千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《咨詢導(dǎo)讀崗位職責(zé)(大全)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《咨詢導(dǎo)讀崗位職責(zé)(大全)》。

第一篇：投資顧問崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

6、根據(jù)一線工作了解到的'客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責(zé)：

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊成員分享專題成果。

3、通過團(tuán)隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

第二篇：投資顧問崗位職責(zé)

資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營及講解軟件知識;

3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的'重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機(jī)知識;

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

第三篇：圖書館崗位職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，本室業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格按工作程序操作，負(fù)責(zé)庫室安全保衛(wèi)工作，確保正常開放。

2.開展讀者服務(wù)理論的學(xué)習(xí)和研究，不斷提高業(yè)務(wù)能力和管理水平。

.3.配合教學(xué)、科研開展咨詢服務(wù)工作，主動熱情地開展讀者輔導(dǎo)、解答問題工作。

4.負(fù)責(zé)本室的借閱工作，圖書及時上架，經(jīng)常整架,保持架位整潔。

5.負(fù)責(zé)本室圖書的`驗收、排架、清點、調(diào)配館藏地等日常管理工作。

6.開展新書介紹和導(dǎo)讀工作。

7.負(fù)責(zé)本室有關(guān)業(yè)務(wù)統(tǒng)計和分析工作。

8.負(fù)責(zé)做好本室的安全、防火、衛(wèi)生工作，經(jīng)常巡視，及時制止各種違章行為。

9.完成館定的量化指標(biāo)和部門安排的其他工作。

第四篇：圖書館崗位職責(zé)

1 、負(fù)責(zé)對采編室送交新編圖書進(jìn)行驗收，做到帳、書一致，對內(nèi)容明顯不符合本院專業(yè)需要或分編加工中有明顯錯誤的圖書予以拒收，及時退回采編室處理。

2 、入庫的新書和還回的`圖書要及時上架，不得積壓，排架要細(xì)心、準(zhǔn)確，定期進(jìn)行藏書清點及書庫整理工作。

3 、負(fù)責(zé)全院師生借還書、以及催還過期圖書工作，掌握好計算機(jī)管理方法，嚴(yán)格執(zhí)行借還書制度。

4 、辦理借還手續(xù)時要細(xì)心：

( 1 )嚴(yán)格按照規(guī)定辦理借書手續(xù)，必須驗清借書人的有效證件，切實校對照片、姓名、證號，防止冒借。

( 2 )告訴讀者認(rèn)真檢查自己所借的書是否有污損，若有就應(yīng)及時作出技術(shù)處理。

( 3 )讀者還書時，要仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。

5 、了解讀者要求，提出圖書補(bǔ)充、剔舊的建設(shè)，以提高圖書利用率。

6 、執(zhí)行圖書館制訂的污損、丟失圖書賠償及過期罰款制度，并對丟失賠償圖書要作好記錄，按期報告注銷。

7 、做好破爛的圖書下架及書標(biāo)脫落圖書的修補(bǔ)工作。

8 、做好各類圖書流通的日、月、年度統(tǒng)計，定期分析研究圖書流向、流量、拒借情況，探索借閱規(guī)律，不斷改進(jìn)工作，提高藏書利用率。

9 、負(fù)責(zé)本室的衛(wèi)生清掃工作，保持書架、圖書的清潔衛(wèi)生，并做好防火、防蟲、防潮、防盜、防塵、防曬等工作。

第五篇：投資顧問崗位職責(zé)

【工作職責(zé)】：

1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊建設(shè)；

2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù)；

4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)；

1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實施團(tuán)隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

5確保團(tuán)隊成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊各項管理制度；

6完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，金融背景知識豐富；

3、有團(tuán)隊帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

6、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

工作內(nèi)容：

1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的`產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

3、有第三方理財機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團(tuán)隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。