千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《賬戶投資經(jīng)理崗位職責(zé)(大全)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《賬戶投資經(jīng)理崗位職責(zé)(大全)》。

第一篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

①負責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;

(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;

③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;

④數(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的`良性循環(huán);

⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。

要求:

①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

③對c端理財產(chǎn)品有深刻認知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先?；ソ痤^部公司背景

第二篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

2、根據(jù)公司理財模式的特點,通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā)。

4、完成公司制定的`銷售目標。

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。

2、1-3年以上工作經(jīng)驗,至少1年的銷售團隊管理經(jīng)驗,有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗。

3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4、公司給予銷售團隊高提點。

5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

第三篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)私募基金產(chǎn)品的登記、備案，設(shè)立和發(fā)起；負責(zé)基金的運營管理及相關(guān)監(jiān)察稽核的工作；

2、基金銷售機構(gòu)及基金托管人數(shù)據(jù)核對、文件審核工作；

3、負責(zé)各類金融產(chǎn)品的評審和上線審核工作，包括產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控措施和核心交易文件的合規(guī)合法性等；

4、負責(zé)研究監(jiān)管政策，持續(xù)跟蹤相關(guān)法律法規(guī)，并及時匯總發(fā)布動態(tài)，開展合規(guī)宣導(dǎo)與合規(guī)培訓(xùn)；

5、按照規(guī)范的工作程序，審核公司各項外部合同，確保其符合法律規(guī)定及監(jiān)管要求；規(guī)避合同缺陷，維護公司利益；

6、負責(zé)基金信息的披露等相關(guān)工作，與協(xié)會保持良性溝通；

7、制定和落實基金運營內(nèi)控體系、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程；

8、完成上級指派的其他工作。

第四篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產(chǎn)品

-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

任職要求:

-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認識

-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力

-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應(yīng)用

第五篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

1、對私募基金有一定了解，并進行客戶維護及開發(fā)；

2、有自己的團隊，負責(zé)帶領(lǐng)團隊成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，推介基金等理財產(chǎn)品；

3、嚴格按照公司要求進行客戶拓展，對營銷過程進行記錄、分析、跟蹤及管理；

4、收集行業(yè)及市場的最新信息，并及時反饋，幫助公司提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量；

5、負責(zé)團隊總的營銷目標的制定和營銷任務(wù)的分配和完成；

6、負責(zé)銷售團隊之間的相互支持和配合，并完成上級交派的其他工作；

第六篇：理財經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的'開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

2、負責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

3、負責(zé)收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;

4、負責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務(wù)意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。