千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《投資專戶經(jīng)理崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《投資專戶經(jīng)理崗位職責》。

一、崗位職責：

1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎上開發(fā)新客戶及渠道；

3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的`目的；

5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務。

4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。