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第一篇：投資顧問崗位職責

崗位職責

1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；

2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的'行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責

1、 主持投資顧問部日常管理工作。

2、 落實營業(yè)部下達的各項任務和指標。

3、 負責團隊的建設、維護，負責內(nèi)部培訓和考核工作。

4、 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關系，培養(yǎng)團隊精神。

5、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

第二篇：金融投資助理崗位職責

金融投資助理崗位職責

金融公司的投資助理都是協(xié)助經(jīng)理做研究和分析的，經(jīng)理的一些雜事也要做。下面為大家詳細介紹，歡迎閱讀！

1、協(xié)助投資經(jīng)理管理公司賬戶日常交易。

2、從事資金和現(xiàn)券交易，完成投資經(jīng)理的交易指令。

3、熟悉銀行間和交易所市場交易規(guī)則。

4、配合投資經(jīng)理完成行政性工作。

1、應屆畢業(yè)大學生，本科及以上學歷，985或211院校優(yōu)先考慮，有無經(jīng)驗均可。

2、金融、經(jīng)濟、財會等相關專業(yè)，具備基本的金融知識和財務知識。

3、具有良好的自我學習能力與團隊合作精神，熱愛金融行業(yè)，有勵志于在這個行業(yè)長期發(fā)展的意愿。

4、耐心細致，有責任心，具有保密意識。

1890年冬天，康心如出生在四川綿陽。當時，他的父親正從陜西前往四川彭山縣去做縣知事，一家人乘著一輛馬車，沿著驛道奔馳。就在經(jīng)過綿陽小鎮(zhèn)的那一天，這個家庭中又增添了第二個兒子。

父親自然很高興。但是他絕沒想到，就是這個孩子，日后會成為重慶舉足輕重的金融家。

康家世代都有人做官，可也沒出過什么大官?？敌娜绲母赣H最大只做到縣令。這樣的官階，下可以直接接觸民間疾苦，上可以了解官場的腐敗和沒落，所以，他一直傾向于變法維新，認為不改變現(xiàn)狀，中國就沒有出路。對于自己的子女后代，他也主張接受西方科學、民主的教育，從這里尋找救國救民的道路。他的長子康心孚，就以優(yōu)異的成績，考進了日本早稻田大學的政治經(jīng)濟?？?，并且成了康有為、梁啟超變法維新運動的積極追隨者，后來又加入了孫中山領導的同盟會。家里有了個革命家，康心如在十一二歲時，就開始閱讀新書新報。1906年，康心如考進成都的客籍中學堂。哥哥康心孚在書信中不斷向他灌輸革命思想，年輕的康心如也立志投身革命，在家鄉(xiāng)開設了一家小小的“粹記書莊”，大量推銷傳播哥哥從國外寄來的進步書刊。不久，康心如又來到當時的革命思想中心上海，在哥哥的介紹下加入了同盟會。1911年，他也像哥哥一樣東渡日本，考進了早稻田大學的政治經(jīng)濟?？啤３藢W習，他還考察了日本的政治、經(jīng)濟，特別是對明治維新后發(fā)展起來的大壟斷資本集團發(fā)生了濃厚的興趣，進行了深入的研究，認為這種大規(guī)模實業(yè)的出現(xiàn)，是民族復興的開端，也是謀求民富國強的出路。

不幸的是，幾個月后，他的父親在成都病逝?？敌娜绫吹刳s回家鄉(xiāng)奔喪。他本打算辦完喪事后仍回日本學習，可是就在這時，辛亥革命爆發(fā)了?？敌娜缫闳环艞壛死^續(xù)出國深造的機會，一頭扎進了革命的洪流中，徹底改變了他的人生道路。他和朋友們一起，在成都先后創(chuàng)辦了《公論日報》、《國民公報》等進步報刊，宣傳國民革命和三民主義。1913年，康心如以《公論日報》京滬特派記者的身份，由成都到上海，將上海、北京等地的革命訊息及時傳送到四川。當時，康心孚正在北京大學教書，在哥哥的支持下，康心如又在上海創(chuàng)辦了《雅言》雜志，以學術刊物的面貌出現(xiàn)，不斷發(fā)表抨擊袁世凱復辟倒退的重頭文章。同時，他還兼任了四川浚川銀行上海分行經(jīng)理的職務，實際上成為他在金融界的最初的操練?？敌娜绨l(fā)現(xiàn)自己對新聞和金融具有同樣的興趣，也自信在這兩方面都有才能。

袁世凱倒臺后，康心如來到北京，與好友張季鸞一起創(chuàng)辦了《中華新報》。由于宣傳革命，抨擊北洋軍閥政權，報紙被封禁，康心如和張季鸞竟被北洋軍閥逮捕，關了將近一年。

在監(jiān)獄中，康心如仔細回顧了十幾年來的經(jīng)歷，認識到憑自己過去那樣的奮斗，還不足以改變中國的命運。那么，究竟應該怎么辦呢，他在迷茫中一時找不到出路。這時，他的大哥又不幸病逝，一家人的生活重擔壓到他的肩上。康心如苦苦掙扎，家里的經(jīng)濟狀況還是越來越差，最后不得不靠上當鋪當衣物過日子?？敌娜绮坏貌婚_始尋找謀生的手段。

康心如并不缺少賺錢發(fā)財?shù)哪芰?，他缺少的是機會。嚴格地說，過去他一心投身社會革命，根本沒有注意過這種機

會?，F(xiàn)在，他不能不關注這種機會了。

機會很快就來了。1921年，康心如的四川同鄉(xiāng)、重慶大鹽商鄧芝如來到北京，并且住進了康心如的家中。鄧芝如的父親和康心如的父親是結拜兄弟，兩家的交往很深。鄧芝如雖然是個土老財，但在社會風氣的影響下，也想在北京尋找一個同外國人合資辦銀行的機會?？敌娜邕@時也接受了“實業(yè)救國”的思想，所以熱心地為鄧芝如幫忙。當然，他也希望能在未來的銀行中，為自己謀取一個小職位，解決全家人的生活困難。

康心如原來有過銀行工作的經(jīng)驗，對從事金融業(yè)也有興趣。在尋找外資合作的過程中，他對中國的金融業(yè)也做了深入的調(diào)查研究，料定金融業(yè)在未來的經(jīng)濟發(fā)展中會有大發(fā)展，而中外合資的銀行就更加有利可圖。在康心如的積極努力之下，鄧芝如與上海美豐銀行的代表談妥了在重慶設立分行的意向。不久，美豐銀行總經(jīng)理、美國人雷文來到北京，與鄧芝如、康心如等正式簽訂了合資合同。在談判中，康心如充分顯示了自己的學識、教養(yǎng)。眼光和才能，不但取得了鄧芝如的完全信任，而且也獲得了雷文的賞識。雙方一致認為，四川美豐銀行要想搞好，就不能缺少康心如這樣一員干將。因此，美方和中方都邀請康心如擔任這家新建銀行的協(xié)理。但是康心如卻婉言謝絕了。

因為，按照規(guī)定，銀行的上層領導人，必須由銀行的股東擔任?？墒强敌娜缂揖池毨ВB飯都吃不好，哪里有錢來投資入股當股東呢?

雷文舍不得放棄康心如。他仔細權衡著未來銀行的領導人選問題。總經(jīng)理自然是由他來擔任，可他的事務太多，主要精力肯定無法放在這里;經(jīng)理由他經(jīng)營上的伙伴赫爾德?lián)?，也可定下?而預定的兩位協(xié)理鄧芝如和康心如，鄧芝如雖然富甲一方，但只是個舊式商人，未必合適，要想搞好中美雙方的合作，他能指望的看來只有一個康心如。

鄧藝如同樣也在盤算。他知道自己沒有辦“洋務”的能力，同時，他已經(jīng)看到康心如與洋人打交道的能力。可以說，如果不是康心如，就不會有這個銀行，也就不會有他鄧芝如的協(xié)理位置;同樣，今后如果沒有康心如，他只怕也難保住這個職位。他比雷文更離不開康心如。

實際上，美豐銀行四川分行還沒有成立，康心如就已經(jīng)使自己站到了主角的位置上，成了不可缺少的人物。

最后，鄧藝如毅然決定，借給康心如萬銀元作股本，使康心如取得股東的資格，名正言順地擔任協(xié)理的職務。

康心如非常感動。因為，這樣一大筆借款，不但使他從此可以養(yǎng)活一家人，更重要的是使他得以進入金融界。他今后的一切發(fā)展，都將在這個基礎上開始。1922年4月2日，四川美豐銀行在重慶熱熱鬧鬧地開業(yè)了。

康心如是一個精明的人，還在銀行籌建之初，他就已將

自己的四弟康心遠及朋友林少谷、賀友梅派到上海美豐銀行見習業(yè)務。后來，也是他親自從北京到上海，為新銀行招聘人才，并將他們帶到重慶。他既然當上了協(xié)理，就絕不能僅僅為了撈點小錢過日子，而應當將它作為通向未來宏偉抱負的階梯，就此干出一番轟轟烈烈的大事業(yè)來。

不料，四川美豐銀行出師不利，由于缺乏經(jīng)驗，業(yè)務上沒有打開局面，第一年甚至虧損了幾千元。更嚴重的是，中美雙方的職員從一開始就爭斗不休。美方經(jīng)理赫爾德咄咄逼人，根本看不起中國同事，而鄧芝如和舊式錢莊出身、不通新式銀行業(yè)務的業(yè)務主任陳達灣的業(yè)務外行和思想保守，又給了赫爾德驕橫跋扈的借口。盡管康心如竭力在中間調(diào)解，雙方的矛盾還是越來越尖銳。脾氣火爆的鄧芝如幾乎每天都要在辦公室里拍桌子，打板凳，大罵美國佬，說他再也不能忍受洋人的歧視和侮辱，并且要康心如也站出來與洋人作斗爭。他認為是他借給康心如萬元股本，康心如才當上這個協(xié)理的，所以康心如理所當然地應該同他站在一起打擊美國佬。

康心如卻讓鄧芝如大失所望。他始終堅持在中間充當調(diào)解人，有時甚至站在美國人一邊反對鄧芝如。他從來不像鄧芝如那樣意氣用事，而是冷靜地從銀行的生存利益出發(fā)來考慮問題。比如鄧芝如為了擴展自己的勢力，推薦了一大批舊商人、舊官吏要進銀行當職員，這些人連會計業(yè)務都弄不通，所以赫爾德堅決反對錄用他們?？敌娜缭谶@一點上就支持赫爾德。結果，鄧芝如認定康心如忘恩負義，連康心如也成了他攻擊的對象。

面對銀行的困境和矛盾，康心如堅持請總經(jīng)理雷文前來研究挽救措施。1923年春天，雷文來到重慶。他才一下船，康心如就前去拜訪，冷靜地向他分析銀行虧損的原因：開業(yè)時的慶?；顒永速M太大;美方人員的薪金和開支過高，造成流動資金嚴重不足;美方經(jīng)理不了解中國的實際情況，生搬硬套美國的經(jīng)營方式，影響了業(yè)務的正常開展……為了擺脫目前的困境，康心如提出了兩個建議：一是采取中西結合的經(jīng)營方式，以適應中國的國情和商界的習慣;二是實行裁員減薪，以緩解銀行內(nèi)部的矛盾。

雷文認真地聽取了康心如的意見。他立刻意識到，這兩條建議，尤其是裁員減薪一條，非常重要，也非常明智。人員減少了，人與人之間的摩擦爭斗自然也就會少;降低美方人員的薪金，不但可以減少開支，更重要的是可以減少中方人員的不滿，緩解雙方的矛盾。在領導層調(diào)整方面，雷文毅然采納了康心如的建議，決定在兩個中方協(xié)理中裁去一個。結果當然是裁去不通業(yè)務的鄧芝如。為了安撫鄧芝如，雷文任命鄧芝如擔任顧問。鄧芝如當然明白這實際上奪去了他的實權，他無法對抗雷文，便把仇恨都集中到康心如身上，到處大罵康心如是“奸詐小人”。同時，雷文又決定，鄧芝如的心腹陳達璋可以繼續(xù)擔任營業(yè)主任，但必須無條件地服從康心如的指揮。

接著，雷文又調(diào)整了美方經(jīng)理，他物色了一個叫鄂更斯的美國人前來重慶，并且一再叮囑他上任后要“一切聽從康協(xié)理的安排”。這實際上就是把四川美豐銀行的大權，交到了康心如的手上。

然而，鄧芝如不甘心自己的失敗，更不甘心康心如在洋人的扶持下掌握銀行大權，于是便不顧一切地在銀行內(nèi)外發(fā)動了一場“倒康”運動。他大量印發(fā)各種傳單，對康心如進行誹謗和攻擊，并且把銀行內(nèi)部人事變動的內(nèi)幕，也都宣揚出來，使不少人對康心如產(chǎn)生誤解，以為他“崇洋媚外”，又不講朋友交情。當然也有人看出鄧芝如太無能，認為他搞洋務根本就是一個誤會，當然要吃苦頭。

不管外面怎樣議論紛紛，康心如卻始終保持著過人的冷靜，不僅不向鄧芝如反擊，而且都不作任何解釋。時間一長，人們聽厭了鄧芝如的謾罵，反而覺得康心如待人寬容，并不是鄧芝如所說的那種見利忘義的人。更重要的是，康心如掌握銀行大權的事實，決不會因為鄧芝如的攻擊有所改變，所以人們愈來愈對鄧芝如冷淡。鄧芝如也逐漸意識到這一點，于是他使出了最后的一招殺手銅：他宣布退出四川美豐銀行，不但要銀行退還他的股份，而且逼康心如立刻退還借他的萬元股金。他料定康心如肯定拿不出這么多錢來還他。

鄧芝如的所作所為，使康心如更清醒地認識到，對鄧芝如這樣的人，是不能遷就的，美豐銀行要發(fā)展，就一定要搬掉這塊絆腳石。但是，從哪里弄錢來還債呢?他想來想去，只有一條路可走，就是將成都老家祖上遺留的產(chǎn)業(yè)賣掉。照中國人的舊觀念，這樣做是要被人罵作“敗家子”的。但他明白，只有賣掉祖產(chǎn)，還掉借款，才可能守住手中不易得來的權力，也才能發(fā)展自己的事業(yè)。他認為這樣做是值得的。于是，他很快地辦好了變賣田產(chǎn)的手續(xù)，錢一到就還清了欠鄧芝如的債。

鄧芝如拿到錢的時候，才發(fā)現(xiàn)自己是徹底失敗了。他自己把自己永遠趕出了美豐銀行。

新上任的經(jīng)理鄂更斯，對康心如十分信任，言聽計從，兩人配合得非常默契?？敌娜绯浞掷煤腺Y銀行的種種有利條件，按照中國的國情，努力擴展銀行業(yè)務，很快扭轉了銀行的虧損局面，當年就獲得純利潤萬元。1924年，銀行存款比上年翻了一倍，利潤也達到7萬元，股東們開始分到股息和紅利，也真正認識到康心如的經(jīng)營本領。

白手起家的康心如，憑著過人的能力，在重慶金融界贏得了最初的聲望。康心如沒有滿足。一旦腳跟站穩(wěn)，他所想到的便是事業(yè)的更大發(fā)展。而當時合資銀行的一個最大優(yōu)勢，就是有權力自己發(fā)行鈔票兌換券，也就是說，銀行自己印發(fā)的兌換券，可以當鈔票在市場上流通，而使用者憑銀行

印發(fā)的兌換券，隨時可以到銀行兌換成銀元或鈔票。盡管如此，康心如也沒有貿(mào)然行事，他首先著手調(diào)查社會和市場行情以及商業(yè)界的心理，研究其它銀行發(fā)行鈔票兌換券的成敗得失，分析自己的優(yōu)勢和弱點，預測未來的市場效應。在對每一步都有了確切的把握之后，他才制定出切實可行的方案，使銀行發(fā)行美豐兌換券的工作萬無一失。

美豐兌換券發(fā)行后，康心如采取了一系列行之有效的宣傳措施，大做廣告。他甚至編造了一個富有戲劇性的故事，說有一次重慶的白理洋行失火，火勢鋪天蓋地，結果把洋行所有的財產(chǎn)都燒完了，連保險箱里的幾千元美豐銀行兌換券也烤成灰，幸好殘余的部分，還能勉強認得出兌換券號碼，美豐銀行還是將這些美豐兌換券兌現(xiàn)了!“美豐兌換券燒成灰也能兌現(xiàn)!”這種說法一下在重慶以至四川傳開了。人們都相信美豐兌換券的信用可靠，所以美豐兌換券的發(fā)行量越來越大，最高曾經(jīng)達到150萬元!

就在美豐銀行蓬勃發(fā)展的時候，又一個意外情況發(fā)生了。與康心如親密合作的美方經(jīng)理鄂更斯，因故辭職離開了美豐銀行。繼任的美方經(jīng)理經(jīng)壽巖，雖然出生在北京，要算個“中國通”了，可是他卻是個花花公子，除了在養(yǎng)狗方面是專家外，其它一無所長，對專業(yè)化極強的金融業(yè)和銀行業(yè)務，就更是一竅不通，而且又不想學習，整天只顧與他心愛的狗兒作伴廝混。

康心如很快就對他感到失望。他對外國倫養(yǎng)狗始終抱著蔑視態(tài)度，認為養(yǎng)狗是養(yǎng)不出教養(yǎng)、養(yǎng)不出出息、更養(yǎng)不出百萬富翁的!

可是，那個鄧芝如的心腹陳達璋，不久就嗅出了新任美方經(jīng)理的味道，認為這正是打擊康心如，為鄧芝如報仇、讓自己出人頭地的好機會!于是他毫不猶豫地投其所好，對經(jīng)壽巖百般獻媚，為了他的養(yǎng)狗需要到處奔波。結果，經(jīng)壽巖和陳達璋的關系越來越親密，與康心如的關系自然也就越來越疏遠了。

陳達璋抓住這個機會，拉攏銀行中的一些人，組成了一個排擠康心如的小集團。經(jīng)壽巖也就撇開康心如，把銀行中的大小事務，全都交給陳達璋去辦理。盡管美豐銀行的業(yè)務狀況這時一天比一天差，他們卻好像沒有看見一樣。

康心如十分氣憤，對他苦心經(jīng)營的美豐銀行眼看就要毀在這幾個無能小人手中，非常痛惜。但是，他采取了冷眼旁觀、等待變化的態(tài)度。不久，他就以去北京探親為借口，向經(jīng)壽巖請假3個月。經(jīng)壽巖很高興地批準了。

康心如在北京探望親友，可連一天都沒有忘記金融事業(yè)，沒有忘記過美豐銀行。他感到自己不能再滿足于協(xié)理這個為他人做嫁衣的位置。他應該在發(fā)展美豐銀行的同時，發(fā)展個人的財力，并買下美豐銀行更多的股權，從而徹底擺脫被人控制的狀況，成為美豐銀行真正的主人!

此時，四川美豐銀行已經(jīng)面臨危機。經(jīng)壽巖倒不乏聰明，一看情況不妙，便向總經(jīng)理雷文提出辭職的要求?？敌娜缛穗m不在重慶，但有親信立刻把這個重要信息報告了他?？敌娜缱匀徊粫胚^這個機會，他當即寫了一封長信給雷文，一方面揭露經(jīng)壽巖、陳達璋的胡作非為，以及銀行面臨的危機;另一方面則明智地提出了自己挽救危機的有效措施。

雷文又一次毫無保留地站在了康心如一邊，全盤接受了康心如的改革方案?；ɑü咏?jīng)壽巖帶著他的洋狗灰溜溜地離開了重慶，而他帶不走的陳達璋，也被免去了營業(yè)主任的職務。雷文小心翼翼地挑選了一個叫海翼德的人來擔任美方經(jīng)理?？敌娜缰匦抡莆樟嗣镭S銀行的大權，而銀行內(nèi)部已經(jīng)沒有人敢同他唱對臺戲了。他不久就使銀行的業(yè)務情況恢復到興盛時期的水平。

1926年，北伐戰(zhàn)爭開始了。革命的目標，是推翻軍閥統(tǒng)治、驅(qū)逐帝國主義，收回外國租界。四川人民反帝反封建的呼聲也越來越高。8月29日，英國太古公司的輪船在四川云陽長江中公然撞沉3只中國木船，數(shù)十名中國乘客落水身亡。當?shù)氐闹袊婈牶屠习傩张豢啥?，扣留了英國太古公司在萬縣的輪船。9月5日，窮兇極惡的英帝國主義竟派出軍艦，重炮轟擊萬縣，造成死傷近千人;燒毀民房、商店近千家;史稱“萬縣慘案”。

慘案發(fā)生后，四川各界人士紛紛集會抗議、游行，全國各地工人罷工聲援。反帝運動進入了一個新的高潮。各帝國主義國家開始將在中國的僑民撤回國去。1927年2月，四川境內(nèi)的外國僑民也陸續(xù)撤回。美豐銀行的美方職員自然也要撤離了。一直和康心如配合默契的海翼德，匆忙找到康心如，向他轉達雷文的意見，要求在美方人員撤離前，將銀行的所有現(xiàn)金、帳冊、文件等全部封存進庫房，然后把鑰匙交美方人員帶走，等他們以后有機會回來時再收拾殘局。

康心如認為美方這種要求是蠻橫無理的。因為，美豐銀行是中外合資的，怎么能在美國一方撤離時，就完全封閉呢?這就是對中國人的不尊重!而且，這樣做必然要給中國股東和儲戶造成損失?？敌娜缑鞔_表示，雷文的要求是無法接受的。

康心如冷靜地思考對策，提出了唯一能挽救美豐銀行的辦法，就是拿出巨額現(xiàn)金把美方的股權全部收買下來。他看透了，美國佬對于他們是否還有機會回到中國是毫無把握的，他們一定會接受這樣的辦法。果然，海翼德和雷文想也沒有想就同意按康心如的建議辦。

下面的問題，就是要在美國人離開重慶的最后期限之前籌集現(xiàn)金了。因為時間只剩下短短的幾天，這確實是個大難題?？敌娜缱笏加蚁耄荒芤揽慨敃r重慶勢力最大的軍閥劉湘了。他當即找到美豐銀行的股東周見三，請他利用和劉湘的同學關系，去請劉湘出面幫助籌集這一筆巨款。周見三連

夜趕去，向劉湘陳述保住美豐銀行對于穩(wěn)定四川金融局勢、穩(wěn)定社會民心的作用，取得劉湘的支持。結果，由當?shù)卦虝L曾禹欽出面，邀集劉湘的部下和當?shù)卮笊倘?，組成一個“美豐新財團”，火速湊齊了這筆巨款，在美國人撤出重慶之前，辦好股權轉讓手續(xù)。

海翼德離開重慶的最后期限是3月30日，而由于籌集現(xiàn)金的困難，股權轉讓手續(xù)也直到這一天才得以辦理。事關巨額現(xiàn)金，手續(xù)是縝密而又繁雜的。眼看就到了例行晚上關閉城門的時間，如果城門一關，海翼德就無法出城上船了?？敌娜缂泵ν瑒⑾媛?lián)系。劉湘破例下令當晚推遲關閉城門，保證海翼德可以出城上船。燈火通明的美豐銀行里，中美雙方代表在一份份文件上簽名蓋章，一直到黎明時分，才將全部手續(xù)辦完。

美豐銀行四川分行的歷史結束了。從此它成為一家純粹屬于中國人的銀行。

第三篇：投資顧問崗位職責

任職要求：

1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的'應往屆畢業(yè)生、實習生。

3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

4、大?；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

工作內(nèi)容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

2通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

第四篇：投資顧問崗位職責

首席投資顧問

1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；

3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關的'投資、套利咨詢服務；

5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

初級投資顧問

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。

高級投資顧問

1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

2、 為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

3、 盤活存量資產(chǎn)；

4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

第五篇：投資顧問崗位職責

【崗位職責】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關研究報告；

2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；

3、實時關注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進行前瞻預測，向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議；

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關專業(yè)，具有扎實的數(shù)學及計算機知識；

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力，能獨立鉆研；

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性，具有一定的'數(shù)據(jù)分析與解讀能力；

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領域；

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業(yè)3年從業(yè)背景。

第六篇：金融投資部崗位職責

金融投資部崗位職責

【篇1：投資部部門規(guī)章及崗位職責】

投資部部門規(guī)章及崗位職責

一、投資部部門規(guī)章

1.負責制定本部門的年度投資與發(fā)展計劃，關注市場信息，尋找投

資機會，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負責組織對投資合作項目

前期考察、論證，負責起草投資項目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟合同等有關文件；

3.負責對有投資意向的投資項目的盡職調(diào)查和前期評估，提交并向

投委會作項目說明；

4.負責投資資本募集、資本運作、對外合作、聯(lián)絡及談判；配合公

司財務部做好融資管理工作；

5.定期對投資業(yè)務進行分析，負責投資的項目公司的經(jīng)營業(yè)績考核

與管理工作，并對經(jīng)營過程中的重大問題及時跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案；

6.收集、整理、分析與投資的項目公司業(yè)務和發(fā)展相關的政策、動

態(tài)、趨勢等，為投資的項目公司的決策提供信息支持；

7.為投資的項目公司提供融資解決方案，了解項目公司融資資金的使用方向，以降低融資風險；

8.對投資的項目公司的經(jīng)營管理進行戰(zhàn)略符合性分析、對未來經(jīng)營

方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

9.跟蹤研究資本市場，為投資項目的安全退出做基礎的準備。

二、人員配備情況：

2人編制，包含1名投資部經(jīng)理、1名項目經(jīng)理。

三、工作流程

1.工作內(nèi)容安排。工作人員根據(jù)工作進度作出每周工作內(nèi)容安排報

部門經(jīng)理，部門經(jīng)理根據(jù)部門工作需要對工作內(nèi)容安排進行確認。2.工作總結。工作人員對每周工作進行總結報部門經(jīng)理，部門經(jīng)理

對工作進行完成度評價。

3.工作上報。部門經(jīng)理按照具體工作內(nèi)容向主管領導匯報工作進展

情況，部門經(jīng)理不在或不便的情況下，指定具體項目負責工作人員向主管領導匯報。

4.在工作過程中，部門內(nèi)部和部門之間溝通協(xié)調(diào)做到互相尊重，相 互配合。

四、投資經(jīng)理崗位職責

投資經(jīng)理崗位職責

職位名稱：投資經(jīng)理 所屬部門：投資部 直屬上級：公司總經(jīng)理

全面負責投資發(fā)展運行及管理，實現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責：

1.全面主持投資部門工作；

2.負責對本部門職責范圍內(nèi)的工作進行指導、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管

理；

3.定期監(jiān)督部門人員工作任務完成情況，負責對下屬人員進行考核、評比和激勵；

4.掌握國內(nèi)外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

5.負責對公司的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析； 6.負責組織設計、評估投資方案，并對投資方案進行財務預測、風

險分析，降低投資風險提高投資回報率；

7.重大投資項目的操作，負責項目經(jīng)濟分析與評價； 8.負責組織、協(xié)調(diào)投資合作項目的實施和督辦；

9.負責對外投資合作的聯(lián)絡及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程；

項目經(jīng)理崗位職責

職位名稱：項目經(jīng)理所屬部門：投資部

直屬上級：投資部經(jīng)理

崗位職責：

1.針對于所投資的業(yè)務領域，在投資經(jīng)理的安排下對具體項目或者行業(yè)進行調(diào)研，分析；

2.負責投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經(jīng)理進行市場開發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經(jīng)理進行項目拓展；

5.協(xié)助投資經(jīng)理進行溝通、記錄、匯總投資項目； 6.完成部門內(nèi)部的其它工作；

【篇2：金融部崗位職責】

金融部崗位職能

【篇3：投資管理部工作職責】

投資管理部工作職責 1、負責擬訂公司投資管理制度，是控股公司投資管理的職能

部門。

2、負責對總公司擬投資項目進行考察、可行性論證、合作方

案的設計、商務談判、合同的簽訂及監(jiān)督執(zhí)行。

3、負責項目公司的組織設立和投資項目的前期工作。

4、負責核定工程(項目)對外(內(nèi))撥付款額度，并具體辦理撥

付款手續(xù)。

5、參與公司經(jīng)濟活動分析，積累整理各種經(jīng)濟資料、數(shù)據(jù)。 6、參與工程招(投)標的組織、標書編制(商務)、合同簽訂及

工程結算工作。

7、負責控股子公司的資產(chǎn)管理、宏觀業(yè)務管理、年度業(yè)績考

核；并就有關經(jīng)營情況及時向主管領導匯報。

8、負責研究、謀劃、擬訂總公司及各子公司年度投資計劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、遠景發(fā)展目標及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的措施，并對總公司及各子公司運作狀況進行跟蹤分析，針對經(jīng)營環(huán)境的變化提出動態(tài)修正建議。

9、針對經(jīng)營環(huán)境的特點及發(fā)展趨勢，負責研究、設計、擬訂

總公司及子公司的資本結構優(yōu)化模型、資本運營方案的可行性評估論證及具體措施。

10、負責控股子公司年度計劃及限額內(nèi)投資項目的登記備案。 11、負責控股子公司超限額及投資項目的審查監(jiān)控。

12、負責最新技術、經(jīng)濟、金融、管理等各方面信息的收集和

整理，向控股子公司和總公司領導提供有參考意義的信息或建議。13、協(xié)助有關部門準備各控股子公司的董事會、監(jiān)事會、股東

會會議的前期工作資料。

14、承辦領導交辦的其他工作。