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第一篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)篩選房地產(chǎn)擬投資項目；

2、對擬投資房地產(chǎn)項目進(jìn)行市場調(diào)研、可行性分析，組織盡職調(diào)查，撰寫投資可行性研究報告；

3、配合參與項目談判、交易架構(gòu)設(shè)計，基金方案的組織、實施和監(jiān)控等工作；

4、協(xié)助對已完成的投資項目進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理及基金退出安排；

5、與各投資相關(guān)方溝通，建立并維護(hù)良好的關(guān)系；

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

任職要求：

1、房地產(chǎn)、建筑、金融、投資等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷；

2、5年以上項目拓展和地產(chǎn)投融資經(jīng)驗，具有一定的項目拓展能力；

3、熟悉房地產(chǎn)投資及開發(fā)流程，熟悉房地產(chǎn)開發(fā)成本控制和工程造價，能夠獨立進(jìn)行房地產(chǎn)項目市場調(diào)研、投資測算、現(xiàn)金流分析、投研報告撰寫等相關(guān)工作；

4、熟悉房地產(chǎn)及基金投資行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)；

5、工作積極主動，具有較強的邏輯思維、學(xué)習(xí)領(lǐng)悟、溝通交流和談判能力；

6、具有良好的職業(yè)操守，富有團(tuán)隊協(xié)作精神和較強的獨立工作能力；

7、能適應(yīng)經(jīng)常性短期出差。

第二篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;

2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;

3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式;

4、負(fù)責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源;

5、完成規(guī)定或承諾的`銷售指標(biāo);

6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

任職資格:

1、年齡40歲以下,?？埔陨?經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)優(yōu)先;

第三篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)描述

概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。

第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。

第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認(rèn)各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

第八條、做好團(tuán)隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。

第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團(tuán)隊，并對營銷團(tuán)隊進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個團(tuán)隊與個人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標(biāo)的完成；針對目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點制定營銷方案，開展?fàn)I銷活動，并對活動進(jìn)行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與成功率。

第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，

每天必須組織一次團(tuán)隊經(jīng)理的例會。

第十一條、做好梯隊建設(shè)，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。

附則：

第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

第四篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)投資者客戶的維護(hù)、開發(fā)工作；

2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好業(yè)務(wù)的推進(jìn)工作；

3、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好政府相關(guān)項目的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、管理；

4、負(fù)責(zé)相關(guān)文稿和文件的策劃、起草；

5、負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)信息和數(shù)據(jù)的收集和分析，促進(jìn)合理的決策；

6、完成總經(jīng)理交辦的其它各類突發(fā)事件

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、具有公關(guān)、行政管理、金融等相關(guān)工作經(jīng)驗；

3、具有較強的文字書寫能力；

4、具有較強的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力。

第五篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、積極協(xié)助總經(jīng)理開拓市場并參與審查每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)采集的風(fēng)險信息或排查出的特殊情況，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警；

3、對列入風(fēng)險監(jiān)察名單的客戶風(fēng)險狀況和逐步退出計劃的落實情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控、檢查和匯總分析；

4、收集整理并上報在擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控過程中或通過其他途徑采集的風(fēng)險信息；

5、向業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、仝代會提示所擬保或在?？蛻羲幮袠I(yè)和市場變化、法律法規(guī)變化、國家政策調(diào)整和客戶經(jīng)營理等變化形成的風(fēng)險信息。