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        賬戶投資經(jīng)理崗位職責(zé)(合集)

        發(fā)布時(shí)間:2023-09-09 04:55:23

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        第一篇:理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        一、應(yīng)聘基本條件

        1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

        2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財(cái)會(huì)類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

        3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

        4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

        5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。

        6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

        二、崗位招聘要求

        3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

        第二篇:理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        崗位職責(zé):

        1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

        2、開拓市場(chǎng),發(fā)展客戶及渠道;

        3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)部門營(yíng)銷計(jì)劃,完成銷售任務(wù);

        4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)分析。

        任職要求:

        1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、金融等相關(guān)專業(yè);

        2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),金融理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮;

        3、具備較強(qiáng)的'市場(chǎng)分析、營(yíng)銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

        4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績(jī)壓力。

        第三篇:基金經(jīng)理崗位職責(zé)

        職責(zé)描述:

        1.根據(jù)基金投資要求收集投資項(xiàng)目,豐富項(xiàng)目庫(kù),現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目篩選、走訪;

        2.主持或參與進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查工作,撰寫初調(diào)報(bào)告、盡調(diào)報(bào)告、第三方報(bào)告、項(xiàng)目投資建議書、投資協(xié)議等項(xiàng)目投資文本;

        3.負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目資料,建立項(xiàng)目檔案,完善項(xiàng)目底稿;

        4.參與項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目評(píng)審、投委會(huì),具體匯報(bào)盡調(diào)工作及投資建議;

        5.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部各類會(huì)議的會(huì)議記錄和紀(jì)要編寫,部門資料收集、整理、使用等檔案管理;

        6.負(fù)責(zé)投后定期巡查工作、投后監(jiān)督與管理等具體工作;

        7.負(fù)責(zé)退出方案的執(zhí)行,完成項(xiàng)目退出。

        任職要求:

        1.經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè),研究生及以上學(xué)歷,具有5年以上私募股權(quán)投資基金相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

        2.有醫(yī)療、養(yǎng)老、大健康、大數(shù)據(jù)、文化旅游產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)及投資成功案例,且有資金或項(xiàng)目資源;

        3.具有行業(yè)、財(cái)務(wù)和法律等專業(yè)知識(shí),能夠綜合判斷項(xiàng)目未來(lái)成長(zhǎng)價(jià)值;

        4.具有盡調(diào)工作經(jīng)驗(yàn)、投資分析能力、溝通談判能力;具有溝通、協(xié)調(diào)與談判能力,有較強(qiáng)的文字處理能力;

        5.有較強(qiáng)的敬業(yè)精神,能夠主動(dòng)承擔(dān)工作壓力,恪守職業(yè)道德,具有優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)。

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