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        投資專戶經(jīng)理崗位職責(zé)(大全)

        發(fā)布時間:2023-09-09 05:32:04

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        • 文檔分類:崗位職責(zé)
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        第一篇:投資顧問崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

        2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

        3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

        4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢。

        任職條件:

        1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

        2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

        3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

        4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

        5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

        第二篇:投資顧問崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;

        2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢,同時結(jié)合不同國家的項目背景,為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案;

        3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;

        4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確??蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行;

        5、跟蹤申請進(jìn)度,及時將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

        6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的`方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

        任職資格:

        1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗;

        2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達(dá)能力強;

        3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊合作精神;

        4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

        5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

        第三篇:投資顧問崗位職責(zé)

        職責(zé)描述:

        1、協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù);

        2、協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

        3、協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

        4、協(xié)助團(tuán)隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

        任職要求:

        1、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘;

        2、已通過證券從業(yè)資格考試;

        3、對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強烈興趣,具有一定的`證券知識;

        4、細(xì)心,踏實,認(rèn)真,具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);

        5、具備較好的客戶服務(wù)意識,有較強的客戶維護(hù)能力;

        6、具備投資顧問資格優(yōu)先。

        第四篇:投資顧問崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

        2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

        3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

        4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

        任職要求:

        1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的'金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

        2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

        3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

        4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

        第五篇:投資顧問崗位職責(zé)

        職責(zé)描述:

        1、開發(fā)和維護(hù)財富管理客戶;

        2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;

        3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案;

        4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

        任職要求:

        1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

        2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

        3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

        4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗,有一定的'高凈值客戶或者機構(gòu)客戶資源;

        5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告;

        6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團(tuán)隊協(xié)作精神;

        7、具備市場開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

        第六篇:投資顧問崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)通過微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

        2、發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);

        3、及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶的滿意度。

        4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

        5、定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

        任職要求:

        1、學(xué)歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷;

        2、性格開朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神

        3、熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的`工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

        4、有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

        5、有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;

        網(wǎng)址:http://puma08.com/qywd/gwzz/1695418.html

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