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第一篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

第二篇：理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計劃,完成銷售任務(wù);

4、管理維護渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具備較強的'市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力。

第三篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1.根據(jù)基金投資要求收集投資項目，豐富項目庫，現(xiàn)場進行項目篩選、走訪；

2.主持或參與進行項目盡職調(diào)查工作，撰寫初調(diào)報告、盡調(diào)報告、第三方報告、項目投資建議書、投資協(xié)議等項目投資文本；

3.負(fù)責(zé)整理項目資料，建立項目檔案，完善項目底稿；

4.參與項目立項、項目評審、投委會，具體匯報盡調(diào)工作及投資建議；

5.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部各類會議的會議記錄和紀(jì)要編寫，部門資料收集、整理、使用等檔案管理；

6.負(fù)責(zé)投后定期巡查工作、投后監(jiān)督與管理等具體工作；

7.負(fù)責(zé)退出方案的執(zhí)行，完成項目退出。

任職要求：

1.經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)，研究生及以上學(xué)歷，具有5年以上私募股權(quán)投資基金相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗；

2.有醫(yī)療、養(yǎng)老、大健康、大數(shù)據(jù)、文化旅游產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗及投資成功案例，且有資金或項目資源；

3.具有行業(yè)、財務(wù)和法律等專業(yè)知識，能夠綜合判斷項目未來成長價值；

4.具有盡調(diào)工作經(jīng)驗、投資分析能力、溝通談判能力；具有溝通、協(xié)調(diào)與談判能力，有較強的文字處理能力；

5.有較強的敬業(yè)精神，能夠主動承擔(dān)工作壓力，恪守職業(yè)道德，具有優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)。