千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)》。

第一篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

（一）崗位職責(zé)針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

1、 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò)

2、 幫助客戶經(jīng)理安排工作日程

3、 幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶

4、 協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財(cái)報(bào)告、文檔管理等

5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù) ，前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本

6、 幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動(dòng)

（二）崗位要求

1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)常與客 戶 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運(yùn)作。有團(tuán)隊(duì)精神

2、 獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會(huì)計(jì)、出納、個(gè)金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識/ 信息以及各項(xiàng)規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品 有一定了解

3、 具備較強(qiáng)的口頭表達(dá)、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧

4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件

5、 處于 見習(xí) 期的 客 戶經(jīng) 理 可以 擔(dān)任 客戶經(jīng)理助理

第二篇：銷售業(yè)務(wù)員管理制度

為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員的管理，提高公司銷售業(yè)績，提高銷售人員的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)持合情合理、實(shí)事求是的原則，堅(jiān)持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

一、在公司

業(yè)務(wù)員應(yīng)按時(shí)上下班，不能遲到早退(參考考勤制度)，保持辦公室清潔衛(wèi)生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個(gè)人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛(wèi)生，接下來的銷售人員開早會(huì)，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務(wù)的過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)今天的工作工作計(jì)劃。

二、出差

出差前做好出差準(zhǔn)備，最好電話預(yù)約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表(客戶報(bào)備表)，晚上九點(diǎn)鐘之前向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)當(dāng)天工作情況(短信，電話都行)。

三、考勤制度

參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業(yè)務(wù)人員，每人每次罰款5元，當(dāng)天當(dāng)面交與銷售部領(lǐng)導(dǎo)，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)勵(lì)。

四、業(yè)務(wù)積分制

業(yè)務(wù)人員平均每天都要深入拜訪最少一個(gè)客戶，每拜訪一個(gè)客戶積一分，每個(gè)月每個(gè)業(yè)務(wù)人員的最少積30分。該分以真實(shí)的拜訪記錄為準(zhǔn)。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。

五、業(yè)績?nèi)蝿?wù)

公司給每個(gè)業(yè)務(wù)人員有銷售業(yè)績上的要求，銷售任務(wù)根據(jù)不同的具體情況而定。具體的銷售任務(wù)寫入勞動(dòng)合同。

六、項(xiàng)目信息公司備案

從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的項(xiàng)目信息應(yīng)及時(shí)備案，以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。

七、項(xiàng)目信息落實(shí)

經(jīng)過備案的信息，弄清楚詳細(xì)的客戶需求(多大機(jī)子及相關(guān)配套設(shè)備清單)以后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定該項(xiàng)目應(yīng)該由誰去跑。

八、培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃

業(yè)務(wù)人員應(yīng)該主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，每天總結(jié)自己在工作過程當(dāng)中遇到的問題，不管是技術(shù)上還是商務(wù)上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會(huì)或周六總結(jié)會(huì)上大家共同討論。達(dá)到每天都有進(jìn)步的效果。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在周六的總結(jié)會(huì)上給予這周工作認(rèn)真踏實(shí)的業(yè)務(wù)員以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

第三篇：金融產(chǎn)品營銷崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

(1)年齡:25-35周歲;

(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;

(3)工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;

(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;

(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4S店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

第四篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

二、專項(xiàng)工作

（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

第五篇：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)保險(xiǎn)范文

1.銷售推動(dòng)和促進(jìn)：積極開拓準(zhǔn)客戶，建立和積累有效的忠誠客戶群。

2.展業(yè)服務(wù)：準(zhǔn)客戶登記、準(zhǔn)客戶跟蹤、業(yè)務(wù)咨詢、保險(xiǎn)單利益說明。

3.客戶服務(wù)：協(xié)助客戶進(jìn)行理賠、給付、保單變更等服務(wù)活動(dòng)。

4.達(dá)成公司規(guī)定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

5.參加公司組織的各類培訓(xùn),并通過考試。

6.遵守公司關(guān)于銷售人員的各項(xiàng)管理規(guī)定。