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保險公司自查自糾報告
為進一步強化管理、規(guī)范操作、防控風險,促進保險代理業(yè)務健康有序發(fā)展,我社按照縣聯(lián)社下發(fā)的《關于轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會辦公廳開展商業(yè)銀行代理保險業(yè)務自查工作的通知》(晉銀監(jiān)辦
〔20xx 〕191號) 的要求,對我社代理保險業(yè)務進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、保險代理人資格,我社現(xiàn)在所有人員均未取得相關保險代理資格。這樣不利于我社代理保險業(yè)務的開展。
二、銷售及宣傳情況,經(jīng)過檢查未發(fā)現(xiàn)我社在保險銷售過程中存在誤導行為,在銷售過程中未擅自增加保險責任、金額。宣傳方式主要為營業(yè)柜臺宣傳,無違反相關規(guī)定行為。
三、財務方面,經(jīng)對保險財務憑證的檢查,暫無發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。 存在的問題:
一、應在營業(yè)場所顯著位置懸掛《保險代理許可證》。
二、應在銷售保險產(chǎn)品的柜臺設置明顯標志。
三、應在營業(yè)場所顯著位置張貼我社制定的意外保險投保提示。
四、應由持有《保險代理從業(yè)人員資格證書》的工作人員從事保險產(chǎn)品銷售工作。
保險公司自查自糾報告
我單位自接到《20xx20xx20xx20xx 保險行業(yè)治理整頓工作方案》后,立即按照工作方案中相關要求,隨即召開開展自查自糾工作指導會議,要求公司各部門把自查自糾當做整頓和規(guī)范工作的一個重要環(huán)節(jié),作為改善公司經(jīng)營管理水平、提供公司整體經(jīng)濟效益的一個重要環(huán)境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內(nèi)容為檢查工作重點,客觀反映自身存在問題,并采取具有針對性的有力措施進行整改。
一、保險企業(yè)證照手續(xù):我單位各種經(jīng)營證照手續(xù)齊全,具有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的保險經(jīng)營許可證,
20xx20xx20xx20xx 工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,20xx20xx20xx 質(zhì)量技術監(jiān)督局頒發(fā)的組織機構(gòu)代碼證以及20xx20xx20xx20xx 國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機構(gòu)代碼證每年按時到工商局、質(zhì)監(jiān)局進行年檢,并且年檢合格。
二、納稅情況:自20xx 年20xx20xx20xx20xx 【20xx 】14號文件下發(fā)后,我單位即按照屬地管理的原則,向當?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今,我單位應繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業(yè)稅等其他各項稅費總計56.76萬元,實繳車船稅108.71萬,營業(yè)稅及其他附加稅費合計56.76萬元。
三、理賠服務問題:理賠服務流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置,讓客戶監(jiān)督我們理賠服務,同時客戶承保時由出
單人員提供報案、投訴便捷卡片,可以讓客戶在最短的時間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務。
四、中介市場情況:我單位共有中介代理人23人,均具有有效的保險代理人從業(yè)資格證書,同時在保險監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx 年底,我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”,且自我單位成立至今,無保費超期應收問題存在。 本次自查自糾工作結(jié)束后,各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內(nèi)容有了更深的認識,各部門承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機,加強學習,切實提高依法合規(guī)經(jīng)營意識,嚴格自律,進一步規(guī)范經(jīng)營行為,確保持續(xù)、健康發(fā)展。
保險公司自查自糾報告
為了端正工作態(tài)度,改進紀律作風,促進做好工作,公司開展了紀律作風整頓活動,在這學習一階段,始我在思想上、工作上、生活上、對自己要求和實際行動都有很大提高,現(xiàn)在對照工作實際談談我的心得體會。
一、 存在的主要問題:
1、在電話服務過程中的技巧還有待進一步加強。
2、業(yè)務知識不夠?qū)I(yè)。(其主要表現(xiàn)在:對待工作有時不夠主動,不注重業(yè)務知識,認為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。
3、在組織紀律方面存在執(zhí)行制度不嚴,有竄崗的現(xiàn)象。
二、存在問題的主要原因
上述這些問題的存在,雖然有一定的客觀因素,但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間,對于存在的主要問題和不足也進行多次反思。從主觀上找原因,主要概況幾個方面:
1、電話技巧不夠靈活,業(yè)務知識不夠?qū)I(yè)。沒有深刻認識到業(yè)務水平的高低對工作方面存在的依賴性,認為領導會有指示,上面有安排在工作。
2、工作作風還不夠扎實,對工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強業(yè)務知識和政治理論學習,不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務知識。 業(yè)務知識要進一步提高,以高度的責任心、事業(yè)心、扎扎實實的工作,完成黨和領導給的各項指標任務,積極提高工作水平。要不斷加強學習,努力提高業(yè)務知識。加強自己的工作能力和修養(yǎng),想辦法把工作提高到一個新的水平。
2、尊守各項規(guī)章制度,明確自己的職責,告訴自己可以做什么,不可以做什么,嚴格的要求自己,努力加強自我進取,自我完善,努力提高自我綜合素質(zhì)。
3、嚴格紀律,轉(zhuǎn)變工作作風,提高工作效率
如果沒有嚴明的紀律,就沒有堅強的隊伍,因此,我們應該認識到當前整頓的重要性,要迅速的認識到把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上,我們要嚴明工作紀律,要忠于職守,其次是要嚴格執(zhí)法辦事,熱情服務。
總之,通過這次學習整頓,深刻領會和準確把握領導的工作部署,堅持用學習整頓促進工作開展,以工作成效檢驗整頓效果。