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第一篇：職業(yè)調(diào)查報(bào)告

一、職業(yè)簡(jiǎn)介

證券客戶經(jīng)理作為證券公司和客戶之間相互聯(lián)系的紐帶，負(fù)有維護(hù)雙方利益的責(zé)任，既要使證券公司獲得滿意的和不斷增長(zhǎng)的營(yíng)業(yè)額，又要培養(yǎng)與客戶的友善關(guān)系。

二、職業(yè)概況

1、職業(yè)的需求和供給情況

從發(fā)展前景來(lái)看，金融服務(wù)行業(yè)可以說(shuō)是中國(guó)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男袠I(yè)之一。在今后的五至十年中，中國(guó)的個(gè)人投資理財(cái)顧問(wèn)行業(yè)，可以達(dá)到每年數(shù)十億元的市場(chǎng)規(guī)模。無(wú)論以什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，這都是一個(gè)非常龐大的市場(chǎng)。更重要的是，這一市場(chǎng)還處于起步階段，真正著力于這一市場(chǎng)開發(fā)的客戶經(jīng)理還不多。對(duì)于及時(shí)介入這一市場(chǎng)的客戶經(jīng)理，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將是非常明顯的。此外，客戶經(jīng)理工作還有很強(qiáng)的獨(dú)立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老板，因?yàn)檫@樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨(dú)立自主性。而作為客戶經(jīng)理，可以說(shuō)就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板。今年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，金融投資行業(yè)逐漸火熱，學(xué)商學(xué)管理的人才愈來(lái)愈多，許多大學(xué)也紛紛設(shè)立商學(xué)院來(lái)為就業(yè)市場(chǎng)提供各式各樣的金融人才。但國(guó)內(nèi)大學(xué)由于水平有限，自身實(shí)力也參差不齊，所培養(yǎng)的金融管理人才未必能適應(yīng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因此，這類行業(yè)面臨兩難選擇：一方面是缺少專業(yè)過(guò)硬，素質(zhì)較高的人才；另一方面，達(dá)不到業(yè)界指標(biāo)的人才卻出現(xiàn)了某種形式上的需求飽和。因此，培養(yǎng)當(dāng)前金融市場(chǎng)所需要的高素質(zhì)管理人才是目前的一種強(qiáng)烈趨勢(shì)，因?yàn)檫@種人才現(xiàn)在正處于供小于求的局面。

2、職業(yè)待遇和發(fā)展

成功的客戶經(jīng)理的收入是非?？捎^的?？蛻艚?jīng)理收入的高低，并不依賴于職位的高低，是否得到老板的賞識(shí)，而是完全取決于其所擁有的客戶的價(jià)值。證券客戶經(jīng)理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤(rùn)分紅”構(gòu)成。而升遷也是隨著業(yè)績(jī)和資歷、人脈的增長(zhǎng)變得更加容易。

3、職業(yè)對(duì)比

經(jīng)紀(jì)人，一般沒有底薪，即使有也是象征性的，與券商簽的合同屬于代理合同，沒有社保，主要靠客戶傭金的提成為收入，提成比例相對(duì)較高，適合有客戶資源的人從業(yè)

客戶經(jīng)理，一般有固定的底薪，但券商有考核，與券商錢的合同屬于勞務(wù)合同，有社保，傭金提成相對(duì)較低，適合沒有經(jīng)驗(yàn)的新人

三、工作描述

①負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

②負(fù)責(zé)把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶；

③負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

④負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場(chǎng)。

四、崗位規(guī)范

教育培訓(xùn)：金融、證券等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具有證券從業(yè)人員資格。

工作經(jīng)驗(yàn)：熟悉證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發(fā)能力；具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。

第二篇：調(diào)查日記

為了保護(hù)護(hù)美麗的家園，周末王老師提倡我們班里每個(gè)人都要做環(huán)保小衛(wèi)士來(lái)保護(hù)我們美麗的家園。

今天下午三點(diǎn)我們第三小組組織到西邊的金域藍(lán)灣小區(qū)去做調(diào)查，看看那里的環(huán)境怎么樣，有沒有污染。我們剛走到小區(qū)門口便看到許多高大的樹木和清清的噴泉，一陣陣清新的氣息撲面而來(lái)，令人心曠神怡，感覺舒服極了！

我們沿著小區(qū)的路往前走，小區(qū)里的各種花草爭(zhēng)芳斗艷，樹下的草坪綠油油的，非常干凈。很快我們來(lái)到湖邊，我們望向眼前的小湖，湖水非常清澈，湖面上幾朵荷花開得非常艷麗，荷葉綠油油的，湖底的青苔清晰可見，里面還有許多小蝌蚪！咦？為什么這里的環(huán)境這么美麗呢？我們發(fā)現(xiàn)一路走來(lái)，每隔一段距離都擺放有垃圾桶，并且這個(gè)小區(qū)里的護(hù)衛(wèi)工人也很多:有的在撿拾垃圾、有的在鋤草、有的在拿著水管沖地。這里這么干凈和他們的勞動(dòng)是分不開的！我們又仔細(xì)觀察來(lái)這兒的人大多數(shù)都是小區(qū)住戶在這兒散步，還有拍婚紗照的，湖邊的桌子上有小朋友在愜意的看書寫字，但是都沒有人隨意亂丟垃圾亂吐痰。我想一定是大家都覺得這兒非常干凈美麗，就是想扔垃圾的時(shí)候都不忍心隨意丟在地上，大家都在自覺的保護(hù)這里的環(huán)境！

想想來(lái)的路上，有些街道到處都是果皮、垃圾；有的人隨地吐痰；有時(shí)一刮風(fēng)各種顏色的塑料袋就隨著風(fēng)起舞；這都是多么可怕的事情??！

通過(guò)這次環(huán)?；顒?dòng)，我們深入的了解了怎么保護(hù)環(huán)境，增長(zhǎng)了見識(shí)，并且鍛煉了社會(huì)實(shí)踐能力，更重要的是每個(gè)人都明白了美好的環(huán)境是靠大家保護(hù)得來(lái)的，每個(gè)人必須從自身做起，做個(gè)合格的環(huán)境小衛(wèi)士！