千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)(合集)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)(合集)》。

第一篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；

2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶；

3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護(hù)核心客戶，完成個人業(yè)績要求；

4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷；

2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗；

3、較強(qiáng)的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的`能力；

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識；

5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

第二篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理，為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù)，滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求；

2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介，完成營銷任務(wù)；

3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發(fā)潛在客戶；

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:

1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；兩年以上的'金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷，有一定客戶資源；

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力；

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第三篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售；

2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢，同時結(jié)合不同國家的項目背景，為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案；

3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答，并根據(jù)不同客戶的不同需求，為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題；

4、以專業(yè)的知識及技能，對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確?？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行；

5、跟蹤申請進(jìn)度，及時將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通；

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的`方案和意見，完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷售工作經(jīng)驗；

2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語言表達(dá)能力強(qiáng)；

3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊合作精神；

4、喜歡銷售工作，服務(wù)意識強(qiáng)，敬業(yè)，對客戶負(fù)責(zé)，能夠承受較大的銷售壓力；

5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

第四篇：高級投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、篩選投資機(jī)會,負(fù)責(zé)項目立項;

2、領(lǐng)導(dǎo)項目組實施項目的盡職調(diào)查;

3、撰寫盡調(diào)報告,負(fù)責(zé)項目評審匯報,參加出資人匯報,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人商務(wù)談判、協(xié)議簽署等工作;

4、負(fù)責(zé)投資成功的項目的.投后管理工作。

任職要求:

1、重點院校經(jīng)濟(jì)、金融類及節(jié)能環(huán)保、農(nóng)業(yè)、食品等相關(guān)專業(yè)碩士以上學(xué)歷(本科是節(jié)能環(huán)保、農(nóng)業(yè)、食品等相關(guān)專業(yè),碩士是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的優(yōu)先);

2、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)業(yè)、食品等相關(guān)行業(yè)三年以上投資或者管理工作經(jīng)驗;

3、基礎(chǔ)素質(zhì)優(yōu)秀,邏輯思維能力及溝通能力強(qiáng);

4、抗壓能力強(qiáng),有良好的團(tuán)隊精神,吃苦耐勞;

5、熱愛投資行業(yè),致力于在投資行業(yè)長期發(fā)展;

6、具備一定的財務(wù)常識,有經(jīng)濟(jì)、金融方面復(fù)合背景的人選優(yōu)先;

7、適應(yīng)長期出差。

第五篇：投資顧問崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的`目的；

5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

工作職責(zé):

1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊成員分享專題成果。

3、通過團(tuán)隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。