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第一篇：業(yè)務部經(jīng)理述職報告

本人受分行財務管理部委派，20xx年作為業(yè)務經(jīng)理派駐到支行營業(yè)部。根據(jù)業(yè)務經(jīng)理派駐管理辦法和實施細則等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就任派駐業(yè)務經(jīng)理上半年來的情況述職如下：

一、派駐機構(gòu)基本情況

支行營業(yè)部有11名員工，其主任1名，派駐業(yè)務經(jīng)理2名(其中一人為副主任兼任)，對私柜員3名，對公柜員2名，對公出納兼管庫押運員2名，大堂經(jīng)理1名。主要辦理本外幣儲蓄存款、公司存款以及結(jié)算、清算、貸款帳務處理和其他中間業(yè)務等。截止20xx上半年，營業(yè)部各項存款余額為58864萬元，其中儲蓄存款為18644萬元，公司存款余額40220萬元。

二、履職及內(nèi)控合規(guī)執(zhí)行情況

(一)履職情況

半年來，本人認真履行派駐業(yè)務經(jīng)理各項工作職責，獨立行使經(jīng)營性分支機構(gòu)前臺柜面業(yè)務的授權(quán)、內(nèi)部控制、合規(guī)檢查等職責，嚴格監(jiān)督控制前臺柜員按規(guī)定操作流程進行業(yè)務操作。對派駐機構(gòu)人員違反和操作流程、業(yè)務處理不規(guī)范、差錯和過失等問題，能夠現(xiàn)場指出和制止，并按規(guī)定進行記錄和報告。在保證履行職責的前提下，協(xié)助支行負責人完成內(nèi)、外審檢查工作。

(二)工作措施及成效

本人由于是從其他業(yè)務部門被安排到支行營業(yè)部擔任業(yè)務經(jīng)理職務，在角色的轉(zhuǎn)變上經(jīng)歷了一段時間，通過計財部、任職部門領(lǐng)導和另一業(yè)務經(jīng)理的指導和幫助下，經(jīng)過本人不斷的加上長期以來形成的良好業(yè)務素質(zhì)和對前臺業(yè)務操作的理解，我要求部門員工柜員多學習、多回頭看、對差錯多找原因、記牢“雙十禁”，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，依法合規(guī)經(jīng)營。半年來，員工業(yè)務素質(zhì)有很大提高，內(nèi)部管理，風險控制得到有效加強，業(yè)務差錯明顯減少，改變了過去業(yè)務差錯率一直較高的狀況。

三、存在問題及原因分析

實施派駐業(yè)務經(jīng)理制以來，盡管在內(nèi)部控制方面得到很大加強，但仍然存在一些問題，主要為審單不嚴，如開戶申請書漏客戶簽名、授權(quán)業(yè)務漏有權(quán)人簽字授權(quán)、現(xiàn)金支票大額取現(xiàn)漏身份證復印件、身份證漏核查、現(xiàn)金庫存超限額等等。存在以上問題的原因：

1、首先臨柜柜員回頭看不夠，其次本人核憑證也不夠細致，造成漏客戶簽名、漏有權(quán)人簽字授權(quán)、漏聯(lián)網(wǎng)核查等差錯的發(fā)生;

2、對現(xiàn)金庫存管理松懈。雙休日、節(jié)假日超庫存現(xiàn)金沒有及時上繳，沒有考慮現(xiàn)金庫存過大帶來的風險以及對整個網(wǎng)點績效考核造成的影響等等，總體來說，主要是因為日常工作不夠用心，風險防范意識不強等原因。

四、今后的工作方向

總結(jié)半年來的工作經(jīng)驗教訓，從中總結(jié)自身在業(yè)務審核中存在的不足。進一步加強自身的業(yè)務學習，不斷的充實和完善自己，努力提高自己理論知識和解決實際問題的能力，在加強柜面業(yè)務監(jiān)督的同時，更要加強事中的監(jiān)督以及憑證的審核，爭取把工作做到更細、更好，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，把好第一道防線關(guān)，使內(nèi)控工作更上新臺階。

第二篇：保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責精選10

1、負責根據(jù)客戶的'要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務；

2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；

4、負責參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。

第三篇：業(yè)務部經(jīng)理述職報告

大家好，我是xxxx。我來到公司將近四個月了，我一直擔任著xxxx縣區(qū)經(jīng)理一職。這對我來說這是一個全新的崗位，我積極投入、認真工作。在此我有過歡樂也有過困或。在此我總結(jié)一下縣區(qū)的得失：

人心是關(guān)健。

1、經(jīng)銷商有沒有信心做我們的產(chǎn)品這是一個關(guān)健。

2、業(yè)務員有沒有信心讓經(jīng)銷商做我們的產(chǎn)品這也是關(guān)健。

3、如何整合經(jīng)銷商與xxxx縣區(qū)及周邊縣區(qū)的有利資源這是領(lǐng)導者的關(guān)健。昨天與陳華軍的溝通我認為20xx年一定要打破現(xiàn)有格局，重新洗牌，以配合公司決戰(zhàn)20xx年的重大決策！

一、人員配備：

將所有縣區(qū)業(yè)務員交市場部重新安排，我只需要二名沒有任何內(nèi)部關(guān)系的業(yè)務員就可。

二、戰(zhàn)略目標：

所有縣區(qū)再不分配到人而出現(xiàn)管理真空，將以協(xié)調(diào)業(yè)務與發(fā)掘新市場為二條主線，再借以市場部與經(jīng)銷商人力與物力的優(yōu)勢，堅持實現(xiàn)穩(wěn)定中求發(fā)展，發(fā)展中求穩(wěn)定的縣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略目標。

三、請求支援：

1、公司給予車輛支持。

2、公司依然將年前批示的廣告支持接續(xù)生效。

3、請公司給予縣區(qū)只認結(jié)果不認過程的優(yōu)勢。市場部是縣區(qū)的行政主管而不是縣區(qū)的業(yè)務主管，但可以監(jiān)管。

四、20xx年縣區(qū)整體計劃：

1、將湘陰、xxxx縣、汩羅、洪湖做為縣區(qū)四個樣板縣，同時發(fā)展干黃品類。

2、將臨湘、華容、岳化、君山、平江、仙桃作為古越樓臺的確定縣。

3、繼續(xù)游說與發(fā)展新的縣區(qū)。

五、元錄蘋

1、第一個星期完成xxxx縣的所有不干膠廣告，同時將xxxx縣經(jīng)銷商進入全市醫(yī)藥系統(tǒng)與足浴行業(yè)的業(yè)務拓展。

2、第二、三兩個星期將汩羅、湘陰、洪湖三縣的不干膠廣告做到位，同時談好一到兩個干黃的經(jīng)銷。

3、第四個星期根據(jù)實際情況而調(diào)整。

以上就是對于一年工作的簡要述職報告，有不當之處，還請批評指正，謝謝大家！

第四篇：保險公司客戶經(jīng)理崗位職責

1、負責受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

3、負責策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務項目;

4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的`培訓;

5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

6、負責超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;

7、負責客戶滿意度調(diào)查。

第五篇：理財經(jīng)理崗位職責

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務；

2、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

3、完成銷售經(jīng)理制定的'銷售目標；

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

要求：

5、中專以上學歷；

6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

8、良好的適應能力以及開拓能力；

9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

第六篇：保險公司客戶經(jīng)理崗位職責

1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的`保險知識咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

4、負責參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。