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第一篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、依托公司研究團(tuán)隊，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。

2、根據(jù)客戶的`需求，推薦合適的理財產(chǎn)品，為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案；

3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃；

4、利用公司提供的渠道，在營銷團(tuán)隊的支持下，進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作；

5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開展客戶服務(wù)工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷；

2、取得證券從業(yè)資格，通過證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先；

2、性格外向，有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力，具備良好的客戶服務(wù)意識；

3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心；

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

第二篇：高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)行業(yè)渠道建設(shè),渠道管理和渠道關(guān)系維護(hù)等工作;

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)方向?qū)ふ蚁嗥ヅ涞暮献骰锇?

3、根據(jù)公司項目需求負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合作伙伴進(jìn)行選型;

4、負(fù)責(zé)與合作伙伴進(jìn)行商務(wù)談判及合作協(xié)議的簽署;

5、負(fù)責(zé)組織對所負(fù)責(zé)渠道合作伙伴的考察、培訓(xùn)、評估、考核;

6、負(fù)責(zé)合作項目執(zhí)行過程與合作伙伴以及公司內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào),促進(jìn)問題的解決;

7、根據(jù)公司政策對合作伙伴提供相關(guān)支持與配合。

任職要求:

1、大專或以上學(xué)歷,市場營銷專業(yè)優(yōu)先;

2、有5年以上IT行業(yè)經(jīng)驗,3年以上渠道開發(fā)及管理經(jīng)驗;

3、較強(qiáng)的商務(wù)談判和獨(dú)立的市場開拓能力;

4、具有較強(qiáng)的.溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊合作精神;

5、性格外向、強(qiáng)烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

6、抗壓能力強(qiáng),能適應(yīng)高強(qiáng)度工作要求。

第三篇：投資顧問崗位職責(zé)

首席投資顧問

1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊的發(fā)展規(guī)劃；

2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的'投資、套利咨詢服務(wù)；

5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團(tuán)隊積極拓展客戶；

6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資顧問

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、配合營銷團(tuán)隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級投資顧問

1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、 盤活存量資產(chǎn)；

4、 配合營銷團(tuán)隊積極拓展新增客戶；

5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

第四篇：高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司確定的重點(diǎn)投資方向和投資標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注有關(guān)的市場和行業(yè)動態(tài)、項目動態(tài)，建立行業(yè)的信息資料，發(fā)現(xiàn)潛在投資機(jī)會；

2、負(fù)責(zé)投資（或擬投資）項目的行業(yè)分析、政策跟蹤以及投資策略、投資模式研究；

3、完成投資項目的盡職調(diào)查、財務(wù)分析、項目談判和投融資方案設(shè)計等前期工作，把握項目進(jìn)展，制定項目可行性報告，股權(quán)結(jié)構(gòu)分析執(zhí)行項目計劃；

4、科學(xué)評估擬投資項目的預(yù)期收益、風(fēng)險規(guī)避措施，對已投資項目的實施、運(yùn)營和退出過程中各類風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和評估，定期出具風(fēng)險監(jiān)控、評估報告；

5、負(fù)責(zé)與資本市場各相關(guān)主體例如信托、銀行、券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所以及政府有關(guān)部門的關(guān)系拓展及維護(hù)工作。

任職要求：

1、品行端正、踏實穩(wěn)定，具有良好的團(tuán)隊合作精神；

2、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律、財務(wù)、工商管理專業(yè)等碩士以上學(xué)歷，條件特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、5年以上國內(nèi)金融行業(yè)投資運(yùn)作管理經(jīng)驗；具備金融投資的財務(wù)、法律及企業(yè)改制等方面的專業(yè)知識和實際操作經(jīng)驗，獨(dú)立操作過完整項目投資和并購的經(jīng)驗；

4、深刻了解資本市場及投資行業(yè)發(fā)展規(guī)律，熟悉行業(yè)及市場環(huán)境，熟悉投融資、并購合資、改制重組等業(yè)務(wù)及相關(guān)法律法規(guī)；

5、有較強(qiáng)的計劃、控制及領(lǐng)導(dǎo)能力，較強(qiáng)的'系統(tǒng)思維能力和判斷力，具有風(fēng)險意識和風(fēng)險控制能力，具有良好的職業(yè)道德操守。

6、具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、邏輯思維能力和組織協(xié)調(diào)能力，具備良好的風(fēng)險評判能力、財務(wù)分析能力和方案撰寫能力，擁有豐富的項目承做經(jīng)驗；

7、獲得證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格等優(yōu)先考慮；

8、熟悉和了解香港資本市場，有香港上市公司或投行工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

9、具有較高英語讀寫水平，能夠進(jìn)行英語對話交流。

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第五篇：高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)

1、按照公司的投資標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助篩選合適的投資項目，負(fù)責(zé)項目盡職調(diào)查、投資可行性研究分析報告、合作交易結(jié)構(gòu)方案、路演材料、投資建議書、全套基金及投資協(xié)議等主要文件的編制；

2、負(fù)責(zé)拓展銀行、信托、資管、券商、第三方等募資渠道，組織基金路演等各項募集工作，協(xié)同其他部門完成基金設(shè)立及基金投資的.執(zhí)行工作；

3、根據(jù)投資管理規(guī)程，跟蹤被投資項目的實施進(jìn)度，監(jiān)控投資風(fēng)險，確保投資安全性和收益性可控等基金投資后管理工作；指導(dǎo)下屬完成基金的常規(guī)報告（月報、季報和年報等）的編寫，定期召集基金會議，完成收益分配工作；根據(jù)基金投資協(xié)議內(nèi)容，執(zhí)行基金退出方案等；

4、在日常業(yè)務(wù)中與客戶（開發(fā)企業(yè)和渠道商）建立良好合作關(guān)系，配合部門總經(jīng)理開展維護(hù)重點(diǎn)客戶關(guān)系工作；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。