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第一篇：金融產(chǎn)品營銷崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營策劃;通過主題策劃、精準(zhǔn)營銷等手段,推動業(yè)務(wù)開展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

任職資格:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、熟悉金融市場,了解金融數(shù)據(jù)模型,精通各類金融資產(chǎn)特性,具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動、線上運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有CFA等專業(yè)證書者優(yōu)先。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、建立符合企業(yè)情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效控制；

2、組織進(jìn)行會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督等工作；

3、掌握最新的財(cái)政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；

4、預(yù)算編制，能進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作；

5、編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析

任職要求：

1、統(tǒng)招本科以上財(cái)務(wù)金融類專業(yè)，會計(jì)師職稱。

2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識，財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

4、精通國家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。

第三篇：銷售人員管理制度

[篇一:銷售人員管理制度]

一、財(cái)務(wù)處工作制度

1、正確貫徹執(zhí)行、、、和等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，加強(qiáng)會計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。財(cái)會人員要以身作則，奉公守法，同一切*盜竊，違法亂紀(jì)行為作斗爭。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家對*品作價(jià)的規(guī)定和等物價(jià)政策，合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的應(yīng)抓緊收回。凡是預(yù)算外的，無計(jì)劃的開支應(yīng)堅(jiān)決杜絕。對于臨時(shí)必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

3、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，正確及時(shí)編制年度和季度的財(cái)務(wù)計(jì)劃(預(yù)算)，保*臨床和科研經(jīng)費(fèi)的需要，辦理會計(jì)業(yè)務(wù)。按上級主管部門的要求，報(bào)送會計(jì)月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)(決算)。

4、加強(qiáng)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析資料，以便領(lǐng)導(dǎo)正確決策，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算的管理工作。

5、凡本院對外采購開支等一切會計(jì)事項(xiàng)，均應(yīng)取得合法的原始憑*(如*、賬單、收據(jù)等)。原始憑*由經(jīng)手人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，方能以據(jù)報(bào)銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理結(jié)帳報(bào)銷手續(xù)。

6、會計(jì)人員要及時(shí)清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。

7、財(cái)務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科配合，定期對固定資產(chǎn)(房屋、設(shè)備、家具、*品、器械等)和流動資產(chǎn)(*品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等)等國家資財(cái)進(jìn)行經(jīng)常*的監(jiān)督，及時(shí)清查庫存，防止浪費(fèi)和積壓。

8、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費(fèi)人員不得以長補(bǔ)短。如有差錯(cuò)，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

9、會計(jì)核算、原始憑*、帳本、*清冊、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)決算等，以及會計(jì)人員交接，均按財(cái)政部門的規(guī)定辦理。

10、加強(qiáng)住院費(fèi)用管理，實(shí)行住院費(fèi)用“一日清單制”，嚴(yán)格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的有關(guān)政策。

二、財(cái)務(wù)管理規(guī)定

1、預(yù)算編制按照事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，采取院領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)部門相結(jié)合的辦法。由財(cái)務(wù)科擬定醫(yī)院年度預(yù)算，經(jīng)院長辦公會審議通過，報(bào)主管部門批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一掌握執(zhí)行。

2、收支預(yù)算要參考上年預(yù)算執(zhí)行情況和對預(yù)算年度的預(yù)測編制。支出要量入為出，略有結(jié)余。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍，按照批準(zhǔn)的預(yù)算和計(jì)劃所規(guī)定的用途，建立健全支出管理制度和手續(xù)，提高資金使用效果。

4、購置大型、貴重儀器設(shè)備和大型修繕(拆改建)項(xiàng)目，要事先進(jìn)行可行*論*和評議，提出可行*方案，經(jīng)審計(jì)科審計(jì)后，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可購買和實(shí)施。

5、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)支出由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一安排，掌握使用，根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，按制度規(guī)定及定額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行指標(biāo)控制。

6、各職能科室預(yù)算內(nèi)開支，要提出資金使用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)處審核后執(zhí)行。超預(yù)算或計(jì)劃外開支，有關(guān)科室要提出書面報(bào)告，交財(cái)務(wù)處審核后，由院長批準(zhǔn)執(zhí)行。

7、固定資產(chǎn)實(shí)行財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)總賬，管理部門負(fù)責(zé)明細(xì)賬，使用科室負(fù)責(zé)臺賬(建卡)的三級賬卡制度。

8、低值易耗品實(shí)行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據(jù)各科室的實(shí)際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。

9、*品實(shí)行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷”的管理辦法，合理核定*庫和*房儲備資金。

10、衛(wèi)生材料和其它材料按照“計(jì)劃采購、定量定額供應(yīng)”的管理辦法，科室或個(gè)人不得以任何理由擅自購買。

11、專項(xiàng)資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則，按照規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標(biāo)準(zhǔn)辦理。

12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、*品、衛(wèi)生材料等財(cái)產(chǎn)物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。

13、本規(guī)定未盡事宜，按有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行

[篇二:保險(xiǎn)營銷員管理規(guī)定]

第一章總則

第一條為了規(guī)范保險(xiǎn)營銷員的營銷活動，維護(hù)保險(xiǎn)市場秩序，保護(hù)投保人和被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱保險(xiǎn)營銷員是指取得*保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱*保監(jiān)會)頒發(fā)的資格*書，為保險(xiǎn)公司銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)或者傭金的個(gè)人。

第三條本規(guī)定所稱保險(xiǎn)營銷活動是指保險(xiǎn)營銷員經(jīng)保險(xiǎn)公司授權(quán)進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售及相關(guān)服務(wù)的活動。

第四條本規(guī)定所稱保險(xiǎn)公司是指經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立，并依法登記注冊的商業(yè)保險(xiǎn)公司及其分支機(jī)構(gòu)。

第五條*保監(jiān)會根據(jù)*授權(quán)，對保險(xiǎn)營銷員履行監(jiān)管職責(zé)。

*保監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)，在*保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。

第二章資格管理

第六條從事保險(xiǎn)營銷活動的人員應(yīng)當(dāng)通過*保監(jiān)會組織的保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格考試(以下簡稱資格考試)，取得(以下簡稱)。

第七條是*保監(jiān)會對個(gè)人具有從事保險(xiǎn)營銷活動資格的認(rèn)定。

由*保監(jiān)會統(tǒng)一印制。

第八條參加資格考試的人員應(yīng)當(dāng)具有初中以上文化程度。

第九條報(bào)名參加資格考試的人員，應(yīng)當(dāng)提交下列材料:

(一)；

(二)*明文件復(fù)印件；

(三)學(xué)歷*復(fù)印件；

(四)最近3個(gè)月正面免冠小兩寸**照片3張；

(五)親筆署名無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的聲明。

通過保險(xiǎn)公司集體報(bào)名的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)對報(bào)名考生提交的材料進(jìn)行審核。

第十條資格考試成績合格，具備下列條件且無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的人員，自考試成績公布之日起20日內(nèi)，由*保監(jiān)會頒發(fā):

(一)具有完全民事行為能力；

(二)品行良好。

第十一條有下列情形之一的人員，不予頒發(fā):

(一)因故意犯罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年的；

(二)因欺詐等不誠信行為受行政處罰未逾3年的；

(三)被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布在一定期限內(nèi)為行業(yè)禁入者，禁入期限仍未屆滿的。

第十二條有效期3年，自頒發(fā)之日起計(jì)算。持有人應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30日前申請換發(fā)。

第十三條申請換發(fā)，持有人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

(一)每年接受后續(xù)教育時(shí)間累計(jì)不少于36小時(shí)，其中接受保險(xiǎn)法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時(shí)間累計(jì)不少于12小時(shí)；

(二)前3年內(nèi)未因欺詐和嚴(yán)重金融、保險(xiǎn)違法違規(guī)行為受刑事或者行政處罰；

(三)無故意不履行數(shù)額較大個(gè)人債務(wù)的行為。

第十四條申請換發(fā)，持有人應(yīng)當(dāng)交還原，并提交下列材料:

(一)；

(二)前3年內(nèi)每年接受后續(xù)教育情況的有關(guān)*；

(三)最近3個(gè)月正面免冠小兩寸**照片2張；

(四)親筆署名無第十三條第(二)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)規(guī)定情形的個(gè)人聲明。

第十五條持有人申請換發(fā)的，*保監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理換發(fā)申請之日起20日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。批準(zhǔn)換發(fā)的，核發(fā)新的；決定不予換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

第十六條登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，持有人應(yīng)當(dāng)持變更事項(xiàng)的*材料和原件，向*保監(jiān)會辦理相關(guān)變更手續(xù)。

毀損影響使用的，持有人可以向*保監(jiān)會申請更換。持有人向*保監(jiān)會申請更換的，應(yīng)當(dāng)提交被毀損的原件。

遺失的，持有人應(yīng)當(dāng)在*保監(jiān)會指定的媒體和網(wǎng)站上公告。持有人向*保監(jiān)會申請補(bǔ)發(fā)的，應(yīng)當(dāng)提交親筆簽名的遺失聲明和刊登遺失公告的*材料。

*保監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自受理上述申請之日起20日內(nèi)，予以變更、更換或者補(bǔ)發(fā)。

第十七條由持有人保管，保險(xiǎn)公司及其他組織和個(gè)人不得以任何理由扣留。

第*條有下列情形之一的，*保監(jiān)會將予以注銷:

(一)依法不予換發(fā)；

(二)依法撤銷。

第三章展業(yè)登記管理

第十九條持有人應(yīng)當(dāng)取得所屬保險(xiǎn)公司發(fā)放的(以下簡稱)，方可從事保險(xiǎn)營銷活動。

前款所稱所屬保險(xiǎn)公司是指直接與保險(xiǎn)營銷員簽訂委托協(xié)議，授權(quán)其代為從事保險(xiǎn)營銷活動的保險(xiǎn)公司。

第二十條是保險(xiǎn)營銷員接受保險(xiǎn)公司委托代表其從事保險(xiǎn)營銷活動的*。

已經(jīng)取得、或者的人員，不得領(lǐng)取。

第二十一條由*保監(jiān)會監(jiān)制。

保險(xiǎn)公司向持有人發(fā)放前，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會辦理該持有人的登記注冊。

的管理制度和年審制度，由*保監(jiān)會另行制定。

第二十二條保險(xiǎn)公司只能向取得且經(jīng)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會登記注冊的人員發(fā)放。

第二十三條保險(xiǎn)營銷員向所屬保險(xiǎn)公司申請領(lǐng)取，應(yīng)當(dāng)提交下列材料:

(一)；

(二)*明文件復(fù)印件；

(三)復(fù)印件；

(四)復(fù)印件；

(五)最近3個(gè)月正面免冠小兩寸**照片1張。

保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)對保險(xiǎn)營銷員提交的材料進(jìn)行審核。

第二十四條應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

(一)姓名、*別、*明及號碼；

(二)編號；

(三)編號；

(四)業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域；

(五)保險(xiǎn)公司名稱；

(六)保險(xiǎn)營銷員編號；

(七)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會投訴電話；

(八)發(fā)*日期和有效期。

的業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域不得超出所屬保險(xiǎn)公司經(jīng)營許可*上的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。

第二十五條的登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，所屬保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會辦理登記變更手續(xù)。

第二十六條遺失或者因毀損影響使用的，由所屬保險(xiǎn)公司補(bǔ)發(fā)或者更換。

第二十七條保險(xiǎn)營銷員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)將交還所屬保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會注銷該保險(xiǎn)營銷員的登記:

(一)與所屬保險(xiǎn)公司解除委托協(xié)議的；

(二)未通過年度審核的；

(三)被注銷的。

第四章展業(yè)行為管理

第二*條保險(xiǎn)營銷員從事保險(xiǎn)營銷活動應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和*保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。

第二十九條保險(xiǎn)營銷員應(yīng)當(dāng)在所屬保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)從事保險(xiǎn)營銷活動，自覺接受所屬保險(xiǎn)公司的管理，履行委托協(xié)議約定的義務(wù)。

第三十條保險(xiǎn)營銷員從事保險(xiǎn)營銷活動，應(yīng)當(dāng)出示。

第三十一條保險(xiǎn)營銷員應(yīng)當(dāng)客觀、全面、準(zhǔn)確地向客戶披露有關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的信息，應(yīng)當(dāng)向客戶明確說明保險(xiǎn)合同中責(zé)任免除、猶豫期、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品等待期、退保等重要信息。

第三十二條保險(xiǎn)營銷員銷售分紅保險(xiǎn)、投資連結(jié)保險(xiǎn)、萬能保險(xiǎn)等保險(xiǎn)新型產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)明確告知客戶此類產(chǎn)品的費(fèi)用扣除情況，并提示購買此類產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)。

第三十三條保險(xiǎn)營銷員應(yīng)當(dāng)將保險(xiǎn)單據(jù)等重要文件交由投保人或者被保險(xiǎn)人本人簽名確認(rèn)。

第三十四條保險(xiǎn)營銷員不得與非法從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或者個(gè)人發(fā)生保險(xiǎn)業(yè)務(wù)往來。

第三十五條保險(xiǎn)營銷員代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不得同時(shí)與兩家或者兩家以上保險(xiǎn)公司簽訂委托協(xié)議。

第三十六條保險(xiǎn)營銷員從事保險(xiǎn)營銷活動，不得有下列行為:

(一)做虛假或者誤導(dǎo)*說明、宣傳；

(二)擅自印制、發(fā)放、傳播保險(xiǎn)產(chǎn)品宣傳材料；

(三)對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)容做不公平或者不完全比較；

(四)隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況；

(五)對保險(xiǎn)產(chǎn)品的紅利、盈余分配或者未來不確定收益作出超出合同保*的承諾；

(六)對保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況和償付能力作出虛假或者誤導(dǎo)*陳述；

(七)利用行政處罰結(jié)果或者捏造、散布虛假事實(shí)，詆毀其他保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的信譽(yù)；

(八)利用行*力、行業(yè)優(yōu)勢地位或者職業(yè)便利以及其他不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或者限制投保人訂立保險(xiǎn)合同；

(九)給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人保險(xiǎn)合同規(guī)定以外的其他利益；

(十)向投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人收取保險(xiǎn)費(fèi)以外的費(fèi)用；

(十一)阻礙投保人履行如實(shí)告知義務(wù)或者誘導(dǎo)其不履行如實(shí)告知義務(wù)；

(十二)未經(jīng)保險(xiǎn)公司同意或者授權(quán)擅自變更保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率；

(十三)未經(jīng)保險(xiǎn)合同當(dāng)事人同意或者授權(quán)擅自填寫、更改保險(xiǎn)合同及其文件內(nèi)容；

(十四)未經(jīng)投保人或者被保險(xiǎn)人同意，代替或者唆使他人代替投保人、被保險(xiǎn)人簽署保險(xiǎn)單*及相關(guān)重要文件；

(十五)誘導(dǎo)、唆使投保人終止、放棄有效的保險(xiǎn)合同，購買新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，且損害投保人利益；

(十六)泄露投保人、被保險(xiǎn)人、受益人、保險(xiǎn)公司的商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私；

(十七)超出載明的業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域從事保險(xiǎn)營銷活動；

(*)挪用、截留、侵占保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)賠款或者保險(xiǎn)金；

(十九)串通投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人騙取保險(xiǎn)金或者保險(xiǎn)賠款；

(二十)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓或者；

(二十一)私自印制、偽造、變造、倒買倒賣、隱匿、銷毀保險(xiǎn)單*；

(二十二)*保監(jiān)會規(guī)定的其他擾亂保險(xiǎn)市場秩序的行為。

第三十七條*保監(jiān)會在指定媒體和網(wǎng)站上披露保險(xiǎn)營銷員、信息以及保險(xiǎn)營銷員的誠信記錄。

第五章崗前培訓(xùn)與后續(xù)教育

第三*條保險(xiǎn)營銷員申請領(lǐng)取、年審和換發(fā)，應(yīng)當(dāng)符合*保監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育的條件。

崗前培訓(xùn)是指保險(xiǎn)營銷員首次從事保險(xiǎn)營銷活動前接受的、經(jīng)*保監(jiān)會認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的*培訓(xùn)。

后續(xù)教育是指保險(xiǎn)營銷員在從事保險(xiǎn)營銷活動過程中每年接受的、經(jīng)*保監(jiān)會認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的*培訓(xùn)。

第三十九條保險(xiǎn)營銷員首次從事保險(xiǎn)營銷活動前，應(yīng)當(dāng)接受累計(jì)不少于80小時(shí)的崗前培訓(xùn)，其中接受保險(xiǎn)法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時(shí)間累計(jì)不得少于12小時(shí)。

第四十條保險(xiǎn)營銷員從事保險(xiǎn)營銷活動，每年應(yīng)當(dāng)接受累計(jì)不少于36小時(shí)的后續(xù)教育，其中接受保險(xiǎn)法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時(shí)間累計(jì)不得少于12小時(shí)。

第四十一條保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在每年1月31日前，向*保監(jiān)會報(bào)送年度培訓(xùn)情況的報(bào)告。報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括上年度開展崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育的內(nèi)容、方式和時(shí)間以及本年度的培訓(xùn)計(jì)劃。

第四十二條保險(xiǎn)營銷員應(yīng)當(dāng)持有由*保監(jiān)會監(jiān)制的。

第六章保險(xiǎn)公司的管理責(zé)任

第四十三條保險(xiǎn)公司不得委托未取得的人員從事保險(xiǎn)營銷活動。

保險(xiǎn)公司委托保險(xiǎn)營銷員從事保險(xiǎn)營銷活動，應(yīng)當(dāng)與保險(xiǎn)營銷員簽訂書面委托協(xié)議，委托協(xié)議的授權(quán)不得超出保險(xiǎn)公司自身的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。

第四十四條保險(xiǎn)營銷員根據(jù)保險(xiǎn)公司的授權(quán)從事保險(xiǎn)營銷活動的行為，由保險(xiǎn)公司承擔(dān)責(zé)任。

保險(xiǎn)營銷員在從事保險(xiǎn)營銷活動過程中有超越授權(quán)范圍的行為，投保人有理由相信其有代理權(quán)，并已經(jīng)訂立保險(xiǎn)合同的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任；但是保險(xiǎn)公司可以依法追究越權(quán)的保險(xiǎn)營銷員的責(zé)任。

第四十五條保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對保險(xiǎn)營銷員的培訓(xùn)和管理，提高保險(xiǎn)營銷員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不得唆使、誤導(dǎo)保險(xiǎn)營銷員進(jìn)行違背誠信義務(wù)的活動。

保險(xiǎn)公司不得發(fā)布宣傳保險(xiǎn)營銷員傭金或者手續(xù)費(fèi)的廣告，不得以購買保險(xiǎn)產(chǎn)品作為成為保險(xiǎn)營銷員的條件。

第四十六條保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)組織保險(xiǎn)營銷員參加崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育培訓(xùn)。

保險(xiǎn)公司委托保險(xiǎn)營銷員銷售人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對保險(xiǎn)營銷員進(jìn)行專門培訓(xùn)。

第四十七條保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立健全保險(xiǎn)營銷員管理制度和保險(xiǎn)營銷員管理檔案，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地登記保險(xiǎn)營銷員個(gè)人基本資料、培訓(xùn)教育情況、業(yè)務(wù)情況、獎懲情況等內(nèi)容。

保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)對保險(xiǎn)營銷員培訓(xùn)內(nèi)容的合法*和真實(shí)*負(fù)責(zé)。

第四*條保險(xiǎn)營銷員因故意犯罪被判處刑罰的，或者因經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)活動受到行政處罰或者行業(yè)自律組織處分的，所屬保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)自知悉之日起5日內(nèi)向*保監(jiān)會報(bào)告。

第四十九條保險(xiǎn)公司對本公司保險(xiǎn)營銷員在保險(xiǎn)營銷活動中的違法違規(guī)行為給予紀(jì)律處分的，應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會報(bào)告。

第七章法律責(zé)任

第五十條申請參加資格考試的人員提供虛假考試報(bào)名材料的，不予受理報(bào)名申請或者宣布考試成績無效，該申請人在1年內(nèi)不得參加資格考試。

第五十一條參加資格考試的人員有考試*、擾亂考場秩序等違反考試紀(jì)律行為的，停止其繼續(xù)參加考試，宣布其考試成績無效，該申請人在3年內(nèi)不得參加資格考試；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第五十二條持有人代替他人參加資格考試，或者協(xié)助、參與、組織他人在資格考試中*的，*保監(jiān)會給予*告，并處1萬元以下罰款。

第五十三條申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申領(lǐng)*書的，*保監(jiān)會不予受理或者不予頒發(fā)，并給予*告；該申請人在1年內(nèi)不得再次向*保監(jiān)會申請。

第五十四條持有人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得的，*保監(jiān)會依法撤銷并收回其，給予*告；該*書持有人3年內(nèi)不得向*保監(jiān)會申請。

第五十五條保險(xiǎn)營銷員違反本規(guī)定第二十九條至三十六條規(guī)定的，由*保監(jiān)會給予*告，處以1萬元以下罰款。

第五十六條保險(xiǎn)公司組織、參與、協(xié)助保險(xiǎn)營銷員考試*的，由*保監(jiān)會給予*告，并處3萬元以下罰款；對該保險(xiǎn)公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，責(zé)令撤換，并處以1萬元以下罰款。構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第五十七條保險(xiǎn)公司委托未取得和的人員從事保險(xiǎn)營銷活動，支付其手續(xù)費(fèi)或者傭金的，由*保監(jiān)會責(zé)令改正，給予*告，并處3萬元以下的罰款；對該保險(xiǎn)公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，給予*告，并處1萬元以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，由*保監(jiān)會責(zé)令撤換該保險(xiǎn)公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，并對其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立申請，不予許可。

第五*條保險(xiǎn)公司違反本規(guī)定第九條、第十七條、第二十二條、第二十三條、第二十五條、第二十七條、第四十三條、第四十五條至第四十九條規(guī)定的，由*保監(jiān)會責(zé)令改正，給予*告，并處3萬元以下罰款；對該保險(xiǎn)公司直接負(fù)責(zé)的高級管理人員和其他責(zé)任人員，給予*告，并處1萬元以下罰款。

第八章附則

第五十九條*保監(jiān)會對農(nóng)村地區(qū)保險(xiǎn)營銷員和另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

*保監(jiān)會對直接授予另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

第六十條關(guān)于崗前培訓(xùn)和后續(xù)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的管理規(guī)定參照執(zhí)行。

第六十一條本規(guī)定要求提交的材料，以中文文本為準(zhǔn)。

第六十二條本規(guī)定由*保監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋和修改。

第六十三條本規(guī)定中的有關(guān)期限，除以年、月表示的以外，均以工作日計(jì)算，不含法定節(jié)假日。

第六十四條本規(guī)定自2006年7月1日起施行。

[篇三:銷售人員管理規(guī)定]

第一章一般規(guī)定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。

第二條

原則上，銷售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)×元。

第四條

部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出下列界限:經(jīng)理××元，副經(jīng)理××元，一般人員××元。

第五條

銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí)，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報(bào)主管批準(zhǔn)。

第二章銷售人員職責(zé)

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定:

(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；

(三)不得接受客戶禮品和招待；

(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；

(六)工作時(shí)間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括:

(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng)；

(二)向客戶說明產(chǎn)品*能、規(guī)格的特征；

(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；

(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報(bào)上級主管:

1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；

2、客戶對價(jià)格的反映；

3、用戶用量及市場需求量；

4、對其他品牌的反映和銷量；

5、同行競爭對手的動態(tài)信用；

6、新產(chǎn)品調(diào)查。

(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；

(六)督促客戶訂貨的進(jìn)展；

(七)提出改進(jìn)質(zhì)量、營銷方法和價(jià)格等方面的建議；

(八)退貨處理；

(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計(jì)劃

第九條

公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應(yīng)將一定時(shí)期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時(shí)還需提交“一周銷售計(jì)劃表”“銷售計(jì)劃表”和“月銷售計(jì)劃表”，呈報(bào)上級主管。

第十一條

銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有希望有客戶，應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進(jìn)行。

第十五條

各營業(yè)部門應(yīng)填報(bào)“年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”，以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發(fā)時(shí)，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯(cuò)。

第*條

銷售人員每日出發(fā)時(shí)，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時(shí)，應(yīng)檢查其庫存情況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時(shí)予以補(bǔ)救處理。

[篇四:店面銷售員工管理制度]

一、部門職責(zé)

1、掌握市場動態(tài)，搜集市場信息，做好本區(qū)域房源開發(fā)及客戶接待工作。

2、匯總并落實(shí)房源信息，并及時(shí)上報(bào)。

3、及時(shí)上報(bào)成交信息，便于公司市場信息庫信息的刷新。

3、定期向總公司、財(cái)務(wù)部上報(bào)實(shí)現(xiàn)銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4、配合公司客服部做好合同簽定工作，加強(qiáng)各類合同管理，建立用戶檔案，經(jīng)?；卦L客戶，反饋用戶對產(chǎn)品的意見。

5、努力做好服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)形象，提高企業(yè)知名度。

6、配合公司策劃部做好廣告宣傳工作。

7、負(fù)責(zé)傭金結(jié)算工作。

8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的*知識學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

9、交納，應(yīng)給予七天時(shí)間保留房源，轉(zhuǎn)為定金后應(yīng)在七天內(nèi)簽定買賣合同或租賃合同，否則不于保留房號或沒收定金。

10、完成公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)。

二、店面銷售構(gòu)架及職能

架構(gòu):每個(gè)連鎖店下設(shè)店面經(jīng)理一名，店面經(jīng)理助理一名，售樓人員若干名，按揭人員公司統(tǒng)一調(diào)配。

(一)店面銷售經(jīng)理職責(zé)

1、從全局觀點(diǎn)出發(fā)，維護(hù)公司的整體效益，同時(shí)安排好本部門工作。

2、忠于公司事業(yè)，嚴(yán)格要求自己，處處以身作則，嚴(yán)守公司規(guī)章制度，工作上起到模范帶頭作用。

3、加強(qiáng)本部門的內(nèi)部管理，注意工作方法，講究領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，深入實(shí)際，關(guān)心員工的思想動態(tài)和生活情況，加強(qiáng)*思想教育，充分調(diào)動全體員工的積極*，保持一種團(tuán)結(jié)協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛。

4、積極主動，高風(fēng)格、高姿態(tài)地搞好部門之間的協(xié)調(diào)工作，做到相互配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作。

5、有權(quán)力、有責(zé)任、有利益、有義務(wù)，必須處理好責(zé)、權(quán)、利三者關(guān)系，嚴(yán)禁以權(quán)謀私、假公濟(jì)私，損害公司利益，敗壞公司聲譽(yù)，污染公司風(fēng)氣。

6、審查房源信息的真實(shí)可靠*和成交房源，并及時(shí)上報(bào)。

7、組織召開本部門業(yè)務(wù)討論會，加強(qiáng)現(xiàn)場客戶信息管理，協(xié)助業(yè)務(wù)人員成交，同時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高本部門業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、配合公司客服部做好合同簽定工作。

9、積極主動核對傭金單并及時(shí)收回傭金。

10、嚴(yán)守企業(yè)秘密，不得擅自向無關(guān)人員泄露企業(yè)的業(yè)務(wù)信息、經(jīng)營情況、管理文件、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等。

11、對于未在規(guī)定時(shí)間(三天)落實(shí)房源信息可靠*的房源，及時(shí)重新分配落實(shí)。

(二)店面經(jīng)理助理崗位職責(zé)

1、協(xié)助店面經(jīng)理做好市場新房源的開發(fā)和店面銷售管理工作工作。

2、堅(jiān)持“顧客至上，科學(xué)管理”的宗旨，樹立良好的企業(yè)形象，創(chuàng)造良好的推銷環(huán)境，充分調(diào)動各員工的積極*，并保持團(tuán)結(jié)協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛。

3、協(xié)助公司客服部簽訂各類合同，并審核其它銷售人員簽訂合同的真實(shí)*。

4、協(xié)助店面經(jīng)理落實(shí)傭金的回收工作。

6、做好售后服務(wù)工作，并努力同新老客戶保持良好關(guān)系。

7、建立客戶檔案，妥善保管各類合同及*。

8、負(fù)責(zé)組織召開銷售人員業(yè)務(wù)會，總結(jié)交流營銷經(jīng)驗(yàn)分析客戶，協(xié)助成交，不斷提高本部門業(yè)務(wù)水平。

9、店面經(jīng)理不在時(shí)，肩負(fù)店面經(jīng)理的職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門全面工作。

(三)銷售人員崗位職責(zé)及用工原則

銷售員崗位職責(zé)

1、利用房源信息，為客戶推薦房源并提供合理化建議，并熟練地回答客戶提出的問題。

2、善于辭令而不夸夸其談，待人以誠，與客戶保持良好關(guān)系，為企業(yè)樹立良好形象。

3、服從工作安排，工作積極主動，有開拓精神，能不失時(shí)機(jī)地推銷房源。

4、做好房源信息開發(fā)工作，并及時(shí)實(shí)地落實(shí)房源信息的真實(shí)可靠*，。

5、努力做好售后服務(wù)工作，及時(shí)回訪客戶，反市場信息。

6、每天向店面經(jīng)理匯報(bào)工作情況，上交接待情況登記表，每月進(jìn)行工作總結(jié)，并根據(jù)市場信息對下階段工作進(jìn)行計(jì)劃，以提高工作的計(jì)劃*和有效*。

7、負(fù)責(zé)及時(shí)催收傭金，撮合客戶成交，督促客戶及時(shí)提交各種資料。

8、努力學(xué)習(xí)知識，提升知識面，提高自己的社交能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高。

銷售人員用工原則

1、公司招聘員工的主要原則是依據(jù)應(yīng)聘者是否適合應(yīng)聘崗位職務(wù)的素質(zhì)和培養(yǎng)潛質(zhì)，并以該職位人員應(yīng)具有的實(shí)務(wù)知識和*作技能作為考核準(zhǔn)則，“公開招聘，擇優(yōu)錄用”。

2、應(yīng)聘銷售人員其試用期均為1個(gè)月，經(jīng)試用期過后繼續(xù)聘用人員視為正式員工。

3、銷售人員在試用期內(nèi)及正式聘用期*、底薪、提成(待定)、獎金(1元/新房源信息)計(jì)算辦法如下:

試用期第一、二個(gè)月底薪300+提成

第三個(gè)月以后底薪300+中餐交通補(bǔ)貼100+提成+獎金

4、在公司經(jīng)營良好狀態(tài)下，如銷售人員連續(xù)2個(gè)月內(nèi)無業(yè)績即自動解聘。

5、每位銷售人員在公司工作滿一年，底薪上浮50元，以次類推。

(四)銷售人員形象要求:

(1)銷售員儀表、儀容準(zhǔn)則

1、衣著:店面銷售人員統(tǒng)一著裝，必須衣著干凈，無污漬和明顯皺摺。

2、化妝:女員工切忌濃妝艷抹，可化淡妝。忌用過濃香水或使用刺激*氣味強(qiáng)的香水。男員工頭發(fā)要常修剪，不留胡須，保*無頭屑。3、工作環(huán)境:售樓部保持干凈、整潔，每日打掃環(huán)境衛(wèi)生。店面員工不得抽煙。

4、精神狀態(tài):在對待客戶服務(wù)時(shí)，不得流露出厭煩，冷淡，憤怒、僵硬緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風(fēng)度優(yōu)雅地為客戶服務(wù)。

(2)銷售人員工作態(tài)度準(zhǔn)則

友善:以微笑迎接客戶與同事和睦相處。

禮貌:任何時(shí)候均應(yīng)使用禮貌用語。

熱情:工作中應(yīng)主動為客戶著想。

耐心:對客戶的要求應(yīng)認(rèn)真，耐心聆聽并介紹解釋。

(3)銷售人員舉止:

站姿:軀干挺直，頭端正而露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。

坐姿:

1、兩手平放腿上，不得*入兩腿間，也不要拖腿或玩弄任何物件。

2、聽客戶講話時(shí)上身微前傾，不可滿不在乎，東張西望。

3、兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應(yīng)兩腿并攏。

交流:

1、與客戶交談時(shí)不得大聲說笑或手舞足蹈。

2、講話時(shí)用禮貌用語。

3、不得以任何借口頂撞、諷刺挖苦嘲弄客戶。

4、任何時(shí)候招呼他人時(shí)均選擇“您好”，不能用“喂”等不禮貌用語。

三、二手房店面工作管理制度

1、銷售員之間應(yīng)相互團(tuán)結(jié)、互助互幫互學(xué)、共同進(jìn)步，加強(qiáng)店面銷售員的團(tuán)隊(duì)合作精神，嚴(yán)禁相互之間爭吵、打斗，遇有問題應(yīng)及時(shí)向店面銷售經(jīng)理匯報(bào)，并由店面銷售經(jīng)理解決處理。

2、進(jìn)入店面工作人員一定要穿工裝，配帶胸牌。

3、銷售員上下班實(shí)行簽到制，由經(jīng)理助理負(fù)責(zé)核實(shí)，作為當(dāng)天的考勤記錄。因事、因病不到者，事先必須向店面經(jīng)理提交書面請假申請，經(jīng)店面經(jīng)理批準(zhǔn)，方可休息。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則作曠工一天論處。電話請假一月內(nèi)不得超過1次。病假者需由市公立醫(yī)院出具病假*。

4、銷售員因業(yè)務(wù)需要不能簽到者，應(yīng)提前店面經(jīng)理報(bào)告，得到批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)時(shí)間到崗簽到；不能提前報(bào)告者，應(yīng)在事后主動向考勤負(fù)責(zé)人報(bào)告，核實(shí)后由考勤負(fù)責(zé)人報(bào)告并如實(shí)登記。

5、員工實(shí)行輪休制，每星期由店面經(jīng)理按實(shí)際情況安排員工輪休(周六、周日及廣告日不安排休息)，員工應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上班，不準(zhǔn)遲到、早退和曠工。

6、遲于規(guī)定上班時(shí)間之后到崗即為遲到，早退以是否按時(shí)離開工作地點(diǎn)為準(zhǔn)，擅自離開工作崗位者或先休息后請假者作曠工處理。

7、必須按編排當(dāng)值，不得擅離職守，個(gè)人調(diào)換更值時(shí)需先征得店面經(jīng)理同意。

8、凡上班時(shí)間因業(yè)務(wù)原因需要外出者，應(yīng)在外出之前向店面經(jīng)理說明，如未經(jīng)準(zhǔn)許離開崗位30分鐘以上，事后又沒有合理解釋做曠工處理。

9、接、打私人電話不準(zhǔn)超過3分鐘。

10、銷售員須自帶水杯，并置于指定位置，不準(zhǔn)放在接待臺上，銷售員進(jìn)餐應(yīng)在指定區(qū)域。

11、銷售員不準(zhǔn)在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩、聊天、睡覺、吃零食，不準(zhǔn)翻看與房地產(chǎn)無關(guān)的報(bào)刊、雜志。

12、不得收取客戶的小費(fèi)、紅包，如發(fā)現(xiàn)即刻辭退。

12、銷售員應(yīng)保持店面的清潔衛(wèi)生工作，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應(yīng)隨時(shí)保持清潔、整齊。

13、銷售員如發(fā)現(xiàn)宣傳品、收據(jù)、合同、飲用水等不足時(shí)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員予以補(bǔ)足。

14、銷售員必須對公司機(jī)密、房源信息等保密；嚴(yán)禁外泄*，嚴(yán)禁傳播不利本公司的傳言。

15、業(yè)務(wù)員帶客戶看房時(shí)，應(yīng)注意客戶及自身安全。在任何情況下，售樓處必須至少留一名業(yè)務(wù)員。

16、業(yè)務(wù)員填寫各類合同時(shí)，必須認(rèn)真、仔細(xì)，字跡要清楚、工整、不得涂改。

17、業(yè)務(wù)員在成交前必須到店面經(jīng)理處確認(rèn)房源，確認(rèn)后再與客戶簽約，嚴(yán)禁賣錯(cuò)房號或賣重房號。

18、嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員私下將客戶房源轉(zhuǎn)賣或轉(zhuǎn)租的“炒房”行為，不得透漏公司相關(guān)客戶、房源信息給其他中介機(jī)構(gòu)，違反者即刻辭退，嚴(yán)重者公司將有權(quán)要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。

19、當(dāng)與客戶發(fā)生爭議時(shí)，嚴(yán)禁強(qiáng)辯、爭吵，影響公司形象。

20、如業(yè)務(wù)員有誤導(dǎo)客戶的現(xiàn)象發(fā)生或因超范圍承諾引致糾紛或客戶投訴，店面經(jīng)理有權(quán)對該業(yè)務(wù)員停職、調(diào)離，嚴(yán)重者可上報(bào)公司解聘。21、因人為原因給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的，本人照價(jià)賠償，故意破壞者，視情況處以2倍以上賠償，直至通報(bào)批評或開除。

21、切實(shí)服從上司的工作安排和調(diào)配，依時(shí)完成任務(wù)，不得拖延、拒絕或終止工作。

22、員工未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得兼職。

23、在對待客戶服務(wù)時(shí)，不得因任何原因流露出厭煩、冷談、憤怒、僵硬和恐懼的表情，要友好、精神飽滿、風(fēng)度優(yōu)雅地為客戶服務(wù)；講話時(shí)用禮貌用語，不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦、嘲弄客戶。

24、員工對本部門的處罰行為有異議，可向上級公司部門申訴。

25、對違反本制度的部門視情況輕重給予通報(bào)批評、罰款。

26、負(fù)有監(jiān)督責(zé)任的主管人員疏于職守的，視情節(jié)給予處分。

27、違反制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將要求其賠償。

第四篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助COO對各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項(xiàng)：

（1）立項(xiàng)前，負(fù)責(zé)對接項(xiàng)目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；

（2）立項(xiàng)后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項(xiàng)目方）；

（3）全程跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)匯報(bào)；

（4）項(xiàng)目材料保管和歸檔，并對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。

2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；

3、協(xié)助安排各項(xiàng)高層會議的日程與議程，撰寫和跟進(jìn)落實(shí)高層會議、主題會議等公司會議紀(jì)要；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗(yàn)，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、有嚴(yán)密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強(qiáng)的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；

3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問題的能力、獨(dú)立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力；

4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；

5、有咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第五篇：金融產(chǎn)品營銷崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營策劃;通過主題策劃、精準(zhǔn)營銷等手段,推動業(yè)務(wù)開展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

任職資格:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、熟悉金融市場,了解金融數(shù)據(jù)模型,精通各類金融資產(chǎn)特性,具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動、線上運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有CFA等專業(yè)證書者優(yōu)先。