千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《咨詢導(dǎo)讀崗位職責(zé)(推薦6篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《咨詢導(dǎo)讀崗位職責(zé)(推薦6篇)》。

第一篇：投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、金融，經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財(cái)務(wù)管理知識(shí)，投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；

4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

6、有銀行，證券，保險(xiǎn)，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先、

工作職責(zé)：

1、通過對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

第二篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；

2、幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；

3、引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；

4、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制投資方案；

5、基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案；

6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

7、幫助客戶解讀投資管理報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)；

8、幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。

崗位要求：

1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等；

2、對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用；

3、具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的'洞察力；

4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價(jià)值的咨詢；

5、有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持；

6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

第三篇：投資顧問崗位職責(zé)

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系；

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案；

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持；

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的.銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

第四篇：投資顧問崗位職責(zé)

沒有過多的言語(yǔ),想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

三年不開張的.說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個(gè)你!

黎:*****

第五篇：投資顧問崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的.分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置，達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃；

3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力；對(duì)公司提供的高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議，并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

4、配合公司戰(zhàn)略，編寫專業(yè)性文稿，參與授課，提供專業(yè)支持。

5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六篇：流通部崗位職責(zé)

流通閱覽部崗位職責(zé)

1、按圖書館的規(guī)章制度做好圖書、雜志借閱等服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)每年新書、報(bào)紙、期刊的采購(gòu)、驗(yàn)收、登錄、加工和注銷工作。

3、負(fù)責(zé)圖書、期刊的借閱、流通及保管工作；經(jīng)常檢查歸還書、刊有無缺頁(yè)、污損等現(xiàn)象。

4、負(fù)責(zé)館藏文獻(xiàn)的接收和組織管理（上架、排架、整架、調(diào)架）工作。做好借閱違規(guī)處理工作，負(fù)責(zé)辦理讀者的借還、查詢、賠書、超期罰款；所有讀者（含圖書館工作人員）借書都必須履行正式手續(xù)。

5、做好館藏文獻(xiàn)的宣傳、推薦、導(dǎo)讀和讀者咨詢工作；對(duì)讀者（包括學(xué)生和教職工）做好宣傳工作，發(fā)放《讀者導(dǎo)讀》、解答讀者的各種咨詢，使讀者能夠積極的正確的有效的使用圖書館。

6、根據(jù)國(guó)家有關(guān)的文獻(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn)和分類、編目工作細(xì)則，按照《中國(guó)圖書館圖書分類法》和文獻(xiàn)著錄標(biāo)準(zhǔn)做好文獻(xiàn)資料的分類、編目工作。

7、負(fù)責(zé)新書的宣傳報(bào)導(dǎo)和館藏目錄的編制工作。

8、制訂并根據(jù)本館目錄組織規(guī)則，做好圖書目錄的組織、管理和維護(hù)工作。

9、負(fù)責(zé)圖書的典藏分配和統(tǒng)計(jì)工作。

10、負(fù)責(zé)本館報(bào)刊資料的裝訂、已破損書、刊的修補(bǔ)工作。補(bǔ)加遺失及損壞的書標(biāo)、磁條等。

11、負(fù)責(zé)本館下架圖書的剔舊工作。

12、負(fù)責(zé)隨書光盤的錄入工作。

13、負(fù)責(zé)圖書館館際互借工作。

14、做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，按期上交館辦。

15、負(fù)責(zé)辦理退休、調(diào)動(dòng)等教職工及離校學(xué)生的圖書借還簽字手續(xù)。

16、經(jīng)常保持各借閱室整潔、美觀、安靜、有序，為讀者提供良好的借閱環(huán)境。

17、愛護(hù)設(shè)備，確保借還書系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，不能由非本館人員操作，嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)操作員規(guī)程進(jìn)行操作，不得在計(jì)算機(jī)上私自安裝軟件或運(yùn)行各種游戲軟件。杜絕其它可能影響到數(shù)據(jù)安全的行為。

18、堅(jiān)決執(zhí)行經(jīng)常巡查，定期盤點(diǎn)制度，保證館藏資源的安全完整。做好防火、防盜等工作，下班前必須關(guān)好門窗，切斷電源。

19、積極開展本部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和工作研究。

20、完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的工作。