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專題：共5篇范文

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  投資專戶經(jīng)理崗位職責(zé)(大全)崗位職責(zé)

  主要工作內(nèi)容：1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引... [全文]

  2023-09-09

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  投資專戶經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé)

  一、崗位職責(zé)：1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；2、定期做好客戶及渠道回... [全文]

  2023-09-09

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  投資專戶經(jīng)理崗位職責(zé)(優(yōu)秀范文五篇)崗位職責(zé)

  崗位職責(zé):1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標，組建并訓(xùn)練團隊，開拓地區(qū)市場，拓... [全文]

  2023-09-09

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  投資專戶經(jīng)理崗位職責(zé)(大全)崗位職責(zé)

  崗位職責(zé):1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；3、向客戶推介信托、基... [全文]

  2023-09-09

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  投資專戶經(jīng)理崗位職責(zé)(優(yōu)秀范文六篇)崗位職責(zé)

  崗位職責(zé)1、負責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；3、對內(nèi)... [全文]

  2023-09-09