第三篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、承接主導(dǎo)財(cái)務(wù)咨詢類的項(xiàng)目。

2、與客戶進(jìn)行專業(yè)性的討論，界定和解決問題。

3、善于與客戶高管溝通，幫助客戶主管理解和實(shí)施解決方案。

4、參與公司自選方案的撰寫，完善咨詢方案。

5、根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行方案，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)幫助方案落地轉(zhuǎn)化。

崗位要求：

1、擁有較強(qiáng)的邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力和表達(dá)能力善于溝通以及人際關(guān)系的能力

2、具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)合作意識。

3、適應(yīng)項(xiàng)目不定期出差和臨時(shí)出差。

第四篇：咨詢顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)邀約家長參加睿丁英語的免費(fèi)公開課；

2、通過我們提供的標(biāo)準(zhǔn)化流程及話術(shù)向家長展示睿丁英語培訓(xùn)的特色最終促成簽單 ;

3、完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績目標(biāo)，定期總結(jié)、分享工作經(jīng)驗(yàn)與工作心得；

4、借助企業(yè)平臺學(xué)習(xí)行業(yè)前途沿理論知識、并將其運(yùn)用到工作中。

任職要求：

1、無學(xué)歷要求，有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

2、認(rèn)同企業(yè)的`定位，培養(yǎng)孩子英語實(shí)際運(yùn)用能力；

3、熱愛銷售工作，有強(qiáng)烈的個(gè)人進(jìn)取心和對于成功的渴望；

4、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力，較強(qiáng)的邏輯思維能力；

5、性格開朗,親和力強(qiáng),形象氣質(zhì)佳。

第五篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售；

2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢，同時(shí)結(jié)合不同國家的項(xiàng)目背景，為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案；

3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答，并根據(jù)不同客戶的不同需求，為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題；

4、以專業(yè)的知識及技能，對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確?？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行；

5、跟蹤申請進(jìn)度，及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通；

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的`方案和意見，完成業(yè)務(wù)開展可行性報(bào)告、市場量化分析報(bào)告。

任職資格:

1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)；

2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語言表達(dá)能力強(qiáng)；

3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神；

4、喜歡銷售工作，服務(wù)意識強(qiáng)，敬業(yè)，對客戶負(fù)責(zé)，能夠承受較大的銷售壓力；

5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

第六篇：投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng)；

3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；

4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的'目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響；

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn)；

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試；持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。