(biāo)的顧客群體與公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，保持好本區(qū)域內(nèi)完善的價(jià)格體系，分析競(jìng)品與我司產(chǎn)品的優(yōu)、劣處，對(duì)每月的促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃執(zhí)行。

終端形象建設(shè)：終端要達(dá)到最顯眼，最優(yōu)化美觀。每日巡場(chǎng)都必須檢查物料是否齊全或缺損，展柜是否出現(xiàn)缺樣、重復(fù)出樣、空柜、占柜的現(xiàn)象。老品機(jī)是否清理完畢。目前x市區(qū)內(nèi)各賣(mài)場(chǎng)的終端形象良好，無(wú)嚴(yán)重違反工廠標(biāo)準(zhǔn)情況發(fā)生。終端形象建設(shè)是每天都必須堅(jiān)持的工作，只有好的形象才會(huì)有好的銷(xiāo)售。

導(dǎo)購(gòu)員管理：導(dǎo)購(gòu)員是我們公司的一線主力軍，銷(xiāo)售做得好，必須要具備有一批工作認(rèn)真誠(chéng)懇、熱情大方、誠(chéng)實(shí)肯干的促銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，所以我們要足夠重視導(dǎo)購(gòu)員團(tuán)隊(duì)。

每月底都會(huì)給各賣(mài)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)員制定下月排班、加班計(jì)劃，不允許出現(xiàn)缺崗或上班期間從事其他無(wú)相關(guān)類(lèi)工作，如特殊賣(mài)場(chǎng)只設(shè)一名，特別是旺季階段，一周內(nèi)必須有3天加班，周六周末必要上全天行政班。每日巡場(chǎng)中，我都會(huì)給導(dǎo)購(gòu)員培訓(xùn)，平時(shí)自己多學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，多了解竟品，每天到賣(mài)場(chǎng)就分析一個(gè)賣(mài)點(diǎn)給導(dǎo)購(gòu)員。同時(shí)還要加強(qiáng)賣(mài)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)員的歸屬感，因?yàn)閤市屬于KA比較特殊的區(qū)域，導(dǎo)購(gòu)員離x公司比較遠(yuǎn)，一般一年也就回公司一到兩次，我都不斷的介紹公司的最新動(dòng)態(tài)給他們聽(tīng)，讓他們認(rèn)識(shí)到他們并不僅僅是當(dāng)?shù)刭u(mài)場(chǎng)的導(dǎo)購(gòu)員，而是真真正正坤聯(lián)公司的一員。每月都會(huì)集中開(kāi)會(huì)，加強(qiáng)各店賣(mài)場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)員相互之間的溝通。每一至兩個(gè)月都有激勵(lì)導(dǎo)購(gòu)員，進(jìn)行游玩或聚餐。每日巡場(chǎng)，都對(duì)導(dǎo)購(gòu)員所遇到的問(wèn)題進(jìn)行匯總，第一時(shí)間向上反饋處理。

二、市場(chǎng)業(yè)務(wù)工作

對(duì)當(dāng)月任務(wù)進(jìn)行達(dá)成分解，對(duì)各賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行分析下達(dá)任務(wù)量，督促賣(mài)場(chǎng)對(duì)公司下達(dá)任務(wù)的完成進(jìn)度，下達(dá)銷(xiāo)售政策。每晚規(guī)劃好次日要完成的工作項(xiàng)，每周對(duì)本周工作項(xiàng)做一個(gè)小結(jié)，每月上交工作總結(jié)。每月上交各店的上樣明細(xì)表、庫(kù)存報(bào)表，以便分析做出相應(yīng)的促銷(xiāo)計(jì)劃、主推計(jì)劃。

三、財(cái)務(wù)工作

每日查看應(yīng)收款情況表，針對(duì)有欠款的商家催款。尚有貨款的商家查看上樣是否完整，備有的貨源是否充足來(lái)引導(dǎo)商家進(jìn)行訂貨。

每月1號(hào)與x蘇寧平庫(kù)結(jié)算。

每月5號(hào)與x電子商場(chǎng)協(xié)商排款。

每月25號(hào)前與x波音商場(chǎng)進(jìn)行拉單結(jié)算，25號(hào)制訂電子版結(jié)算明細(xì)上交財(cái)務(wù)。

每月底收集x市區(qū)各賣(mài)場(chǎng)發(fā)貨清單（藍(lán)單）回寄公司財(cái)務(wù)核實(shí)。

每個(gè)月底查看各渠道商家應(yīng)收，進(jìn)行催款。

四、下一年度工作目標(biāo)及展望。

目前工作還有諸多不足，爭(zhēng)取在下一年度中把工作做得更細(xì)，了解好家電行業(yè)的動(dòng)態(tài)。同時(shí)懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予更多的引導(dǎo)和指正，我會(huì)珍惜好這個(gè)機(jī)會(huì)，在工作中自我要求更高，更快。帶領(lǐng)好x市區(qū)的團(tuán)隊(duì)，把產(chǎn)品的銷(xiāo)量和自身的價(jià)值再翻一翻。

第六篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;

3.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù);

4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的.完成銷(xiāo)售報(bào)告;

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂(lè)觀,勤奮踏實(shí);

4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。