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第一篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理；

2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的`營(yíng)銷目標(biāo)；

3、為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；

4、配合公司營(yíng)銷品宣、市場(chǎng)推廣及各類產(chǎn)品路演等活動(dòng)；

5、上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的.完成銷售報(bào)告;

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂觀,勤奮踏實(shí);

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先考慮。

第三篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、參與證券投資基金公司的申請(qǐng)、設(shè)立;

2、負(fù)責(zé)證券投資團(tuán)隊(duì)的組建;

3、負(fù)責(zé)策略投資研究、行業(yè)研究,制定策略投資方向和方案;

4、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系;

5、組織分析證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài),組織定期編寫證券市場(chǎng)研究報(bào)告;

6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時(shí)調(diào)整投資策略和組合方案;

7、組織相關(guān)信息披露工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、具備證券從業(yè)資格,了解并能運(yùn)用證券交易流程和各種交易策略;

2、全日制本科及以上學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);

3、5年以上證券投資、財(cái)務(wù)顧問相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),擁有成功的證券投資項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);

4、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織和管理能力,擁有證券投資團(tuán)隊(duì)的組建和管理經(jīng)驗(yàn);

5、具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)和豐富的證券投資操作經(jīng)驗(yàn),掌握國家金融政策及相關(guān)的法律、法規(guī),掌握證券投資的知識(shí)及交易規(guī)則;

6、具有較強(qiáng)的機(jī)會(huì)把握能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制能力,具有良好的表達(dá)能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力,對(duì)突發(fā)事件較強(qiáng)的應(yīng)變能力,善于獨(dú)立處理與解決問題。

第四篇：基金經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作，負(fù)責(zé)實(shí)施，并追蹤進(jìn)度。

2、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動(dòng)銷售團(tuán)隊(duì)工作能力與績(jī)效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計(jì)劃，督導(dǎo)執(zhí)行，并完成。

3、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動(dòng)。

4、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道進(jìn)行洽談、談判。

5、完成公司制定的個(gè)人銷售業(yè)績(jī)。

任職要求:

1、熟悉金融投資及相關(guān)行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境，熟練掌握私募基金行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，具備扎實(shí)的行業(yè)理論知識(shí)。

2、具有較廣泛的金融機(jī)構(gòu)、金融銷售渠道資源、人脈關(guān)系，有的渠道管理經(jīng)驗(yàn)。

3、3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷，2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷，個(gè)人能力突出，具有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。

4、具有基金從業(yè)資格證，全日制金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷，年齡35周歲左右。

第五篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對(duì)公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的'證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；

4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標(biāo)；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

第六篇：理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.通過對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的.金融專業(yè)知識(shí),營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

2.具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

3.具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先。