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第一篇：銀保業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部的手續(xù)費(fèi)、保費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用的流程報(bào)批;
2、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
3、負(fù)責(zé)預(yù)算編制及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、管控;
4、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部行銷(xiāo)輔助品的采購(gòu)、申領(lǐng)和派發(fā);
5、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部業(yè)務(wù)人員的'入、離職;
6、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部業(yè)務(wù)人員的晉升、降級(jí)審核和預(yù)警管理;
7、負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)部業(yè)務(wù)人員薪資、績(jī)效管理;
8、把控業(yè)務(wù)品質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)管理;
9、根據(jù)人員管理工作開(kāi)展需要，分析并提交銀保人員管理報(bào)告。
任職要求:
1、正規(guī)院校全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，包括但不限于保險(xiǎn)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、年齡在40周歲以下;
3、具有一年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、具備較好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力、溝通能力、一定的組織協(xié)調(diào)能力，熟悉國(guó)家及地區(qū)保險(xiǎn)法規(guī)及保險(xiǎn)政策，具備一定的財(cái)稅知識(shí)，熟悉人員管理流程;
5、能夠熟練操作office等辦公軟件;
6、職業(yè)穩(wěn)定性強(qiáng)，近三年內(nèi)全職工作單位不超過(guò)兩個(gè)。
第二篇：保險(xiǎn)公司的崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶(hù)投訴;
2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開(kāi)展的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目;
4、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的電話(huà)理賠報(bào)案接收工作;
6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的.轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析;
7、負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。
第三篇：保險(xiǎn)公司的崗位職責(zé)
本部綜合內(nèi)勤主要職責(zé)就是通過(guò)落實(shí)四級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理、做好對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的后援服務(wù)，以支持四級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和人力的持續(xù)、健康發(fā)展
第一項(xiàng)：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。
一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助、指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報(bào)并送達(dá)相關(guān)材料；負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項(xiàng)；
二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫(xiě)解約申請(qǐng)表，并將退司所需的資料交回；三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。
第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；早會(huì)宣導(dǎo)或者打電話(huà)通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。
第三步：統(tǒng)計(jì)代資考通過(guò)的新人，通知推薦人填寫(xiě)新人入司表，填好后交回檢查，交與三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；
第二項(xiàng)：業(yè)務(wù)員差勤及扣款
一、 工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)員指紋的存檔管理，統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)員出勤信息。
二、 工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級(jí)機(jī)構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù)；
第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據(jù)每天早會(huì)的點(diǎn)到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù)，做出每月各部門(mén)差勤。
第三項(xiàng)：獎(jiǎng)品的發(fā)放
一、 工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)各類(lèi)物品、獎(jiǎng)品、行銷(xiāo)工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記
二、 工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級(jí)機(jī)構(gòu)提取各類(lèi)物品、獎(jiǎng)品、行銷(xiāo)工具的具體數(shù)據(jù)。
第二步：將名單根據(jù)最新人力表分成各個(gè)業(yè)務(wù)部，開(kāi)早會(huì)的時(shí)候?qū)⒎趾玫拿麊危l(fā)放給各個(gè)部門(mén)外勤經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理在開(kāi)早會(huì)的時(shí)候?qū)⑦M(jìn)行一一核對(duì)，并讓各個(gè)業(yè)務(wù)室的主管確認(rèn)后簽字。 第三步：將核對(duì)好的`發(fā)放名單交回三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤，核對(duì)好后從三級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)部領(lǐng)取物品，進(jìn)行發(fā)放。
第三項(xiàng)：準(zhǔn)新人及客戶(hù)積累的錄入
一、工作職責(zé)內(nèi)容：根據(jù)上級(jí)公司要求，負(fù)責(zé)準(zhǔn)新人、客戶(hù)積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作
二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：根據(jù)上級(jí)公司對(duì)部門(mén)下發(fā)的客戶(hù)積累數(shù)量的任務(wù)，然后對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行任務(wù)分配；
第二步：業(yè)務(wù)將所積累的客戶(hù)名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；
第三步：業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進(jìn)行面試，面試滿(mǎn)意者交回面試表，然后錄入準(zhǔn)新人系統(tǒng)； 第四項(xiàng)：計(jì)劃書(shū)的打印
一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助業(yè)務(wù)員對(duì)上市的險(xiǎn)種進(jìn)行計(jì)劃書(shū)的打??；
二、工作對(duì)接人員：業(yè)務(wù)員
三、具體流程及步驟：將業(yè)務(wù)員描述的客戶(hù)的具體年齡、性別等詳細(xì)資料輸入計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)，進(jìn)行計(jì)劃書(shū)的打印。
第四篇：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
2.維護(hù)公司客戶(hù)關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶(hù)投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，積累客戶(hù)資源
3.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶(hù)資源
4.協(xié)助分析客戶(hù)的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況
5.為參保客戶(hù)提供所銷(xiāo)售保險(xiǎn)的一切服務(wù)
6.根據(jù)客戶(hù)的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的.咨詢(xún)服務(wù)
7.根據(jù)部門(mén)經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷(xiāo)售類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)
3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先
4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力
5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
第五篇：銀保業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 保持每天、逐個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的定期拜訪(fǎng)，追蹤業(yè)績(jī)，在所有產(chǎn)品銷(xiāo)售活動(dòng)中為行員提供必要的支持;
2. 為銀行行員提供專(zhuān)一的產(chǎn)品與銷(xiāo)售技能方面的一對(duì)一輔導(dǎo);
3. 對(duì)行員銷(xiāo)售和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行管理，確保各項(xiàng)活動(dòng)符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù);
4. 協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，對(duì)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及時(shí)反饋，協(xié)助公司分析并解決問(wèn)題;
5. 收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)客戶(hù)投保資料，登記并檢查各項(xiàng)信息填寫(xiě)無(wú)誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點(diǎn);
6. 按公司要求完成各項(xiàng)活動(dòng)管理工具表的填寫(xiě)，按規(guī)定參加公司組織的'各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，并遵守相關(guān)紀(jì)律。
任職要求:
1. 自信、開(kāi)朗、進(jìn)取，能處理好人際關(guān)系;
2. 溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)，并具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、抗壓能力、溝通能力，及服務(wù)意識(shí);
3. 無(wú)不良職業(yè)記錄，無(wú)違反有關(guān)金融保險(xiǎn)法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄，無(wú)刑事犯罪記錄;
4. 2-3年的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);
5. 本科或本科以上學(xué)歷。
第六篇：銀保業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、進(jìn)行銀保關(guān)鍵品質(zhì)指標(biāo)的管理，協(xié)助追蹤、改善部門(mén)kqi指標(biāo);
2、初審、登記、遞交新單投保資料，并跟進(jìn)后續(xù)事宜;
3、制作并按時(shí)發(fā)送總分公司及內(nèi)部相關(guān)報(bào)表;
4、受理渠道日常保全資料，咨詢(xún)相關(guān)保全問(wèn)題，協(xié)助銷(xiāo)售人員維護(hù)渠道關(guān)系;
5、進(jìn)行銀保單證管理;
6、cmsdms系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)及信易通權(quán)限管控;
7、協(xié)助客服接待客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)，處理相關(guān)投訴、保全事宜;
8、協(xié)助銷(xiāo)售人員對(duì)日聯(lián)單申請(qǐng)的特殊事宜進(jìn)行處理;
9、支持渠道個(gè)性化需求;
10、營(yíng)運(yùn)及營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)制度、流程的宣導(dǎo)、培訓(xùn)及指導(dǎo)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、2年以上保險(xiǎn)行業(yè)營(yíng)運(yùn)工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備良好的`金融、保險(xiǎn)知識(shí)，良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
4、具備良好的辦公軟件技能水平及良好的中英文表達(dá)能力。
