千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《金融銷售顧問崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《金融銷售顧問崗位職責(zé)》。
第一篇：投資顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、金融，經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。
2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的.風(fēng)險意識；
4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實負責(zé)，具備較強的團隊協(xié)作精神；
5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先、
工作職責(zé):
1、通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
第二篇：投資顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù)；
2、協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議；
3、協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作；
4、協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動；
任職要求:
1、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘；
2、已通過證券從業(yè)資格考試；
3、對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強烈興趣，具有一定的`證券知識；
4、細心，踏實，認真，具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn)；
5、具備較好的客戶服務(wù)意識，有較強的客戶維護能力；
6、具備投資顧問資格優(yōu)先。
第三篇：投資顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；
2、全面負責(zé)營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3、負責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用；
4、研究高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓(xùn)團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的'目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu)，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試；持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第四篇：投資顧問崗位職責(zé)
投資顧問崗位職責(zé)
導(dǎo)語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨特的魅力。以下小編為大家介紹投資顧問崗位職責(zé)文章，歡迎大家閱讀參考!
投資顧問崗位職責(zé)1
1、負責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；
2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；
3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；
3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1.主持投資顧問部日常管理工作。
2.落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。
3.負責(zé)團隊的建設(shè)、維護，負責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。
5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問
崗位描述：
1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；
2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；
3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；
4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；
3、盤活存量資產(chǎn)；
4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問崗位職責(zé)2
一、崗位職責(zé)
1、負責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；
2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；
3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；
4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、管理指定客戶的傭金浮動；
6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：
1、年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；
5、經(jīng)驗要求：無；
6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求
一、崗位職責(zé)
1、負責(zé)維護指定客戶的客戶關(guān)系；
2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；
3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；
4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、負責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動
8、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營銷總監(jiān)助理
一、崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護
2、負責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施
3、負責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；
4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國外知名院校畢業(yè)生；
5、經(jīng)驗要求：無；
6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
第五篇：投資顧問崗位職責(zé)
【崗位職責(zé)】
1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關(guān)研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；
3、實時關(guān)注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進行前瞻預(yù)測，向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議；
4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專業(yè)，具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機知識；
2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨立鉆研；
3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性，具有一定的'數(shù)據(jù)分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域；
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。
