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第一篇：投資顧問崗位職責(zé)

1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的.資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

第二篇：投資顧問崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置，達(dá)成滿足客戶需求的財務(wù)規(guī)劃；

3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力；對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標(biāo)，為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議，并向客戶闡述制訂的'投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

4、配合公司戰(zhàn)略，編寫專業(yè)性文稿，參與授課，提供專業(yè)支持。

5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

3、向客戶推介公司的理財服務(wù)，通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；

6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

崗位要求：

1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

2、全日制大學(xué)專科及以上學(xué)歷；

3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；

4、具備較強的.信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。